股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2011－013

中化国际（控股）股份有限公司

关于2011年度第一期中期票据发行情况的公告

【特别提示】

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年6月12日通过决议，同意公司在境内一次或者分次发行本金总额不超过人民币17亿元的中期票据。

公司已于2009年11月4日完成了2009年度第一期中期票据的发行，发行金额为人民币10亿元（详见公司2009年11月6日发布的“临2009-018公告”）。

2011年6月2日，公司发行了2011年度第一期中期票据（以下简称“本次中期票据”），发行金额为人民币7亿元，募集资金已于2011年6月3日全额到账。现将本次中期票据发行结果公告如下：

债券名称	中化国际（控股）股份有限公司2011年度第一期中期票据
债券简称	11中化国MTN1
债券代码	1182173	债券期限	5年
计息方式	固息	发行招标日	2011年6月2日
实际发行总额	7亿元	计划发行总额	7亿元
发行价格	100元/百元	发行利率%	5.22%
主承销商	交通银行股份有限公司

本次中期票据发行的有关文件已在中国货币网和中国债券信息网上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.chinabond.com.cn。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2011年6月7日