浙商银行

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司第三届董事会第三次会议于2011年4月21日审议通过了《浙商银行股份有限公司2010年年度报告》。

1.2 本公司2010年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长张达洋、行长龚方乐、主管财务工作负责人徐蔓萱，保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 本公司于2004年6月30日经中国银行业监督管理委员会批准设立，2004年7月26日通过浙江省工商行政管理局注册登记，2004年8月18日正式开业。

2.2 公司法定中文名称：浙商银行股份有限公司（简称：“浙商银行”）；公司法定英文名称：CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.（缩写：“CZB”）。

2.3 公司法定代表人：张达洋。

2.4 公司董事会联系方式：电话：0571－87659009、87659816；传真：0571－87659826。

2.5 公司注册地址及办公地址：浙江省杭州市庆春路288号；邮政编码：310006；国际互联网网址：www.czbank.com。

2.6 年度报告备置地点：本公司董事会办公室。

§3 会计和业务数据摘要

3.1 主要利润数据指标

单位：人民币千元

项 目	2010年	2009年	2008年
营业收入	5,412,456	3,311,989	2,147,101
营业利润	2,157,170	1,052,510	651,819
利润总额	2,164,690	1,061,126	655,388
净利润	1,642,895	866,974	590,587
扣除非经常性损益后的净利润	1,637,255	860,512	588,019
非经常性损益项目：
营业外收入	19,024	17,091	8,517
营业外支出	11,504	8,475	4,948
非经常性损益项目所得税影响	1,880	2,154	1,001
经营活动产生的现金流量净额	1,341,547	14,370,958	5,417,041
现金及现金等价物净增加额	8,832,828	5,967,618	-2,320,079

3.2 主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

项 目	2010年	2009年	2008年
总资产	217,311,983	163,417,700	83,802,602
总负债	199,496,250	154,717,508	79,500,108
股东权益（不含少数股东权益）	17,815,733	8,700,192	4,302,493
每股收益（元）	0.26	0.23	0.22
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	0.26	0.23	0.22
每股净资产（元）	1.78	1.67	1.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.21	3.83	2.01
净资产收益率（%）	12.39	13.34	18.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	12.35	13.24	18.15
总资产收益率（%）	0.86	0.70	0.84

3.3 资产损失准备情况

单位：人民币千元

项 目	2010年末	本期计提	其他变动	本期核销	2009年末
贷款损失准备	1,622,101	611,014	-273	-	1,011,360
坏账准备	26,399	-183	-884		27,466
合 计	1,648,500	610,831	-1,157	-	1,038,826

3.4 应收利息与其它应收款坏账准备的提取情况

单位：人民币千元

项 目	金 额	损失准备金	计提方法
应收利息	438,036	186	个别认定
其他应收款	664,837	26,213	个别认定

3.5 补充财务指标

单位：%

项 目		标准值	2010年末	2009年末	2008年末
资本充足率		≥8	15.44	11.06	10.01
流动性比率		≥25	35.11	39.53	62.60
存贷比		≤75	72.08	72.09	71.01
拆借资金比例	拆入人民币	≤8	0	0.12	1.05
	拆出人民币	≤8	0	0	0
国际商业借款比例		≤100	0	0	0
不良贷款率		≤5	0.20	0.29	0.39
单一最大客户贷款比例		≤10	2.72	4.42	5.53
最大十家客户贷款比例		≤50	23.09	39.89	40.56

注1：上述指标均为监管口径。根据《中国银监会关于2008年非现场监管报表指标体系有关事项的通知》（银监发[2007]84号），自2008年起，“存贷比”计算公式中各项贷款不再扣减票据贴现。

注2：拆借资金比例根据《同业拆借管理办法》（中国人民银行令[2007]第3号）的口径计算。根据该口径，本行2010年末拆入人民币、拆出人民币余额为0。

3.6 补充财务数据

单位：人民币千元

项 目	2010年	2009年	2008年
吸收存款	156,808,932	121,381,413	71,467,530
发放贷款和垫款， 总额	112,954,190	87,443,556	51,387,689
其中:短期贷款	68,267,079	49,342,744	29,353,031
中长期贷款	40,812,471	35,596,802	14,330,124
贴现及转贴现	3,769,435	2,290,814	7,581,497
逾期贷款	105,205	213,196	123,037

3.7 资本构成及变化情况

单位：人民币千元

项 目	2010年	2009年	2008年
资本净额	20,905,966	11,304,833	5,424,048
其中：核心资本	17,998,991	8,705,108	4,113,454
附属资本	3,031,975	2,774,725	1,335,594
扣减项	125,000	175,000	25,000
风险加权资产	135,400,603	102,259,311	54,169,999
核心资本充足率(%)	13.28	8.50	7.57
资本充足率(%)	15.44	11.06	10.01

注：根据《商业银行资本充足率管理办法》相关规定，本公司尚不需要计提市场风险资本。

§4 股本变动及股东情况

4.1 报告期内股份变动情况

报告期内本公司完成了开业以来第三轮增资扩股，公司股份由5,216,453,270股增加至10,006,872,431股。

4.2 报告期内股东情况

报告期末本公司股东共22户，股东在公司持股情况如下：

单位：股、％

股东名称	期初持股	本期增减	期末持股	占比
浙江省财务开发公司	745,431,172	684,550,898	1,429,982,070	14.29
旅行者汽车集团有限公司	539,381,268	495,329,341	1,034,710,609	10.34
横店集团控股有限公司	497,649,642	457,005,988	954,655,630	9.54
浙江恒逸集团有限公司	257,649,642	457,005,988	714,655,630	7.14
中国万向控股有限公司	130,062,893	495,329,341	625,392,234	6.25
广厦控股创业投资有限公司	0	457,005,988	457,005,988	4.57
李字实业集团有限公司	218,636,142	200,718,563	419,354,705	4.19
西子电梯集团有限公司	414,708,035	0	414,708,035	4.14
万向财务有限公司	409,318,375	0	409,318,375	4.09
浙江永利实业集团有限公司	207,614,840	190,658,683	398,273,523	3.98
浙江日发控股集团有限公司	207,614,840	190,658,683	398,273,523	3.98
上海西子联合投资有限公司	0	380,838,323	380,838,323	3.81
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	354,480,000	0	354,480,000	3.54
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	276,502,975	75,189,867	351,692,842	3.51
精功集团有限公司	221,146,667	127,923,905	349,070,572	3.49
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	0	253,892,216	253,892,216	2.54
浙江恒逸石化股份有限公司	240,000,000	0	240,000,000	2.40
浙江经发实业集团有限公司	124,151,588	114,011,976	238,163,564	2.38
浙江华通控股集团有限公司	124,151,588	114,011,976	238,163,564	2.38
浙江广厦股份有限公司	143,169,642	0	143,169,642	1.43
浙江新澳实业有限公司	74,595,282	68,502,994	143,098,276	1.43
诸暨市李字汽车运输有限公司	30,188,679	27,784,431	57,973,110	0.58
合计	5,216,453,270	4,790,419,161	10,006,872,431	100

