股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2011－024

  山东鲁丰铝箔股份有限公司

  关于调整非公开发行股票数量和发行底价的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  根据山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配预案》：以公司2010年末总股本77,500,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发现金股利7,750,000.00元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每10股转增10股。

  根据2011年5月26日公告的《山东鲁丰铝箔股份有限公司2010年度权益分派实施公告》：公司2010年度权益分派的股权登记日为2011年5月31日，除权除息日为2011年6月1日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2011年6月1日。

  公司于2011年4月26日、2011年5月12日分别召开公司第二届董事会2011年第二次临时会议和2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量和发行价格作相应调整。

  一、发行数量的调整

  根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过3,000万股（含3,000万股）。公司2010年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过6,000万股（含6,000万股）。

  二、发行底价的调整

  根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会2011年第二次临时会议决议公告日（2011年4月27日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于33.64元/股。公司2010年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于16.77元/股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。

  特此公告。

  山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

  二〇一一年六月九日