第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2011—31
广东德豪润达电气股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票已于2011年5月20日（星期五）停牌。目前所筹划的非公开发行股票事项已经董事会审议通过并公告，公司股票将于2011年5月23日（星期一）开市起复牌，敬请留意。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2011年5月18日以电话及电子邮件的形式发出，并以现场投票表决结合通讯表决的方式于2011年5月20日在北京市西城区阜成门外大街甲9号北京国宾酒店会议室举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由副董事长胡长顺先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司具备非公开发行股票的各项条件，同意公司申请非公开发行股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的特定对象不超过10名。具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过15,000万股（含15,000万股），且不低于10,000万股（含10,000万股）。在该范围内，将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、定价基准日及发行价格
本次非公开发行股票发行价格不低于15.61 元/股，为定价基准日（公司第四届董事会第六次会议决议公告日2011年5月21日）前二十个交易日公司股票交易均价（17.34 元/股）的90%。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐人（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行除权除息调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过350,000万元，在扣除发行费用后，按实际募集资金用于投资以下两个项目：
| 序号 | 项目名称 | 预计投资金额（万元） | 募集资金拟投入资金（万元） |
| 1 | LED外延片生产线项目 | 428,185.87 | 实际募集资金×80% |
| 2 | 补充公司流动资金 | 70,000.00 | 实际募集资金×20% |
| 合 计 | 实际募集资金 | ||
本次募集资金项目总投资为498,185.87万元，实际募集资金将按80%和20%的比例对上述两个项目进行分配，实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。
为把握市场机遇，募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
《前次募集资金使用情况专项报告》刊登在2011年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
四、审议通过了《2011年非公开发行股票预案》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
本议案须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
《2011年非公开发行股票预案》刊登在2011年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
五、审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》2011年5月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》。
为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
1、授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、认购比例等；
2、授权签署本次非公开发行股票相关的所有文件及协议；
3、授权聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
5、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
6、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
7、授权办理募集资金到位后对芜湖德豪润达光电科技有限公司的增资事项；
8、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
9、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于撤销<广东德豪润达电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见刊登在2011年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于撤销公司股权激励计划（草案）的公告》。
八、审议通过了《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。
本议案须提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
详见刊登在2011年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的公告》。
九、逐项审议通过了《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》。
1、子公司大连德豪光电向银行申请不超过7亿元综合授信额度；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、子公司扬州德豪向银行申请不超过5亿元综合授信额度；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、为子公司大连德豪光电的不超过7亿元的银行综合授信额度提供担保；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、为子公司扬州德豪的不超过5亿元的银行综合授信额度提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2011年第四次临时股东大会审议。
详见刊登在2011年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的公告》。
十、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见刊登在2011年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。
十一、审议通过了《关于终止固定资产购买的议案》
公司于2009年4月披露了《关于购买固定资产关联交易事项的公告》（公告编号：2009-30，刊登在2009年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）。公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“健隆光电”）分别向广东健隆达光电科技有限公司（以下简称“广东健隆达”）、恩平健隆电路板厂有限公司（以下简称“恩平健隆”）购买经评估的固定资产7,816.40万元、2,834.52万元。截止目前，对广东健隆达的资产收购已完成，但对恩平健隆的资产收购因政府政策及环保资质等原因至今尚未完成交割及权属过户，收购款暂未支付，公司亦未对该等资产进行实质性的控制或使用。
