上海医药
H股发行价敲定23港元
H股发行价敲定23港元
2011-05-16 来源:上海证券报 作者:⊙记者 杨伟中 ○编辑 裘海亮
⊙记者 杨伟中 ○编辑 裘海亮
今年以来港股市场融资额最大的上海医药H股IPO发行价已揭晓。据上海医药昨日晚间在上交所网站所挂出的公告显示,公司H股发行价为每股23港元,按此推算,其募集资金总额(在超额配售权全部行使后)将有望达到22.6亿美元。上海医药将由此成为近五年来全球最大制药类企业IPO。
上海医药H股定价兑换为人民币相当于每股19.23元,较5月13日上海医药A股收盘价每股19.86元约有3.2%的折让,而且其发行市盈率也低于同类企业,因此,该公司IPO颇受投资者青睐。
香港康宏证券认为,上海医药作为内地第二大综合医药分销商,集制药分销于一身,较国药控股专注医药分销更多元化,而集团整体毛利率为17.8%,相比较也更为优胜,因此上海医药H股定价估值较为合理,上市后的表现值得期待,并有望推动A股走强。包括时富金融、金利丰证券、永丰金融、康宏证券和万银证券等境外券商也都指出上海医药在H股融资完成后,将迎来发展的新契机。
据悉,上海医药H股按计划拟于5月20日在香港联交所主板正式挂牌交易,公司将一举成为内地首家A+H大型医业上市公司。