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二、担保函的主要内容

担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保函的主要内容如下：

（一）被担保的债券种类、数额

本期债券为被担保债券，发行总额不超过25亿元。

（二）保证期间

大连港集团承担保证责任的期间为本期债券发行首日至本期债券到期日后六个月止。债券持有人、债券受托管理人在此期间内未要求大连港集团承担保证责任的，或者在保证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向大连港集团追偿的，大连港集团免除保证责任。

（三）保证的方式

大连港集团承担保证的方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

（四）保证范围

大连港集团保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

三、发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系

如债券发行人不能在募集说明书规定的期限内按约定偿付本期债券本金和/或利息，担保人应在收到债券持有人或债券受托管理人的书面索赔要求后，根据担保函向债券持有人履行担保义务，将相应的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用划入证券登记机构或债券受托管理人指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人依照《债券受托管理协议》的约定代表债券持有人要求担保人履行保证责任。担保人保证在接到债券持有人或债券受托管理人的书面索款通知后向债券持有人清偿上述款项。

四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的权限包括：当担保人发生重大不利变化，对行使本期未偿还债券持有人依法享有权利的方案作出决议等。

债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况，当出现可能影响本期未偿还债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。债券受托管理人将严格执行债券持有人会议决议，代表本期未偿还债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实，以书面通知或者公告的方式提醒全体本期未偿还债券持有人遵守债券持有人会议决议。

此外，在本期债券存续期内，债券受托管理人将出具债券受托管理事务报告，以及时向债券持有人披露相关信息。

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：大连港股份有限公司

英文名称：Dalian Port (PDA) Company Limited

法定代表人：孙宏

注册资本：44.26亿元(注:公司2010年11月成功发行A股，注册资本增至44.26亿元，目前工商变更手续正在办理中。)

设立日期：2005年11月16日

企业法人营业执照注册号：企股辽大总字第015478号

住所：大连保税区大窑湾新港商务大厦

经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；国际、国内航线船舶理货业务；引航业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务

二、发行人设立、上市及股本变化情况

（一）发行人设立情况

大连港股份有限公司是根据《大连市人民政府关于同意设立大连港股份有限公司的批复》（大政[2005]153号），由大连港集团与大连融达、大连德泰、大连海泰及大连保税正通于2005年11月16日共同发起设立的股份有限公司。

根据大连港集团与大连融达、大连德泰、大连海泰及大连保税正通签订的《大连港股份有限公司<发起人协议>》，大连港集团作为公司主要发起人以其拥有的相关经营性资产、负债、权益及股权等出资，大连融达、大连德泰、大连海泰及大连保税正通以现金出资。

根据国务院国资委《关于大连港股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2005]1369号），公司设立时全体发起人出资资产总计284,823.105万元，按68.81%的比例折为股本196,000万股，其股本结构为：

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注：SS指State-owned shareholder，即国家股股东

SLS指State-owned Legal-person shareholder，即国有法人股股东

（二）发行人上市及股本变化情况

1、H股发行时的股本情况

经2005年11月17日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过、中国证监会《关于同意大连港股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2006]4号）批准，并经香港联交所批准，公司以全球发售和香港公开发行的方式，在境外首次发售H股96,600万股（含超额配售12,600万股）并于2006年4月28日在香港联交所上市，股票代码2880。

根据国务院国资委2005年12月7日下发的《关于大连港股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权[2005]1499号），公司境外发行H股时，国有股东大连港集团、大连德泰、大连融达、大连海泰、大连保税正通分别将其持有的公司9,418.5万股、48.3万股、96.6万股、48.3万股、48.3万股，合计9,660万股股份划转给全国社会保障基金理事会。根据全国社会保障基金理事会于2005年12月20日下发的《关于大连港股份有限公司到香港上市有关问题的函》（社保基金股[2005]24号）和中国证监会《关于同意大连港股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2006]4号），上述转由全国社会保障基金理事会持有的国有股已于上市之日起转为H股。此次H股发行完成后，公司总股本为292,600万股，股本结构如下：

■

2006年12月26日，商务部以《商务部关于同意大连港股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2006]2387号），同意公司变更为外商投资股份有限公司，并于2006年12月28日核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审A字[2006]0391号）。

2、A股发行时的股本情况

2010年10月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第178次会议审核通过了大连港股份有限公司A股IPO发行计划。根据公司2009年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1540号）核准，公司发行A股15亿股。其中，大连港集团以资产认购定向配售的股份73,818万股，公开发行股份为76,182万股。2010年12月6日，公开发行股份在上海证券交易所正式挂牌交易，股票代码601880。

根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于大连港股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（大国资产权[2010]130号），同意大连港集团、大连融达、大连德泰、大连海泰和大连保税正通分别划转14,625万股、150万股、75万股、75万股、75万股给全国社会保障基金理事会持有，共计15,000万股。此次A股发行完成后，公司总股本为442,600万股。股本结构如下：

■

三、发行人股本总额及股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至2010年12月31日，公司总股本为44.26亿股，股本结构如下：

