上市公司名称：上海隧道工程股份有限公司

股票简称：隧道股份

股票代码：600820

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：上海城建（集团）公司

住所：上海市卢湾区蒙自路654号

通讯地址：上海市浦东新区福山路500号

签署日期：2011年6月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人参照《证券法》、《收购办法》、《准则15号》、《准则16 号》及相关法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露城建集团在隧道股份拥有权益的股份、以及本次拟通过认购隧道股份非公开发行股份而增加其在隧道股份拥有权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，城建集团没有通过其他任何方式增加或减少其在隧道股份拥有的权益。

四、信息披露义务人以其合法持有的基建公司54%股权、投资公司100%股权、第一市政100%股权、场道公司100%股权、第一管线100%股权、第二管线100%股权、燃气院30%股权、地下院100%股权、物流公司100%股权、滨江置业100%股权认购隧道股份本次非公开发行的股份。通过本次交易，城建集团将增加其在隧道股份拥有的权益。

五、本次交易尚需上海市国资委批准、隧道股份股东大会审议通过以及中国证监会核准。同时，城建集团就本次认购隧道股份非公开发行股份而提出的豁免要约收购义务的申请尚需中国证监会核准。

六、本次城建集团拟增加其在隧道股份拥有权益是根据本报告所载明的资料进行的。除城建集团和所聘请的相关专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释 义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

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第一节 信息披露义务人介绍

一、城建集团基本情况

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二、城建集团股权及控制关系

（一）城建集团的股权结构

城建集团是上海市国资委下属国有独资企业，其股权结构如下：

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（二）城建集团下属主要企业架构

截至本报告书签署日，城建集团下属主要企业架构如下图所示：

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上图虚线框内为本次交易的标的资产。

截至本报告书签署日，城建集团下属主要企业基本情况如下表所示：

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三、城建集团主要业务

城建集团主要从事市政工程设计施工总承包及运营管理、基础设施投资及房地产开发三大业务，是一家以市政工程设计建设总承包为龙头，基础设施投资和房地产开发经营为依托，集各类工程投资、设计、施工、管理、材料供应为一体的城市大型基础设施投资建设综合服务提供商。

目前，城建集团具有市政公用工程施工总承包特级，公路工程、房屋建筑工程施工总承包、机场场道工程专业承包一级和城市轨道交通工程专业承包等资质，所属子公司中有1家特级资质企业（即隧道股份）、6家一级施工总承包企业和3家甲级设计单位。

2008-2010年，城建集团连续三年获得“上海市著名商标”称号。2009年，城建集团位列中国承包商企业60强第12位、上海企业100强第26位，并获得“上海市用户满意施工企业”称号。2010年9月，城建集团以2009年度3.17亿美元国际营业额和30.84亿美元全球总营业额的业绩，在“2010年国际承包商225强”排名中位列第149位，较2009年提高53位。

四、城建集团最近三年主要财务指标

城建集团最近三年主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

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注：以上数据已经立信会计师事务所有限公司审计。

五、城建集团最近五年受到行政、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况

截至本报告书签署日，城建集团最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、城建集团董事、监事、高级管理人员基本情况

城建集团董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：

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截至本报告书签署日，上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、城建集团持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份的简要情况

截至本报告书签署日，城建集团没有持有或者控制其他上市公司5%以上发行在外的股份。

第二节 权益变动目的及决定

一、权益变动的目的

（一）解决上市公司与控股股东之间的同业竞争问题

隧道股份的主营业务为市政工程施工、工程设计咨询服务、基础设施建设投资以及设备制造，城建集团及其部分下属企业也具有设计、施工资质且从事市政工程设计施工总承包、基础设施建设投资等业务，与上市公司在业务范围上存在一定重叠。

为解决与隧道股份的同业竞争问题，城建集团于2007年12月6日出具了《非竞争承诺函》，承诺：城建集团将避免与隧道股份同时参与属于隧道股份专长的重大地下构筑物、重大水底工程项目的竞标；在对外参加建筑工程总承包竞标活动中，如遇隧道股份亦参加同一项目竞标、且由城建集团中标的，如果隧道股份需要，城建集团将按招标文件规定的条件，将可以分包的工程按市场公平价格分包给隧道股份。截至本报告书签署日，城建集团有效履行了前述承诺。