注：①根据2010年3月9日本公司2010年度第二次临时股东大会决议，本公司股份数由5,216,453,270股增加至10,006,872,431股，增加的股份由原股东中的13家股东和3家股东的关联企业广厦控股创业投资有限公司、上海西子联合投资有限公司、绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司认购。

上述增资扩股方案和有关股东资格已于2010年8月27日中国银行业监督管理委员会银监复[2010]407号文批准，相应注册资本变更已于2010年9月26日中国银行业监督管理委员会银监复[2010]449号文批准，并于2010年9月26日办理相关工商备案登记手续。

②根据2010年12月2日本公司第三届董事会第二次会议决议，浙江中国轻纺城集团股份有限公司受让其关联方精功集团有限公司持有的本行75,189,867股股份。

③浙江恒逸集团有限公司持有浙江恒逸石化股份有限公司90%的股权；万向财务有限公司和中国万向控股有限公司为同一控制人控制的关联人；广厦控股创业投资有限公司持有浙江广厦股份有限公司38.66%的股权，并通过广厦建设集团有限公司持有浙江广厦股份有限公司9.91%的股权；广厦控股创业投资有限公司持有浙江省东阳第三建筑工程有限公司62.14%的股权，并通过广厦建设集团有限公司持有浙江省东阳第三建筑工程有限公司26.5%的股权；上海西子联合投资有限公司股东陈夏鑫（占比95%）持有西子电梯集团有限公司44.375%股权，上海西子联合投资有限公司与西子电梯集团为同受控制的关联企业；精功集团有限公司下属子公司浙江精功控股有限公司持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司26.12%的股权，其中15.64%的股权已协议转让给绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司，目前正在办理股权变更手续；李字实业集团有限公司持有诸暨市李字汽车运输有限公司55%的股权。

4.3 报告期内股份出质情况

截至2010年12月31日，本公司有12家股东将持有的本公司股份合计3,405,868,158股对外进行了质押，已质押股份占本公司全部股份的34.04%。

单位：股、%

股东名称	持有股份数	出质股份数	出质比例
横店集团控股有限公司	954,655,630	143,169,642	15.00
浙江恒逸集团有限公司	714,655,630	607,649,642	85.03
广厦控股创业投资有限公司	457,005,988	416,415,988	91.12
精功集团有限公司	424,260,439	253,639,867	59.78
西子电梯集团有限公司	414,708,035	360,000,000	86.81
浙江永利实业集团有限公司	398,273,523	269,044,840	67.55
浙江日发控股集团有限公司	398,273,523	312,486,667	78.46
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	354,480,000	354,475,000	100.00
浙江经发实业集团有限公司	238,163,564	233,160,000	97.90
浙江华通控股集团有限公司	238,163,564	238,061,588	99.96
浙江广厦股份有限公司	143,169,642	143,169,642	100.00
浙江新澳实业有限公司	143,098,276	74,595,282	52.13
其他股东所持股权	5,127,964,617	-	-
合 计	10,006,872,431	3,405,868,158	34.04

§5 人员情况

5.1 董事、监事和高级管理人员基本情况

姓 名	性别	年龄	职 务	任 期	持股数量（股）
张达洋	男	54	董事长	2010.8.30-2013.8.29	0
龚方乐	男	50	副董事长、行长	2010.8.30-2013.8.29	0
徐仁艳	男	45	董事、副行长	2010.8.30-2013.8.29	0
王明德	男	68	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
钭秀芳	女	44	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
沈小军	女	51	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
高勤红	女	47	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
胡天高	男	45	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
王水福	男	55	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
陶学根	男	57	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
周永利	男	54	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
章贤妃	女	46	董事	2010.8.30-2013.8.29	0
陈国平	男	59	独立董事	2010.8.30-2013.8.29	0
金雪军	男	52	独立董事	2010.8.30-2013.8.29	0
钱子辉	男	60	独立董事	2010.8.30-2013.8.29	0
鲁伟鼎	男	39	监事会主席	2010.8.30-2013.8.29	0
钟浙晓	男	46	监事	2010.8.30-2013.8.29	0
严建文	男	44	监事	2010.8.30-2013.8.29	0
王 华	男	46	监事	2010.8.30-2013.8.29	0
余培祥	男	43	职工监事	2010.8.30-2013.8.29	0
沈利荣	男	47	职工监事	2010.8.30-2013.8.29	0
葛立新	男	44	职工监事	2010.8.30-2013.8.29	0
董舟峰	男	53	职工监事	2010.8.30-2013.8.29	0
蒋志华	男	67	外部监事	2010.8.30-2013.8.29	0
周建松	男	48	外部监事	2010.8.30-2013.8.29	0
冯狄生	男	62	外部监事	2010.8.30-2013.8.29	0
叶建清	男	47	副行长	2010.8.30-2013.8.29	0
陈春祥	男	48	副行长	2010.8.30-2013.8.29	0
徐蔓萱	男	47	行长助理	2010.8.30-2013.8.29	0
冯剑松	男	48	行长助理	2010.8.30-2013.8.29	0
张淑卿	女	43	董事会秘书	2010.8.30-2013.8.29	0
卓 苒	女	38	董事	2007.7.23-2010.8.30	0
楼江跃	男	36	董事	2007.7.23-2010.8.30	0
梁六璋	男	60	董事	2007.7.23-2010.8.30	0
蒋志华	男	67	独立董事	2007.7.23-2010.8.30	0
杨楹源	男	73	独立董事	2007.7.23-2010.8.30	0
周建松	男	48	独立董事	2007.7.23-2010.8.30	0
温晓惠	男	50	职工监事	2007.7.23-2010.8.30	0
刘真鸣	女	53	职工监事	2007.7.23-2010.8.30	0
陈桂祥	男	66	外部监事	2007.7.23-2010.8.30	0
蔡菊女当	女	65	外部监事	2007.7.23-2010.8.30	0

5.2 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

报告期内，在本公司领取薪金或报酬的董事、监事共14人，其他高级管理人员7人(含2名董事)。本公司董事、监事及其他高级管理人员2010年度在本公司领取的薪金和报酬总额（税前）为2919.52万元。

5.3 员工情况

报告期末，本公司员工总数为4,278人；按专业划分，营销人员1,654人，柜面人员667人，业务管理人员1,501人，行政管理人员456人；按学历划分，研究生及以上513人（其中博士学历23人），本科2,580人，大专及以下1,185人。公司全体员工参加社会基本养老保险，报告期内无退休人员。

§6 公司治理结构

6.1 公司治理情况

本公司是一家以民营资本为投资主体的股份制商业银行。本公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》和监管部门的有关规定，致力于进一步完善公司治理结构，增强公司治理机制的有效性，提高董事会决策的科学性。

6.1.1 关于股东和股东大会

本公司股东均为企业法人，其中国有股份占全部股份的16.83%，民营股份占全部股份的83.17%。根据本公司章程规定，本公司权力机构是股东大会，股东大会通过董事会、监事会对本公司进行管理和监督。本公司严格按照有关法律法规和公司章程召集、召开股东大会，确保全体股东充分、平等地享有知情权、参与权和表决权。

