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  • 九牧王股份有限公司
    首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
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    九牧王股份有限公司
    首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
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    九牧王股份有限公司
    首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
    2011-05-23       来源:上海证券报      

      重要提示

      1、九牧王股份有限公司(下称“发行人”)本次发行不超过12,000万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]551号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。

      2、本次发行采取网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)及网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

      3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为22元/股。本次发行最终确定向社会公众公开发行数量为12,000万股。其中,网下发行2,400万股,占本次公开发行数量的20%;网上发行9,600万股,占本次公开发行数量的80%。

      4、本次发行的网下发行工作已于2011年5月19日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的57家配售对象全部参与了网下申购,并按照2011年5月18日公布的《九牧王股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

      5、根据2011年5月18日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

      一、网下初步询价情况

      保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

      本次发行初步询价期间为2011年5月11日至5月16日,截至2011年5月16日下午15:00,中信证券通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)共收到57家询价对象管理的126家配售对象的申报信息。

      所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    南方基金基金南方优选价值股票型证券投资基金20.00900
    南方成份精选股票型证券投资基金20.00500
    南方宝元债券型基金20.00200
    南方避险增值基金20.50300
    全国社保基金四零一组合21.00400
    南方多利增强债券型证券投资基金20.00400
    南方绩优成长股票型证券投资基金21.00800
    嘉实基金基金成都城市燃气有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年10月16日)18.00100
    厦门港务控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月9日)18.00100
    中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日)18.001,100
    山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)18.00180
    中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)18.00850
    嘉实债券开放式证券投资基金19.001,200
    全国社保基金四零六组合18.00550
    全国社保基金五零四组合18.002,400
    华宝兴业基金基金华宝兴业行业精选股票型证券投资基金18.50100
    华安基金基金华安稳固收益债券型证券投资基金19.60100
    华安动态灵活配置混合型证券投资基金20.00100
    华安强化收益债券型证券投资基金19.60100
    20.60100
    华安稳定收益债券型证券投资基金19.60100
    20.60100
    华安宝利配置证券投资基金20.00400
    华安策略优选股票型证券投资基金21.00600
    国泰基金基金全国社保基金一一一组合23.77100
    中海基金基金中海稳健收益债券型证券投资基金22.00200
    中海能源策略混合型证券投资基金18.00100
    中海分红增利混合型证券投资基金19.80100
    国联安基金基金国联安信心增益债券型证券投资基金16.00100
    18.00200
    德盛增利债券证券投资基金18.00200
    16.00100
    光大保德信基金基金光大保德信增利收益债券型证券投资基金16.00100
    富国基金基金富国天丰强化收益债券型证券投资基金18.00600
    富国天利增长债券投资基金18.00500
    20.00300
    21.50200
    博时基金基金全国社保基金五零一组合16.00100
    宝盈基金基金宝盈增强收益债券型证券投资基金18.00200
    潞安财务财务潞安集团财务有限公司自营投资账户18.00400
    16.00400
    浙江能源财务财务浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户15.00400
    中国人保资产保险受托管理天安保险股份有限公司自有资金18.20600
    中国人保资产安心收益投资产品18.001,200
    新华人寿保险保险新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财22.001,200
    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红22.001,200
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红22.001,200
    新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品22.001,200
    泰康资产保险受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)17.211,200
    中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)18.06200
    山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)18.06100
    山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)18.06100
    泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品17.211,200
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连17.211,200
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能17.21600
    19.01300
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能17.21600
    19.01300
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红17.21600
    19.01300
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红17.21600
    19.01300
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品17.21600
    19.01300
    太平洋资产保险太平洋稳健理财一号22.54100
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红20.70100
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红20.70500
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品20.70100
    中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品20.70100

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    询价对象简称类型配售对象名称拟申购价格(元/股)拟申购数量(万股)
    天津信托信托天津信托有限责任公司自营账户19.10500
    青岛国信推荐青岛国信实业有限公司自有资金投资账户22.00200
    23.00400
    易方达基金推荐中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划20.001,000
    中信证券(推荐)推荐中国农业银行福利负债基金20.20500
    平安养老保险推荐江苏省电力公司(国网)企业年金计划18.00100
    清华教育基金会推荐清华大学教育基金会自有资金投资账户19.00100
    上海证大推荐联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期21.00720
    18.30820
    斯坦福大学QFII斯坦福大学—QFII投资账户19.00500
    信达澳银基金基金信达澳银稳定价值债券型证券投资基金20.00100
    建信基金基金建信内生动力股票型证券投资基金22.00500
    建信收益增强债券型证券投资基金22.00500
    建信核心精选股票型证券投资基金22.00400
    建信稳定增利债券型证券投资基金22.001,000
    建信优化配置混合型证券投资基金21.00400
    建信优选成长股票型证券投资基金21.00400
    建信恒久价值股票型证券投资基金21.00400
    交银施罗德基金 基金交银施罗德增利债券证券投资基金19.60200
    18.18200
    16.60300
    工银瑞信基金基金工银瑞信双利债券型证券投资基金18.18600
    工银瑞信信用添利债券型证券投资基金18.18600
    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金18.18600
    国海富兰克林基金基金富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金18.00100
    华富基金基金华富收益增强债券型证券投资基金18.00400
    中银基金基金中银稳健双利债券型证券投资基金19.00600
    中银稳健增利债券型证券投资基金19.00600
    国投瑞银基金基金国投瑞银优化增强债券型证券投资基金20.00200
    国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金20.00500
    招商基金 基金招商信用添利债券型证券投资基金21.00500
    招商安心收益债券型证券投资基金21.00300
    中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)20.00300
    全国社保基金四零八组合20.00100
    易方达基金基金宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)20.00200
    易方达增强回报债券型证券投资基金19.00300
    易方达价值成长混合型证券投资基金21.00300
    融通基金基金融通新蓝筹证券投资基金20.00100
    鹏华基金基金鹏华丰润债券型证券投资基金15.70400
    鹏华信用增利债券型证券投资基金15.70100
    鹏华丰收债券型证券投资基金15.70100
    普天债券投资基金15.70100
    全国社保基金四零四组合15.70100
    诺安基金基金诺安灵活配置混合型证券投资基金18.881,000
    诺安平衡证券投资基金18.881,000
    诺安优化收益债券型证券投资基金 21.00150
    20.00200
    18.00300

