第一节 重要声明与提示

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司Ａ股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

发行人实际控制人陈清州先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。陈清州先生作为公司董事、高管，同时还承诺：在上述三十六个月的期限之后，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

发行人实际控制人之妻翁丽敏及实际控制人陈清州亲戚陈静丽承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

发行人董事、监事、高级管理人员曾华、武美、杨玉泉、谭学治、唐继跃、张钜、李航、付东辉、邓峰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的２５％；离职后半年内不转让所持有的公司股份。

发行人其它１５６名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露２０１１年１季度的未经审计的财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可［２０１１］６５１号文核准本公司公开发行人民币普通股股票７，０００万股。其中网下向配售对象发行１４００万股已于２０１１年５月１８日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行５，６００股已于２０１１年５月１８日成功发行，发行价格为１９．９元／股。

三、经深圳证券交易所《关于海能达通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］１５９号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海能达”，股票代码“００２５８３”，其中本次公开发行中网上定价发行的５，６００股股票将于２０１１年５月２７日起上市交易。

四、本次上市相关信息

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１１年５月２７日

３、股票简称：海能达

４、股票代码：００２５８３

５、发行后总股本：２７，８００万股

６、本次Ａ股发行股数：７，０００万股

７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司Ａ股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

发行人实际控制人陈清州先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。陈清州先生作为公司董事、高管，同时还承诺：在上述三十六个月的期限之后，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

发行人实际控制人之妻翁丽敏及实际控制人陈清州亲戚陈静丽承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

发行人董事、监事、高级管理人员曾华、武美、杨玉泉、谭学治、唐继跃、张钜、李航、付东辉、邓峰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的２５％；离职后半年内不转让所持有的公司股份。

发行人其它１５６名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

９、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的１４００万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的Ａ股股份

本次发行中网上定价发行的５，６００万股股份无流通限制及锁定安排，自２０１１年５月２７日起上市交易。

１１、公司股份可上市流通时间表：

股东名称（或类别）		持股数量	占发行后总股份的比例	可上市流通时间
		（股）		（非交易日顺延）
控股股东及其亲属	陈清州	１６，５４４．５１	５９．５１％	２０１４年５月２７日
	翁丽敏	３２０．００	１．１５％	２０１４年５月２７日
	陈静丽	５３．１１	０．１９％	２０１４年５月２７日
董事、监事、高级管理人员	曾华	３５６．２３	１．２８％	２０１２年５月２７日
	武美	２２６．９３	０．８２％	２０１２年５月２７日
	杨玉泉	１４８．０６	０．５３％	２０１２年５月２７日
	谭学治	８０．１０	０．２９％	２０１２年５月２７日
	唐继跃	２０６．３２	０．７４％	２０１２年５月２７日
	张钜	９０．００	０．３２％	２０１２年５月２７日
	李航	２３．６４	０．０９％	２０１２年５月２７日
	付东辉	１５５．０５	０．５６％	２０１２年５月２７日
	邓峰	５．００	０．０２％	２０１２年５月２７日
其它股东	１５６名自然人股东	２，５９１．０５	９．３２％	２０１２年５月２７日
小计		２０，８００．００	７４．８２％	——
本次公开发行的股份	网下配售股份	１，４００．００	５．０４％	２０１１年８月２７日
	网上定价发行股份	５，６００．００	２０．１４％	２０１１年５月２７日
	小计	７，０００．００	２５．１８％	——
合计		２７，８００．００	１００．００％	——

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐人：招商证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、 发行人基本情况