■

（二）股东持股情况

发行人股本由A股与H股构成。截至2010年12月31日，前十名股东持股情况如下：

■

注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份（H股）乃代表多个持有人持有

2、国泰君安-建行-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划和国泰君安-招行-君得利一号货币增强集合资产管理计划同属于国泰君安证券资产管理公司所管理的基金

四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人组织结构

截至本募集说明书摘要签署日，发行人组织结构图如下：

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（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至2010年12月31日，公司纳入合并报表范围的二级子企业如下表所示：

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五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

（一）发行人控股股东情况介绍

发行人控股股东为大连港集团。大连港集团成立于2003年4月30日，是经大连市人民政府《关于组建大连港集团有限公司的通知》（大政发[2003]25号）批准，由原大连港务局依法改制，以其占有、使用的国有资产出资而成立，并经大连市工商行政管理局登记注册，具有独立法人资格的国有独资公司。

大连港集团注册资本40亿元，由大连市国资委履行出资人职责，注册地为辽宁省大连市中山区港湾街1号，法定代表人邢良忠。经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

截至2010年12月31日，大连港集团的总资产为470.39亿元，归属于母公司所有者权益为169.58亿元，资产负债率51.39%。2010年，大连港集团实现主营业务收入33.72亿元，实现归属于母公司所有者的净利润4.05亿元。

（二）发行人实际控制人情况介绍

发行人的实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。

（三）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至2010年12月31日，发行人、发行人控股股东及实际控制人之间的股权关系如下：

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截至2010年12月31日，大连港集团持有发行人的股份不存在被质押的情况。

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）董事、监事及高级管理人员简介

发行人现任董事情况简介

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注:公司于2011年3月17日收到吴明华先生的辞职信，正在按照监管机构要求履行相关程序，并遴选新的独立董事人选。

发行人现任监事情况简介

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发行人现任高级管理人员情况简介

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（二）董事、监事及高级管理人员的收入情况

公司为董事、监事和高级管理人员提供的薪酬形式包括：工资及津贴、社会保险、退休福利、独立董事津贴和监事津贴。2010年度，除7人未在公司领取薪酬外，公司共支付其他董事、监事和高级管理人员的收入总额为404.89万元及港币20万元，具体情况如下：

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七、发行人主要业务、主要产品（或服务）的用途

（一）发行人主要产品和业务情况

大连港处于渤海湾入口的战略位置，毗邻国际主航道，港口自然条件优越，常年不冻不淤，是天然的深水良港，各类码头可常年作业。

作为大连港港口物流业务的统一运作平台，公司是东北地区最大的综合性码头营运商，主要提供：油品/液体化工品码头及相关物流业务、集装箱码头及相关物流业务、汽车码头及相关物流业务、矿石码头及相关物流业务、杂货码头及相关物流业务、散粮码头及相关物流业务、客运滚装码头及相关物流业务、港口增值与支持业务。

1、油品/液体化工品码头及相关物流业务

油品/液体化工品码头及相关物流业务主要为客户提供原油、成品油以及液体化工品的装卸和储存服务。目前，大连港已成为全国三大油品转运中心之一，是东北地区最大的油品转运港口。公司拥有两个30万吨级原油码头（其中一个可接卸45万吨级油船），在环渤海湾内，公司的油品码头是最早获交通部批准为石化企业提供进口原油中转服务的码头。

2、集装箱码头及相关物流业务

集装箱码头及相关物流业务包括集装箱装卸业务和集装箱综合物流业务。集装箱装卸业务是通过岸边集装箱起重机把集装箱装上停靠于码头的集装箱船舶或从集装箱船舶卸下集装箱；集装箱综合物流服务，主要包括集装箱多式联运、公路、水路运输，集装箱堆存、仓储、船舶代理与货物代理，以及保税港物流园区的开发和经营等。

3、汽车码头及相关物流业务

公司主要为客户提供国内外进出口汽车及相关货物的装卸、仓储、过境、中转运输、展示、贸易、维修、简单加工等服务。公司的汽车码头是目前国内最大的专业化汽车码头之一，拥有2个泊位，年通过能力49.67万辆。同时，大连是国家指定的国内四大整车海运进口口岸之一，是国内第一座按照国际标准设计建造的大型专业化汽车滚装码头，可靠泊全球最大的汽车滚装船。

4、矿石码头及相关物流业务

矿石码头主要为东北及华北地区的钢厂提供铁矿石及其他金属矿石的装卸、中转及相关物流服务。矿石码头拥有2个专业化泊位，年通过能力2,800万吨，前沿水深分别为-23米和-18.6米，可分别停靠30万吨级和15万吨级船舶；矿石码头堆场有效堆存面积约37.18万平方米；拥有两座装车楼，每座每小时可装约4,500吨矿石。

5、杂货码头及相关物流业务

杂货码头是东北地区重要的散杂货转运中心之一，其主要从事散杂货/件杂货的装卸、中转、捣载、堆存和临港加工业务等，经营的货种主要为钢材、煤炭、袋装粮、大型设备、木材等。杂货码头业务现经营生产性泊位33个，年通过能力2,193万吨，其中，大港区13个、大连湾港区10个、黑嘴子港区4个、庄河港区3个、长兴岛港区3个。

