保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
重要提示
１、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“富瑞特装”） 首次公开发行１，７００万股人民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］７３６号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为２４．９８元／股，发行数量为１，７００万股，其中网下发行数量为３４０万股，占本次发行总量的２０．００％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（６８万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配６８万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年５月３０日（Ｔ日，周一）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市国枫律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１１年５月２７日公布的《张家港富瑞特种装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有３０家，该３０家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为１５９，６７２．１６万元，有效申购数量为 ６，３９２万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号９４个，起始号码为０１，截止号码为９４。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年５月３１日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了富瑞特装首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 ５个号码，中签号码为：
１９；４３；９３；６２；０９。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为３４０万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为５．３１９１４８９４％，有效申购倍数为１８．８０倍，最终向股票配售对象配售股数为３４０万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配数量（股） |
| １ | 宝盈基金管理有限公司－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ３，４００，０００ | ６８０，０００ |
| ２ | 华夏基金管理有限公司－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２，７２０，０００ | ６８０，０００ |
| ３ | 华夏基金管理有限公司－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ２，７２０，０００ | ６８０，０００ |
| ４ | 银华基金管理有限公司－银华信用双利债券型证券投资基金 | ６８０，０００ | ６８０，０００ |
| ５ | 中融国际信托有限公司－中融国际信托有限公司自有资金投资账户 | ３，４００，０００ | ６８０，０００ |
| 合计 | １２，９２０，０００ | ３，４００，０００ |
注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、配售对象的报价明细
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申报数量（万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ２７．００ | ３４０ |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ２７．００ | ３４０ | |
| 鸿阳证券投资基金 | ２８．００ | ３４０ | |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | １８．５０ | ３４０ |
| 全国社保基金五零一组合 | １８．５０ | ３４０ | |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | １８．６０ | １３６ |
| 长信基金管理有限责任公司 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | ２４．００ | １３６ |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | ３０．００ | ６８ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | １８．００ | ６８ |
| 富国天利增长债券投资基金 | ２０．００ | １３６ | |
| 富国天利增长债券投资基金 | ２３．００ | ６８ | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | １８．００ | ２０４ |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １８．００ | ３４０ | |
| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １８．００ | ３４０ | |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ２３．００ | ６８ |
| 德盛增利债券证券投资基金 | ２５．００ | ６８ | |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | ２２．０１ | ６８ |
| 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ２５．００ | １３６ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | ２４．００ | ２７２ |
| 华夏成长证券投资基金 | ２２．４０ | ２７２ | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | ２４．００ | ２７２ | |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ２５．７６ | ２７２ | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２５．７６ | ２７２ | |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ２４．００ | ２７２ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ２４．００ | １３６ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ２５．００ | ６８ | |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | ２５．７６ | ２７２ | |
| 华夏债券投资基金 | ２４．００ | ２０４ | |
| 全国社保基金四零三组合 | ２４．００ | ２０４ | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | ２６．００ | ６８ |
| 全国社保基金四零六组合 | ２６．００ | ３４０ | |
| 全国社保基金五零四组合 | ２６．００ | ３４０ | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | １９．００ | １３６ |
| 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰中小盘精选证券投资基金 | ２６．０６ | ６８ |
| 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | １８．００ | ２７２ |
| 天治基金管理有限公司 | 天治核心成长股票型证券投资基金 | ２６．３０ | ６８ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２７．５０ | ６８ |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | ２２．０７ | ６８ |
| 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | ２５．００ | ２７２ |
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | ２５．００ | ２７２ | |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | ２７．００ | ２７２ | |
| 银华信用双利债券型证券投资基金 | ２６．００ | ６８ | |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | ３０．００ | ２７２ | |
| 银华增强收益债券型证券投资基金 | ２５．００ | ６８ | |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | ２７．００ | ６８ |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ２５．００ | ２０４ |
| 二、推荐公司 | |||
| 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | ２０．０６ | ６８ |
| 中融国际信托有限公司 | 中融国际信托有限公司自有资金投资账户 | ２８．００ | ３４０ |
| 三、证券公司 | |||
| 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | ３０．００ | ３４０ |
| 安信证券股份有限公司 | 安信理财２号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月２６日） | ２２．００ | ６８ |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２６．２０ | ３４０ |
| 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | ２７．００ | １３６ |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ６８ |
| 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | ２２．００ | ３４０ |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２１．００ | １３６ |
| 广州证券有限责任公司自营账户 | ２２．００ | １３６ | |
| 广州证券有限责任公司自营账户 | ２３．００ | ６８ | |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | ２４．８０ | ２０４ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １５．００ | ３４０ |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ２３．００ | ２０４ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ２３．００ | ３４０ |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | １９．００ | １３６ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２０．００ | ３４０ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | ２２．６０ | ６８ |
| 新时代证券有限责任公司 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | １８．００ | １３６ |
| 新时代证券有限责任公司自营账户 | ２２．００ | １３６ | |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日） | ２６．５０ | ２０４ |
| 招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日） | ２８．８０ | ６８ | |
| 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ２１．００ | ３４０ | |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | ２２．６０ | ６８ |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２３．００ | ６８ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １８．００ | ３４０ |
| 四、信托投资公司 | |||
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | １８．６０ | ２０４ |
| 云南国际信托有限公司自营账户 | ２０．５０ | ６８ | |
| 云南国际信托有限公司自营账户 | ２２．６０ | ６８ | |
| 五、财务公司 | |||
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ２５．００ | ３４０ |
２、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的富瑞特装投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为３１．４５元／股～３６．１７元／股。以２０１０年每股收益及截止２０１１年５月２５日（Ｔ－３日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为３２．３４倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系电话：０１０－５９３５５５３６、０１０－５９３５５５３８
联 系 人：资本市场部
发行人：张家港富瑞特种装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
２０１１年６月１日