保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司(下称“国信证券”或“保荐人(主承销商)”)。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为8,000万股,占发行后总股本的25%。其中网下发行1,600万股,占本次发行数量的20%;网上发行6,400万股,占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年6月10日(T日)结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限10元/股的37家询价机构管理的77家配售对象全部参与了网下申购,并全部按照2011年6月9日(T-1日)公布的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为62个,保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外15个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。
6、根据2011年6月9日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查,初步询价提交报价高于价格区间下限的37家询价对象管理的77家配售对象全部参与了本次网下申购,并全部及时足额缴纳了申购款,为有效申购。网下冻结资金总额为631,060万元。其中,达到发行价格11元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为62家,对应的有效申购总量为48,330万股,有效申购资金总额为531,630万元,网下配售比例为3.31057314%,认购倍数为30.21倍。有15家配售对象的申购价格低于本次发行价格,未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币11元/股,该价格对应的市盈率为:
1、25.58倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
2、34.38倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为222,751户,有效申购股数为5,921,198,000股。经安永华明会计师事务所上海分所审验,网上冻结资金量为65,133,178,000元,网上最终发行股数为6,400万股,网上中签率为1.08086235%。
本次网上发行配号总数为5,921,198个;号码范围为10000001-15921198。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经广东广和律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验,本次网下有62个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为48,330万股,有效申购资金总额为531,630万元,网下最终配售股数为1,600万股,网下配售比例为3.31057314%,认购倍数为30.21倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购数量 (万股) | 获配股数(股) |
1 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 300 | 99,317 |
2 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 1,600 | 529,728 |
3 | 深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户 | 1,440 | 476,722 |
4 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 1,600 | 529,691 |
5 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 500 | 165,528 |
6 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 300 | 99,317 |
7 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 150 | 49,658 |
8 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 300 | 99,317 |
9 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 300 | 99,317 |
10 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) | 1,600 | 529,691 |
11 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 200 | 66,211 |
12 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 200 | 66,211 |
13 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 170 | 56,279 |
14 | 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) | 1,600 | 529,691 |
15 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1,600 | 529,691 |
16 | 云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1,600 | 529,691 |
17 | 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日) | 670 | 221,808 |
18 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 300 | 99,317 |
19 | 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(4)资金信托 | 200 | 66,211 |
20 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 100 | 33,105 |
21 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日) | 100 | 33,105 |
22 | 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月9日) | 100 | 33,105 |
23 | 北京国际信托有限公司自营账户 | 100 | 33,105 |
24 | 汉兴证券投资基金 | 300 | 99,317 |
25 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 1,600 | 529,691 |
26 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 800 | 264,845 |
27 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 200 | 66,211 |
28 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 496,585 |
29 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 200 | 66,211 |
30 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 496,585 |
31 | 鸿阳证券投资基金 | 1,600 | 529,691 |
32 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 750 | 248,292 |
33 | 全国社保基金一零七组合 | 800 | 264,845 |
34 | 全国社保基金五零一组合 | 450 | 148,975 |
35 | 富国天利增长债券投资基金 | 1,100 | 364,163 |
36 | 华安宝利配置证券投资基金 | 200 | 66,211 |
37 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 800 | 264,845 |
38 | 全国社保基金六零二组合 | 600 | 198,634 |
39 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 1,600 | 529,691 |
40 | 华夏收入股票型证券投资基金 | 800 | 264,845 |
41 | 全国社保基金五零四组合 | 1,600 | 529,691 |
42 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 1,600 | 529,691 |
43 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 800 | 264,845 |
44 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 600 | 198,634 |
45 | 全国社保基金四零二组合 | 300 | 99,317 |
46 | 全国社保基金四零六组合 | 1,200 | 397,268 |
47 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 1,600 | 529,691 |
48 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 300 | 99,317 |
49 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 150 | 49,658 |
50 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 1,600 | 529,691 |
51 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 220 | 72,832 |
52 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 450 | 148,975 |