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    华泰资产保险受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)16.00300
    华泰资产管理有限公司策略投资产品20.50100
    受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能20.50100
    受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红20.50100
    华泰资产管理有限公司—增值投资产品19.00100
    受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品20.50100
    江海证券证券江海证券自营投资账户18.00400
    20.00200
    16.70600
    西南证券证券西南证券股份有限公司自营投资账户15.30600
    13.70600
    中银国际证券证券中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)16.00100
    中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)16.00500
    中航证券证券中航证券有限公司自营投资账户18.00600
    20.00300
    民生证券证券民生证券有限责任公司自营账户18.01300
    安信证券证券安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)20.00100
    安信证券股份有限公司自营账户22.50440
    新时代证券证券新时代证券有限责任公司自营账户16.00400
    18.00400
    中国建银投资证券证券中国建银投资证券有限责任公司自营账户16.20300
    首创证券证券首创证券有限责任公司自营账户18.80500
    兴业证券证券兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日)18.50200
    证券兴业证券股份有限公司自营账户20.001,500
    华安证券证券华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)22.00180
    宏源证券证券宏源证券股份有限公司自营账户16.00800
    国泰君安证券证券国泰君安证券股份有限公司自营账户13.001200
    15.001200
    国联证券证券国联证券股份有限公司自营账户19.15260
    广州证券证券广州证券有限责任公司自营账户20.00100
    光大证券证券光大证券股份有限公司自营账户18.00500
    东北证券证券东北证券股份有限公司自营账户16.00900
    德邦证券证券德邦证券有限责任公司自营账户15.50600

      

      二、发行价格及确定依据

      发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币22元/股。本次发行价格对应的市盈率为:

      1、27.69倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

      2、35.03倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行12,000万股计算,为57,293万股)。

      中信证券研究员出具的《九牧王投资价值分析报告》综合自由现金流贴现模型以及相对估值等方法,并综合考虑公司的市场地位和高成长性,认为公司A股股票的合理价值区间为22.53-27.00元/股。研究员按照主营业务构成,行业属性的标准选取了可比上市公司,本次发行初步询价截止日(2011年5 月16 日)同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为47.95倍。

      三、网下累计投标询价情况

      保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

      根据网下申购以及申购资金到账情况,中信证券做出最终统计如下:

      经核查,初步询价提供有效报价的24家询价对象管理的57家配售对象全部参与了本次网下申购,并按照2011年5月18日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为557,541.60万元。达到发行价格22元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为24家,对应的有效申购总量为7,180万股,有效申购资金总额为157,960.00万元,网下配售比例为33.42618384%,认购倍数为2.99倍。

      四、网上申购情况

      根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为71,093户,有效申购股数为995,775,000股。经安永华明会计师事务所审验,网上冻结资金量为21,907,050,000元,网上最终发行股数为9,600万股,网上中签率为9.64073209%。

      五、网下配售及网上发行结果

      (一)网下配售结果

      根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验,本次网下获得配售的为24个配售对象,对应的有效申购股数为7,180万股,网下最终配售股数为2,400万股,配售比例为33.42618384%,认购倍数为2.99倍。

      本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

      网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号机构名称配售对象名称申购数量(股)获配数量(股)
    招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金10,000,0003,342,632
    安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司自营账户8,000,0002,674,094
    青岛国信实业有限公司青岛国信实业有限公司自有资金投资账户6,000,0002,005,571
    中信证券股份有限公司(推荐)中国农业银行福利负债基金5,000,0001,671,309
    易方达基金管理有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金5,000,0001,671,309
    招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金4,500,0001,504,178
    华安基金管理有限公司华安宝利配置证券投资基金4,000,0001,337,047
    南方基金管理有限公司南方避险增值基金4,000,0001,337,047
    上海证大投资管理有限公司联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期2,400,000802,228
    10中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金2,400,000802,228
    11华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金2,000,000668,523
    12南方基金管理有限公司全国社保基金四零一组合2,000,000668,523
    13南方基金管理有限公司南方多利增强债券型证券投资基金2,000,000668,523
    14南方基金管理有限公司南方宝元债券型基金2,000,000668,523
    15融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金2,000,000668,523
    16太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红2,000,000668,523
    17华安基金管理有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金1,500,000501,392
    18华安证券有限责任公司华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)1,000,000334,261
    19信达澳银基金管理有限公司信达澳银稳定价值债券型证券投资基金1,000,000334,261
    20国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金1,000,000334,261
    21诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金 1,000,000334,261
    22国泰基金管理有限公司全国社保基金一一一组合1,000,000334,261
    23富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金1,000,000334,261
    24太平洋资产管理有限责任公司太平洋稳健理财一号1,000,000334,261
     合 计   71,800,00024,000,000

      

      注:上表内 “获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

      (二)网上发行结果

      网上最终发行股数为9,600万股,最终中签率为9.64073209%。本次网上发行配号总数为995,775个;号码范围为10000001——10995775。

      本次网上发行的股票无锁定期。

      

      

      发行人:九牧王股份有限公司

      保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

      2011年5月23日

      保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司