报告期内，本公司召开了2009年度股东大会及4次临时股东大会。各次股东大会均聘请律师现场见证，并出具了法律意见书。

6.1.2 关于董事和董事会

本公司严格按照公司章程规定的董事任职资格和选聘程序选举董事。现本公司共有15名董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。各位董事能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。根据本公司章程规定，董事会是本公司的决策和监督机构，承担本公司经营和管理的最终责任。董事会按照公司章程规定和股东大会的授权进行决策，加强与经营层之间的沟通与联系，密切关注本公司全局性的问题，在维护公司和全体股东利益的同时，注重履行社会责任。董事会下设战略委员会、审计委员会、风险与关联交易控制委员会和提名与薪酬委员会四个专门委员会。

报告期内，本公司共召开了9次董事会会议，18次董事会专门委员会会议，审议事项除了常规内容外，尤其加强了资本管理、风险和内控管理以及对宏观政策、形势的分析与应对，确保董事会决策的科学性和有效性。

6.1.3 关于监事和监事会

根据公司章程规定，本公司监事会对股东大会负责，对董事会和经营层进行监督，但不参与、不干预经营决策和经营管理活动。现本公司共有11名监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会下设监督委员会、提名委员会二个专门委员会。

报告期内，本公司共召开3次监事会会议，5次监事会专门委员会会议，切实发挥了的公司章程赋予的监督职能。

6.1.4 关于经营层

根据公司章程规定，本公司的经营管理实行行长负责制，行长由董事会聘任，按照董事会的授权开展经营管理。公司经营层由六位成员组成，职责清晰，分工明确，在报告期内勤勉敬业，尽心尽责，经营管理工作细致扎实，富有成效。

6.1.5 关于关联交易控制

规范关联交易是完善公司治理的重要内容。报告期内，本公司根据公司章程和《浙商银行关联人授信业务管理办法》、《浙商银行关联人情况报告操作办法》、《浙商银行股东及其所在集团客户授信业务指引》、《浙商银行股东及其所在集团客户授信业务管理实施细则》、《浙商银行内部关联人及其控股企业授信业务指引》和《浙商银行内部关联人及其控股企业授信业务管理实施细则》等有关制度办法，对公司与股东和内部人之间的关联交易作了严格限制，防止不当关联交易损害公司利益。

6.1.6 关于信息披露与透明度

本公司认真按照《商业银行信息披露管理办法》和《浙商银行信息披露管理暂行办法》的规定，规范信息披露流程，落实信息披露责任，及时、真实、准确、完整地披露公司有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。同时，本公司借助通讯、信件、电话、传真、互联网等方式，积极履行公司的信息披露义务，切实维护公司投资者的相关利益。报告期内，根据有关监管要求完成了2009年年度报告和2010年半年度报告的编制和披露工作。

6.2独立董事、外部监事履行职责情况

本公司现有独立董事3人，分别担任董事会审计委员会、风险与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会的主任委员职务；本公司现有外部监事3人，其中两位分别担任监事会监督委员会和提名委员会的主任委员职务。

报告期内，本公司独立董事、外部监事勤勉尽责，本着客观、审慎、独立的原则，充分发挥专业特长，从维护本公司的整体利益出发，认真参加股东大会、董事会及监事会会议，有效组织各专门委员会的工作，积极参与本公司重大决策，并对重大事项发表独立意见，为提高董事会决策的科学性和监事会监督的有效性、促进本公司业务的持续健康发展发挥了应有的作用。

6.3 公司经营决策体系

本公司权力机构为股东大会，股东大会通过董事会、监事会对本公司进行管理和监督。行长受聘于董事会，对公司日常经营管理全面负责。本公司实行一级法人体制，各分支行均为非独立核算单位，其经营管理活动根据总行授权进行，并对总行负责。

本公司无控股股东。公司与各股东在资产、业务、人员、机构、财务方面完全独立。公司具有完整、自主的经营能力，董事会、监事会和公司内部机构独立运作。

6.4 高级管理人员的考核与激励约束机制

本公司对高级管理人员的考核以其完成董事会决策和下达的战略目标、计划情况，以及是否积极有效维护公司和股东利益为绩效评价标准，并由董事会实施。

本公司的激励约束机制主要通过高级管理人员的分配机制来体现。高级管理人员的薪酬与董事会考核指标相挂钩，使目标激励和责任约束紧密结合，以保证薪酬发放符合公司发展的长远利益，更好地激励高级管理人员为公司的持续稳定发展做出贡献。高级管理人员的考核及薪酬兑现方案，每年经董事会提名与薪酬委员会审议通过后，由董事会批准实施，并按照相关规定予以披露。