53 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 1,500 | 496,585 |
54 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 100 | 33,105 |
55 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 150 | 49,658 |
56 | 华夏沪深300指数证券投资基金 | 800 | 264,845 |
57 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 160 | 52,969 |
58 | 东风5号集合资产管理计划 | 100 | 33,105 |
59 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 1,600 | 529,691 |
60 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 1,070 | 354,231 |
61 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 1,500 | 496,585 |
62 | 富国可转换债券证券投资基金 | 1,100 | 364,163 |
合计 | 16,000,000 |
注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外15个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。
五、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 申购数量(万股) |
1 | 安信证券 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 11.00 | 100 |
2 | 宝盈基金 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 9.80 | 1,600 |
3 | 宝盈基金 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 10.80 | 150 |
4 | 宝盈基金 | 鸿阳证券投资基金 | 10.80 | 1,600 |
5 | 北京国际信托 | 北京国际信托有限公司自营账户 | 13.00 | 100 |
6 | 北京国际信托 | 北京国际信托有限公司自营账户 | 12.30 | 120 |
7 | 北京国际信托 | 北京国际信托有限公司自营账户 | 10.85 | 150 |
8 | 博时基金 | 全国社保基金四零二组合 | 12.50 | 200 |
9 | 博时基金 | 全国社保基金五零一组合 | 12.50 | 300 |
10 | 渤海证券 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 10.00 | 1,000 |
11 | 东北证券 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 11.30 | 1,000 |
12 | 东方基金 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 8.00 | 400 |
13 | 东方基金 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 7.30 | 700 |
14 | 东方基金 | 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 8.00 | 100 |
15 | 东方基金 | 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 | 8.00 | 100 |
16 | 东海证券 | 东风5号集合资产管理计划 | 11.50 | 100 |
17 | 东航财务 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 7.00 | 350 |
18 | 东航财务 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 7.50 | 350 |
19 | 东兴证券 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 7.50 | 1,000 |
20 | 东兴证券 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 8.00 | 600 |
21 | 方正证券 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 10.00 | 500 |
22 | 方正证券 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 9.50 | 160 |
23 | 方正证券 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 9.00 | 170 |
24 | 富国基金 | 汉兴证券投资基金 | 10.20 | 300 |
25 | 富国基金 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 10.20 | 1,600 |
26 | 富国基金 | 富国天利增长债券投资基金 | 10.20 | 1,070 |
27 | 富国基金 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 10.20 | 100 |
28 | 富国基金 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 10.20 | 1,070 |
29 | 富国基金 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 10.20 | 1,070 |
30 | 富国基金 | 富国可转换债券证券投资基金 | 10.20 | 1,070 |
31 | 富国基金 | 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月9日) | 10.20 | 100 |
32 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 9.50 | 800 |
33 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 8.00 | 800 |
34 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 9.50 | 800 |
35 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 8.00 | 800 |
36 | 工银瑞信基金 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 9.50 | 300 |
37 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 9.50 | 800 |
38 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 8.00 | 800 |
39 | 光大保德信基金 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 13.00 | 150 |
40 | 广州证券 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 9.00 | 300 |
41 | 广州证券 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 10.80 | 200 |
42 | 国都证券 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 9.00 | 300 |
43 | 国都证券 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 10.00 | 300 |
44 | 国都证券 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 10.80 | 200 |
45 | 国联安基金 | 德盛增利债券证券投资基金 | 9.60 | 700 |
46 | 国联安基金 | 德盛增利债券证券投资基金 | 8.00 | 300 |
47 | 国联安基金 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 9.50 | 500 |
48 | 国联证券 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 9.40 | 300 |
49 | 国泰基金 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 8.00 | 350 |
50 | 国泰基金 | 全国社保基金四零九组合 | 8.00 | 100 |
51 | 国泰基金 | 全国社保基金一一一组合 | 8.00 | 100 |
52 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 5.00 | 800 |
53 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 6.00 | 800 |
54 | 宏源证券 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 9.28 | 350 |
55 | 华安基金 | 华安宝利配置证券投资基金 | 11.00 | 200 |
56 | 华安基金 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 9.60 | 200 |
57 | 华安基金 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 10.00 | 100 |
58 | 华安证券 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 12.00 | 330 |
59 | 华宝证券 | 华宝证券有限责任公司自营投资账户 | 10.00 | 100 |
60 | 华宝证券 | 华宝证券有限责任公司自营投资账户 | 9.80 | 100 |
61 | 华泰资产 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 10.08 | 100 |
