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    浙江万安科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
    2011-06-03       来源:上海证券报      

      保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

    重要提示

    1、浙江万安科技股份有限公司(以下简称“万安科技”或“发行人”)首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准。

    2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为15.6元/股,发行数量为2,334万股,其中,网下发行数量为450万股,占本次发行数量的19.28%。

    3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(75万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出6个号码,每个号码可获配75万股股票。

    4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

    5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年6月1日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

    6、根据2011年5月31日(T-1日)公布的《浙江万安科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

    一、网下申购情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

    经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有13家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为63,180万元,有效申购数量为4,050万股。

    二、网下摇号中签情况

    本次共配号54个,起始号码为01,截止号码为54。发行人和保荐人(主承销商)于2011年6月2日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出6个号码,中签号码为:

    07、17、27、37、47、48。

    三、网下申购获配情况

    本次网下发行数量为450万股,有效申购获得配售的比例为11.111111%,认购倍数为9倍,最终向配售对象配售股数为450万股。

    根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:

    序号配售对象名称有效申购股数(万股)获配股数(万股)
    1渤海证券股份有限公司自营账户30075
    2中国电力财务有限公司自营账户45075
    3受托管理天安保险股份有限公司自有资金45075
    4工银瑞信增强收益债券型证券投资基金45075
    5联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期300150
     合计1,950450

    注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

    2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

    四、网下发行的报价情况

    1、初步询价期间配售对象的报价明细

    序号询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
    1渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户18.20300
    2广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户12.00300
    3国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户12.00450
    4中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户16.20450
    5中信证券股份有限公司中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)13.00450
    6中信证券股份有限公司中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)13.00450
    7国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户18.00225
    8中国建银投资证券有限责任公司中国建银投资证券有限责任公司自营账户16.1675
    9中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户18.00150
    10湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户15.0075
    11英大证券有限责任公司英大证券有限责任公司自营投资账户15.0075
    12江海证券有限公司江海证券自营投资账户15.00450
    13中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品12.00225
    14中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品15.00225
    15中国人保资产管理股份有限公司受托管理天安保险股份有限公司自有资金16.00450
    16中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户19.00450
    17潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户17.30300
    18宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金13.00300
    19宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金13.00450
    20长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合13.00150
    21华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业收益增长混合型证券投资基金9.0075
    22华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业先进成长股票型证券投资基金12.00300
    23华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业行业精选股票型证券投资基金12.00300
    24嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合13.20450
    25南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金13.00300
    26南方基金管理有限公司南方多利增强债券型证券投资基金16.80300
    27诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金14.00150
    28诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金16.0075
    29诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金17.0075
    30中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金15.00450
    31中银基金管理有限公司中银稳健双利债券型证券投资基金15.00450
    32工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金15.60450
    33工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金15.60450
    34工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金10.00450

    35江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户15.11450
    36上海证大投资管理有限公司联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期16.06300
    37深圳市中信联合创业投资有限公司深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户13.8075

    2、对初步询价情况的统计

    根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数,统计如下:

    序号申报价格(元/股)该价位上的申报数量

    (万股)

    大于等于该价位上的累计申购数量(万股)对应网下发行认购倍数对应2010年摊薄后市盈率(倍)
    119.004504501.0021.84
    218.203007501.6720.92
    318.003751,1252.5020.69
    417.303001,4253.1719.89
    517.00751,5003.3319.54
    616.803001,8004.0019.31
    716.204502,2505.0018.62
    816.16752,3255.1718.57
    916.063002,6255.8318.46
    1016.005253,1507.0018.39
    1115.609004,0509.0017.93
    1215.114504,50010.0017.37
    1315.001,7256,22513.8317.24
    1414.001506,37514.1716.09
    1513.80756,45014.3315.86
    1613.204506,90015.3315.17
    1713.002,1009,00020.0014.94
    1812.001,57510,57523.5013.79
    1910.0045011,02524.5011.49
    209.007511,10024.6710.34

    3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

    配售对象类型配售对象数量申报价格

    区间

    算术平均

    价格

    加权平均价格配售对象报价中位数申购数量占比
    基金公司159.00-17.0013.7213.7313.2047%
    证券公司1212.00-18.2015.1314.6115.0031%
    财务公司217.30-19.0018.1518.3218.157%
    保险公司212.00-16.0014.3314.7515.008%
    推荐类询价对象313.80-16.0615.0015.3415.117%
    合计/均值349.00-19.0014.5714.5215.00100%

    4、投资价值研究报告的估值结论

    根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为24.70-28.30元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为27.84倍。

    五、持股锁定期限

    配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    六、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    七、保荐人(主承销商)联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

    联系电话:0755-82133102、82130572

    传真:0755-82133303

    联系人:资本市场部

    发行人:浙江万安科技股份有限公司

    保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

    2011年6月3日