１、公司名称：海能达通信股份有限公司

英文名称：Ｈｙｔｅｒａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２、法定代表人：陈清州

３、注册资本：２０，８００万元（发行前）；２７，８００万元（发行后）

４、有限公司成立时间：１９９３年５月１１日

５、股份公司设立时间：２０１０年３月１日

６、注册及办公地址：深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦

７、邮政编码：５１８０５７

８、电 话：０７５５－２６９７２９９９－１１７０

９、传 真：０７５５－８６１３７１３５

１０、互联网网址：ｗｗｗ．ｈｙｔｅｒａ．ｃｎ

１１、电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｈｙｔｅｒａ．ｃｎ

二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

姓名	职务	年龄	任期起止日期	持有公司股份
陈清州	董事长兼总经理	４６	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	７９．５４％
曾华	董事兼副总经理	４３	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	１．７１％
武美	董事、董事会秘书兼副总经理	３９	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	１．０９％
杨玉泉	董事兼副总经理	４１	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	０．７１％
唐继跃	董事	５１	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	０．９９％
谭学治	董事	５４	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	０．３９％
李少谦	独立董事	５４	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	－
熊楚熊	独立董事	５６	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	－
卢山	独立董事	３９	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	－
李航	监事会主席	３６	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	０．１１％
付东辉	监事	４２	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	０．７５％
邓峰	职工监事	２９	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	０．０２％
郑元福	副总经理	５９	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	－
郭羲祥	副总经理	５３	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	－
张钜	财务总监	３６	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	０．４３％
蒋叶林	系统产品线总经理	３９	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	０．１０％
董银锋	技术与质量管理部总监	３９	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	０．２１％
周宁	政府与行业终端产品线产品总监、硬件开发部总监	４５	２０１０－２－２５至２０１３－２－２４	０．１４％

三、 控股股东及实际控制人情况

陈清州，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：３５０５８３１９６５１１１３＊＊＊＊。

截至本招股说明书签署日，陈清州先生持有本公司１６，５４４．５１万股股份，占发行后股本总额的５９．５１％，为公司控股股东和实际控制人。

截至本上市公告书签署日，陈清州先生持有的本公司股份不存在质押、冻结及其他有争议的情况。

除本公司以外，实际控制人控制的公司包括深圳市好易通数码设备有限公司、中港电讯集团有限公司、侨航集群通信设备有限公司。上述三家公司均已办理完毕注销手续。

四、 本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为４４，４１６人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
１	陈清州	１６，５４４．５１	５９．５１％
２	中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	５００．００	１．８０％
３	中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品	４００．００	１．４４％
４	曾华	３５６．２３	１．２８％
５	翁丽敏	３２０．００	１．１５％
６	全国社保基金五零四组合	３００．００	１．０８％
７	武美	２２６．９３	０．８２％
８	唐继跃	２０６．３２	０．７４％
９	付东辉	１５５．０５	０．５６％
１０	杨玉泉	１４８．０６	０．５３％

第四节 股票发行情况

一、 发行数量

本次发行总股数为７，０００万股。

二、 发行价格

本次发行价格为１９．９元／股。对应的市盈率为：

１、３９．３２倍（每股收益０．５１元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、５２．３７倍（每股收益０．３８元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、 发行方式和认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行规模为７，０００万股，网下向询价对象询价配售１，４００万股，网上资金申购发行配售５，６００万股。本次发行网下配售１，４００万股，有效申购获得配售的中签率为２６．９２３０７６９２％，超额认购倍数为３．７１倍；网上定价发行５，６００万股，中签率为６．０２２３９５７８４３％，超额认购倍数为１７倍。本次网上发行不存在零股，网下发行不存在零股。

四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

１、本次发行募集资金总额为１３９，３００万元；

２、深圳市鹏城会计师事务所于２０１１年５月２３日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了深鹏所验字［２０１１］０１５６号验资报告。

五、 发行费用

１、 发行费用总额为１０，６１５．２４５万元，发行费用主要包括：（１）承销费、保荐费及辅导费１０，０５０．００万元；（２）审计、评估及验资费用１３６．６０万元；（３）律师费用９２．００万元；（４）信息披露３０５．５０万元；（５）股票登记及上市初费３１．１５万元；

２、每股发行费用为１．５２元。

六、 募集资金净额

本次发行募集资金净额为１２８，６８４．７５５万元。

七、 发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为６．０１元。（以截止２０１０年１２月３１日经审计数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算）

八、 发行后每股收益

本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为０．３８元。（按照２０１０ 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司２０１１年３月３１日资产负债表、２０１１年１－３月利润表和现金流量表。其中，２０１１年１－３月财务数据未经审计，对比表中２０１０年年度财务数据已经审计。