健隆光电购买的恩平健隆的资产包括其电镀生产车间、配套设备及所附着的土地使用权等。广东省环境保护局及江门市人民政府于2007年至2009年期间就辖区内电镀企业经营基地规划陆续发布了粤环〔2007〕8号《关于进一步加快我省电镀行业统一规划统一定点基地建设工作的实施意见》及江府办[2009]67号《关于推动江门市市区电镀行业产业结构调整优化升级统一定点工作方案》等，根据上述规定，江门市符合国家产业政策和清洁生产要求的电镀企业将迁入电镀产业园，其余的分别情况予以保留或关闭。由于上述政策规定对所收购资产经营产生的不确定影响，且恩平健隆未能协助健隆光电取得经营相关业务所必须的污染物排放许可证，因此公司决定终止对恩平健隆的固定资产收购交易。
上述恩平健隆的固定资产因未完成收购并未纳入公司合并报表的范围，本次终止收购不会对公司最近两年经审计的会计报表产生影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2011年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2011—33
广东德豪润达电气股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1084号文核准，并经深圳证券交易所批准， 广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商太平洋证券股份有限公司于2010年10月19日向四家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票16,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币9.54元。截止2010年10月20日，本公司共募集资金152,640万元，扣除发行费用2,002.12万元，募集资金净额150,637.88万元。截止2010年10月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具XYZH/2010SZA2003-2号验资报告验证确认。
本公司前次非公开发行的三个募集资金投资项目全部由全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）作为实施主体，本公司已将募集资金150,637.88 万元全部增资至芜湖德豪润达。截止2010年10月27日，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所验证并出具立信大华（珠）验字[2010]52号验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2011年5月16日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 单位名称 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行 | 34001675408053002609 | 501,710,000.00 | 42,349.28 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 553900051210606 | 189,880,000.00 | 71,233,147.46 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 79430188000024008 | 189,800,000.00 | 110,192,761.17 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行 | 20000255104010300000018 | 189,800,000.00 | 107,572.30 | |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行 | 20000255104010300000026 | --- | 71,400,000.00 | 募集资金专用账户的附属账户 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 0000179707385776 | 435,188,800.00 | 191,216,798.26 | |
| 广东德豪润达电气股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行 | 44350201040018202 | 1,509,688,800.00 | 3,420,359.74 | |
| 合 计 | 447,612,988.21 | ||||
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司根据募投项目需支付工程款项的进度投入使用募集资金，截止2011 年5月16 日，本公司已累计投入募集资金总额106,652.45万元，募集资金账户余额44,761.30万元，累计投入募集资金及账户余额与实际募集资金净额差额775.87万元，为未通过募集资金账户支付的部分发行费331万元、募集资金产生的含利息收入444.90万元以及农业银行账户手续费0.03万元，前次募集资金使用情况对照表如下：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 150,637.88 | 已累计使用募集资金总额： 106,652.45 | ||||||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | --- | 2010年： | 58,291.61 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | --- | 2011年1月1日至2011年5月16日： | 48,360.84 | |||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额(1) | 实际投资金额(2) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注] (3)＝(1) -(2) | |||||
| 1 | 芜湖德豪润达LED芯片项目 | 芜湖德豪润达LED芯片项目 | 50,171.00 | 50,171.00 | 50,246.89 | 50,171.00 | 50,171.00 | 50,246.89 | -75.89 | 2011.09 | ||||
| 2 | 芜湖德豪润达LED封装项目 | 芜湖德豪润达LED封装项目 | 56,948.00 | 56,948.00 | 31,844.13 | 56,948.00 | 56,948.00 | 31,844.13 | 25,103.87 | 2011.12 | ||||
| 3 | 芜湖德豪润达LED照明项目 | 芜湖德豪润达LED照明项目 | 43,518.88 | 43,518.88 | 24,561.43 | 43,518.88 | 43,518.88 | 24,561.43 | 18,957.45 | 2011.12 | ||||
| 合计 | 150,637.88 | 150,637.88 | 106,652.45 | 150,637.88 | 150,637.88 | 106,652.45 | 43,985.43 | |||||||
[注]芜湖德豪润达LED芯片项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-75.89万元，系募集资金存款利息收入。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2011年5月16日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2011年5月16日，本公司不存在前次募集投资项目对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金项目先期投入及置换情况说明
立信大华会计师事务所有限公司于2010年10月29日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》立信大华核字[2010]2403号，截止2010年10月29日，本公司以自筹资金人民币24,129.65万元预先投入和实施了共三项募集资金投资项目，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 自项目开始日至 2010年10月29日止自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 芜湖德豪润达LED芯片项目 | 13,445.47 |
