中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２００９年３月２３日，中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）２００９第一次临时股东大会审议通过了发行不超过人民币１，２００亿元次级债券的议案，决议有效期自股东大会批准之日起至２０１２年１２月３１日止。本行已分别于２００９年７月６日和２０１０年３月９日在全国银行间债券市场公开发行人民币４００亿元和人民币２４９．３亿元次级债券。其中，本行２０１０年３月９日发行的人民币２４９．３亿元次级债券是在中国银行业监督管理委员会已批准额度内循环发行，用于替换２００５年发行的次级债券已赎回部分。

  近日，本行收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于中国银行在银行间债券市场公开发行次级债券的批复》以及中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币３２０亿元的次级债券。

  关于次级债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。

  特此公告

  中国银行股份有限公司

  董事会

  二○一一年五月九日