为进一步消除与隧道股份的同业竞争，城建集团经过充分论证，决定通过本次重组，将下属基础设施建设投资和市政工程设计施工两大核心业务板块的相关企业注入隧道股份，未来将集中通过上市公司开展相关业务，从而有利于从根本上消除与上市公司的同业竞争。

（二）减少上市公司与控股股东之间的关联交易

本次重组前上市公司的关联交易主要是与城建集团及其部分下属企业之间以市场价格相互分包工程。通过本次重组，城建集团将下属市政工程设计施工板块的相关企业注入隧道股份，未来工程承包业务将主要在上市公司范围内开展，有利于大幅减少上市公司的关联交易，增强独立性，提高规范运作水平。

（三）提升上市公司盈利水平与核心竞争力

本次重组注入资产有利于直接壮大上市公司的资产规模、提升盈利能力。2010年，上市公司扣除非经常性损益前、后的每股收益分别为0.75元、0.43元；根据经立信会计审计的按照公司重组后架构编制的备考财务报告，2010年上市公司扣除非经常性损益前、后的每股收益将分别为0.76元、0.52元，分别比重组前增长1.33%、20.93%；根据经立信会计审核的盈利预测报告，2011年上市公司重组后的基本每股收益将达到0.77元，2012年将达到0.83元，盈利能力稳步提升。

本次重组的实施，还将有利于上市公司对相关资产、业务进行重组整合，打造完整的基础设施建设投资、设计、施工产业链，充分发挥规模效应以及协同效应，有利于进一步增强上市公司市场竞争力，实现成为国内领先、国际一流城市大型基础设施建设综合服务商的发展愿景。

二、未来十二个月内对隧道股份权益的增持、处置计划

城建集团承诺，本次非公开发行股份的限售期按中国证监会有关规定，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

城建集团目前无在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已经拥有权益的计划（上市公司资本公积金转增、送股及其他合法原因导致其所持上市公司之股份数额发生变化的除外）。

三、权益变动决定

（一）本次权益变动的授权与批准

2011年1月17日，隧道股份发布公告，因筹划重大事项，隧道股份股票自2011年1月17日起停牌。

2011年2月17日，城建集团董事会作出决议，同意城建集团实施重大资产重组工作，将城建集团核心优质资产注入隧道股份。

2011年4月1日，上海市国资委作出关于城建集团对隧道股份实施重大资产重组可行性方案的批复。

2011年4月11日，隧道股份召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并与城建集团、国盛集团及盛太投资签订了《发行股份购买资产协议》。隧道股份股票于2011年4月12日恢复交易。

2011年6月14日，本次交易标的资产的评估报告已经上海市国资委备案。

2011年6月10日，城建集团召开董事会，审议通过了本次交易的正式方案。

2011年6月14日，国盛集团和盛太投资分别召开董事会，审议通过了本次交易的正式方案。

2011年6月15日，隧道股份召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易的正式方案。同日，隧道股份与城建集团、国盛集团及盛太投资签订了《补充协议》。

（二）待相关部门批准事项

本次权益变动尚需取得下述机构或部门批准后方可生效：

1、上海市国资委批准本次交易方案；

2、隧道股份股东大会审议通过关于本次交易的相关议案；

3、中国证监会核准本次交易方案；

4、隧道股份股东大会及中国证监会同意豁免城建集团以要约方式增持上市公司股份的义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前，城建集团持有隧道股份27,030万股，持股比例为36.85%，本次权益变动后，城建集团将持有隧道股份69,440万股，持股比例为53.12%，如下表所示：

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注：最终数字以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认值为准。

本次交易后，城建集团仍为上市公司控股股东，上市公司控股权未发生变化。城建集团将按照《收购管理办法》的规定，在取得股东大会批准后，向中国证监会申请豁免要约收购义务。

