⊙记者 朱剑平 ○编辑 裘海亮
山东高速今日公告,公司以每股5.29元,向控股股东山东高速集团定向增发14.2亿股,购买290公里高速公路资产的事项获证监会有条件通过,股票今天复牌。
这项总价值75亿元的资产注入,既是山东省资本运作第一大单,也是目前高速公路行业规模最大的资产重组项目,山东高速由此成为行业龙头。
据方案披露,山东高速收购高速集团旗下的山东高速公路运营管理公司100%股权及山东潍莱高速公路公司51%股权,这两家公司运营的京福高速德齐南至泰安段(京福纳入段)、威乳高速及潍莱高速等路产,权益总里程为290公里,总估值为75.12亿元。收购完成后,山东高速所辖路桥总里程已达920公里。另外,2011年1月1日起公司全面受托管理山东高速集团旗下的京福高速泰张段、青银高速齐夏段、青银高速济南绕城北线、菏关高速及河南许亳高速等532公里高速公路,公司目前运营管理路桥总里程达1452公里,位居A股公路上市公司首位。
据介绍,将注入的京福高速纳入段为全国高速公路网的纵向主干线—京福高速、京沪高速在山东境内的重合路段,全长139公里,是山东高速集团旗下最优异的路产,也是山东省乃至全国盈利能力最强的高速公路之一,2009年京福纳入段取得10.58亿元的通行费收入,相当于山东高速同年通行费收入的36%;而2010年通行费收入达12.96亿元。
而威乳高速连接山东省发展水平最高、潜力最大、活力最强的胶东半岛经济区域威海、青岛两市,有望成为胶东半岛最为繁忙的交通线路之一。潍莱高速自建成通车以来,通行费收入复合增长率达17%,作为黄河三角洲的重要交通线路,未来将受益于上升为国家战略的“黄河三角洲高效生态经济区”建设开发。
收购完成后,公司预计2011年度可实现归属于母公司所有者的净利润为20.2亿元,按照发行后总股本计,全面摊薄每股收益为0.422元,每股收益增厚7.65%。
山东高速集团有一个既定战略,就是向旗下唯一的上市公司——山东高速分阶段分步骤地注入符合公司业务布局、具备优秀盈利前景的优质资产,进而实现高速公路主业整体上市。此次重大资产重组正是这一战略中实施的第一步。