日照港（600017)

  预计仍将持续注入集团成熟资产，包括盈利能力较强的拖轮资产和油码头资产，同时临港造纸规模扩张带来木装卸量的成倍增长预期。虽然铁矿石增速回落将难免影响公司2011 年业绩，但公司年初进一步上调基础费率，可部分抵消铁矿石吞吐量增速的放缓，建议逢低关注。

  保利地产（600048）

  公司2011年4 月份销售业绩出现放缓迹象，但公司业绩锁定性仍然极高。截至一季度末，公司预售账款达到619 亿元，是2010 年营业收入的1.75 倍，今明两年业绩有充分保障。考虑到5月份销售进一步放缓及调控政策继续的预期，股价或将更具吸引力，建议逢低关注。

  金地集团（600383）

  公司4 月份销售业绩明显弱势。由于公司推盘量限制、政策调控的进入，预计5月销售难有起色。不过，一季度末公司预售账款达到223.61 亿元，是2010 年营业收入的1.14 倍。考虑到公司估值水平合理，具备一定的安全边际，建议逢低关注。

  下周策略：在货币与信贷政策出现实际性松动之前，A股将经历两轮业绩回落的冲击，而当前市场正面临第二轮业绩考验，这意味着虽然上证综指2800点附近或仍有反复，但市场整体应处在寻底的过程之中。（李俊S0730511010012）