（注：报告期指２０１１年一季度，报告期末指２０１１年３月３１日。）

一、 ２０１１年一季度主要会计数据及财务指标

项目	２０１１年３月３１日	２０１０年１２月３１日	本报告期末比上
年度期末增减
流动资产（元）	８５５，４３５，３４３．８８	８７４，５４８，５６４．３６	－２．１９％
流动负债（元）	６５３，７４８，３７０．４０	６６７，５１９，９１４．０４	－２．０６％
总资产（元）	１，１０７，１００，４４６．０３	１，１２１，５１８，１４９．８３	－１．２９％
归属于母公司所有者权益（元）	３８８，７５０，６６５．１８	３８４，３２４，６３１．００	１．１５％
归属于母公司所有者每股净资产（元／股）	１．８７	１．８５	１．０８％
项目	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月	本报告期比上
年同期增减
	营业总收入（元）	２１４，７７１，３３３．２０	１６８，５０６，９７８．８１	２７．４６％
利润总额（元）	５，４８９，１９９．６８	１，７４１，３５４．２２	２１５．２３％
归属于母公司所有者的净利润（元）	４，３６８，４９６．１８	２，１１２，５６２．０４	１０６．７９％
扣除非经常性损益后的净利润（元）	３，０６２，５２３．９５	１，８６４，７９１．７７	６４．２３％
基本每股收益（按发行前股本计算）（元／股）	０．０２	０．０１	１００．００％
基本每股收益（按发行后股本计算）	０．０２	０．０１	１００．００％
净资产收益率（加权平均）	１．１３	１．００	增０．１３个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	０．７９	０．８８	减０．０９个百分点
净资产收益率（全面摊薄）	１．１２	０．７８	增０．３４个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率（全面摊薄）	０．７９	０．６９	增０．１０个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７６，４１６，０６６．０５	－７，３８４，９９３．３９	－９３４．７５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．３７	－０．０４	－８２５．００％

二、 ２０１１年一季度经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

营业总收入２０１１年１－３月较去年同期增加２７．４６％，主要系本公司产品继续保持良好的销售势头，在模拟产品继续保持惯性增长同时，数字产品快速增长所致。

利润总额和净利润２０１１年１－３月较去年同期分别快速增长了２１５．２３％和１０６．７９％，主要原因系本公司营业收入持续快速增长，同时费用管控措施得当，管理费用和销售费用增长速度略低于营业总收入的增长速度。

（二）财务状况和现金流量

截止２０１１年３月３１日，由于本公司经营活动受季节性影响，尽管一季度盈利同比增长１０６．７９％，实现净利润４３６．８５万，但由于绝对数偏小，对资产与负债状况整体情况影响较小。截止２０１１年３月３１日，本公司流动资产为８５５，４３５，３４３．８８元，流动负债为６５３，７４８，３７０．４０元，总资产为１，１０７，１００，４４６．０３元，分别较２０１０年１２月３１日减少了２．１９％、２．０６％、１．２９％。截止２０１１年３月３１日归属于母公司所有者权益为３８８，７５０，６６５．１８元，较去年同期增长１．１５％，主要系本公司盈利增加所致。

２０１１年１－３月经营活动产生的现金流量净额为－７６，４１６，０６６．０５元，较去年同期减少９３４．７５％，主要原因系随着２０１１年一季度销售的增长，购买商品、接受劳务支付的现金支出增加所致，此外，２０１０年一季度收到到期的信用证金额较大。

公司２０１１年一季度经营状况良好，财务状况稳定，本报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节 其他重要事项

一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、 本公司自２０１１年５月１０日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

３、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

４、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

５、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

６、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。

７、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

８、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

９、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

１０、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

１１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

１２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、 上市保荐人情况

名 称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５楼

电 话：０７５５－８２９４３６６６

传 真：０７５５－８２９４３１２１

保荐代表人：伍前辉 田建桥

项目协办人：高传富

经 办 人：陈轩壁 杨斌琦 汤玮

二、 上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“招商证券”）认为海能达通信股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《招商证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：