§7 分支机构

机构名称          机构地址

北京分行 北京市西城区金融大街甲1号－1

天津分行 天津市河西区友谊北路37号

天津滨海支行 天津开发区新城东路第三大街20号-金融街东区

天津空港支行 天津空港物流加工区金融中心5号楼1门101室

天津南开支行 天津市南开区密云一支路五金城一区33栋104增1号

天津河西支行 天津市河西区解放南路477号增1号

上海分行 上海市静安区威海路567号晶采世纪大厦

上海闵行支行 上海市闵行区报春路239号

上海陆家嘴支行 上海市浦东新区浦东大道288号

上海嘉定支行 上海市嘉定区环城路188号

上海长宁支行 上海市古北路258号

上海徐汇支行 上海市肇嘉浜路680号

上海松江支行 上海市新松江路292、294号

南京分行 江苏省南京市鼓楼区中山北路9号

南京秦淮支行 江苏省南京集庆路80号-1

济南分行 山东省济南市历下区黑虎泉西路185号

深圳分行 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦

成都分行 四川省成都市武侯区洗面桥街39号

成都双楠支行 四川省成都市武侯区龙腾西路1号

成都双流支行 四川省成都市双流县东升镇长顺路荷塘北街188号

成都金牛支行 成都市金牛区金府路669号金府旺角

西安分行 陕西省西安市西大街311号

西安高新开发区支行 陕西省西安市雁塔区科技路259号“枫韵蓝湾”小区23号楼

兰州分行 甘肃省城关区白银路308号

杭州分行 浙江省杭州市建国北路736号

台州分行 浙江省台州市市府大道509-517号

湖州分行 浙江省湖州市人民路136号

丽水分行 浙江省丽水市丽阳街651号

嘉兴支行 浙江省嘉兴市梅湾街1号

衢州支行 浙江省衢州市新安路20号国税大楼

杭州萧山支行 浙江省杭州市萧山区市心北路36号

杭州余杭支行 浙江省杭州市余杭区临平镇星光街873号

杭州城西支行 浙江省杭州市古翠路76号

杭州建国支行 浙江省杭州市建国北路281号

杭州玉泉支行 浙江省杭州市求是路52号

杭州西湖支行 浙江省杭州市庆春路290号

杭州城东支行 浙江省杭州市新塘路88号天星龙大厦B楼

杭州九堡支行 浙江省杭州市江干区杭海路1199号

杭州萧东支行 浙江省杭州市萧山区靖江镇青六南路10号江盛大楼

杭州良渚支行 浙江省杭州市余杭区勾庄金恒路8号

杭州滨江支行 浙江省杭州市滨江区滨康路321号

杭州西溪支行 浙江省杭州市天目山西路15号

嘉兴桐乡支行 浙江省桐乡市世纪大道779号马德里花园3号楼

宁波分行 浙江省宁波市中山西路88号

舟山支行 浙江省舟山市临城海宇道111号2号馆

宁波鄞州支行 浙江省宁波市鄞州区天童北路935号

宁波北仑支行 浙江省宁波市北仑区长江路968号

宁波慈溪支行 浙江省慈溪市古塘街道三北西大街328号

宁波江东支行 浙江省宁波市中山东路617-621号

宁波余姚支行 浙江省余姚市四明西路542－556号

温州分行 浙江省温州市新城大道319号中通大厦

温州瑞安支行 浙江省瑞安市安阳国税大楼

温州龙湾支行 浙江省温州市龙湾区永强大道2988号

温州瓯海支行 浙江省温州市瓯海区新桥街道六虹桥路1229号

温州苍南支行 浙江省温州市龙港镇龙港大道和谐花苑

温州塘下支行 浙江省温州市瑞安塘下镇赵宅村数码城大厦

义乌分行 浙江省义乌市商城大道国际商贸城二期南大厅

金华永康支行 浙江省永康市花园大道585号

金华浦江支行 浙江省浦江县大桥北路8号

绍兴支行(总行直属) 浙江省绍兴县金柯桥大道1418号

绍兴越城支行 浙江省绍兴市环城东路2014号

绍兴上虞支行 浙江省上虞市百官街道德胜路73-79号

重庆分行（筹）

无锡分行（筹）

北京中关村支行（筹）

天津津南支行（筹）

深圳宝安支行（筹）

杭州富阳支行（筹）

义乌北苑支行（筹）

§8 董事会报告

8.1 公司主营业务范围

本公司的经营范围主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

8.2 公司经营业务范围及其经营状况

8.2.1 报告期末本公司资产总额为2173.12亿元：实现利润总额为21.65亿元。

8.2.2 主要产品或服务市场占有情况

根据中国人民银行2010年12月《股份制商业银行本外币信贷收支表》，2009年末，本公司存贷款总额占全国性股份制商业银行存贷款总额的比重如下：

单位：％

项 目	市场份额
	2010年度	2009年度	2008年度
折人民币存款总额	1.41	1.07	0.87
折人民币贷款总额	1.40	1.04	0.83

注：2010年末交通银行由全国性股份制商业银行转为国有银行

8.2.3 报告期内主要存贷款类别的平均余额及平均利率

单位:人民币万元、%

业务类别	2010年度		2009年度		2009年度
	年日均余额	年平均利率	年日均余额	年平均利率	年日均余额	年平均利率
对公存款	12,479,149	1.45	8,658,705	1.76	8,658,705	1.76
对私存款	851,720	1.50	578,919	1.83	578,919	1.83
对公贷款	7,981,519	5.76	5,969,911	5.91	5,969,911	5.91
对私贷款	1,554,135	6.40	542,674	6.07	542,674	6.07

8.2.4 经营中出现的问题与困难

8.2.4.1 风险管理难度不断加大。信用风险方面，随着货币政策逐步趋紧，地方政府融资平台贷款和房地产行业贷款所蕴藏的风险将逐步显现，贷后管理难度加大；流动性风险方面，央行6次上调法定存款准备金率，加之贷款限额管理、市场资金面趋紧、存款活期化、同业竞争加剧等因素，使得资金备付压力不断加大；市场风险方面，央行两度加息开启了加息通道，中长期利率上升趋势明显，基准风险、收益率曲线风险、期权性风险不断上升。

8.2.4.2 经营成本有所上升。由于监管部门提高了对资本充足和拨贷比要求，本公司资本补充及减值准备增提压力加大。2010年，为提高拨贷比，相对增提了3.63亿元专项准备，等额减少税后利润，资本补充也将导致资本利润率的下降。

8.2.4.3 信贷额度控制不能满足旺盛的贷款（尤其是小企业贷款）需求以及本公司当前阶段的规模发展需求。

8.2.5 对策与措施

8.2.5.1 根据监管要求和自身实际，积极开展地方政府融资平台贷款解包还原及风险清查工作；积极落实国家房地产调控政策，对房地产开发贷款进行风险排查，并提出“一手抓钱、一手抓物”的管理要求。

8.2.5.2 优化资产负债期限结构，进一步完善资金转移定价（FTP）体系，引导分支行着力改善资产负债期限结构；大力组织存款，确保资金备付保持在合理水平；完善流动性监测体系，不断提高流动性风险压力测试的科学性和有效性。

8.2.5.3 适度控制债券投资久期，强化外币贷款资金来源与期限配套管理，有效管理利率风险和汇率风险。

8.2.5.4 强化资本管理，合理摆布风险资产，确保在满足监管要求的情况下用足、用好资本，提高风险调整后的资本回报率。

8.2.6 报告期内主营业务或其结构与前一报告期比较情况

本公司根据批准的经营范围开展业务活动，贷款业务、债券投资业务以及结算业务等为本公司收入主要来源。报告期内，未出现因利率、汇率、税率发生变化以及新政策、法规出台对我公司业务和盈利能力构成重大影响的情况。

8.2.7 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及重要情况

单位：人民币千元

项 目	2010年末	2009年末	2008年末
银行承兑汇票余额	26,824,531	22,990,977	16,625,503
开出保函余额	1,922,971	561,322	380,398
开出信用证	1,421,336	309,520	230,277

8.3发行债券情况

2006年9月14日，根据中国银行业监督管理委员会银监复[2006]175号和中国人民银行银市场准予字[2006]第15号文件批复，我行在全国银行间债券市场公开发行了7亿元次级债券。本期次级债券为10年期固定利率品种，本行可选择在第五年年末按面值赎回本期次级债券。2010年7月，中诚信国际信用评估有限责任公司对该次级债券进行了跟踪评级，信用评级为A+，评级展望由稳定调至正面。2010年9月26日，我行完成80亿增资扩股后，中诚信国际对该次级债的信用评级从A+调整为AA-,评级展望由正面转为稳定。2010年9月16日，本行正常支付次级债券利息2975万元。

2009年5月26日，根据中国银行业监督管理委员会银监复[2008]550号和中国人民银行银市场准予字[2009]第27号文件批复，我行在全国银行间债券市场公开发行了12亿元次级债券。本期次级债券为10年期固定利率品种，本行可选择在第五年年末按面值赎回本期次级债券。2010年7月，中诚信国际信用评估有限责任公司对该次级债券进行了跟踪评级，信用评级为A+，评级展望由稳定调至正面。2010年9月26日，我行完成80亿增资扩股后，中诚信国际对该次级债的信用评级从A+调整为AA-,评级展望由正面转为稳定。2010年5月27日，本行正常支付次级债券利息6000万元。

8.4 财务状况和经营成果

8.4.1 主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位：人民币千元、％

项 目	报告期末	增减幅度	主要原因
资产总额	217,311,983	33	贷款、存放及拆放同业等业务的增加
负债总额	199,496,250	29	存款等业务增长
所有者权益	17,815,733	105	增资扩股；当年实现的利润增长
营业利润	2,157,170	105	业务规模和利息净收入增长
净利润	1,642,895	89	业务规模和利息净收入增长

