光大银行敲定承销团 有望7月登陆H股
2011-06-01 来源:上海证券报 作者:⊙记者 李丹丹 ○编辑 颜剑
⊙记者 李丹丹 ○编辑 颜剑
光大银行2月份宣布H股发行上市方案后,其H股上市进展一直受到资本市场瞩目。记者从光大银行获悉,光大日前选定了中金、大摩等9家投行作为承销团,有望7月份在香港交易所挂牌上市,成为又一家A+H两地上市的大型商业银行。
据了解,这个庞大的承销团里包括中金公司、摩根士丹利、瑞银、摩根大通、法巴、汇丰、中银国际、申银万国、光控等9家投行,而此前在名单内的美林宣布退出。经过全力推动,光大银行H股上市已于4月底获得了中国银监会正式批复,并向中国证监会和香港交易所正式递交了上市申请。
值得一提的是,光大银行的承销团具有丰富的中资股份制商业银行H股承销经验,中金、瑞银、摩根大通曾牵头完成了招商银行H股IPO,开创了股份制商业银行H股上市的先河;摩根士丹利牵头完成了重庆农商行H股IPO;中金、瑞银、中银国际牵头完成了民生银行H股IPO;中金、汇丰牵头完成了中信银行H股IPO。
根据此前公告的发行方案,光大银行本次H股IPO将合计发行不超过120亿股,其中包括授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权(即“绿鞋”)。