6、散粮码头及相关物流业务

散粮码头是中国东北最具竞争力的粮食转运中心之一，散粮码头及相关物流业务提供散装粮食的装卸、仓储及运输服务等。经营的主要货种为玉米、大豆、大麦、小麦等。大连港散粮码头业务现经营生产性泊位5个，年通过能力720万吨。

7、客运滚装码头及相关物流业务

客运码头及相关物流业务主要通过大连港客运总公司经营，其主要业务为旅客客票代售、滚装车票代理及其相关港口服务等。大连港客运总公司拥有封闭式专业化客运滚装码头，经营7个客运滚装专业化泊位，经营5条航线：国内航线4条，分别为大连-烟台、大连-威海、大连-天津新港、大连-长海，其中大连-烟台、大连-威海、大连-天津新港为客运滚装航线；国际航线为大连-韩国仁川。

8、港口支持业务与增值服务

港口支持业务与增值服务主要包括港口综合物流、为客户提供拖轮、理货、建设管理及监理服务、信息系统及电力供应等，拥有中国港口最大的拖轮船队之一、先进的港口IT运营体系、完善的港口集疏运体系，以及最完备的一体化产业链条，是公司向高端物流产业转型的重要保障。

（二）发行人主要业务经营情况

1、各业务分部吞吐量情况

近三年，公司各业务分部的吞吐量情况如下表所示：

■

注：本章所涉及的业务数据，包括公司拥有股份的所有公司的合计数据

2、各业务分部营业收入情况

近三年，公司各业务分部的营业收入情况如下表所示：

金额单位：万元

■

注：1、上述分部营业收入为对外交易收入

2、公司主要通过合营公司经营汽车码头及相关物流业务，因此汽车码头及相关物流业务收入未能在公司合并报表中反映，其经营成果反映在本公司的投资收益中

第五节 财务会计信息

本节的财务数据及有关分析说明反映了本公司最近三年的财务状况、经营成果和现金流量情况。本节中2010年和2009年数据来自本公司经审计的2010年财务报告（2009年数据已按企业会计准则要求进行追溯重述），2008年数据来自本公司经审阅的2010年、2009年、2008年三年财务报表中经追溯重述的2008年数据。

投资者应通过查阅本公司2010年经审计的财务报告和2010年1月1日至2010年6月30日止会计期间、2009年、2008年、2007年经审计的三年及一期财务报告的相关内容，了解本公司的详细财务状况。

一、最近三年财务报告审计情况

利安达会计师事务所有限责任公司对本公司2010年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2011]第1210号）。

利安达会计师事务所有限责任公司对本公司2010年1月1日至2010年6月30日止会计期间、2009年、2008年、2007年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2010]第1297号）。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则编制。

三、最近三年财务报表

（一）合并财务报表

最近三年合并资产负债表

金额单位：万元

■

最近三年合并利润表

金额单位：万元

■

最近三年合并现金流量表

金额单位：万元

■

（二）母公司财务报表

最近三年母公司资产负债表

金额单位：万元

■

最近三年母公司利润表

金额单位：万元

■

最近三年母公司现金流量表

金额单位：万元

■

四、最近三年主要财务指标

（一）主要财务指标

1、合并报表口径

■

2、母公司报表口径

■

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

归属于母公司每股净资产=期末净资产（不含少数股东权益）/期末股份总数

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（2008年为年末余额）

存货周转率=营业成本/存货平均余额（2008年为年末余额）

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总数

（二）最近三年净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司最近三年净资产收益率和每股收益如下（合并报表数据）：

1、净资产收益率

■

2、每股收益

金额单位：元

■

（三）最近三年非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，公司最近三年非经常性损益明细如下表所示：

金额单位：万元

■

五、发行本期公司债券后发行人资产负债结构的变化

本期债券发行后将引起发行人资产负债结构的变化。下表模拟了发行人的资产负债结构在以下假设的基础上产生的变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2010年12月31日；

2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为23.5亿元；

3、假设本期债券募集资金总额23.5亿元计入2010年12月31日的资产负债表；

4、本期债券募集资金中6亿元拟用于偿还母公司的银行贷款，减少流动负债，调整公司债务结构，剩余部分拟用于补充公司流动资金；

5、本期债券在2010年12月31日完成发行并且清算结束；

基于上述假设，公司合并报表资产负债结构的变化如下表所示：

金额单位：万元

■

公司母公司报表资产负债结构的变化如下表所示：

金额单位：万元

■

第六节 募集资金运用

一、募集资金的运用计划

本期债券的发行总额不超过23.5亿元，根据公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金款项中，6亿元将用于偿还银行贷款，减少流动负债，调整公司债务结构，剩余部分将用于补充公司流动资金。其中，拟偿还银行贷款基本情况如下：