8.4.2 比较会计报表中变化幅度超过30％以上项目的情况

单位：人民币千元、％

项目	报告期末	增减幅度	主要原因
现金及存放中央银行款项	30,402,843	47	存放央行法定存款准备金和备付金随着存款规模增长而增加
存放同业及其他金融机构款项	16,486,335	139	存放境内同业定期款项增加
拆出资金	5,373,622	100	拆借境内同业款项增加
衍生金融资产	7,285	100	代客衍生交易增加
应收利息	437,850	74	主要为债券投资应收利息增加
无形资产	420,190	537	本期购买软件增加和土地购置增加
递延所得税资产	129,862	236	贷款减值准备计提增加
拆入资金	46,774	-68	境内银行拆入款项减少
衍生金融工具负债	5,841	100	代客衍生交易增加
卖出回购金融资产款项	8,482,164	5384	卖出回购债券和票据业务的大幅增加
应交税费	390,426	89	业务规模扩大，利润增加
应付利息	896,146	42	存款规模扩大，应付利息增加
实收资本	10,006,872	92	增资扩股
资本公积—股本溢价	4,945,858	185	股本溢价
资本公积-可供出售金融资产公允价值变动储备	23,159	33	可供出售金融资产年末公允价值上升
盈余公积	382,795	75	提取当年盈余公积
一般风险准备	1,511,796	38	风险资产增加，计提准备数相应增加
未分配利润	911，570	119	业务规模扩大，利润增加
利息净收入	4,819,194	55	业务规模扩大
手续费及佣金净收入	460,500	105	中间业务规模扩大
投资收益	106,422	510	债券买入价差收益和理财产品投资收益增加
公允价值变动收益	3,430	142	交易性金融资产和衍生金融资产年末公允价值上升
营业税金及附加	378,933	49	营业收入增加
业务及管理费	2,265,522	40	机构增设、规模扩大、人员增加
资产减值损失	610,831	57	贷款规模扩大，减值准备计提相应增加
营业外支出	11,504	36	公益性捐赠款项及水利建设专项资金的增加
所得税费用	521,795	169	业务规模扩大，利润增加
净利润	1,642,895	89	业务规模和利息净收入增长

8.5银行业务主要情况

8.5.1信贷资产五级分类及贷款损失准备

截至2010年12月31日，本公司本外币贷款余额折合人民币11,295,419万元，其中正常类贷款余额11,072,864万元人民币，关注类贷款余额199,985万元人民币，次级类贷款余额14,310万元人民币，可疑类贷款余额8,260万元人民币。

单位：人民币千元

项 目	2010年	2009年	2008年
年初余额	1,011,360	621,126	364,440
本年计提	611,014	389,466	256,673
其他变动	-273	768	13
年末余额	1,622,101	1,011,360	621,126

8.5.2前十名贷款客户

单位：人民币千元、%

序号	客户名称	贷款余额	占资本净额比例
1	××公司	568,200	2.72
2	××公司	500,000	2.39
3	××公司	500,000	2.39
4	××公司	500,000	2.39
5	××公司	500,000	2.39
6	××公司	500,000	2.39
7	××公司	500,000	2.39
8	××公司	460,000	2.20
9	××公司	400,000	1.91
10	××公司	400,000	1.91

注：2010年12月31日，本公司对前十名贷款客户的贷款余额合计为482,820万元，占期末贷款总额的4.27%，占本公司资本净额的23.09%。

8.5.3重组贷款情况、逾期未偿付债务情况、不良贷款情况

截至2010年12月31日，本公司重组贷款余额2,808万元, 比年初减少954万元，不良贷款余额22,570万元，比年初减少2,598万元，不良贷款率为0.20%，比年初下降0.09个百分点。

为确保可持续发展，本公司十分重视授信资产质量，构建了全面、统一的风险管理框架，制定了严格的管理制度和操作规程。报告期内，本公司认真贯彻落实国家宏观调控政策，积极调整授信投向，优化资产结构，强化重点业务、行业风险控制，加强考核，落实责任，授信资产质量保持优良。

8.6 特色业务发展情况

本公司按照“以公司业务为主体、小企业银行和投资银行业务为两翼”的“一体两翼”市场和业务定位，积极打造以“两翼”为特色的核心竞争力。经过潜心探索，本公司特色业务经营模式已逐渐完善，经营水平得到了有效提升。

8.7 业务创新情况

业务创新是提高本公司核心竞争力的源泉，也是满足客户需求、提升服务质量的重要途径。本公司自成立以来，始终如一地高度重视业务创新工作，建立健全全行业务创新管理体系，鼓励各分支机构因地制宜开展业务创新，并注重从风险、效益、规范、流程等多方面加强对创新的全程管控，确立了“追求市场价值最大化，在实现本行利益的同时为客户创造价值”的创新目标。

8.8 公司利润分配预案

8.8.1 2010年度利润分配预案

本公司按照2010年度实现税后利润的10%提取法定盈余公积，共计人民币164,289,546元；按照2010年末风险资产余额的1%差额计提一般风险准备,共计人民币417,222,683元。

8.8.2 报告期内分红情况

2010年12月20日本行2010年度第四次临时股东大会决议通过了《关于派发2010年中期现金股利的议案》，按照每10股1元向以2010年6月30日的股本为基准的全体股东派发现金股利，共计521,645,327元。

8.9 各类风险管理状况

8.9.1 信用风险

8.9.1.1 本公司信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、保函等表内、表外业务。

8.9.1.2 信用风险管理政策和措施。报告期内，面对外部复杂多变的经济形势，本公司认真贯彻执行国家宏观调控政策，不断强化信用风险管理水平，优化资产结构，提高资产质量。一是制定并适时调整授信政策，实施差异化授权，以“有保有压”为原则调整、优化授信资产结构；二是对地方政府融资平台贷款、房地产开发贷款、“两高”行业贷款等加强限额管理，依监管政策等要求完善管理措施，积极调整授信结构；三是完善风险预警机制建设，加强授信动态管理，提高风险防范和化解能力。

8.9.1.3 信用风险管理组织架构和职责划分。本公司建立了分工合理、职责明确的信用风险管理组织架构：公司董事会下设风险与关联交易控制委员会，负责关联交易管理、全行风险管理状况的评估和监督；总行行长全面负责推行董事会的战略、政策及各项决定以及组织拟定、批准、推行本公司信用风险管理的各项基本政策、制度等；内控与风险管理委员会在总行行长的领导下，负责审议信用风险政策和控制措施；总行风险管理部负责统一组织拟订信用风险管理政策，并检查和督查信用风险政策和制度的执行情况；派驻分支行风险监控官与分支行行长负责共同管理辖内信用风险。

8.9.1.4 授信资产风险分类方法和程序。本公司根据中国银监会《贷款风险分类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还贷能力、还款记录、还款意愿、授信项目的盈利能力及担保状况等因素对授信资产进行分类；本公司授信资产风险分类实施客户经理初分、营销部门负责人复核、风险管理部审查、复审以及有权认定人认定的分类认定程序。

