（上接B19版）

序号	商标	权利人	类别	注册商标证号	有效期
1	■	广日股份	核定使用商品第7类	第215469号	自1984年11月15日至2014年11月14日
2	■		核定使用商品第9类	第3331888号	自2004年3月7日至2014年3月6日
3	■		核定使用商品第37类	第3331893号	自2004年8月21日至2014年8月20日
4	■		核定使用商品第39类	第3331894号	自2004年5月21日至2014年5月20日
5	■		核定使用商品第7类	D00-2006003857号（印度尼西亚商标）	自2007年10月4日至2017年10月3日
6	■		核定使用商品第7类	第1506633号	自2011年1月14日至2021年1月13日
7	■		核定使用商品第7类	第1506634号	自2011年1月14日至2021年1月13日
8	■		核定使用商品第7类	第3810305号	自2005年12月28日至2015年12月27日
9	■		核定使用商品第39类	第3810306号	自2006年4月7日至2016年4月6日
10	■		核定使用商品第7类	第3810307号	自2005年12月28日至2015年12月27日
11	■		核定使用商品第39类	第3810304号	自2006年4月7日至2016年4月6日
12	■		核定使用商品第9类	第5531009号	自2009年11月21日至2019年11月20日
13	■		核定使用商品第37类	第5531004号	自2009年11月28日至2019年11月27日
14	■		核定使用商品第39类	第5531003号	自2009年10月7日至2019年10月6日
15	■		核定使用商品第7类	第5531011号	自2009年9月28日至2019年9月27日
16	■		核定使用商品第9类	第5531012号	自2009年11月21日至2019年11月20日
17	■		核定使用商品第37类	第5531016号	自2009年11月28日至2019年11月27日
18	■		核定使用商品第39类	第5531020号	自2009年10月7日至2019年10月6日
19	■		核定使用商品第7类	第7497784号	自2010年10月21日至2020年10月20日
20	■		核定使用商品第35类	第7497786号	自2010年11月28日至2020年11月27日
21	■		核定使用商品第9类	第7497792号	自2011年2月7日至2021年2月6日
22	GreenMax	广日电梯	核定使用商品第7类	第7533004号	自2010年10月28日至2020年10月27日
23	GreenMin		核定使用商品第7类	第7533013号	自2010年10月28日至2020年10月27日
24	广电配	广日电气	核定使用商品第7类	第3048995号	自2003年5月28日至2013年5月27日
25	■		核定使用商品第7类	第3044198号	自2003年5月21日至2013年5月20日
26	■		核定使用商品第7类	第3048994号	自2003年5月28日至2013年5月27日
27	■	安捷通	核定使用商品第7类	第199909718号	自2005年6月25日至2015年6月24日
28	■	广日物流	核定使用商品第35类	第7482908号	自2010年11月21日至2020年11月20日
29	■		核定使用商品第37类	第7482905号	自2010年11月7日至2020年11月6日
30	■		核定使用商品第39类	第7482907号	自2010年12月14日至2020年12月13日
31	■		核定使用商品第42类	第7482906号	自2010年12月14日至2020年12月13日