海能达通信股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

１、２０１１ 年３ 月３１ 日资产负债表

２、２０１１ 年１－３月利润表

３、２０１１ 年１－３月现金流量表

海能达通信股份有限公司

2011年 5月26日

合并资产负债表 编制单位：海能达通信股份有限公司单位：人民币元
资 产	２０１１年３月３１日	２０１０年１２月３１日
流动资产：
货币资金	１２６，９８２，４０６．３２	２１３，５９６，４８９．００
交易性金融资产	－
应收票据		１５０，０００．００
应收利息	－
应收帐款	３９９，６５７，２１６．７２	３７２，５１４，４９９．５７
其他应收款	１５，６５０，７６３．２１	１３，８４３，３９６．３２
预付款项	３１，８２４，５０１．４１	２６，８７０，８００．３２
存货	２８１，３１１，９３２．９３	２４７，３７６，６２７．３９
一年内到期的非流动资产	－
其他流动资产	８，５２３．２９	１９６，７５１．７６
流动资产合计	８５５，４３５，３４３．８８	８７４，５４８，５６４．３６
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	１６，８６１，３５９．７３	１７，２２１，５９９．１０
固定资产	１３７，１７２，０８３．０２	１４１，５５９，４７０．５６
工程物资
在建工程	８，３３６，７６０．６０	５，７０５，７１０．６０
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	３９，８７１，６４６．１３	４０，２９８，１６７．３２
开发支出	４，０６７，６９０．００
商誉	３３，４２６，５２８．６２	３３，４２６，５２８．６２
长期待摊费用	１，７６６，１３０．３０	１，８８７，８６２．７８
递延所得税资产	１０，１６２，９０３．７５	６，８７０，２４６．４９
其他非流动资产
非流动资产合计	２５１，６６５，１０２．１５	２４６，９６９，５８５．４７
资产总计	１，１０７，１００，４４６．０３	１，１２１，５１８，１４９．８３
企业法定代表人： 陈清州 主管会计工作的负责人：张钜 会计机构负责人：张钜

合并资产负债表（续） 编制单位：海能达通信股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益	２０１１年３月３１日	２０１０年１２月３１日
流动负债：：
短期借款	２２０，０６２，１３５．６３	２０５，２９５，６０６．４２
交易性金融负债
应付票据	９９，８５２，１７９．６９	８５，６５８，１９０．９９
应付帐款	１７７，０３２，３１２．８４	１８７，３４０，９４０．０８
预收帐款	８７，９４７，０８０．８１	１０２，２３７，９４４．９５
应付职工薪酬	３０，１４３，５９７．６８	３１，０７１，４５２．７５
应交税费	６，３６７，９５３．７５	２２，５４４，９７０．４３
应付利息	１，０４０，２５０．００	４１６，１００．００
应付股利
其他应付款	９，３０３，５６０．００	１０，８８０，９３３．４２
一年内到期的非流动负债	２１，９９９，３００．００	２２，０７３，７７５．００
其他流动负债
流动负债合计	６５３，７４８，３７０．４０	６６７，５１９，９１４．０４
非流动负债：：
长期借款	２５，０７４，１２５．６９	３０，４４５，０５１．２３
应付债券	２１，０３０，３７５．００	２０，７５４，７５０．００
长期应付款
专项应付款
预计负债	６，４０７，４０９．７０	６，２３７，３０３．５０
递延所得税负债
其他非流动负债	１２，０８９，５００．０６	１２，２３６，５００．０６
非流动负债合计	６４，６０１，４１０．４５	６９，６７３，６０４．７９
负债合计	７１８，３４９，７８０．８５	７３７，１９３，５１８．８３
股东权益：：
股本	２０８，０００，０００．００	２０８，０００，０００．００
资本公积	３５，７７４，５４３．６７	３５，７７４，５４３．６７
减：库存股
盈余公积	１６，２６０，１４５．４１	１６，２６０，１４５．４１
未分配利润	１２７，０３５，６５０．０４	１２２，６６７，１５３．８６
外币报表折算差额	１，６８０，３２６．０６	１，６２２，７８８．０６
归属于母公司所有者权益合计	３８８，７５０，６６５．１８	３８４，３２４，６３１．００
少数股东权益
股东权益合计	３８８，７５０，６６５．１８	３８４，３２４，６３１．００
负债及股东权益总计	１，１０７，１００，４４６．０３	１，１２１，５１８，１４９．８３
企业法定代表人： 陈清州 主管会计工作的负责人：张钜 会计机构负责人：张钜