62 | 华泰资产 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 10.18 | 100 |
63 | 华泰资产 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 10.08 | 100 |
64 | 华泰资产 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 10.18 | 100 |
65 | 华泰资产 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 10.08 | 100 |
66 | 华泰资产 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 10.18 | 100 |
67 | 华泰资产 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 10.08 | 100 |
68 | 华泰资产 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 10.08 | 100 |
69 | 华泰资产 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 10.18 | 100 |
70 | 华泰资产 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 10.08 | 100 |
71 | 华泰资产 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 10.18 | 100 |
72 | 华泰资产 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 10.08 | 100 |
73 | 华泰资产 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 10.18 | 100 |
74 | 华夏基金 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 11.73 | 800 |
75 | 华夏基金 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 11.10 | 800 |
76 | 华夏基金 | 华夏债券投资基金 | 8.80 | 500 |
77 | 华夏基金 | 华夏债券投资基金 | 9.50 | 400 |
78 | 华夏基金 | 华夏债券投资基金 | 10.50 | 300 |
79 | 华夏基金 | 全国社保基金四零三组合 | 9.50 | 300 |
80 | 华夏基金 | 全国社保基金一零七组合 | 11.00 | 800 |
81 | 华夏基金 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 11.00 | 800 |
82 | 华夏基金 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 8.80 | 500 |
83 | 华夏基金 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 9.50 | 400 |
84 | 华夏基金 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 10.50 | 300 |
85 | 华夏基金 | 华夏沪深300指数证券投资基金 | 11.80 | 800 |
86 | 华夏基金 | 华夏收入股票型证券投资基金 | 11.10 | 800 |
87 | 嘉实基金 | 全国社保基金六零二组合 | 10.00 | 400 |
88 | 嘉实基金 | 全国社保基金五零四组合 | 10.00 | 1,600 |
89 | 嘉实基金 | 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日) | 10.00 | 670 |
90 | 嘉实基金 | 全国社保基金四零六组合 | 10.00 | 1,200 |
91 | 嘉实基金 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 10.00 | 1,120 |
92 | 嘉实基金 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 10.00 | 100 |
93 | 嘉实基金 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 10.00 | 1,120 |
94 | 嘉实基金 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日) | 10.00 | 100 |
95 | 嘉实基金 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 10.00 | 1,120 |
96 | 江海证券 | 江海证券自营投资账户 | 10.00 | 400 |
97 | 江海证券 | 江海证券自营投资账户 | 8.40 | 400 |
98 | 江苏瑞华 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 9.53 | 1,100 |
99 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 10.80 | 1,100 |
100 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 11.20 | 1,100 |
101 | 联华国际信托 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 11.20 | 360 |
102 | 潞安财务 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 7.00 | 500 |
103 | 潞安财务 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 8.00 | 300 |
104 | 南方基金 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 5.60 | 800 |
105 | 南方基金 | 南方避险增值基金 | 5.60 | 800 |
106 | 农银汇理 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 8.88 | 560 |
107 | 诺安基金 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 10.00 | 400 |
108 | 诺安基金 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 9.30 | 300 |
109 | 诺安基金 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 8.50 | 300 |
110 | 平安证券 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 9.90 | 1,000 |
111 | 山东省国际信托 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 10.08 | 170 |
112 | 上海德汇 | 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(4)资金信托 | 10.50 | 100 |
113 | 上海德汇 | 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(4)资金信托 | 11.50 | 100 |
114 | 上海证大 | 联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期 | 7.82 | 300 |
115 | 上海证券 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 8.00 | 100 |
116 | 深圳中信联合 | 深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户 | 10.00 | 1,070 |
117 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 8.50 | 200 |
118 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 8.50 | 200 |
119 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 8.50 | 200 |
120 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 8.50 | 200 |
121 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 8.50 | 200 |
122 | 泰康资产 | 国电南京自动化股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月15日) | 8.61 | 100 |
123 | 泰康资产 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 8.61 | 200 |
124 | 泰康资产 | 中国航空工业规划设计研究院企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月28日) | 8.61 | 100 |
125 | 泰康资产 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 8.61 | 200 |
126 | 泰康资产 | 广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 8.61 | 120 |
127 | 泰康资产 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 8.61 | 400 |
128 | 湘财证券 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 8.00 | 100 |
129 | 新时代证券 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 6.00 | 400 |