（3）专利

截止本报告书出具之日，广日股份及其下属子公司已有41项专利权取得专利权证书，列示如下：

序号	专利名称	权利人	专利类型	专利号	授权日
1	电梯用无齿曳引机的手动盘车装置	广日电梯	实用新型	ZL200420071131.0	2004年7月5日
2	具双向功能的单向机械动作限速器		实用新型	ZL200420095430.8	2004年11月22日
3	变频扶梯节能系统		实用新型	ZL200820044737.3	2008年3月11日
4	智能制动控制系统		实用新型	ZL200820045730.3	2008年3月31日
5	混合型护壁板装置		实用新型	ZL200920054735.7	2009年4月16日
6	新型的消防开关盒		实用新型	ZL200920055546.1	2009年4月28日
7	自动扶梯的扶手带驱动装置		实用新型	ZL201020213002.6	2010年5月26日
8	新型的移动召唤装置		实用新型	ZL201020256157.8	2010年7月12日
9	空调的冷凝水处理器	广日电气	实用新型	ZL200520053688.6	2005年1月18日
10	电梯桥厢空调的制冷器		实用新型	ZL200520053689.0	2005年1月18日
11	发光按钮		实用新型	ZL200520062980.4	2005年8月16日
12	按钮		实用新型	ZL200520062981.9	2005年8月16日
13	功率型发光二极管器件及其制造方法		发明专利	ZL200610033793.2	2006年2月23日
14	一种电梯用分歧电缆		实用新型	ZL200920051483.2	2009年2月20日
15	一种电梯控制系统		实用新型	ZL200920056019.2	2009年5月5日
16	LED汽车前灯		实用新型	ZL200920056897.4	2009年5月15日
17	LED汽车前灯叠形热导管式散热器		实用新型	ZL200920056898.9	2009年5月15日
18	一种LED汽车前照灯		实用新型	ZL200920060151.0	2009年7月9日
19	电梯随行电缆挤出式免对模具		实用新型	ZL200920265520.X	2009年12月24日
20	巷道灯		外观专利	ZL201030193241.5	2010年6月3日
21	扁形电梯随行电缆		实用新型	ZL200920265519.7	2009年12月24日
22	一种电梯按钮		实用新型	ZL201020217030.5	2010年6月3日
23	一种按钮开关		实用新型	ZL201020217049.X	2010年6月3日
24	一种LED路灯		实用新型	ZL201020217460.7	2010年6月2日
25	电梯随行电缆		实用新型	ZL201020226506.1	2010年6月12日
26	LED灯泡		外观专利	ZL201030503483.X	2010年9月2日
27	电梯轿厢照明LED驱动器及电梯轿厢的LED照明装置		实用新型	ZL201020247985.5	2010年7月2日
28	照明或指示灯具		实用新型	ZL201020102932.4	2010年1月25日
29	LED路灯		外观专利	ZL201030193824.8	2010年6月2日
30	带有电感电容开关网络的高增益升压变换器	广日电气、华南理工大学	实用新型	ZL201020233125.6	2010年6月21日
31	使用高频三相变压器直流变换器的副边整流电路		实用新型	ZL201020233164.6	2010年6月21日

32	一种智能停车收费管理装置	广日智能停车	实用新型	ZL200520057425.2	2005年4月22日
33	改进的整体折弯拼焊型载车板		实用新型	ZL200520065239.3	2005年9月29日
34	一机两板型三层升降横移地坑式停车设备提升机构		实用新型	ZL200520065244.4	2005年9月29日
35	一种新型两层升降横移式停车设备提升机构		实用新型	ZL200520065245.9	2005年9月29日
36	机械式立体车库智能识别系统		实用新型	ZL200920061634.2	2009年7月31日
37	一种车库升降机用四点防坠平层锁定装置		实用新型	ZL200920194977.6	2009年9月17日
38	一种立体车库同步齿形带式升降机		实用新型	ZL200920194978.0	2009年9月17日
39	多层升降横移式停车设备无动力机械防坠装置		实用新型	ZL201020216688.4	2010年6月1日
40	具有防坠功能的垂直升降式停车设备		实用新型	ZL201020216692.0	2010年6月1日
41	平衡链式升降横移类停车设备		实用新型	ZL201020273482.5	2010年7月27日

（二）主要负债

截至2010年12月31日，广日股份负债总额96,891.92万元，其中：流动负债96,046.31万元，非流动负债845.61万元。广日股份主要负债情况如下表：

单位：万元

项目	余额
流动负债：
短期借款	11,100.00
应付账款	42,197.16
预收款项	30,792.31
应付职工薪酬	3,201.36
应交税费	877.05
其他应付款	5,884.54
应付利息	7.72
应付股利	1,986.17
流动负债合计	96,046.31
非流动负债：
递延所得税负债	84.71
其他非流动负债	760.9
非流动负债合计	845.61
负债合计	96,891.92

（三）对外担保

2009年8月31日，广日股份与德意志银行（中国）有限公司签订《保证合同》，广日股份为西屋屏蔽门（广州）信贷融资和/或外汇及衍生品交易承担连带保证责任，担保的最高额度为人民币3,500万元。

2009年3月5日，广日股份向汇丰银行（中国）有限公司广州分行出具《安慰函》，确认继续保持西屋屏蔽门（广州）35%的所有权，并按持股比例对汇丰银行（中国）有限公司广州分行承担一般保证责任。