| 2 | 芜湖德豪润达LED封装项目 | 8,683.17 |
| 3 | 芜湖德豪润达LED照明项目 | 2,001.01 |
| 合计 | 24,129.65 |
根据上述报告，本公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币24,129.65万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币24,129.65万元。本公司保荐机构太平洋证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。
（五）闲置募集资金使用情况
截止2011年5月16日，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（六）前次募集资金未使用完毕部分资金的使用计划
截止2011年5月16日，本公司前次募集资金专户余额447,612,988.21元（包括取得的利息收入4,449,018.49元），占前次募集资金净额的29.71%。本公司预测募集资金按计划于2011年12月前使用完毕。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
本公司前次募集资金投资项目尚在建设期，项目尚未达到预定可使用状态，尚未实现效益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金使用情况与公司已公开披露的信息对照
芜湖德豪润达LED芯片项目投资预算50,171.00万元，其中固定资产及无形资产35,171.00万元，铺底流动资金15,000万元。截止2011年5月16日已投资50,246.89万元，其中固定资产及无形资产46,223.21万元，铺底流动资金4,023.68万元。实际投资总额与募集后承诺投资总额的差额-75.89万元系募集资金存款利息收入，实际投资于固定资产及无形资产的金额超过承诺投资金额11,052.21万元主要系实际采购设备时的采购条件与预算编制时发生了相应变化。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2011—34
广东德豪润达电气股份有限公司
关于撤销公司股权激励计划（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2011年3月22日公告了《广东德豪润达电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划（草案）”）及其摘要，该草案已上报中国证监会并已获受理，截止目前，尚未取得中国证监会的无异议函。根据公司目前的实际情况，公司拟撤销股权激励计划（草案），相关情况说明如下：
一、股权激励计划（草案）概述
2011年3月19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，拟向包括4名高管及70名技术、业务骨干在内的共74名激励对象授予股票期权1350万份，行权价格为19.79元/股，期权激励计划有效期为自股票期权授予日起四年，分三期行权。
公司实施股权激励计划（草案）的目的旨在建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。
二、关于撤销股权激励计划（草案）的原因
1、公司已提出2011年非公开发行股票计划，根据《中国证监会股权激励有关事项备忘录2号》的相关规定，公司无法同时实施股权激励计划。
2、为配合公司芜湖、扬州、大连等地LED产业项目的发展需要，公司近期陆续引进了一批LED行业的技术、销售、管理人才，而且随着公司业务的发展壮大，公司还需不断引进一些高端的技术和管理人才。公司股权激励计划（草案）没有预留股票期权的设计，不能较好地满足公司迅速扩张对人才激励的需求。
鉴于此，董事会决定撤销股权激励计划（草案），并尽快向中国证监会提交终止股权激励计划备案的申请。
三、后续措施
1、公司股权激励计划撤销后，对公司的核心业务骨干，公司将通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动其积极性、创造性，达到预期的激励效果。
2、根据《中国证监会股权激励有关事项备忘录2号》的相关规定，公司董事会承诺自本次撤销股权激励计划的董事会决议公告之日起至公司2011年非公开发行股票计划实施完毕后30日内，不再提出股权激励计划草案。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2011—35
广东德豪润达电气股份有限公司关于
对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司的子公司德豪（大连）投资有限公司拟出资22,750万元对公司的另一子公司大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光电”）进行增资，若本次增资完成后大连德豪光电的注册资本将由50,000万元变更为72,750万元。
2、董事会审议情况
2011年5月20日召开的公司第四届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
按照《公司章程》及公司《投资管理制度》的规定，本次对外投资事项需经公司股东大会审议通过。本次增资还需要获得相关政府部门的批准。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方基本情况
公司名称：德豪（大连）投资有限公司
成立时间：2010年11月
注册资本：5000万美元
注册地址：辽宁省大连市
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（四）承接外国公司和其母公司之关联公司服务外包业务。（五）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）
股东情况：公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司出资5000万美元占注册资本的100%
三、受资方基本情况
公司名称：大连德豪光电科技有限公司
成立时间：2010年4月2日
注册地点：大连经济技术开发区淮河东路157号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：肖宇
注册资本：人民币50000万元
实收资本：人民币24969.9万元
经营范围：开发、生产、销售LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品：从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务。
股东情况：截止2010年12月31日，大连德豪光电的股权结构如下：
| 出资方 | 出资额（万元） | 占注册资本比例 |
| 广东德豪润达电气股份有限公司 | 16,200.00 | 32.40% |
| 威斯达电器（中山）制造有限公司 | 1,800.00 | 3.60% |
| 德豪（大连）投资有限公司 | 32,000.00 | 64.00% |
| 合计 | 50,000.00 | 100.00% |
2011年2月，德豪（大连）投资有限公司将对大连德豪光电未出资部分的股权22,030.10万元转让与本公司，由本公司负责缴清相应的注册资本22,030.10万元。本次出资权转让变更后，大连德豪光电的股权结构变更如下：
| 出资方 | 出资额（万元） | 占注册资本比例 |
| 广东德豪润达电气股份有限公司 | 38,230.10 | 76.46% |
| 威斯达电器（中山）制造有限公司 | 1,800.00 | 3.60% |
| 德豪（大连）投资有限公司 | 9,969.90 | 19.94% |
| 合计 | 50,000.00 | 100.00% |
截至目前，上述股权结构未发生变化。
截至2011年3月31日，大连德豪光电的总资产为30,273.93万元，净资产为24,598.38万元；大连德豪光电目前尚处于筹建期，尚未产生任何收入，2011年一季度的净利润为-202.18万元（以上财务数据未经审计）。
