重要提示

１、江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“鹿港科技”）首次公开发行不超过５，３００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６５４号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为５，３００万股，占发行后总股本的２５．００％。其中，网下发行１，０６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量４，２４０万股，占本次发行数量的８０％。

３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１０．００元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年５月１８日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的２６家询价机构管理的４７家配售对象中，有４７家配售对象参与了网下申购，其中４６家按照 ２０１１年 ５月１７日（Ｔ－１日）公布的《江苏鹿港科技股份有限公司首次公开发行 Ａ 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，１家配售对象未及时缴纳申购款，为无效申购。缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、达到本次最终确定的发行价格１０．００元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为４０个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外６个申购价格低于本次最终确定的发行价格１０．００元/股的配售对象未获得配售。

６、根据２０１１ 年５月１７日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年１０ 月１１ 日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限８．８０元/股的２６家询价对象管理的４７家配售对象中，有４７家参与了本次网下申购报价，其中４６家及时足额缴纳了申购款。

网下冻结资金总额为３０３，２６８万元。其中，达到发行价格１０．００元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为４０家，对应的有效申购总量为２８，１１０万股，有效申购资金总额为２８１，１００万元，网下配售比例为３．７７０９０００４％，认购倍数为２６．５２倍；有６家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格１０．００元/股，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币１０．００元/股，该价格对应的市盈率为：

（１）１８．８７倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２５．００倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为２５９，７１８户，有效申购股数为５，４３１，８３７，０００股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为５４，３１８，３７０，０００元，网上最终发行股数为４，２４０万股，网上中签率为０．７８０５８３０７％。

本次网上发行配号总数为５，４３１，８３７个；号码范围为１００００００１－１５４３１８３７。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下有４０个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为２８，１１０万股，有效申购资金总额为２８１，１００万元，网下配售比例为３．７７０９０００４％，认购倍数为２６．５２倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	８００	３０．１６７２
２	富国天利增长债券投资基金	４００	１５．０８３６
３	工银瑞信双利债券型证券投资基金	１０６０	３９．９７１５
４	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	９５０	３５．８２３５
５	广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日）	１００	３．７７０９
６	广州证券有限责任公司自营账户	１００	３．７７０９
７	国联证券股份有限公司自营账户	５００	１８．８５４５
８	江海证券自营投资账户	１０６０	３９．９７２４
９	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	１０６０	３９．９７１５
１０	联华国际信托有限公司自营账户	９２０	３４．６９２２
１１	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１０６０	３９．９７１５
１２	诺安优化收益债券型证券投资基金	２００	７．５４１８
１３	鹏华丰润债券型证券投资基金	５００	１８．８５４５
１４	鹏华丰收债券型证券投资基金	２００	７．５４１８
１５	普天债券投资基金	１００	３．７７０９
１６	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	１０６０	３９．９７１５
１７	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１００	３．７７０９
１８	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）	１００	３．７７０９
１９	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）	１００	３．７７０９
２０	云南国际信托有限公司自营账户	１０６０	３９．９７１５
２１	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０６０	３９．９７１５
２２	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０６０	３９．９７１５
２３	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０６０	３９．９７１５
２４	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０６０	３９．９７１５
２５	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０６０	３９．９７１５
２６	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０６０	３９．９７１５
２７	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０６０	３９．９７１５
２８	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	１０６０	３９．９７１５
２９	招商安本增利债券型证券投资基金	１０００	３７．７０９
３０	招商安心收益债券型证券投资基金	５００	１８．８５４５
３１	招商信用添利债券型证券投资基金	１０００	３７．７０９
３２	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	２００	７．５４１８
３３	中国电力财务有限公司自营账户	１０６０	３９．９７１５
３４	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	２２０	８．２９５９
３５	中海稳健收益债券型证券投资基金	３００	１１．３１２７
３６	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	６００	２２．６２５４
３７	中信证券股票精选集合资产管理计划	２００	７．５４１８
３８	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	１０００	３７．７０９
３９	中银稳健双利债券型证券投资基金	１０６０	３９．９７１５
４０	中银稳健增利债券型证券投资基金	１０６０	３９．９７１５