除上述担保外，广日股份及其下属子公司不存在对外担保情况。

六、广日股份及下属控股子公司取得的相关许可及资质情况

截止本报告书出具之日，广日股份及其下属子公司取得的生产经营资质证书情况如下：

公司名称	证照名称	证照编号	颁发日期	有效日期
广日电梯	《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）	TS2310068-2013	2009年6月4日	2013年7月4日
	《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）	TS3344491-2013	2009年8月27日	2013年8月26日
广日工程	《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（起重机械）	TS3444054-2012	2008年4月11日	2012年4月10日
	《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)	TS3344216-2014	2010年5月13日	2014年5月12日
广日电气	《中国国家强制性产品认证证书》	2003010305100342	2010年6月23日	2015年6月23日
	《中国国家强制性产品认证证书》	2003010305100340	2010年6月23日	2015年6月23日
	《中国国家强制性产品认证证书》	2003010105099660	2010年10月27日	2015年3月23日
	《中国国家强制性产品认证证书》	2003010105099657	2010年10月27日	2015年3月23日
	《中国国家强制性产品认证证书》	2003010105099658	2010年8月3日	2015年3月23日
	《中国国家强制性产品认证证书》	2008010105281086	2010年8月3日	2015年3月23日
	《中国国家强制性产品认证证书》	2010010105399369	2010年3月31日	2015年3月31日
广日物流	《道路运输经营许可证》	粤字运管局许可穗字440100067206号	2008年10月7日	2012年12月31日
	《道路运输经营许可证》	沪交运管许可青字310118004132号	2009年5月26日	2013年5月25日
广日智能停车	《中华人民共和国特种设备制造许可证》（起重机械）	TS2410820-2012	2008年5月5日	2012年5月13 日
	《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(起重机械）	TS3410173-2011	2007年9月28日	2011年9月27日
珠海市广日电梯工程服务有限公司	《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）	TS3344072-2011	2007年9月14日	2011年9月13日
深圳市广日电梯维修服务有限公司	《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）	TS3344504-2013	2009年10月27日	2013年10月26日
佛山广日电梯工程有限公司	《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）	TS3344092-2015	2011年01月10日	2015年01月09日

备注：北京广日智能车库工程有限公司现持有的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（编号：TS3311208-2011）、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（编号：TS3311B59-2011）、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（起重机械）（编号：TS3411070-2011）、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（起重机械）（编号：TS3411A77-2011）已于2011年1月17日到期，北京广日智能车库工程有限公司已向北京市质量技术监督局提出特种设备安装改造维修单位资格许可，北京市质量技术监督管理局已于2011年3月16日出具了行政许可受理决定（京质监受字[2011]00001865号）。

七、广日股份及下属控股子公司取得的环评批复及竣工验收情况

截止本报告书出具之日，广日股份及下属子公司公司的环评批复及验收情况如下表所示：

主 体	出具时间	出具部门	文件名称	文件编号
电梯整机制造业务
广日电梯	2009年9月29日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州广日电梯工业有限公司电梯制作建设项目环境影响报告表的批复》	穗（番）环管影[2009]289号
	2010年8月17日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州广日电梯工业有限公司电梯制作建设项目竣工环境保护验收的批复》	穗（番）环管验[2010]67号
广日 智能停车	2009年10月12日	广州市番禺区环境保护局	《关于智能停车场设备及屏蔽门建设项目环境影响报告表的批复》	穗（番）环管影[2009]290号
	2010年8月17日	广州市番禺区环境保护局	《关于智能停车场设备及屏蔽门建设项目竣工环境保护验收的批复》	穗（番）环管验[2010]68号
	2010年12月28日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州广日智能停车设备有限公司智能停车设备生产建设项目环境影登记表的批复》	穗（番）环管验[2010]704号
	2010年12月30日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州广日智能停车设备有限公司智能停车设备生产建设项目竣工环保验收的批复》	穗（番）环管验[2010]104号
电梯零部件生产业务
广日电气	2009年9月18日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州广日电气设备有限公司建设项目环境影响报告表的批复》	穗（番）环管影[2009]278号
	2010年8月17日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州广日电气设备有限公司建设项目竣工环境保护验收的批复》	穗（番）环管验[2010]63号
广州塞维拉	2009年9月10日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州塞维拉电梯轨道系统有限公司建设项目环境影响报告表的批复》	穗（番）环管影[2009]272号
	2010年8月17日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州塞维拉电梯轨道系统有限公司建设项目竣工环境保护验收的批复》	穗（番）环管验[2010]65号
物流服务
广日物流	2009年9月18日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州广日物流有限公司联合厂房基建工程建设项目环境影响报告表的批复》	穗（番）环管影[2009]279号
	2010年8月17日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州广日物流有限公司联合厂房基建工程建设项目竣工环境保护验收的批复》	穗（番）环管验[2010]64号
其他
广日物业	2010年12月28日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州广日物业管理有限公司食堂建设项目环境影响登记表的批复》	穗（番）环管影[2010]703号
	2010年12月30日	广州市番禺区环境保护局	《关于广州广日物业管理有限公司食堂建设项目竣工环保验收的批复》	穗（番）环管验[2010]103号