■

二、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，本公司2010年12月31日的合并财务报表的资产负债率水平将由本期债券发行前的45.55%增加至49.45%，但本公司流动负债占负债总额的比例则由本期债券发行前的45.37%下降至33.84%，在有效增加本公司运营资金总规模的前提下，改善了本公司的负债结构，这将有利于本公司中长期资金的统筹安排，有利于本公司战略目标的稳步实施。

（二）对发行人财务成本的影响

自2010年10月19日以来，中国人民银行已经连续4次上调贷款基准利率，未来贷款利率仍存在上升的可能性。发行固定利率的公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免由于利率波动带来的风险。

综上所述，本期债券的发行将有效地调整本公司的债务结构及锁定本公司资金成本，可以为公司业务发展提供中长期流动资金支持，保持主营业务持续稳定增长，提高公司盈利能力。

第七节 备查文件

投资者可以查阅与本期债券发行有关的法律文件，具体如下：

一、发行人最近三年的财务报告及审计报告；

二、保荐机构出具的发行保荐书；

三、发行人律师出具的法律意见书；

四、信用评级机构出具的资信评级报告；

五、中国证监会核准本次发行的文件；

六、大连港集团为本期债券出具的担保函；

七、担保协议；

八、债券持有人会议规则；

九、债券受托管理协议。

投资者可以自本募集说明书摘要公告之日起到下列地点查阅本期债券募集说明书全文及上述备查文件：

大连港股份有限公司

联系地址：辽宁省大连市中山区港湾街1号

联系人：朱宏波、曲绍勇

联系电话：0411-82625378、82622670

传真：0411-82798108

互联网网址：www.dlport.cn

中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

联系人：葛长征、王俭、吴冲、吕锦玉、王艳晖、李禄、吴旭

电话：010-66568161

传真：010-66568704

互联网网址：www.chinastock.com.cn

此外，投资者可以自本募集说明书摘要公告之日起登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询部分相关文件。

投资者若对本期债券募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

大连港股份有限公司

2011年5 月18 日

股东名称	股数（万股）	持股比例
大连港集团（SS）	191,100	97.50%
大连融达（SLS）	1,960	1.00%
大连德泰（SS）	980	0.50%
大连海泰（SLS）	980	0.50%
大连保税正通（SLS）	980	0.50%
合计	196,000	100%

股东名称	股数（万股）	持股比例
大连港集团（SS）	181,681.5	62.09%
大连融达（SLS）	1,863.4	0.64%
大连德泰（SS）	931.7	0.32%
大连海泰（SLS）	931.7	0.32%
大连保税正通（SLS）	931.7	0.32%
H股股东	106,260.0	36.32%
合计	292,600	100%

股东名称	股数（万股）	持股比例
大连港集团（SS）	240,874.5	54.42%
大连融达（SLS）	1,713.4	0.39%
大连德泰（SS）	856.7	0.19%
大连海泰（SLS）	856.7	0.19%
大连保税正通（SLS）	856.7	0.19%
全国社会保障基金理事会（A股）	15,000.0	3.39%
其他A股股东	76,182.0	17.21%
H股股东	106,260.0	24.01%
合计	442,600	100%

股票类别	数量（万股）	比例
一、有限售条件股份
1、国家持股	256,431.20	57.937%
2、国有法人持股	3,726.80	0.842%
3、其他内资持股	34,282.00	7.746%
其中：境内非国有法人持股	34,282.00	7.746%
境内自然人持股	-	-
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
有限售条件股份合计	294,440.00	66.525%
二、无限售条件流通股份		-
1、人民币普通股	41,900.00	9.467%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	106,260.00	24.008%
4、其他	-	-
无限售条件流通股份合计	148,160.00	33.475%
三、股份总数	442,600.00	100%

序号	股东名称	持股比例（%）	持股数量 （万股）	有限售条件股份数量（万股）	股份性质
1	大连港集团有限公司	54.42	240,874.50	240,874.50	限售A股
2	香港中央结算（代理人）有限公司	23.64	104,614.81	-	H股
3	全国社会保障基金理事会转持三户	3.39	15,000.00	15,000.00	限售A股
4	国泰君安-建行-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划	0.72	3,169.56	3,169.56	限售A股
5	国泰君安-招行-君得利一号货币增强集合资产管理计划	0.72	3,169.56	3,169.56	限售A股
6	天安保险股份有限公司	0.72	3,169.56	3,169.56	限售A股
7	中国民族证券有限责任公司	0.72	3,169.56	3,169.56	限售A股
8	中邮证券有限责任公司	0.57	2,535.65	2,535.65	限售A股
9	都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品	0.54	2,377.17	2,377.17	限售A股
10	中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	0.52	2,282.09	2,282.09	限售A股