本次增资拟用现金的方式分期出资，德豪（大连）投资有限公司将对大连德豪光电分期增资22750万元，资金来源为德豪（大连）投资有限公司的自有资金。若本次增资完成后大连德豪光电股权结构如下：
| 出资方 | 出资额（万元） | 占注册资本比例 |
| 广东德豪润达电气股份有限公司 | 38,230.10 | 52.55% |
| 威斯达电器（中山）制造有限公司 | 1,800.00 | 2.47% |
| 德豪（大连）投资有限公司 | 32,719.90 | 44.98% |
| 合计 | 72,750.00 | 100.00% |
四、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
五、本次投资对公司的影响
德豪（大连）投资有限公司作为外商投资性公司，是集团在境内LED项目的投资平台之一。本次对大连德豪光电增资，是为了充实其资本金，加快大连LED光电产业基地的建设进度。增资前后大连德豪光电均为公司的全资子公司。
六、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2011—36
广东德豪润达电气股份有限公司关于
子公司申请银行授信额度及为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2011 年5月20日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》。本公司的全资子公司大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪光电”）、扬州德豪润达光电有限公司（以下简称“扬州德豪”）拟分别向当地商业银行申请不超过人民币7亿元、不超过人民币5亿元的综合授信额度，本公司拟为其提供担保。
上述担保事项尚须公司股东大会审议通过之后方可实行。
二、被担保方的基本情况
（一）大连德豪光电
公司名称：大连德豪光电科技有限公司
成立时间：2010年4月2日
注册地点：大连经济技术开发区淮河东路157号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：肖宇
注册资本：人民币50000.00万元
实收资本：人民币24969.90万元
股东情况：本公司出资人民币38,230.10万元占注册资本的76.46%，本公司的全资子公司威斯达电器（中山）制造有限公司出资人民币1,800万元占注册资本的3.60%，本公司的全资子公司德豪（大连）投资有限公司出资人民币9,969.90万元占注册资本的19.94%。
经营范围：开发、生产、销售LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品：从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务。
截至2011年3月31日，大连德豪光电的总资产为30,273.93万元，净资产为24,598.38万元；大连德豪光电目前尚处于筹建期，尚未产生任何收入，2011年一季度的净利润为-202.18万元（以上财务数据未经审计）。
（二）扬州德豪
公司名称：扬州德豪润达光电有限公司
成立时间：2009年12月8日
注册地点：扬州市邗江经济开发区牧羊路8号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王冬明
注册资本：2500万美元
实收资本：2500万美元
股东情况：本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司出资2500万美元占注册资本的100.00%。
经营范围：生产LED外延片、LED芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰、LED显示屏，从事与上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产并提供相应的技术咨询，销售本公司自产产品。
截至2011年3月31日，扬州德豪的总资产为21,494.41万元，净资产为19,610.15万元；2011年一季度营业收入为128.55万元，净利润为-160.20万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
待大连德豪光电、扬州德豪与具体商业银行签署授信额度时同时签署相应的担保合同，担保合同的主要条款限定如下：
1、债权人：大连、扬州当地的商业银行，具体银行待定。保证人：广东德豪润达电气股份有限公司。
2、担保范围：大连德豪光电为授信合同项下被担保的主债权余额在债权发生期间内以最高不超过人民币7亿元（或等值其他货币）为限；扬州德豪为授信合同项下被担保的主债权余额在债权发生期间内以最高不超过人民币5亿元（或等值其他货币）为限。
3、担保方式：连带责任保证。
4、担保期限：3-5年。
四、董事会意见
1、董事会认为大连德豪光电、扬州德豪是公司的全资子公司，其向银行申请综合授信额度是为了满足大连、扬州LED光电产业基地项目建设的正常资金需求，公司对其提供担保是合理的。
在上述担保额度和期限内，授权本公司董事长签署上述银行融资事项的相关文件。
2、独立董事意见
公司拟为全资子公司大连德豪光电的银行综合授信额度不超过人民币7亿元、扬州德豪的银行综合授信额度不超过人民币5亿元提供担保。鉴于该担保行为对保障该公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小，因此公司的利益不会受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。
五、截至目前累计对外担保和逾期担保数量
1、2010年12月17日，经本公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司对子公司深圳锐拓向银行申请的人民币9,000万元银行授信额度提供担保。
2、2011年2月16日，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司为子公司大连德豪光电向银行申请的人民币5亿元的银行授信额度提供担保。
3、2011年4月29日，经公司2010年度股东大会审议通过，2010年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币23.80亿元。
4、本次拟对子公司大连德豪光电向银行申请的人民币7亿元银行授信额度、扬州德豪向银行申请的人民币5亿元银行授信额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（含对控股子公司的担保）为人民币41.70亿元，约占公司2010年末经审计净资产的175.68%
5、截至目前，公司对外实际担保余额（含对控股子公司的担保）约为人民币69,992.42万元，约占公司2010年末经审计净资产的29.49%。
6、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2011—37
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2011年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）将于2011年6月7日召开2011年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2011年6月7日（星期二）下午1∶30时开始。
2、网络投票时间为：2011年6月6日－2011年6月7日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月6日15:00至2011年6月7日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2011年5月31日（星期二）。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行数量；
（5）定价基准日及发行价格；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；
（10）本次非公开发行股票决议有效期。