母公司资产负债表 编制单位：海能达通信股份有限公司单位：人民币元
资 产	２０１１年３月３１日	２０１０年１２月３１日
流动资产：
货币资金	１００，３４２，７１３．８４	１６２，１４８，９６０．９７
交易性金融资产
应收票据		１５０，０００．００
应收利息
应收帐款	４１７，９７８，３８７．８５	４０４，６６４，１４２．９２
其他应收款	２４，１５９，５７７．４２	１８，３２３，９４２．８１
预付款项	１７，１５３，７４５．１９	１１，５９２，６８４．８８
存货	１６９，８７５，７０７．５７	１２０，３５０，２６３．５２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	７２９，５１０，１３１．８７	７１７，２２９，９９５．１０
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	９９，４００，４７４．２６	９９，４００，４７４．２６
投资性房地产
固定资产	１３３，５４５，４８５．６４	１３７，９４５，２２５．２９
工程物资
在建工程
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１２，６４１，８２７．３９	１２，８９３，０４９．３１
开发支出	４，０６７，６９０．００
商誉
长期待摊费用	１，７１９，７８３．６５	１，８２９，８９９．４３
递延所得税资产	７，７５５，４６４．６４	４，８６２，５４０．５９
其他非流动资产
非流动资产合计	２５９，１３０，７２５．５８	２５６，９３１，１８８．８８
资产总计	９８８，６４０，８５７．４５	９７４，１６１，１８３．９８
企业法定代表人： 陈清州 主管会计工作的负责人：张钜 会计机构负责人：张钜

母公司资产负债表（续） 编制单位：海能达通信股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益	２０１１年３月３１日	２０１０年１２月３１日
流动负债：：
短期借款	２２０，０６２，１３５．６３	２０５，２９５，６０６．４２
交易性金融负债
应付票据	９６，７０８，０９７．２９	８１，３５８，１８１．１２
应付帐款	１５８，０５９，９１４．５５	１３６，３４３，８４１．７９
预收帐款	２０，４９８，７４７．２３	１８，８２９，５７７．５３
应付职工薪酬	２８，７３２，６２２．６４	２８，７３２，６２２．６４
应交税费	－２，４１０，０６９．３４	２２，０８３，４３９．４３
应付利息	１，０４０，２５０．００	４１６，１００．００
应付股利
其他应付款	４，８０２，４３５．９４	６，６４４，７５６．８２
一年内到期的非流动负债	２１，９９９，３００．００	２２，０７３，７７５．００
其他流动负债
流动负债合计	５４９，４９３，４３３．９４	５２１，７７７，９００．７５
非流动负债：：
长期借款	２０，０００，０００．００	２５，０００，０００．００
应付债券	２１，０３０，３７５．００	２０，７５４，７５０．００
长期应付款
专项应付款
预计负债	６，４０７，４０９．７０	６，２３７，３０３．５０
递延所得税负债
其他非流动负债	６，０８９，５００．０６	６，２３６，５００．０６
非流动负债合计	５３，５２７，２８４．７６	５８，２２８，５５３．５６
负债合计	６０３，０２０，７１８．７０	５８０，００６，４５４．３１
股东权益：：
股本	２０８，０００，０００．００	２０８，０００，０００．００
资本公积	４３，２１５，９８４．０４	４３，２１５，９８４．０４
减：库存股
盈余公积	１４，２９３，８７４．５６	１４，２９３，８７４．５６
未分配利润	１２０，１１０，２８０．１５	１２８，６４４，８７１．０７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	３８５，６２０，１３８．７５	３９４，１５４，７２９．６７
少数股东权益
股东权益合计	３８５，６２０，１３８．７５	３９４，１５４，７２９．６７
负债及股东权益总计	９８８，６４０，８５７．４５	９７４，１６１，１８３．９８
企业法定代表人： 陈清州 主管会计工作的负责人：张钜 会计机构负责人：张钜