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例%
大连港集装箱发展有限公司	大连	集装箱服务	206,621.00	100
大连港集发物流有限责任公司	大连	物流行业	71,765.00	100
大连口岸物流科技有限公司	大连	软件开发销售	1,000.00	100
大连集发船舶代理有限公司	大连	船舶代理	50.00	98.94
大连国际物流园发展有限公司	大连	园区开发	15,000.00	90
大连港集货物流有限公司	大连	物流服务	200.00	99.66
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	大连	运输行业	4,923.00	97.36
大连国际集装箱服务有限公司	大连	运输行业	USD144.00	74
大连集发国际货运有限公司	大连	运输行业	500.00	98.65
大连思博特管理咨询有限公司	大连	软件开发销售	100.00	100
大连集发港口技术服务有限公司	大连	技术服务	500.00	100
大连集发科技有限公司	大连	软件开发销售	350.00	58.46
大连保税区金鑫石化有限公司	大连	运输燃料销售	500.00	100
大连集发船舶管理有限公司	大连	船舶管理服务	8,000.00	99.21
亚洲太平洋港口有限公司	香港	航运及相关物流业务	HKD7,500.00	100
亚洲太平洋货运有限公司	英属维京群岛	航运及相关物流业务	USD5.00	60
港丰集团有限公司	英属维京群岛	航运及相关物流	USD5.00	100
亚太港口投资有限公司	香港	航运及相关物流	HKD0.0001	100
亚太港口（大连）有限公司	大连	航运及相关物流	USD3,158.00	100
大连港越汽车船管理有限公司	大连	航运及相关物流	19,600.00	100
黑龙江绥穆大连港物流有限公司	穆棱	物流业务	4,500.00	91.67
大连外轮理货有限公司	大连	理货服务	308.92	84
大连港隆科技有限公司	大连	软件开发销售	1,000.00	49
大连港隆网络技术有限公司	大连	软件开发销售	1,000.00	100
大连港建设监理咨询有限公司	大连	监理服务	500.00	75
大连港通信工程有限公司	大连	信息服务	1,000.00	59.29
大连港口建设管理有限公司	大连	港口建设管理	500.00	100
大连金港湾粮食物流有限公司	大连	物流服务	9,733.00	37.5
大连港集团庄河码头有限公司	大连	港口运输	3,000.00	100
大连港电力有限公司	大连	电力工程	2,000.00	100
大连集装箱码头物流有限公司	大连	货运服务	10,000.00	97.78
大连口岸物流网有限公司	大连	信息服务	USD280.00	71.43
大连集益物流有限公司	大连	货运服务	650.00	80
大连港石化有限公司	大连	港口作业	15,000.00	100

姓名	性别	年龄	职位	任期
孙 宏	男	48	董事长、执行董事	2008年6月18日至2011年6月17日
张凤阁	男	57	执行董事	2008年6月18日至2011年6月17日
徐 颂	男	39	执行董事	2011年2月25日至 2011年6月17日
姜鲁宁	男	48	执行董事	2008年6月18日至2011年6月17日
卢建民	男	59	非执行董事	2008年6月18日至2011年6月17日
徐 健	男	46	非执行董事	2008年6月18日至2011年6月17日
王祖温	男	56	独立非执行董事	2008年6月18日至2011年6月17日
张先治	男	54	独立非执行董事	2008年6月18日至2011年6月17日
吴明华注	男	61	独立非执行董事	2008年6月18日至2011年6月17日

姓名	性别	年龄	职位	任期
付 彬	男	53	监事会主席、监事	2008年6月18日至2011年6月17日
刁成宝	男	65	独立监事	2008年6月18日至2011年6月17日
傅 荣	女	53	独立监事	2008年6月18日至2011年6月17日
徐锦蓉	女	43	职工代表监事	2008年6月18日至2011年6月17日
桂玉婵	女	41	职工代表监事	2008年6月18日至2011年6月17日

姓名	性别	年龄	职位	任期
徐 颂	男	39	总经理	2011年1月24日至2011年6月17日
王洪锁	男	52	副总经理	2011年1月24日至2011年6月17日
姜鲁宁	男	48	副总经理	2011年1月24日至2011年6月17日
朱世良	男	51	副总经理	2011年1月24日至2011年6月17日
孙 谦	男	45	副总经理	2008年6月18日至2011年6月17日
张国峰	男	56	总会计师	2011年1月24日至2011年6月17日
朱宏波	男	38	董事会秘书、联席公司秘书	2010年4月20日至2011年6月17日
李健儒	男	51	合资格会计师、联席公司秘书	2008年6月18日至2011年6月17日

薪酬范围（所有币种折合为人民币）	人数
0（含）-20（含）万元	14
20-40（含）万元	2
40-60（含）万元	3
60-80（含）万元	0
80-100（含）万元	0
100万元以上	1

业务分部		2010年	2009年	2008年
油品/液体化工品码头及相关物流业务（万吨）		4,354.9	3,980.0	3,486.3
集装箱码头及相关物流业务（万TEU）		633.7	548.5	545.2
汽车码头及相关物流业务（万辆）		12.1	5.0	1.6
矿石码头及相关物流业务（万吨）		2,840.7	2,821.1	1,352.6
杂货码头及相关物流业务（万吨）		2,754.0	2,303.8	2,227.8
散粮码头及相关物流业务（万吨）		642.0	709.2	668.5
客运滚装码头及相关物流业务	乘客（万人次）	303.7	352.4	377.4
	滚装车辆（万辆）	51.2	45.9	48.6