130 | 新时代证券 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 6.60 | 200 |
131 | 新时代证券 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 7.20 | 200 |
132 | 易方达基金 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 10.00 | 500 |
133 | 银华基金 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 9.18 | 1,600 |
134 | 银华基金 | 银华保本增值证券投资基金 | 9.18 | 300 |
135 | 银华基金 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 9.18 | 100 |
136 | 银泰证券 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 9.11 | 100 |
137 | 银泰证券 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 7.60 | 100 |
138 | 云南国际信托 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 10.50 | 1,100 |
139 | 云南国际信托 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) | 12.00 | 1,100 |
140 | 云南国际信托 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 10.00 | 1,100 |
141 | 云南国际信托 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 8.60 | 1,100 |
142 | 云南国际信托 | 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 8.60 | 1,100 |
143 | 云南国际信托 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 8.60 | 1,100 |
144 | 云南国际信托 | 云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 12.00 | 1,100 |
145 | 云南国际信托 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 9.30 | 1,100 |
146 | 云南国际信托 | 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 9.30 | 1,100 |
147 | 云南国际信托 | 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) | 12.00 | 1,100 |
148 | 云南国际信托 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 9.30 | 1,100 |
149 | 云南国际信托 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 8.60 | 1,100 |
150 | 云南国际信托 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 9.30 | 1,100 |
151 | 长江证券 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 7.50 | 200 |
152 | 长盛基金 | 全国社保基金六零三组合 | 10.00 | 1,600 |
153 | 长盛基金 | 全国社保基金四零五组合 | 10.00 | 700 |
154 | 长盛基金 | 全国社保基金四零五组合 | 9.00 | 500 |
155 | 招商基金 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 10.20 | 1,200 |
156 | 招商基金 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 10.20 | 300 |
157 | 招商基金 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 10.20 | 1,200 |
158 | 招商证券 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 8.50 | 600 |
159 | 招商证券 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 9.30 | 500 |
160 | 中国电力财务 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 10.00 | 1,100 |
161 | 中国华电集团财务 | 中国华电集团财务有限公司自营账户 | 9.00 | 200 |
162 | 中国华电集团财务 | 中国华电集团财务有限公司自营账户 | 10.00 | 200 |
163 | 中国人保资产 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 9.60 | 800 |
164 | 中国人保资产 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 10.60 | 200 |
165 | 中国人保资产 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 11.52 | 100 |
166 | 中国人保资产 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 8.00 | 800 |
167 | 中海基金 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 6.30 | 300 |
168 | 中海基金 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 8.00 | 100 |
169 | 中航证券 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 9.00 | 400 |
170 | 中航证券 | 中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) | 10.00 | 100 |
171 | 中信基金 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 9.20 | 300 |
172 | 中信基金 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 9.80 | 500 |
173 | 中信基金 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 10.50 | 300 |
174 | 中信信托 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 7.50 | 200 |
175 | 中信信托 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 8.50 | 200 |
176 | 中信信托 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 9.00 | 200 |
177 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 9.80 | 300 |
178 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 9.00 | 500 |
179 | 中信证券 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 9.00 | 100 |
180 | 中信证券 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 9.00 | 100 |
181 | 中信证券 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 9.00 | 1,300 |
182 | 中信证券 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 9.00 | 400 |
183 | 中信证券 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 9.00 | 200 |
184 | 中信证券 | 中信证券股票精选集合资产管理计划 | 9.50 | 100 |
185 | 中信证券 | 中信证券股票精选集合资产管理计划 | 10.30 | 100 |
186 | 中信证券 | 中信证券股票精选集合资产管理计划 | 10.50 | 100 |
187 | 中银基金 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 10.00 | 600 |
188 | 中银基金 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 11.00 | 400 |
189 | 中银基金 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 10.00 | 600 |
190 | 中银基金 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 11.00 | 400 |
191 | 中远财务 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 10.00 | 300 |
合计 | 94,920 |
2、投资价值研究报告的估值结论
主承销商出具的发行人投资价值研究报告结合相对估值和绝对估值方法,基于各种估值运算,并综合考虑公司的市场地位和高成长性,研究员认为公司合理价值区间为11.11-15.90元/股,本次发行累计询价截止日6月10日(T日)同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为43.20倍。
发行人:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2011年6月14日