证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2011-009号

南京新港高科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

暨对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的：参与认购广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）增发股份。

2、投资金额和比例：认购该行1亿股新股，认购资金总额预计为3.5亿元。此次参与广州农商行定向募股后，公司持股数量将增至1.8亿股，约占其增资后总股本的2.03%。

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2011年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2011年5月20日以电话和传真方式发出。公司6名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于参与认购广州农村商业银行股份有限公司增发股份的议案》。

会议表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

一、对外投资概述

公司参股子公司广州农商行于近日确定了定向募股方案，拟以3.5元/股的价格发行约20亿股新股，并优先向原股东募股，募集资金全部用于补充核心资本，提高资本充足率。为贯彻落实公司发展战略，做大做优公司优质股权投资业务，分享广州农商行未来成长收益，董事会同意公司以自有资金参与认购该行1亿股新股，认购资金总额预计为3.5亿元。此项对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

广州农商行的前身为广州农村信用合作联社，2009年底改制为股份制公司，注册资本68.73亿元，其时公司出资2.24亿元以2.8元/股的价格认购了8,000万股股份，持股比例为1.16%。自公司投资该行以来，广州农商行各项业务一直保持强劲的发展势头，资产规模和资产质量在国内农村商业银行中位居前三。截止2010年12月底，广州农商行资产规模达2,115亿元、存款总额达1,783亿元、贷款总额达1,080亿元，同比分别增长22.5%、22.7%和16.3%，在广州市存贷款业务市场份额均排名第五，仅次于四大国有商业银行。2010年广州农商行实现拨备前利润35.1亿元，净利润25.0亿元，同比增长59.9%，每股收益0.36元。此次全额募股后，广州农商行注册资本将增至88.73亿元，资本充足率也将得到进一步提高，为未来几年业务发展奠定坚实的基础。

广州农商行最近一年又一期主要财务数据

	2011年一季度	2010年度
营业收入（亿元）	22.86	58.14
净利润（万元）	104,889	249,824
	2011年3月31日	2010年12月31日
总资产（亿元）	2,074.67	2,114.69
总负债（亿元）	1,933.84	1,974.80
股东权益（亿元）	140.83	139.89

注：2010年为经会计师事务所审计数据。

三、本次投资的主要内容

经七届二十一次董事会审议通过，同意公司以自有资金参与认购广州农商行1亿股新股，认购资金总额预计为3.5亿元。公司此次按上述方案参与定向募股后，对广州农商行总出资额将增至5.74亿元，持股数量增至1.8亿股，约占其增资后总股本的2.03%。

四、本次投资对公司的影响

经过多年的培育，优质股权投资业务已成为公司的兴业之举，公司投资的金融类股权不仅分红丰厚，而且通过上市均已产生了巨额溢价。此次参与认购广州农商行定向募股股份，也正是基于广州农商行良好的经营状况以及对我国银行业长期看好的发展趋势判断。同时，广州农商行正在积极筹备上市，预计此项投资将给公司带来良好的投资回报。

五、备查文件目录

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

2011年5月27日

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临2011-010号

南京新港高科技股份有限公司

关于中标南京市栖霞区第一家

科技小额贷款公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5月25日，公司收到南京市栖霞区发展和改革局发布的《中标通知书》（招标编号：2011002），确定公司组织的投标小组在栖霞区第一家科技小额贷款公司发起人招标中中标。

拟成立的小额贷款公司暂定名南京高科科技小额贷款公司（最终名称以工商登记为准），注册资本为2亿元人民币。其中：公司出资1.4亿元，占注册资本的70%；浙江南华时代集团有限公司出资0.4亿元，占注册资本的20%；南京高科新创投资有限公司出资0.2亿元，占注册资本的10%。该公司将以重点支持园区内科技创新型中小企业发展为主要目标，不吸收公众存款，经营企业小额贷款和创业投资业务。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

2011年5月27 日