业务分部	2010年		2009年		2008年
	业务收入	占比	业务收入	占比	业务收入	占比
油品/液体化工品码头及相关物流业务	88,709.14	26.58%	89,407.70	29.58%	66,960.67	22.68%
集装箱码头及相关物流业务	48,313.72	14.48%	38,776.46	12.83%	57,279.81	19.40%
汽车码头及相关物流业务	-	-	-	-	-	-
矿石码头及相关物流业务	30,499.45	9.14%	30,364.90	10.05%	18,319.05	6.20%
杂货码头及相关物流业务	31,093.19	9.32%	29,392.41	9.72%	36,920.90	12.50%
散粮码头及相关物流业务	26,763.83	8.02%	19,562.70	6.47%	23,684.50	8.02%
客运滚装码头及相关物流业务	7,503.24	2.25%	7,392.49	2.45%	9,057.20	3.07%
港口增值与支持业务	89,800.56	26.91%	78,139.17	25.85%	74,501.84	25.23%
未分配项目	11,011.93	3.30%	9,212.16	3.05%	8,570.72	2.90%
营业收入合计	333,695.07	100.00%	302,247.99	100.00%	295,294.69	100.00%

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：
货币资金	325,758.49	126,026.95	91,205.13
应收票据	9,549.05	9,225.57	6,964.08
应收账款	34,081.98	34,847.54	24,508.10
预付款项	16,655.14	5,198.57	3,180.07
应收利息	156.37	18.58	196.15
应收股利	8,932.75	11,283.74	13,568.61
其他应收款	18,794.25	20,470.25	30,396.03
存货	5,441.46	4,892.69	4,007.94
一年内到期的非流动资产	-	358.82	-
其他流动资产	6,800.00	4,780.00	13,500.00
流动资产合计	426,169.49	217,102.70	187,526.11
非流动资产：
可供出售金融资产	2,680.41	3,022.40	1,656.53
长期股权投资	331,364.84	264,860.61	236,887.82
投资性房地产	88,340.65	91,133.03	98,675.45
固定资产	892,983.77	891,120.41	854,036.05
在建工程	461,709.89	197,486.41	151,877.32
无形资产	47,201.72	37,554.71	34,798.48
商誉	7,773.53	1,603.53	1,603.53
长期待摊费用	2,084.56	2,276.87	2,167.77
递延所得税资产	6,213.96	4,565.41	4,675.65
其他非流动资产	2,559.10	8,646.50	6,758.82
非流动资产合计	1,842,912.42	1,502,269.89	1,393,137.42
资产总计	2,269,081.91	1,719,372.59	1,580,663.52
流动负债：
短期借款	126,500.00	2,166.00	6,173.30
应付票据	1,265.00	2,150.00	5,892.00
应付账款	9,430.38	9,969.15	7,492.88
预收款项	12,970.21	3,279.10	1,909.50
应付职工薪酬	8,367.82	4,457.21	4,763.03
应交税费	15,491.44	6,427.08	12,856.02
应付利息	6,831.00	6,325.29	3,326.03
应付股利	679.19	652.44	1,739.19
其他应付款	285,405.08	51,024.69	50,807.89
一年内到期的非流动负债	2,000.00	26,000.00	13,500.00
流动负债合计	468,940.13	112,450.96	108,459.84
非流动负债：
长期借款	239,296.31	224,431.69	224,337.69
应付债券	248,167.08	247,672.95	-
长期应付款	794.11	97,624.21	249,197.56
递延所得税负债	7,467.26	1,440.81	2,944.42
其他非流动负债	68,847.81	70,595.79	75,859.21
非流动负债合计	564,572.56	641,765.46	552,338.88
负债合计	1,033,512.68	754,216.42	660,798.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	442,600.00	292,600.00	292,600.00
资本公积	613,416.75	471,637.12	457,437.50
盈余公积	34,750.24	29,044.84	22,513.32
未分配利润	128,303.55	158,728.91	118,477.97
外币报表折算差额	-47.95	-1,021.22	-1,045.27
归属于母公司所有者权益合计	1,219,022.59	950,989.65	889,983.53
少数股东权益	16,546.64	14,166.53	29,881.27
所有者权益合计	1,235,569.23	965,156.17	919,864.81
负债和所有者权益总计	2,269,081.91	1,719,372.59	1,580,663.52

项   目	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业总收入	333,695.07	302,247.99	295,294.69
其中：营业收入	333,695.07	302,247.99	295,294.69
二、营业总成本	248,089.24	234,304.99	243,359.88
其中：营业成本	188,827.46	179,112.87	184,822.45
营业税金及附加	15,986.08	15,431.35	12,656.75
销售费用	-	-	-
管理费用	36,779.75	33,910.49	32,745.95
财务费用	6,528.38	6,610.91	7,850.89
资产减值损失	-32.43	-760.62	5,283.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2.89	900.52	-612.32
投资收益（损失以“-”号填列）	13,842.52	12,949.21	16,941.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,837.98	11,168.75	16,526.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,451.24	81,792.72	68,264.27
加：营业外收入	10,420.00	6,619.44	43,904.89
减：营业外支出	2,041.26	1,851.95	631.45
其中：非流动资产处置损失	1,421.13	1,534.95	89.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,829.98	86,560.21	111,537.71
减：所得税费用	23,148.20	12,841.95	23,598.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,681.78	73,718.27	87,939.48
归属于母公司所有者的净利润	81,315.43	72,726.99	81,021.77
少数股东损益	3,366.35	991.27	6,917.71
六、每股收益（元）：
（一）基本每股收益	0.22	0.20	0.22
（二）稀释每股收益	0.22	0.20	0.22
七、其他综合收益	348.23	1,392.54	1,085.46
八、综合收益总额	85,030.00	75,110.81	89,024.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,663.65	74,119.54	82,107.23
归属于少数股东的综合收益总额	3,366.35	991.27	6,917.71