八、股权符合转让条件广日集团、维亚通用、花都通用及南头科技承诺，其各自持有的拟置入资产及拟购买资产的股份为最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式持有上述股份的协议或类似安排，也不存在权利瑕疵、产权纠纷以及可能被第三人主张权利等潜在的争议情形，股权符合转让条件。

九、未决诉讼

周宗台原系广日电梯前身广州电梯工业公司员工，于1986年与广州电梯工业公司解除劳动关系。2009年5月27日，周宗台以其为第215469号“广日牌GUANGRI及图”商标（以下简称“第215469号商标”）的著作权人、广日股份注册的第3332036号“广日牌GUANGRI及图”商标（以下简称“第3332036号商标”）与其在先注册的第215469号商标相冲突，损害了其在先权利为由，向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出撤销注册申请。2010年10月12日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出裁定，裁定撤销广日股份第3332036号商标。2011年2月10日，广日股份向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2010]第28216号裁定，目前该案正在审理之中。经华商律师核查后认为，第3332036号商标的撤销不影响广日股份及其子公司在其主要产品电梯上的使用，广日股份已获得新的注册商标并已使用，该诉讼对广日股份持续经营不造成重大影响。

广日股份出具声明及承诺，截至本报告书之日，除上述诉讼外，广日股份及其下属子公司不存在其他尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。

十、其他重要事项说明

2011年1月18日，广日股份召开2011年股东大会第一次会议，全体股东一致表决通过了《关于广州广日股份有限公司申请发行中期票据的议案》，同意广日股份向中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还金额不超过5亿元的中期票据，募集资金用于补充流动资金、偿还债务或项目建设等符合国家法律、法规及政策要求的企业生产经营活动。

第六章 交易标的评估情况

交易标的评估情况详见附件二。

第七章 发行股份情况

一、上市公司发行股份的价格及定价原则

本次发行股份的定价基准日为本公司第六届董事会第八次会议决议公告日，发行价格为定价基准日即广钢股份审议本次重大资产重组的首次董事会会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即7.14元/股，最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。

在定价基准日至本次发行股份的股票发行日期间，因公司分红、配股、转增股本等原因导致股票除权、除息的，广钢股份发行股票的发行价格和发行数量按规定做相应调整，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。具体调整方式如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）

三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）

本次发行股份定价符合《重组管理办法》第四十二条规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。”

二、上市公司拟发行股份的种类和面值

本次拟发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。

三、上市公司拟发行股份的数量和占发行后总股本的比例

依据拟购买资产广日股份8.09%股份的对应评估值计算，本公司拟发行26,108,701股人民币普通股股份，发行后本公司总股本为788,518,324股，本次拟发行股份占发行后总股本的3.31%。

四、发股对象关于股份锁定期的承诺

本次非公开发行对象花都通用和南头科技均出具承诺函，承诺其在上市公司中拥有权益的股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让，锁定期之后将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次非公开发行对象维亚通用用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，根据《上市公司证券发行管理办法》规定，维亚通用出具承诺函，承诺其在广钢股份中拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让，锁定期之后将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

五、本次交易前后股权结构变化情况

本次交易前本公司的总股本为762,409,623股，其中广钢集团直接持有本公司291,104,974股，持股比例为38.18%；广钢集团通过其间接持有100%权益的金钧公司持有本公司183,066,226股，持股比例为24.01%。广钢集团合计控制本公司474,171,200股，持股比例为62.19%。

根据拟购买资产的定价，本次非公开发行26,108,701股，本次交易前后公司股权结构变化情况如下表所示：

股东名称	重组前		重组后
	持股数量 （万股）	持股比例（%）	持股数量 （万股）	持股比例（%）
广钢集团	29,110.50	38.18%
金钧公司	18,306.62	24.01%
广日集团	-	-	47,417.12	60.13%
维亚通用	-	-	1,158.59	1.47%
花都通用	-	-	748.73	0.95%
南头科技	-	-	703.55	0.89%
其他社会股东	28,823.84	37.81%	28,823.84	36.56%
总股本	76,240.96	100%	78,851.83	100%

