首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
重要提示
１、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８５６号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）” 或“中银国际”）协商确定本次发行价格为１８．５７元／股，发行数量为２，０００万股，其中，网下发行数量为３９９万股，占本次发行数量的１９．９５％；网上定价发行数量为１，６０１万股，占本次发行数量的８０．０５％。
３、本次发行的网下发行工作已于２０１１年６月１４日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。北京市德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５７万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出７个号码，每个号码可获配５７万股股票。
５、根据２０１１年６月１３日公布的《深圳市洲明科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的３１家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３０，１９４．２７万元，有效申购数量为７，０１１万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为１２３个，起始号码为００１，截止号码为１２３。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年６月１５日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区１０栋２楼主持了洲明科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出７个号码，每个中签号码可认购５７万股洲明科技股票。中签号码为：００６、０２６、０４６、０６６、０８６、０９５、１０６。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为３９９万股，获配的股票配售对象家数为７家，有效申购获得配售的比例为５．６９１０５６９１％，认购倍数为１７．５７倍，最终向股票配售对象配售股数为３９９万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配数量 （万股） |
| １ | 国都证券有限责任公司自营账户 | 国都证券有限责任公司 | ２８５ | ５７ |
| ２ | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | ３４２ | ５７ |
| ３ | 华夏希望债券型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | ２２８ | ５７ |
| ４ | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | 云南国际信托有限公司 | ３９９ | ５７ |
| ５ | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 汇添富基金管理有限公司 | １１４ | ５７ |
| ６ | 云南国际信托有限公司自营账户 | 云南国际信托有限公司 | ３９９ | ５７ |
| ７ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ３９９ | ５７ |
注：１、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次发行网下全部股票配售对象的报价明细如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格 （元） | 拟申购数量 （万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １８．００ | ３９９ |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２０．００ | ５７ |
| ２１．５０ | ５７ | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １６．５０ | ３９９ |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | ２１．６０ | １１４ |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司自营账户 | １４．５０ | ３９９ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １８．００ | ３９９ |
| 江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券１）（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １６．００ | ５７ | |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | ２３．８０ | ２８５ |
| 民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司自营账户 | ２１．００ | ５７ |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | １６．８０ | ２２８ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | １６．００ | ５７ |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ２１．２０ | ５７ |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | １８．００ | ３９９ |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ２０．３０ | ３９９ |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １６．５０ | ２２８ |
| １７．５０ | １７１ | ||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | １４．００ | ３９９ |
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | １６．８０ | ５７ | |
| 鸿阳证券投资基金 | １６．８０ | ３９９ | |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | １８．００ | ５７ |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | １８．００ | ２８５ |
| 大成基金管理有限公司 | 大成价值增长证券投资基金 | １７．００ | ２８５ |
| 大成景丰分级债券型证券投资基金 | １８．００ | ３９９ | |
| 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | １８．００ | ５７ |
| ２１．００ | ５７ | ||
| 富国基金管理有限公司 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | １９．００ | ２２８ |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | １５．００ | １１４ | |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ２２．００ | ５７ | |
| 富国汇利分级债券型证券投资基金 | １５．００ | ５７ | |
| 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月９日） | １６．００ | ５７ | |
| 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | １４．００ | １１４ |
| １５．００ | １１４ | ||
| １６．００ | １１４ | ||
| 德盛增利债券证券投资基金 | １４．００ | ５７ | |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １５．００ | ５７ | |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | １８．００ | ３９９ |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | １８．００ | ３９９ | |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | １２．５０ | ５７ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ２０．００ | ３４２ |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | ２０．００ | ３４２ | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２０．００ | ３４２ | |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ２５．００ | ３４２ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ２２．００ | ２２８ | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ２２．００ | ２８５ |
| 全国社保基金四零六组合 | ２２．００ | ２２８ | |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | １９．００ | ５７ |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | ２３．１７ | ５７ |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | ２５．００ | ５７ |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １９．００ | ３９９ |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １９．００ | ３９９ | |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | １５．００ | ２２８ | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | １９．００ | １１４ |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧增强回报债券型证券投资基金 | １６．００ | ５７ |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | １８．１１ | ３９９ |
| 上海证大投资管理有限公司 | 联华国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | １９．６０ | １１４ |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 中国钢研科技集团有限公司自有资金投资账户 | ２６．００ | １７１ |
| 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 外贸信托－鸿道３期证券投资集合资金信托计划 | ２０．５０ | ５７ |
| ２１．００ | ５７ | ||
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户 | ２３．００ | ５７ |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ２１．００ | ３９９ |
| 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２０．３０ | ３９９ | |
| 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １８．８０ | ３９９ | |
| 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １８．８０ | ３９９ | |
| 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １７．５０ | ３９９ | |
| 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １７．５０ | ３９９ | |
| 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １７．５０ | ３９９ | |
| 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | １７．５０ | ３９９ | |
| 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １８．８０ | ３９９ | |
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | １７．５０ | ３９９ |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的洲明科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为３０．１３－３７．４４元／股，对应２０１０年每股收益的市盈率区间为４５．６５－５６．７３倍（每股收益按照２０１０年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），在本次发行初步询价截止日２０１１年６月９日（Ｔ－３）同行业可比上市公司对应２０１０年每股收益的平均市盈率为４４．８２倍。
六、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、发行人和保荐人（主承销商）
１、发行人：深圳市洲明科技股份有限公司
法定代表人：林洺锋
住 所：深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期第１４幢
电 话：０７５５－２９９１ ８９９９
联 系 人：陈健
２、保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
法定代表人：许刚
住 所：上海市浦东银城中路２００号中银大厦３９层
电 话：０１０－６６２２ ９３０１、６６２２ ９３０２
联 系 人：股票资本市场部
发行人：深圳市洲明科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
二〇一一年六月十六日
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司