合并利润表 编制单位：海能达通信股份有限公司单位：人民币元
项目	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月
一、营业总收入	２１４，７７１，３３３．２０	１６８，５０６，９７８．８１
其中：营业收入	２１４，７７１，３３３．２０	１６８，５０６，９７８．８１
二、营业总成本	２１２，２４７，１６１．８５	１６７，０１３，３９４．８６
其中：营业成本	１２５，５９３，３８７．７１	９６，６１４，４２１．５３
营业税金及附加	１，３６３，１９１．４３	１９７，０１２．２５
销售费用	２９，７９４，５４９．３９	２３，６５８，７３４．２９
管理费用	４９，４５２，０３１．８４	３９，２１１，６２３．６９
财务费用	３，９２２，１８７．７１	５，６５４，０６３．４６
资产减值损失	２，１２１，８１３．７７	１，６７７，５３９．６４
加：投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润	２，５２４，１７１．３５	１，４９３，５８３．９５
加：营业外收入	３，０２５，１６３．２６	４４６，１２３．５７
减：营业外支出	６０，１３４．９３	１９８，３５３．３０
其中：非流动资产处置损失	１６，１３２．３３	１９５，６０５．６７
四、利润总额	５，４８９，１９９．６８	１，７４１，３５４．２２
减：所得税费用	１，１２０，７０３．５０	－３７１，２０７．８２
五、净利润	４，３６８，４９６．１８	２，１１２，５６２．０４
归属于母公司所有者的利润	４，３６８，４９６．１８	２，１１２，５６２．０４
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．０２	０．０１
（二）稀释每股收益	０．０２	０．０１
七、其他综合收益	５７，５３８．００	－７６，２２７．２６
八、综合收益总额	４，４２６，０３４．１８	２，０３６，３３４．７８
归属于母公司所有者的综合收益总额	４，４２６，０３４．１８	２，０３６，３３４．７８
归属于少数股东的综合收益总额
企业法定代表人： 陈清州 主管会计工作的负责人：张钜 会计机构负责人：张钜

母公司利润表 编制单位：海能达通信股份有限公司单位：人民币元
项目	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月
一、营业总收入	１６０，４６３，７２５．８６	１５６，６７１，０１０．９３
减：营业成本	１０４，１６０，６３６．４７	９３，６４５，２７３．５２
营业税金及附加	９１７，９３１．３５	７９，６２９．５６
销售费用	２７，６５７，２６１．２０	２２，８３３，３５８．３４
管理费用	３７，４２２，０６０．８６	３０，９９８，２９２．２４
财务费用	３，４０５，１１４．４９	５，１３４，４７３．２２
资产减值损失	１，２９３，０１４．７９	１，３５５，２５７．４８
加：投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润	－１４，３９２，２９３．３０	２，６２４，７２６．５７
加：营业外收入	３，０２４，９１３．２６	４２５，９７７．０３
减：营业外支出	６０，１３４．９３	１９８，３５３．３０
其中：非流动资产处置损失	１６，１３２．３３	１９５，６０５．６７
三、利润总额	－１１，４２７，５１４．９７	２，８５２，３５０．３０
减：所得税费用	－２，８９２，９２４．０５	－３７０，７６７．７８
四、净利润	－８，５３４，５９０．９２	３，２２３，１１８．０８
归属于母公司所有者的利润	－８，５３４，５９０．９２	３，２２３，１１８．０８
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益	－０．０４	０．０２
（二）稀释每股收益	－０．０４	０．０２
六、其他综合收益
七、综合收益总额	－８，５３４，５９０．９２	３，２２３，１１８．０８
归属于母公司所有者的综合收益总额	－８，５３４，５９０．９２	３，２２３，１１８．０８
归属于少数股东的综合收益总额
企业法定代表人： 陈清州 主管会计工作的负责人：张钜 会计机构负责人：张钜