本次交易完成后，广日集团将持有本公司47,417.12万股股份，占本公司发行后总股本的60.13%，将成为本公司控股股东。

因此，本次交易将导致本公司控制权发生变化。

第九章 财务会计信息

一、拟置入资产及拟购买资产最近两年的简要财务报表

根据立信羊城出具的（2011）羊查字21236号审计报告，广日股份最近两年的简要财务报表如下：

（一）资产负债表简表

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产合计	1,052,715,057.66	691,085,155.98
非流动资产合计	1,482,456,744.70	1,346,086,899.96
资产总计	2,535,171,802.36	2,037,172,055.94
流动负债合计	960,463,092.99	680,984,289.04
非流动负债合计	8,456,097.69	10,216,159.43
负债合计	968,919,190.68	691,200,448.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,566,252,611.68	1,345,971,607.47
归属于母公司所有者权益合计	1,514,685,124.21	1,300,927,722.41

（二）利润表简表

单位：元

项 目	2010年	2009年
营业总收入	1,838,426,080.44	1,456,055,429.86
营业利润	274,001,676.05	202,007,508.79
利润总额	275,357,339.29	211,967,263.50
净利润	254,722,104.10	196,524,041.65

（三）现金流量表简表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	195,110,241.37	221,908,993.46
投资活动产生的现金流量净额	-39,035,401.56	-137,794,304.02
筹资活动产生的现金流量净额	-15,657,455.37	22,191,912.11
期末现金及现金等价物余额	448,786,944.40	309,283,641.42

二、拟置入资产及拟购买资产盈利预测

根据立信羊城出具的（2011）羊查字21239号盈利预测审核报告，广日股份2011年及2012年盈利预测财务简表如下：

单位：万元

项 目	2011年度	2012年度
营业收入	228,234.47	282,819.00
营业利润	34,894.52	39,206.51
利润总额	35,067.82	39,334.41
净利润	32,085.51	35,886.81
归属于母公司所有者的净利润	31,280.51	35,045.11

三、拟置出资产最近两年的简要财务报表

根据正中珠江出具的广会所审字[2011]第10006070016 号《审计报告》，拟置出的资产最近两年简要合并财务数据情况如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产合计	2,964,621,749.70	2,623,831,374.55
非流动资产合计	1,407,394,760.77	1,593,714,672.02
资产总计	4,372,016,510.47	4,217,546,046.57
流动负债合计	3,685,723,442.81	3,513,614,773.46
非流动负债合计	200,895,890.68	109,707,653.59
负债合计	3,886,619,333.49	3,623,322,427.05
所有者权益合计	485,397,176.98	594,223,619.52
负债和所有者权益总计	4,372,016,510.47	4,217,546,046.57

（二）利润表主要数据

单位：元

项 目	2010年度	2009年度
营业总收入	6,510,431,947.75	6 ,073,032,366.49
营业利润	-129,963,178.84	32,136,615.04
利润总额	-98,086,640.28	36,475,193.90
净利润	-98,314,533.20	36,278,064.61

（三）现金流量表简表

单位：元

项 目	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量	192,400,660.42	-475,475,248.12
投资活动产生的现金流量	14,211,666.18	-140,967,898.77
筹资活动产生的现金流量	-205,305,529.87	466,672,080.27
期末现金及现金等价物余额	381,999,760.03	381,085,995.86

四、最近一年备考财务报表

根据立信羊城出具的[2011]羊查字21237号《备考审计报告》，上市公司最近一年备考财务简表如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2010年12月31日
流动资产合计	1,052,715,057.66
非流动资产合计	1,482,456,744.70
资产总计	2,535,171,802.36
流动负债合计	962,942,077.67
非流动负债合计	8,456,097.69
负债合计	971,398,175.36
归属于母公司所有者权益合计	1,512,206,139.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,563,773,627.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,535,171,802.36

（二）利润表主要数据

单位：元

项 目	2010年
营业总收入	1,838,426,080.44
营业利润	274,001,676.05
利润总额	275,357,339.29
净利润	254,722,104.10

五、上市公司备考盈利预测

根据立信羊城出具的（2011）羊查字22425号盈利预测审核报告，上市公司2011年及2012年备考盈利预测的财务简表如下：

项 目	2011年度	2012年度
营业收入	228,234.47	282,819.00
营业利润	34,894.52	39,206.51
利润总额	35,067.82	39,334.41
净利润	32,085.51	35,886.81
归属于母公司所有者的净利润	31,280.51	35,045.11

广州钢铁股份有限公司董事会

二○一一年五月二十四日