（三）审议《前次募集资金使用情况专项报告》
（四）审议《2011年非公开发行股票预案》
（五）审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（七）审议《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》
（八）逐项审议《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》
（1）子公司大连德豪光电向银行申请不超过7亿元综合授信额度；
（2）子公司扬州德豪向银行申请不超过5亿元综合授信额度；
（3）为子公司大连德豪光电的不超过7亿元的银行综合授信额度提供担保；
（4）为子公司扬州德豪的不超过5亿元银行综合授信额度提供担保；
（九）审议《关于终止固定资产购买的议案》。
上述九项议案由公司第四届董事会第六次会议审议通过之后提交本次股东会审议，详见刊登在2011年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第六次会议决议公告》。
三、出席人员
（一）截止2011年5月31日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
（三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2011年6月1日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。
（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362005 | 德豪投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码362005；
（3）输入对应申报价格；
A、整体表决
| 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 100.00 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的九项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分项表决
在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 议案一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 元 |
| 议案二 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 2.00 元 |
| （1） | 发行股票的种类和面值 | 2.01 元 |
| （2） | 发行方式 | 2.02 元 |
| （3） | 发行对象及认购方式 | 2.03 元 |
| （4） | 发行数量 | 2.04 元 |
| （5） | 定价基准日及发行价格 | 2.05 元 |
| （6） | 限售期 | 2.06 元 |
| （7） | 上市地点 | 2.07 元 |
| （8） | 募集资金用途 | 2.08 元 |
| （9） | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 | 2.09 元 |
| （10） | 本次非公开发行股票决议有效期 | 2.10 元 |
| 议案三 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 3.00 元 |
| 议案四 | 2011年非公开发行股票预案 | 4.00 元 |
| 议案五 | 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 | 5.00 元 |
| 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 6.00 元 |
| 议案七 | 关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案 | 7.00 元 |
| 议案八 | 关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案 | 8.00 元 |
| （1） | 子公司大连德豪光电向银行申请不超过7亿元综合授信额度 | 8.01 元 |
| （2） | 子公司扬州德豪向银行申请不超过5亿元综合授信额度 | 8.02 元 |
| （3） | 为子公司大连德豪光电的不超过7亿元的银行综合授信额度提供担保 | 8.03 元 |
| （4） | 为子公司扬州德豪的不超过5亿元银行综合授信额度提供担保 | 8.04 元 |
| 议案九 | 关于终止固定资产购买的议案 | 9.00 元 |
（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票完成。
4、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）股东通过网络投票系统重复投票的，第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
(1)登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011 年6月6日下午 15:00 至 2011年6月7日下午15:00 的任意时间。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
附件一：
回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2011年6月7日（星期二）下午1：30举行的2011年第四次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：2011年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2011年6月7日（星期二）下午1：30举行的2011年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 议案二 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| （1） | 发行股票的种类和面值 | |||
| （2） | 发行方式 | |||
| （3） | 发行对象及认购方式 | |||
| （4） | 发行数量 | |||
| （5） | 定价基准日及发行价格 | |||
| （6） | 限售期 | |||
| （7） | 上市地点 | |||
| （8） | 募集资金用途 | |||
| （9） | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 | |||
| （10） | 本次非公开发行股票决议有效期 | |||
| 议案三 | 前次募集资金使用情况专项报告 | |||
| 议案四 | 2011年非公开发行股票预案 | |||
| 议案五 | 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 | |||
| 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 议案七 | 关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案 | |||
| 议案八 | 关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案 | |||
| （1） | 子公司大连德豪光电向银行申请不超过7亿元综合授信额度 | |||
| （2） | 子公司扬州德豪向银行申请不超过5亿元综合授信额度 | |||
| （3） | 为子公司大连德豪光电的不超过7亿元的银行综合授信额度提供担保 | |||
| （4） | 为子公司扬州德豪的不超过5亿元银行综合授信额度提供担保 | |||
| 议案九 | 关于终止固定资产购买的议案 | |||
| 说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | ||||