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    农行500亿次级债昨起发行
    2011-06-03       来源:上海证券报      作者:⊙记者 李丹丹 ○编辑 颜剑

      ⊙记者 李丹丹 ○编辑 颜剑

      

      从2日起,农行500亿元次级债正式开始发行。如果发行顺利,农行的资本充足率有望得到提升。

      记者从银行间市场了解到,此次农行的次级债最终确定为仅发行15年期单一品种,票面利率为5.3%,同时获得100亿元人民币的追加认购,最终发行量为500亿元。

      根据农行此前的公告,农行原计划本次发行债券分为两个品种,品种一为10年期固定利率品种,计划发行规模为人民币80亿元,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。品种二为15年期固定利率品种,计划发行规模为人民币320亿元,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

      据介绍,本期债发行首日为6月2日,发行期限为6月2日至6月7日。中金、瑞银、中信证券、中德证券等为联席主承销商,中金公司同时担任簿记管理人。

      农行表示,次级债所募资金将全部用于充实附属资本,提高资本充足率。根据农行一季报,截至今年三月末,农行的资本充足率11.40%,核心资本充足率9.61%,比上年末分別下降0.19个百分点和0.14个百分点。其中,资本充足率略低于银监会对大型商业银行11.5%的要求。