证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 公告编号：临2011-26号

  广东东阳光铝业股份有限公司

  2011年公司债券票面利率公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东东阳光铝业股份有限公司（简称“发行人”）发行不超过人民币9亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 879号文核准。本期广东东阳光铝业股份有限公司2011年公司债券发行规模为不超过9亿元。

  发行人于2011年6月14日11:00-12:00在中国证券网（https://www.cnstock.com）进行了网上路演推介。2011年6月14日13:00-15:00，发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和联席保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.50%。

  发行人将按上述票面利率于2011年6月15日面向社会公众投资者网上公开发行，于2011年6月15日至2011年6月17日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2011年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东东阳光铝业股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：广东东阳光铝业股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  二〇一一年六月十五日