8.9.1.5 报告期末，本公司信用风险情况如下：

8.9.1.5.1 信用风险敞口。报告期末，本公司未考虑抵质押物及其他信用增级措施的最大表内外信用风险敞口合计为2,151.50亿元。其中，表内业务风险敞口1,849.81 亿元，占比85.98%；表外业务风险敞口301.69亿元，占比14.02%。

8.9.1.5.2 信用风险集中度情况

单位：%

指标	含义	年末值
单一集团客户授信集中度	最大一家集团客户授信总额/资本净额	4.59
单一客户贷款集中度	最大一家客户贷款总额/资本净额	2.72
前十大集团客户授信集中度	最大十家集团客户授信总额/资本净额	34.41
前十大客户贷款集中度	前十大客户贷款总额/资本净额	23.09

8.9.1.5.3 贷款分布情况

8.9.1.5.3.1 按行业分布情况

单位：人民币千元、%

	2010年12月31日		2009年12月31日
	金额	占比	金额	占比
制造业	25,391,690	22.48	19,818,510	22.66
房地产业	13,548,075	11.99	13,652,789	15.61
批发和零售业	12,679,755	11.23	8,859,697	10.13
水利、环境和公共设施管理业	10,531,150	9.32	11,437,100	13.08
租赁和商务服务业	8,845,618	7.83	7,165,370	8.19
建筑业	5,578,545	4.94	3,809,800	4.36
交通运输、仓储和邮政业	4,481,965	3.97	3,606,700	4.12
住宿和餐饮业	1,857,563	1.64	1,780,740	2.04
采矿业	1,627,500	1.44	1,417,600	1.62
电力、燃气及水的生产和供应业	1,614,399	1.43	802,500	0.92
公共管理和社会组织	507,800	0.45	1,015,000	1.16
农、林、牧、渔业	493,070	0.44	294,620	0.34
信息传输、计算机服务和软件业	459,659	0.41	225,770	0.26
教育业	237,000	0.21	255,000	0.29
其他	975,430	0.86	1,161,030	1.33
小计	88,829,219	78.64	75,302,226	86.12
个人贷款	20,355,536	18.02	9,850,516	11.26
贴现及转贴现	3,769,435	3.34	2,290,814	2.62
合计	112,954,190	100.00	87,443,556	100.00

8.9.1.5.3.2 按地区分布情况

单位：人民币千元、%

	2010年12月31日		2009年12月31日
	金额	占比	金额	占比
华东	77,773,509	68.85	62,917,888	71.95
华北	19,001,504	16.82	12,920,691	14.78
西部	13,355,882	11.83	11,604,977	13.27
华南	2,823,295	2.50	-	-
合计	112,954,190	100.00	87,443,556	100.00

8.9.1.5.4 逾期贷款逾期期限分析

单位：人民币千元

	逾期 3个月以内	逾期 3个月至1年	逾期 1至3年	逾期 3年以上	合计
2010年12月31日
信用贷款	-	1,000	-	-	1,000
保证贷款	454	2,303	12,946	-	15,703
附担保物贷款	23,300	33,200	32,002	-	88,502
－抵押贷款	23,300	33,200	32,002	-	88,502
－质押贷款	-	-	-	-	-
合计	23,754	36,503	44,948	-	105,205
2009年12月31日
信用贷款	-	-	-	-	-
保证贷款	11,313	43,309	5,000	-	59,622
附担保物贷款	89,353	59,325	4,896	-	153,574
－抵押贷款	89,353	54,200	4,896	-	148,449
－质押贷款	-	5,125	-	-	5,125
合计	100,666	102,634	9,896	-	213,196

8.9.1.5.5 集团客户授信管理情况

本公司严格控制集团客户授信风险，制定了集团客户授信管理办法和严格的管控措施，有效防范因多头融资和过度融资引发的信用风险。

8.9.2 市场风险

8.9.2.1 本公司承担的市场风险类别。本公司面临市场风险是指市场价格波动导致本公司持有的金融工具敞口公允价值或未来现金流波动的风险。

8.9.2.2 市场风险水平和风险头寸。报告期末，本公司全部资产负债业务的利率敏感性缺口主要分布在未来一个年度内。银行账户债券投资余额为135.94亿元，久期价值为2.53亿元人民币，平均待偿期限为2.87 年，久期1.84年。交易账户债券总头寸为9.21亿元人民币；交易账户结售汇与外汇买卖总敞口为2619万元。

8.9.2.3 市场风险的敏感性分析。报告期末，如果收益率曲线向上平移100个基点，本公司未来一年的净利息收入将增加6814万元；如果人民币升值1%，本公司税前利润将因为汇率波动产生的外汇折算损益减少20万元。

8.9.2.4 市场风险管理政策和程序。本公司制定了与公司业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应的、正式文本化的市场风险管理政策和程序，并使得这些政策和程序与本公司的总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致。市场风险管理程序主要包括识别、计量、监测、控制和报告环节。根据业务性质和交易目的，本公司对银行账户和交易账户进行完整定义并实施分别管理。本公司对市场风险实施限额管理，制定对各类和各级限额的内部审批程序和操作规程。

8.9.2.5 市场风险资本状况。根据《商业银行资本充足率管理办法》规定，本公司尚不需对市场风险计提市场风险资本。

8.9.3 流动性风险

影响流动性风险的主要因素有：一是外部因素，主要有法定存款准备金率上升、央行公开市场操作等；二是内部因素，主要有资产负债期限错配、存款稳定性不强、资产变现能力不强、市场融资能力不足等；三是突发事件。

随着通胀压力逐步上升，货币政策调控力度进一步加大，市场利率波动加剧。本公司严格按照监管要求和谨慎原则管理流动性风险，强化日常资金头寸调度，加强流动性常态管理，进一步完善应急管理体系。主要管理措施有：

8.9.3.1 加强形势分析与判断，密切关注宏观调控动向及市场利率走势，预判宏观经济金融形势变化，并据此制定前瞻性的经营政策。

8.9.3.2 通过严格控制中长期贷款占比、大力支持小企业业务发展，合理摆布非信贷资产，鼓励吸收稳定性存款等手段不断优化资产负债期限配置状况。

8.9.3.3 保持合理的资金备付水平和充足的流动性储备，并加强内控管理和案件防控，严防由操作风险引致的流动性风险事件，确保对外支付。

8.9.3.4 积极拓展市场交易份额和同业授信额度，逐步提高市场融资能力。

8.9.3.5 定期或不定期开展流动性风险压力测试，不断完善流动性风险压力测试方法与技术。

8.9.4 操作风险

本公司建立了网状的操作风险管理架构，各业务条线操作风险管理形成了连续梳理、持续缓释的机制。报告期内，本公司主要采取了以下措施：一是进一步完善员工行为动态管理制度和措施，加强关键岗位履职监督工作；二是完善业务系统和制度，优化业务流程和控制，加强业务指导与培训工作，提高内控管理有效性；三是严格执行风险管理联络员例会制度，并梳理和完善操作风险关键指标体系，及时、有效缓释风险；四是强化生产环境变更的前、中、后台全过程管理，整体联动，加强风险管控和技术防范。