合并现金流量表 编制单位：海能达通信股份有限公司单位：人民币元
项目	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１６３，８７２，９４３．０９	１９３，１１３，３３８．９７
收到的税费返还	４，０８８，４４８．７１	８，７７２，４１６．１３
收到其他与经营活动有关的现金	１，６９２，８８６．０５	１，５１４，２７１．４３
经营活动现金流入小计	１６９，６５４，２７７．８５	２０３，４００，０２６．５３
购买商品、接受劳务支付的现金	１３１，４２３，４００．１５	１１４，７２７，２９４．５４
支付给职工以及为职工支付的现金	４８，６４５，３９７．４３	３７，０８０，２４３．４８
支付的各项税费	２５，５９５，０８４．０４	１７，８９１，０９５．３５
支付其他与经营活动有关的现金	４０，４０６，４６２．２８	４１，０８６，３８６．５５
经营活动现金流出小计	２４６，０７０，３４３．９０	２１０，７８５，０１９．９２
经营活动产生的现金流量净额	－７６，４１６，０６６．０５	－７，３８４，９９３．３９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２８，３００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	－	２８，３００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１５，１５４，８７５．２２	３１，８９３，５１０．１４
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	１５，１５４，８７５．２２	３１，８９３，５１０．１４
投资活动产生的现金流量净额	－１５，１５４，８７５．２２	－３１，８６５，２１０．１４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		５８，０８０，０００．００
取得借款收到的现金	４７，１６７，９４４．６３	３４，２８０，８３７．４０
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	４７，１６７，９４４．６３	９２，３６０，８３７．４０
偿还债务支付的现金	３７，５１０，４１７．４２	３３，６３１，６８８．６９
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３，０５６，３９９．５７	２，２０１，０４７．２５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	５１７，２６７．４０
筹资活动现金流出小计	４１，０８４，０８４．３９	３５，８３２，７３５．９４
筹资活动产生的现金流量净额	６，０８３，８６０．２４	５６，５２８，１０１．４６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	１６５，０４５．３５	－６３９，８２０．４３
五、现金及现金等价物净增加额	－８５，３２２，０３５．６８	１６，６３８，０７７．５０
加：期初现金及现金等价物余额	１９９，６３２，３７３．６８	１４５，９４０，７５９．８２
六、期末现金及现金等价物余额	１１４，３１０，３３８．００	１６２，５７８，８３７．３２
企业法定代表人： 陈清州 主管会计工作的负责人：张钜 会计机构负责人：张钜

母公司现金流量表 编制单位：海能达通信股份有限公司单位：人民币元
项目	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１３０，０３０，９８０．５４	１４６，２００，８４７．１９
收到的税费返还	４，０８８，４４８．７１	８，７７２，４１６．１３
收到其他与经营活动有关的现金	１，６６６，９０８．４３	１，４８０，９１８．１９
经营活动现金流入小计	１３５，７８６，３３７．６８	１５６，４５４，１８１．５１
购买商品、接受劳务支付的现金	９１，９９８，６６６．４６	１０４，４８０，１０３．５０
支付给职工以及为职工支付的现金	４０，０８３，９９５．７０	３１，８１０，１８６．２５
支付的各项税费	２２，９２１，８０４．４０	１４，４１９，１８０．７９
支付其他与经营活动有关的现金	３３，３３７，８２２．５１	２３，８７０，０１７．９６
经营活动现金流出小计	１８８，３４２，２８９．０７	１７４，５７９，４８８．５０
经营活动产生的现金流量净额	－５２，５５５，９５１．３９	－１８，１２５，３０６．９９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２８，３００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	－	２８，３００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１１，７４４，２０９．８５	４，８６１，４５９．９４
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	４，０２４，５０１．００	２７，１６４，５８９．００
投资活动现金流出小计	１５，７６８，７１０．８５	３２，０２６，０４８．９４
投资活动产生的现金流量净额	－１５，７６８，７１０．８５	－３１，９９７，７４８．９４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		５８，０８０，０００．００
取得借款收到的现金	４７，１６７，９４４．６３	３４，２８０，８３７．４０
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	４７，１６７，９４４．６３	９２，３６０，８３７．４０
偿还债务支付的现金	３７，１９３，９６２．１７	３３，３１０，４８６．７０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２，９９９，８９８．１４	２，１３３，５９１．５５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	５１７，２６７．４０
筹资活动现金流出小计	４０，７１１，１２７．７１	３５，４４４，０７８．２５
筹资活动产生的现金流量净额	６，４５６，８１６．９２	５６，９１６，７５９．１５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	５０５，７０８．３３	－６１１，６６２．９７
五、现金及现金等价物净增加额	－６１，３６２，１３６．９９	６，１８２，０４０．２５
加：期初现金及现金等价物余额	１５１，２８７，５７５．４９	１２９，０１８，８８０．７０
六、期末现金及现金等价物余额	８９，９２５，４３８．５０	１３５，２００，９２０．９５
企业法定代表人： 陈清州 主管会计工作的负责人：张钜 会计机构负责人：张钜

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