证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2011-31

  大唐国际发电股份有限公司

  提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称： 大唐漳州风力发电有限责任公司（“漳州风电公司”）；

  山西大唐国际运城发电有限责任公司（“运城发电公司”）。

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过12.32亿元（人民币，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为漳州风电公司担保数额为0万元；累计为运城发电公司担保数额为20,000万元。

  ●本次是否有反担保：无。

  ●对外担保累计数量：截至本公告日，本公司累计对外担保金额约为504,154万元。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述：

  1、本公司与中国工商银行股份有限公司漳浦支行（“工商银行漳浦支行”）签署了《保证合同（工商银行漳浦支行）》，就本公司全资子公司漳州风电公司与工商银行漳浦支行签署的《人民币资金借款合同》项下借款5.9亿元向工商银行漳浦支行提供不超过5.9亿元的连带责任担保。

  本公司与招商银行股份有限公司福州华林支行（“招商银行华林支行”）签署了《保证合同（招商银行华林支行）》，就本公司全资子公司漳州风电公司与招商银行华林支行签署的《人民币资金借款合同》项下借款0.42亿元向招商银行华林支行提供不超过0.42亿元的连带责任担保。

  综上所述，本公司将为漳州风电公司提供不超过6.32亿元的担保。

  有关《关于为大唐漳州风力发电有限责任公司融资提供担保的议案》已经公司六届三十四次董事会及2009年度股东周年大会审议批准。鉴于漳州风电公司为本公司全资子公司，为保证其置换到期借款及补充流动资金，公司董事会及股东大会同意为漳州风电公司银行借款提供担保，担保额度不超过7.3亿元。

  2、本公司拟与商业银行签署保证合同，拟就公司控股子公司运城发电公司向商业银行借款提供不超过6亿元的连带责任担保。

  公司七届八次董事会审议了《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》，鉴于本公司持有运城发电公司80%股权，为其控股股东，为保证置换到期借款及补充流动资金，公司董事会同意为运城发电公司银行借款提供担保，担保额度不超过6亿元。

  因运城发电公司的资产负债率超过70%，本公司为运城发电公司6亿元的银行借款提供担保事项尚需提交股东大会审批。

  二、被担保人情况

  1、漳州风电公司为本公司全资子公司，注册资本金为21,759万元，主要负责福建漳州地区风力、新能源项目的开发、建设与运营。

  截至2010年12月31日，漳州风电公司资产总额为88,061万元，负债总额为69,161万元，资产负债率78.54%。2010年累计实现销售收入8,534万元，累计实现净利润314万元。（以上数据已经审计）。

  截止2011年3月31日，漳州风电公司资产总额为88,705万元，负债总额为68,602万元，资产负债率77.34%.。2011年1-3月累计实现销售收入3,276万元，累计实现净利润1,204万元。（以上数据未经审计）。

  2、运城发电公司资本金为86,242.5万元，负责开发、建设和经营运城电厂2×600MW燃煤发电机组。本公司持有运城发电公司80%的股权。

  截止2010年12月31日，运城发电公司资产总额为402,778万元，负债总额为470,841万元，资产负债率116.90%。2010年累计实现销售收入175,439万元，累计实现净利润-39,932万元。（以上数据已经审计）

  截止2011年3月31日，运城发电公司资产总额为415,307万元，负债总额为498,118万元，资产负债率119.94%。2011年1-3月累计实现销售收入43,885万元，累计实现净利润-14,748万元。（以上数据未经审计）

  三、担保协议主要内容

  1、本公司为漳州风电公司向工商银行漳浦支行及招商银行华林支行合计借款6.32亿元提供不超过6.32亿元的担保，主要为保证置换到期借款及补充流动资金，担保方式为连带责任保证，担保范围为债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证期间是工商银行漳浦支行及招商银行华林支行为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  2、本公司拟为运城发电公司向商业银行借款提供不超过6亿元的担保，以供用于置换到期借款及补充流动资金，担保方式为连带责任保证，担保范围为债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证期间是商业银行为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  董事会认为漳州风电公司和运城发电公司向商业银行借款，主要是为保证置换到期借款及补充流动资金的需要。董事会同意公司为漳州风电公司和运城发电公司向商业银行借款提供担保，以符合公司整体发展的需要。

  本公司为运城发电公司提供担保事项尚需提交公司股东大会批准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币504,154万元（未经审计），占最近一期经审计的净资产的13.16%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。

  六、备查文件

  1、公司第七届八次董事会决议

  2、公司第六届董事会第三十四次会议决议

  3、公司2009年度股东周年大会决议

  4、《保证合同（工商银行漳浦支行）》

  5、《保证合同（招商银行华林支行）》

  6、被担保人营业执照复印件

  大唐国际发电股份有限公司

  2011年5月9日