8.10 内部控制情况

本公司建立了各项符合全国性股份制商业银行经营管理需要的规章制度，建成了管理办法、操作规程和内控监督考核评价三个层面的较为完善的内控制度体系。以制度为基础，本公司逐步形成了以“理念—制度—培训—执行—检查—整改—奖惩—评价”为内涵的内控循环提升机制。

8.11 信息科技系统建设及风险控制情况

本公司依托SOA信息系统体系架构，在2009年投产柜面业务集中处理系统的基础上，2010年又将网银管理平台、排队叫号系统、电子票据系统、特色业务系统等纳入该体系,丰富与完善流程银行功能建设，融合了影像扫描传输、二维码和OCR识别、电子验印、并发流程、影像切割、要素外包录入、流程监测、后台集中管控等技术，真正实现了柜面业务处理“流程化、标准化、集中化”的目标。

8.12 企业文化建设情况

本公司初步形成了“以做事做好事为原则，以负责、勤奋、务实、大气为基本要求，以你好我好大家好为目标”的企业文化，并被确立为本公司核心竞争力的重要构成，不断渗透到各项规章制度之中，体现于经营管理的各个方面。

8.13 企业社会责任履行情况

报告期内，本公司积极履行社会责任，不断拓展企业社会责任的内涵。经济责任方面，结合自身定位，将服务小企业客户作为本公司履行经济责任的长期着力点：2010年新增小企业专营机构17家并设立了小企业信贷中心，年末小企业专营机构达到41家；加大小企业贷款投放力度，年末单户500万元及以下小企业贷款余额占各项贷款的20.33%（较年初提高7.59个百分点），较年初增加118.52亿元（占当年各项贷款增量的46.14%），增长106.58%（高于同期各项贷款增幅77.17个百分点）；成功发行积极推广中小企业集合票据业务，成为国内首家能同时提供间接（贷款）、直接（发行债券）和混合（信贷资产证券化）三种小企业融资服务模式的商业银行。道德责任方面，以支持养老、教育、体育事业等为切入点：将兰州分行开业庆典等费用捐赠当地公益养老机构；继续对口支援地震灾区希望小学；积极为高校毕业生提供实习和就业岗位；积极支持中国残疾人运动会；继续冠名俱乐部征战中国乒超联赛并向分支行所在地客户免费提供精彩赛事。持续发展责任方面，不断加大“绿色信贷”投放力度：积极支持节能环保领域的重点工程，信贷投向覆盖了循环经济项目、城乡环保基础设施建设项目和节能减排技术研究开发等领域，继续控制高能耗、高污染行业的贷款规模，积极促进经济结构调整和增长方式转变。

8.14 经营环境及宏观政策法规的变化及其影响

2010年，我国经济在复杂多变的环境中保持较快增长，但经济发展的内生矛盾和外部压力也逐步凸显，通胀水平持续攀升。在此背景下，央行调整货币政策，综合运用价格和数量手段收紧流动性；银监会严格控制信贷规模以及行业投向，且进一步规范银信合作业务，这些都对商业银行的经营管理提出了更高要求。为此，本公司积极应对，根据政策和形势变化适时调整业务经营政策，一方面，确保贷款投放总量与节奏符合监管要求，并严格控制“两类贷款”、“两高一剩”贷款，进一步加大对小企业业务的支持力度；另一方面，以此为契机，不断提高风险管理能力，确保信用风险、流动性风险和市场风险保持在合理、可控的范围之内。

2010年，央行两次上调存贷款基准利率，两次加息均未对活期存款、协定存款及通知存款的利率进行调整，而本公司上述存款占比达到各项存款的50％以上，因此，加息对本公司的收益影响不大。

8.15 新年度主要工作措施

8.15.1 坚持发展战略

8.15.2 强化存款

8.15.3 突出特色

8.15.4 增进服务

8.15.5 管住风险

8.15.6 建好团队

8.15.7 着力提升竞争力

§9 重要事项

9.1 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司作为原告已起诉尚未终结且诉讼标的超过1000万元（含）的诉讼案件共6件，涉及金额为人民币10299万元。上述案件除一件尚未开庭外，其余均已判决本公司胜诉。

9.2 重大关联交易事项

本公司与关联人交易符合诚实信用及公允原则，按照商业原则，交易条件不优于与非关联人同类交易。

报告期末，本公司股东及其所在集团客户实际授信敞口余额63,125万元，占本公司资本净额的3.02%;对单一股东及其所在集团最大授信敞口余额16,450万元，占本公司资本净额的0.79%，符合监管部门及本公司相关规定。关联人授信业务均按期还本付息，五级分类均为正常，且未发放信用贷款。

股东及其所在集团贷款情况

单位：人民币千元、%

客户名称	贷款余额	合同利率	发放日期	到期日期
精功集团有限公司	81,240	5.84	2010/12/16	2011/12/16
精功集团有限公司	45,800	6.10	2010/07/28	2011/04/25
浙江日发控股集团有限公司	20,000	6.39	2010/04/28	2011/04/25
浙江日发控股集团有限公司	7,440	5.56	2010/12/17	2011/12/16
浙江广宏建设有限公司	36,000	6.12	2010/08/24	2011/04/12
浙江广宏建设有限公司	30,000	6.12	2010/08/24	2011/04/15
浙江华通控股集团有限公司	44,000	6.12	2010/12/20	2011/12/20
浙江华通控股集团有限公司	25,000	5.84	2010/05/26	2011/04/14
浙江万福建材有限公司	46,000	6.12	2010/08/19	2011/04/22
德华集团控股股份有限公司	20,000	5.56	2010/09/13	2011/09/13
浙江经发实业集团有限公司	25,710	5.61	2010/09/15	2011/03/15
浙江永利实业集团有限公司	43,000	6.39	2010/08/17	2011/04/17
浙江永利实业集团有限公司	30,000	5.56	2010/12/14	2011/12/05
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	50,000	5.85	2010/04/23	2011/06/23
李字实业集团有限公司	50,000	6.67	2010/10/18	2011/10/05
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	32,000	5.35	2010/09/26	2011/03/18
浙江广厦市政工程有限责任公司	30,000	6.12	2010/08/19	2011/04/18
广厦建设集团有限责任公司	22,500	6.39	2010/12/30	2011/11/10
合 计	638,690

注：上述贷款中，存单质押贷款余额合计7,440千元。

9.3 重大合同及其履行情况

9.3.1 重大托管、承包、租赁事项：报告期内，本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

9.3.2 重大担保：报告期内，有关担保合同均属本公司经营范围内的担保业务，无其他需要披露的重大担保事项。

9.3.3 委托他人进行现金资产管理事项：报告期内，本公司无委托他人进行现金资产管理事项。

9.3.4 其他重大合同（含担保等）及其履行情况：报告期内，公司无重大合同纠纷发生。

9.4 公司、董事、监事、高管人员在报告期内有无受过处罚

报告期内，本公司、公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员无受监管部门重大行政处罚、通报批评的情况。

