粤高速拟定增募资近28亿
溢价7倍收购广珠交通
溢价7倍收购广珠交通
2011-06-13 来源:上海证券报 作者:⊙记者 朱文彬 ○编辑 裘海亮
⊙记者 朱文彬 ○编辑 裘海亮
停牌3个月后,粤高速重大资产重组预案正式出炉。
粤高速披露,公司拟以4.93元/股,向控股股东广东交通集团旗下全资子公司广东省公路建设有限公司发行5.66亿股A股,收购其持有的广州广珠交通投资管理有限公司100%的股权。本次发行后,广东交通集团直接和间接持有公司的股权比例将由43.65%提升至61.15%,控股股东地位不变;建设公司持有31.06%股权,为第一大股东。预案显示,本次交易对价(评估价值)为27.92亿元,较账面价值3.22亿元增值767%。
资料显示,广珠交通刚于今年3月31日成立,注册资本300万元,主要资产为广珠东高速公司55%股权。广珠东高速公司目前主要资产为广珠东高速,经营范围为广州至珠海、江门高速公路的建设及经营管理,提供和高速公路配套的加油、拯救、零部件供应服务。预案预测,2011年和2012年,广珠交通的净利润将达3.48亿元和3.34亿元;交易完成后,粤高速这两项数据将分别为4.32亿元和4.98亿元,按照发行后总股本计算,全面摊薄的每股收益为0.24元和0.27元,广珠交通对每股收益的直接贡献分别为0.19元和0.18元。
广珠东高速从广州番禺至珠海金鼎,全长62.4公里,与广深高速和虎门大桥一起构成珠江两岸的“A”字型高速公路主骨架,是中京港澳高速的重要组成部分,也是广东省高速公路网规划“十纵五横”主骨架中第“五纵”的重要组成部分。粤高速表示,本次交易完成后,将进一步巩固公司在广东省高速公路网中的地位,提升公司主营业务能力。