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外６个申购价格低于本次最终确定的发行价格１０．００元/股的配售对象未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	申购价格（元）	申购数量 （万股）
１	联华国际信托	联华国际信托有限公司自营账户	１２．５０	４６０
２	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	１２．２０	５３０
３	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１２．００	３００
４	国联证券	国联证券股份有限公司自营账户	１１．８０	４００
５	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	１１．８０	１００
６	中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	１１．５０	１００
７	浙江能源财务	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	１１．００	２００
８	云南国际信托	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０．８０	５３０
９	云南国际信托	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０．８０	５３０
１０	云南国际信托	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０．８０	５３０
１１	云南国际信托	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０．８０	５３０
１２	云南国际信托	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０．８０	５３０
１３	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	１０．７０	５３０
１４	江苏瑞华	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	１０．１１	５３０
１５	山东省国际信托	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１０．１０	３５０
１６	富国基金	富国天利增长债券投资基金	１０．０２	３００
１７	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１０．００	３００
１８	鹏华基金	普天债券投资基金	１０．００	１００
１９	鹏华基金	鹏华丰收债券型证券投资基金	１０．００	１００
２０	鹏华基金	鹏华丰润债券型证券投资基金	１０．００	３００
２１	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	１０．００	５３０
２２	中银基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	１０．００	５３０
２３	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	１０．００	１００
２４	江海证券	江海证券自营投资账户	１０．００	５３０
２５	招商基金	招商安心收益债券型证券投资基金	１０．００	３００
２６	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	１０．００	５００
２７	云南国际信托	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	１０．００	５３０
２８	云南国际信托	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０．００	５３０
２９	云南国际信托	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０．００	５３０
３０	云南国际信托	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	１０．００	５３０
３１	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	９．５０	５００
３２	招商基金	招商安本增利债券型证券投资基金	９．５０	５００
３３	湘财证券	湘财证券有限责任公司自营账户	９．４４	１００
３４	中海基金	中海能源策略混合型证券投资基金	９．２０	１００
３５	宏源证券	宏源证券股份有限公司自营账户	９．２０	３００
３６	中信证券	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	９．００	５００
３７	中信证券	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	９．００	３００
３８	中信证券	中信证券股票精选集合资产管理计划	９．００	１００
３９	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	９．００	５００
４０	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	９．００	１００
４１	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	９．００	３００
４２	中航证券	中航证券有限公司自营投资账户	９．００	５３０

六、网下初步询价的报价情况

１、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	原因
１	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	申购未缴款

４３	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	９．００	２００
４４	泰康资产	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）	８．９１	１００
４５	泰康资产	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）	８．９１	１００
４６	泰康资产	广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日）	８．９１	１００
４７	泰康资产	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	８．９１	２２０
４８	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	８．８０	５３０
４９	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	８．８０	５３０
５０	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	８．６０	１０６０
５１	嘉实基金	全国社保基金四零六组合	８．６０	１０００
５２	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	８．５０	５３０
５３	中信证券	中信证券贵宾１号主题精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２９日）	８．５０	２００
５４	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	８．５０	１００
５５	南方基金	南方多利增强债券型证券投资基金	８．４０	５００
５６	南方基金	全国社保基金四零一组合	８．４０	５００
５７	富国基金	富国天利增长债券投资基金	８．３５	４００
５８	中国建银投资证券	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	８．２６	２００
５９	东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	８．００	１００
６０	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	８．００	５００
６１	中信证券	江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券１）（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	８．００	２００
６２	中信证券	北京控股集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日）	８．００	１００
６３	中信证券	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月１１日）	８．００	２００
６４	中信证券	江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	８．００	１００
６５	中信证券	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日）	８．００	４００
６６	中信证券	中信证券贵宾１号主题精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２９日）	８．００	２００
６７	中信证券	中信证券股票精选集合资产管理计划	８．００	１００
６８	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	８．００	５００
６９	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	８．００	３００
７０	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	８．００	４００
７１	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	７．５０	５３０
７２	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	７．５０	４００
７３	中银国际证券	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２５年１１月１９日）	７．５０	４００
７４	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	７．１０	５３０
７５	长盛基金	全国社保基金四零五组合	７．００	４００
７６	中国人保资产	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	７．００	５００
７７	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	７．００	５３０
７８	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	６．００	５３０

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的鹿港科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和成长性，研究员认为公司合理价值区间为 １３．５７元/股～１５．９３元/股，本次发行累计询价截止日（２０１１年５月１８日）同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率４３．０１倍。

发行人：江苏鹿港科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

２０１１年５月２０日