证券代码：000937 证券简称：冀中能源 编号：2011临-024

  冀中能源股份有限公司

  关于2011年公司债券发行结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《冀中能源股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币40亿元，发行价格为每张100元，全部为5年期品种，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2011年5月6日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币4亿元。最终网上实际发行数量为4亿元，占本期债券发行总量的10%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币36亿元。最终网下实际发行数量为36亿元，占本期债券发行总量的90%。

  特此公告

  发行人：冀中能源股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  二○一一年五月七日