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	337,933.65	295,697.98	290,481.19
收到的税费返还	528.66	4,840.34	616.19
收到其他与经营活动有关的现金	15,966.48	14,136.61	4,682.64
经营活动现金流入小计	354,428.79	314,674.93	295,780.02
购买商品、接受劳务支付的现金	92,995.37	87,691.39	89,610.01
支付给职工以及为职工支付的现金	70,373.05	66,671.74	72,892.33
支付的各项税费	35,082.29	43,348.65	30,956.01
支付其他与经营活动有关的现金	11,792.97	10,745.81	8,991.96
经营活动现金流出小计	210,243.69	208,457.58	202,450.30
经营活动产生的现金流量净额	144,185.10	106,217.35	93,329.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,758.82	14,073.28	2,500.00
取得投资收益收到的现金	14,435.65	16,872.69	17,014.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,962.94	4,186.14	166,425.77
投资活动现金流入小计	35,157.41	35,132.11	185,940.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,613.03	106,119.80	139,705.62
投资支付的现金	89,633.11	51,720.96	49,740.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,226.25	-	7,375.74
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	9,709.86
投资活动现金流出小计	279,472.39	157,840.76	206,531.82
投资活动产生的现金流量净额	-244,314.99	-122,708.66	-20,591.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	279,911.60	375.00	140.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	375.00	140.00
取得借款收到的现金	169,388.86	325,567.49	96,540.30
收到其他与筹资活动有关的现金	53,026.65	10,000.00	-
筹资活动现金流入小计	502,327.11	335,942.49	96,680.30
偿还债务支付的现金	94,826.00	238,010.99	102,586.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,841.26	44,944.03	43,939.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	945.61	3,800.38	5,189.20
支付其他与筹资活动有关的现金	11,683.05	1,701.51	792.97
筹资活动现金流出小计	202,350.30	284,656.54	147,318.95
筹资活动产生的现金流量净额	299,976.80	51,285.95	-50,638.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115.38	27.18	-433.07
五、现金及现金等价物净增加额	199,731.54	34,821.82	21,666.59
加：期初现金及现金等价物余额	126,026.95	91,205.13	69,538.54
六、期末现金及现金等价物余额	325,758.49	126,026.95	91,205.13

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：
货币资金	282,987.42	76,250.73	40,142.70
应收票据	8,964.57	-	-
应收账款	23,507.24	2,984.78	3,216.28
预付款项	15,235.91	26.99	3.51
应收利息	669.32	10.50	167.66
应收股利	15,384.15	14,031.10	11,462.34
其他应收款	18,072.83	16,987.41	27,810.19
存货	4,126.99	895.78	589.06
一年内到期的非流动资产	-	358.82	-
其他流动资产	41,445.00	78,880.00	-
流动资产合计	410,393.42	190,426.10	83,391.74
非流动资产：
可供出售金融资产	295.09	-	-
长期股权投资	435,943.49	241,964.21	266,040.29
固定资产	791,147.17	397,903.02	415,167.01
在建工程	291,816.26	128,267.31	120,248.20
无形资产	17,651.06	14,993.86	15,152.16
长期待摊费用	21.19	63.24	80.05
递延所得税资产	1,009.85	1,226.24	747.06
其他非流动资产	89,280.00	86,400.00	6,758.82
非流动资产合计	1,627,164.10	870,817.88	824,193.58
资产总计	2,037,557.52	1,061,243.98	907,585.33
流动负债：
短期借款	40,000.00	-	-
应付票据	1,265.00	2,150.00	5,892.00
应付账款	520.16	303.98	85.75
预收款项	11,515.63	1,796.93	-
应付职工薪酬	4,797.30	1,578.54	1,746.02
应交税费	5,631.45	1,222.07	8,031.65
应付利息	6,677.72	6,259.50	250.38
应付股利	-	-	-
其他应付款	286,630.72	25,649.27	30,733.15
一年内到期的非流动负债	-	-	9,500.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	357,037.97	38,960.29	56,238.95
非流动负债：
长期借款	150,000.00	-	111,500.00
应付债券	248,167.08	247,672.95	-
长期应付款	794.11	1,184.64	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	66,286.04	69,739.45	74,799.10
非流动负债合计	465,247.22	318,597.04	186,299.10
负债合计	822,285.19	357,557.34	242,538.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	442,600.00	292,600.00	292,600.00
资本公积	622,578.15	244,896.49	244,896.49
盈余公积	30,262.22	24,556.81	18,059.48
未分配利润	119,831.97	141,633.35	109,491.31
所有者权益合计	1,215,272.33	703,686.65	665,047.27
负债和所有者权益总计	2,037,557.52	1,061,243.98	907,585.33

