保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司
重要提示
1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】624号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为25.88元/股，网下发行数量为460万股，占本次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配1个号，最终摇出10个号码，每个号码可获配46万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年5月10日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海融孚律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年5月9日公布的《镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的20个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为23,809.60万元，有效申购数量为920万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为20个，起始号码为01，截止号码为20。发行人和保荐人（主承销商）于2011年5月11日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出10个号码，中签号码为：
02、03、04、06、07、10、11、15、19、20
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为460万股，获配的配售对象家数为10家，有效申购获得配售的比例为50%，认购倍数为2倍，最终向配售对象配售股数为460万股：
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 （万股） | 获配数量 （万股） |
| 1 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 46 | 46 |
| 2 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 46 | 46 |
| 3 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 46 | 46 |
| 4 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 46 | 46 |
| 5 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 46 | 46 |
| 6 | 全国社保基金四零二组合 | 46 | 46 |
| 7 | 全国社保基金五零一组合 | 46 | 46 |
| 8 | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 46 | 46 |
| 9 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 46 | 46 |
| 10 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 46 | 46 |
| 合计 | 460 | 460 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格 （元） | 申报数量 （万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 31.00 | 46.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 20.00 | 46.00 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 25.00 | 46.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 24.60 | 46.00 |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 36.12 | 46.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 29.52 | 46.00 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 17.20 | 46.00 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 30.00 | 46.00 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 20.00 | 46.00 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 30.00 | 46.00 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 29.00 | 46.00 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 31.00 | 46.00 |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 30.00 | 46.00 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 25.00 | 46.00 |
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 30.80 | 46.00 | |
| 鸿阳证券投资基金 | 30.80 | 46.00 | |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 22.00 | 46.00 | |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 26.00 | 46.00 |
| 全国社保基金五零一组合 | 26.00 | 46.00 | |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 21.00 | 46.00 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 21.80 | 46.00 |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 23.00 | 46.00 |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 23.00 | 46.00 | |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 22.00 | 46.00 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 28.00 | 46.00 |
| 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 28.00 | 46.00 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 32.00 | 46.00 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 22.80 | 46.00 |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 22.80 | 46.00 | |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 22.80 | 46.00 | |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 24.00 | 46.00 |
| 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 31.00 | 46.00 | |
| 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 27.00 | 46.00 | |
| 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 27.00 | 46.00 | |
| 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 27.00 | 46.00 | |
| 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 23.00 | 46.00 | |
| 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 23.00 | 46.00 | |
| 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 23.00 | 46.00 |
| 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 27.00 | 46.00 | |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 23.00 | 46.00 |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为41.28-47.3元/股，在本次发行初步询价截止日（T-3日、2011年5月5日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为52.35倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。
八、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东海证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-50586660
传 真：021-50817925
联 系 人：张静、周晓英、董文婕、左瑶、潘晓逸
发行人：镇江东方电热科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司
2011年5月12日