保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]720号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20元/股，发行数量为2,000万股，其中，网下发行数量为400万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配80万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年6月10日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年6月9日（T-1日）公布的《江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有32家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为158,400万元，有效申购数量为7,920万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号99个，起始号码为01，截止号码为99。发行人和保荐人（主承销商）于2011年6月13日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

36,45,60,70,87。

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为400万股，有效申购获得配售的比例为5.05050505%，认购倍数为19.8倍，最终向配售对象配售股数为400万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数（万股）
1	江海证券自营投资账户	400	80
2	华夏债券投资基金	160	80
3	全国社保基金五零四组合	400	80
4	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	400	80
5	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	400	80
	合 计	1,760	400

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	24.00	320
2	东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	25.80	80
3	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	23.00	400
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	18.00	400
5	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	21.12	80
6	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	18.00	400
7	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	14.10	80
8	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	25.00	400
9	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	21.12	240

10	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	20.00	80
11	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	19.20	80
12	中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	21.00	400
13	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	22.50	80
14	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	20.00	400
15	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	18.50	80
16	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	20.00	400
17	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	17.50	400
18	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	15.00	240
19	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	18.00	400
20	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	20.00	160
21	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	20.00	240
22	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	25.00	80
23	大成基金管理有限公司	大成优选股票型证券投资基金	25.00	400
24	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	20.00	80
25	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	20.00	80
26	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	16.00	80
27	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	20.00	160
28	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	19.00	400
29	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	19.00	400
30	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	19.00	400
31	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	19.00	240
32	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	20.00	160
33	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	18.00	160
34	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	19.00	400
35	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	19.00	400
36	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	19.00	240
37	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	20.00	160
38	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	20.00	400
39	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	22.00	240
40	南方基金管理有限公司	全国社保基金一零一组合	15.01	240
41	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	18.50	80
42	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	19.50	80
43	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	20.50	80
44	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	21.10	160
45	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	19.00	240
46	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	20.00	160
47	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	19.00	400
48	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	19.00	400
49	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	19.00	400
50	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	17.28	400
51	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	17.28	400
52	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	17.28	400
53	中欧基金管理有限公司	中欧增强回报债券型证券投资基金	18.00	80
54	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	20.11	400
55	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	17.50	240
56	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	20.00	80
57	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	21.20	400
58	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20.00	400
59	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20.00	400

60	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20.00	400
61	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	19.00	400
62	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	19.00	400
63	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	19.00	400
64	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	19.00	400
65	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20.00	400
66	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	19.00	400
	合 计			18,080

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元/股）	该价位上的申报数量 （万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应2010年摊薄后市盈率（倍）
1	25.80	80	80	0.20	39.09
2	25.00	880	960	2.40	37.88
3	24.00	320	1,280	3.20	36.36
4	23.00	400	1,680	4.20	34.85
5	22.50	80	1,760	4.40	34.09
6	22.00	240	2,000	5.00	33.33
7	21.20	400	2,400	6.00	32.12
8	21.12	320	2,720	6.80	32.00
9	21.10	160	2,880	7.20	31.97
10	21.00	400	3,280	8.20	31.82
11	20.50	80	3,360	8.40	31.06
12	20.11	400	3,760	9.40	30.47
13	20.00	4,160	7,920	19.80	30.30
14	19.50	80	8,000	20.00	29.55
15	19.20	80	8,080	20.20	29.09
16	19.00	5,920	14,000	35.00	28.79
17	18.50	160	14,160	35.40	28.03

18	18.00	1,440	15,600	39.00	27.27
19	17.50	640	16,240	40.60	26.52
20	17.28	1,200	17,440	43.60	26.18
21	16.00	80	17,520	43.80	24.24
22	15.01	240	17,760	44.40	22.74
23	15.00	240	18,000	45.00	22.73
24	14.10	80	18,080	45.20	21.36

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格 区间	算术平均 价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	31	15.00-25.00	19.23	19.09	19.00	51%
证券公司	15	14.10-25.80	20.76	21.04	21.00	19%
财务公司	2	17.50-20.00	18.75	18.75	18.75	4%
信托公司	10	19.00-21.20	19.62	19.62	19.50	22%
推荐类询价对象	3	17.50-20.11	19.20	19.23	20.00	4%
合计/均值	61	14.10-25.80	19.62	19.58	19.35	100%

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为36.09-39.42元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为47.96倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人：江西恒大高新技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2011年6月14日