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    市道不佳 多家公司调整定增方案
    2011-06-04       来源:上海证券报      作者:⊙见习记者 覃秘 ○编辑 祝建华

      ⊙见习记者 覃秘 ○编辑 祝建华

      

      持续下跌的股市,打乱了多家上市公司的融资计划,中国重工、二重重装和海王生物今天分别发布公告调整定向增发募资方案,而通过调整增发定价基准日的办法,其发行价格均在此前方案的基础上打了折扣。

      二重重装今日公告,由于受日本福岛核泄露危机等外部环境影响,公司股票股价下降幅度较大,董事会决定对去年公布的《关于公司2010年非公开发行A股股票的议案》内容进行调整。二重重装去年11月提出定向增发募资的方案,该方案已经通过股东大会的审议并得到国资委的审核批准。

      和原方案相比,新的发行方案主要是调整了发行股票的数量和价格,募集资金总额不超过50.72亿元,募投方向也没有发生变化,控股股东中国二重参与认购的方式也没有更改,但其发行数量则从不超过4亿股上升到不超过5.4亿股,增加35%。增发价格也相应大幅调低,根据原发行方案计算出的最低发行价格为每股12.726元,新的方案则降至9.486元,折价约25%。去年11月二重重装推出增发方案时,其股价还在15元左右,昨日其收盘价仅9.68元。

      中国重工虽然也调低了非公开发行的价格,并没有将调整发行方案归罪于二级市场,而是指向“募集资金运用有所变动”。中国重工今年4月公布非公开发行预案,计划以不低于12.44元/股的价格发行不超过10亿股,募资额不超过125亿元;调整后的新方案中,其发行价格下调到不低于11.96元/股,发行量也略有减少到不超过9.62亿股,募资金额降低到不超过115亿元。

      中国重工的方案调整,主要是其计划收购武昌船舶重工等7家公司股权的评估值大打折扣,根据4月份的预案,计划以不超过53.6亿元收购7家公司的股权,然而根据最后的评估结果,7家公司股权的最终收购价格约为36.31亿元,此项投资节约约17亿元。另外两项募投计划也略有修改,其中对11个项目的建设资金由不超过41.4亿元提高到不超过44.19亿元,补充流动资金也从30亿元提高到34.5亿元。

      和前两家公司相比,海王生物的发行方案调整动作更大,果断砍掉了两个募投项目,募资总额从不超过14.44亿元,下调到不超过10.68亿元;发行股份数量和发行价格分别由13920万股和10.37元/股下调到11020万股和9.69元/股。

      有分析人士表示,因为二级市场股价已低于计划中的增发价格,这三家公司调整发行方案也是迫不得已。特别是近期大唐发电定增完成马上破发,机构投资者显然不能满意,将极大打击他们参与的积极性。据本报最新数据统计显示,在今年完成定向增发的上市公司中,已有27家公司最新股价跌破发行价,占比近四成。