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	148,370.51	121,726.68	96,338.48
减：营业成本	74,398.74	52,258.10	43,271.79
营业税金及附加	5,695.80	5,154.67	3,665.32
销售费用	-	-	-
管理费用	12,152.97	7,387.94	7,411.99
财务费用	5,430.24	3,615.03	2,451.24
资产减值损失	-2.31	-	-60.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2.89	900.52	-612.32
投资收益（损失以“-”号填列）	13,671.71	18,957.87	14,075.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,992.41	2,156.50	2,379.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,369.68	73,169.33	53,061.61
加：营业外收入	7,482.11	3,883.54	38,283.27
减：营业外支出	1,307.30	749.68	19.47
其中：非流动资产处置损失	1,265.60	749.68	8.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,544.48	76,303.18	91,325.40
减：所得税费用	13,490.46	11,329.81	18,463.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,054.02	64,973.38	72,861.56
五、每股收益（元）：
基本每股收益	0.19	0.22	0.25
稀释每股收益	0.19	0.22	0.25
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	57,054.02	64,973.38	72,861.56

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	145,379.17	114,011.47	96,218.09
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13,134.75	7,299.88	1,745.87
经营活动现金流入小计	158,513.91	121,311.34	97,963.96
购买商品、接受劳务支付的现金	30,926.80	20,014.39	14,593.86
支付给职工以及为职工支付的现金	24,113.91	15,374.87	14,473.12
支付的各项税费	19,159.68	24,993.29	17,499.51
支付其他与经营活动有关的现金	4,745.46	2,855.85	2,684.63
经营活动现金流出小计	78,945.85	63,238.40	49,251.12
经营活动产生的现金流量净额	79,568.06	58,072.94	48,712.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	77,358.82	70,219.43	2,155.00
取得投资收益所收到的现金	16,946.72	19,790.41	14,348.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,504.22	46,753.41	147,174.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	135,809.76	136,763.26	163,678.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,438.39	61,753.55	111,593.12
投资支付的现金	168,239.11	203,876.88	19,220.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,506.53	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	9,540.94
投资活动现金流出小计	287,184.03	265,630.43	140,354.24
投资活动产生的现金流量净额	-151,374.27	-128,867.17	23,324.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	279,911.60	-	-
取得借款收到的现金	126,960.00	268,969.80	10,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,130.95	10,000.00	-
筹资活动现金流入小计	464,002.55	278,969.80	10,000.00
偿还债务支付的现金	86,960.00	141,000.00	35,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,778.93	29,366.03	32,845.31
支付其他与筹资活动有关的现金	11,683.05	1,701.51	-
筹资活动现金流出小计	185,421.98	172,067.54	67,845.31
筹资活动产生的现金流量净额	278,580.57	106,902.26	-57,845.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37.67	-	36.92
五、现金及现金等价物净增加额	206,736.69	36,108.03	14,228.45
加：期初现金及现金等价物余额	76,250.73	40,142.70	25,914.25
六、期末现金及现金等价物余额	282,987.42	76,250.73	40,142.70

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率（倍）	0.91	1.93	1.73
速动比率（倍）	0.90	1.89	1.69
资产负债率	45.55%	43.87%	41.81%
归属于母公司每股净资产（元）	2.75	3.25	3.04
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率（次/年）	9.68	10.18	12.05
存货周转率（次/年）	36.54	40.25	46.11
每股经营活动现金净流量（元）	0.33	0.36	0.32
每股净现金流量（元）	0.45	0.12	0.07

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率（倍）	1.15	4.89	1.48
速动比率（倍）	1.14	4.86	1.47
资产负债率	40.36%	33.69%	26.72%
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率（次/年）	11.20	39.26	29.95
存货周转率（次/年）	29.62	70.39	73.46

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
加权平均净资产收益率（%）	8.31	7.96	9.42
扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率（%）	8.07	7.61	8.26

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
按照归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益	0.22	0.20	0.22
按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益	0.20	0.18	0.18
按照归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益	0.22	0.20	0.22
按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益	0.20	0.18	0.18

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
非流动资产处置损益	2,509.35	-985.17	35,777.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	3,854.75	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,358.52	491.17	281.51
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	157.01
非货币性资产交换损益	-	-	1,909.57
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	15,257.51	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	312.46	2,309.57	-5,678.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32.43	-	-
对外委托贷款取得的损益	659.75	209.12	520.25
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-9.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15.34	354.90	5.39
小 计	20,114.68	6,234.35	32,963.04
减：所得税影响额	1,177.12	539.04	9,723.34
少数股东权益影响额（税后）	77.05	42.45	3,100.85
合 计	18,860.51	5,652.86	20,138.85