9.5 公司聘用、解聘会计师事务所情况

本公司董事会本期聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任编制年度报告的审计机构。报告期内，公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2010年上半年、2010年度财务报表进行了审计，普华永道中天会计师事务所有限公司向本公司提交了《浙商银行股份有限公司管理建议书》。

9.6 其他重大事项

9.6.1 机构布局进一步完善

9.6.2 小企业业务竞争力快速提升

9.6.3 成功发行第一单中小企业集合票据

9.6.4 全国统一服务电话95527上线

9.6.5 公司主体商标获准注册

9.6.6 公司荣获“最具发展潜力银行”

9.6.7 公司主体信用评级上升至AA

9.6.8 总资产突破2000亿元

§10 财务报告

10.1 审计意见

本公司2009年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所根据中国注册会计师审计准则审计，注册会计师朱宇、陈宇签字，出具了“普华永道中天审字[2011]第21619号”标准无保留意见的审计报告。

10.2 财务报表（见附表）

浙商银行2010年年度报告摘要（附 表）

浙商银行股份有限公司

2010年12月31日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	2010年12月31日	2009年12月31日
现金及存放中央银行款项	30,402,842,986	20,747,850,906
存放同业及其他金融机构款项	16,486,334,807	6,896,613,949
拆出资金	5,373,621,608	-
交易性金融资产	921,561,387	733,947,429
衍生金融资产	7,285,450	-
买入返售金融资产	23,028,300,681	19,529,928,634
应收利息	437,849,862	250,943,830
发放贷款和垫款，净额	111,332,089,387	86,432,195,142
投资	26,552,063,719	26,724,886,722
－可供出售金融资产	7,477,248,828	9,802,952,801
－持有至到期投资	6,117,084,891	5,328,343,921
－贷款及应收款	12,957,730,000	11,593,590,000
长期股权投资	25,000,000	25,000,000
固定资产	1,084,225,338	1,022,673,824
无形资产	420,190,360	66,005,256
递延所得税资产	129,861,530	38,607,430
其他资产	1,110,756,338	949,047,650
资产总计	217,311,983,453	163,417,700,772

浙商银行股份有限公司

2010年12月31日资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债及股东权益	2010年12月31日	2009年12月31日
负债
同业及其他金融机构存放款项	20,842,823,766	17,320,201,032
拆入资金	46,773,832	147,821,900
衍生金融负债	5,841,275	-
卖出回购金融资产款	8,482,164,036	154,667,070
吸收存款	156,808,932,044	121,381,413,278
应付职工薪酬	657,993,437	524,363,924
应交税费	390,425,808	206,467,761
应付利息	896,145,686	630,554,880
应付债券	1,900,000,000	1,900,000,000
递延所得税负债	-	-
其他负债	9,465,150,492	12,452,018,546
负债合计	199,496,250,376	154,717,508,391
股东权益
股本	10,006,872,431	5,216,453,270
资本公积
－股本溢价	4,945,857,569	1,736,276,730
－可供出售金融资产公允价值变动储备	(23,159,210)	(17,449,776)
盈余公积	382,795,362	218,505,816
一般风险准备	1,511,796,465	1,094,573,782
未分配利润	991,570,460	451,832,559
股东权益合计	17,815,733,077	8,700,192,381
负债和股东权益总计	217,311,983,453	163,417,700,772

浙商银行股份有限公司

2010年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2010年度	2009年度
一、营业收入	5,412,455,949	3,311,989,200
利息收入	7,971,892,069	5,158,570,253
利息支出	(3,152,698,422)	(2,058,858,917)
利息净收入	4,819,193,647	3,099,711,336
手续费及佣金收入	476,728,406	237,973,729
手续费及佣金支出	(16,228,626)	(13,491,306)
手续费及佣金净收入	460,499,780	224,482,423
投资收益/(损失)	106,422,262	(25,956,743)
公允价值变动收益/(损失)	3,430,387	(8,166,503)
汇兑收益	15,126,689	14,322,975
其他业务收入	7,783,184	7,595,712
二、营业支出	(3,255,285,826)	(2,259,479,192)
营业税金及附加	(378,933,278)	(254,352,563)
业务及管理费	(2,265,521,929)	(1,615,418,257)
资产减值损失	(610,830,619)	(389,708,372)
三、营业利润	2,157,170,123	1,052,510,008
加：营业外收入	19,024,181	17,090,985
减：营业外支出	(11,504,302)	(8,475,212)
四、利润总额	2,164,690,002	1,061,125,781
减：所得税费用	(521,794,545)	(194,151,139)
五、净利润	1,642,895,457	866,974,642
六、每股收益(金额单位为人民币元每股)
基本每股收益	0.26	0.23
稀释每股收益	0.26	0.23
七、其他综合收益	(5,709,434)	(199,202,547)
八、综合收益总额	1,637,186,023	667,772,095

浙商银行股份有限公司

2010年度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	38,950,141,500	63,580,630,009
收取利息、手续费及佣金的现金	7,998,966,940	4,926,763,648
卖出回购金融资产款净增加额	8,327,496,966	-
收到其他与经营活动有关的现金	156,402,595	11,695,348,707
经营活动现金流入小计	55,433,008,001	80,202,742,364
客户贷款及垫款净增加额	(25,510,634,614)	(36,055,866,688)
买入返售金融资产净增加额	(3,498,372,047)	(15,465,873,842)
存放中央银行和同业款项净增加额	(11,241,506,103)	(9,313,897,166)
支付利息的现金	(2,797,357,616)	(1,962,734,111)
向其他金融机构拆入资金净减少额	(101,048,068)	(602,887,426)
向其他金融机构拆出资金净增加额	(4,544,000,000)	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(959,780,681)	(598,490,686)
支付的各项税费	(806,120,731)	(370,558,198)
卖出回购金融资产款金融资产款净减少额	-	(345,332,930)
支付手续费及佣金的现金	(16,228,626)	(13,491,306)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,616,412,486)	(1,102,652,370)
经营活动现金流出小计	(54,091,460,972)	(65,831,784,723)
经营活动产生的现金流量净额	1,341,547,029	14,370,957,641
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	550,148,363,830	154,709,742,843
收到其他与投资活动有关的现金	263,111,296	473,971,907
投资活动现金流入小计	550,411,475,126	155,183,714,750
投资支付的现金	(550,062,358,890)	(168,209,149,281)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(240,146,668)	(351,248,391)
投资活动现金流出小计	(550,302,505,558)	(168,560,397,672)
投资活动产生/(支出)的现金流量净额	108,969,568	(13,376,682,922)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8,000,000,000	4,000,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	1,200,000,000
筹资活动现金流入小计	8,000,000,000	5,200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(617,688,154)	(226,657,056)
筹资活动现金流出小计	(617,688,154)	(226,657,056)
筹资活动产生的现金流量净额	7,382,311,846	4,973,342,944
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	8,832,828,443	5,967,617,663
加：年初现金及现金等价物余额	11,097,610,408	5,129,992,745
六、年末现金及现金等价物余额	19,930,438,851	11,097,610,408

法定代表人、董事长：张达洋 行长：龚方乐 财务负责人：徐蔓萱