二、本次权益变动方式

城建集团以其合法持有的基建公司54%股权、投资公司100%股权、第一市政100%股权、场道公司100%股权、第一管线100%股权、第二管线100%股权、燃气院30%股权、地下院100%股权、物流公司100%股权、滨江置业100%股权认购隧道股份向其非公开发行的424,101,831股股份，占隧道股份发行后总股本的32.44%。

三、《发行股份购买资产协议》及《补充协议》的主要内容

（一）合同主体及签订时间

上市公司与城建集团、国盛集团及盛太投资就本次交易事项于2011年4月11日签订了《发行股份购买资产协议》，并于2011年6月15日就前述协议中未尽事宜与城建集团、国盛集团及盛太投资签订了《补充协议》。

（二）目标资产

本次交易目标资产为城建集团持有的第一市政100%股权、场道公司100%股权、第一管线100%股权、第二管线100%股权、投资公司100%股权、地下院100%股权、滨江置业100%股权、物流公司100%股权、基建公司54%股权、燃气院30%股权，以及国盛集团、盛太投资分别持有的基建公司36%股权和10%股权。

（三）交易价格及定价依据

本次交易目标资产的交易价格为财瑞评估出具并经上海市国资委备案的评估值，即657,991.37万元。

本次发行股份的价格为11.47元/股，即上市公司第六届董事会第十四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。在本次发行定价基准日至发行日期内，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将相应调整拟向特定对象非公开发行股份的价格和数量。

（四）支付方式

本次购买标的资产的对价为上市公司本次发行的全部股份。根据上述确定的资产交易价格及股份发行价格计算，本次发行股份数量为57,366.29万股，其中向城建集团发行42,410.18万股，向国盛集团发行11,704.78万股，向盛太投资发行3,251.33万股。

（五）交割

协议双方约定在《发行股份购买资产协议》生效后的六个月内办理完毕目标资产的过户和移交手续。

隧道股份应于目标资产过户完成之日起十个工作日内合法、有效、完整地向交易对方城建集团、国盛集团及盛太投资在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的股票账户交付《发行股份购买资产协议》项下所发行的股票，并于股份发行后十个工作日内完成相关工商变更登记手续。

（六）锁定期安排

城建集团承诺：“本次认购的股份发行完成并自登记在本公司名下可交易之日起36个月内不转让，之后按中国证监会及上交所有关规定执行。”

国盛集团及盛太投资承诺：“本次认购的股份自发行完成并登记在各自名下可交易之日起12个月内不转让，之后按中国证监会及上交所有关规定执行。”

（七）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

根据交易各方于2011年6月15日签订的《补充协议》，标的资产在审计、评估基准日至交割日（简称“相关期间”）产生的盈利由隧道股份享有，亏损由城建集团、国盛集团及盛太投资各自承担。

为明确标的资产在相关期间内的盈亏情况，各方同意以交割日为审计基准日，由隧道股份聘请的审计机构对标的资产在相关期间的净损益进行审计。如果标的资产于相关期间的净损益为正，则该等盈利由隧道股份享有；如果标的资产于相关期间的净损益为负，则该等亏损由城建集团、国盛集团及盛太投资在交割时对不足部分各自以现金方式补足。同时，城建集团、国盛集团及盛太投资承诺，保证交割日前标的公司不进行重大资产处置。

（八）发行前上市公司滚存利润安排

根据交易各方于2011年6月15日签订的《补充协议》，隧道股份在本次发行前的滚存未分配利润将由隧道股份的新老股东按照发行后持股比例共享。

（九）人员及债权债务的处理

标的公司有关的人员的人事劳动关系不发生变化，除非另有约定，由标的资产所在公司继续履行相关人员的全部责任（包括但不限于承担有关退休、养老及其他福利之责任），继续履行与该等人员依据法律、法规签订的劳动合同。

鉴于标的资产所在公司作为独立法人的身份不因交易协议项下之交易所改变，因此标的资产所在公司仍将独立承担与交易协议项下标的资产的债权债务。

（十）合同的生效条件和生效时间

交易协议待以下条件全部满足后立即生效：

1、《发行股份购买资产协议》经交易各方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自公司印章；

2、隧道股份董事会及股东大会已批准本次交易及《发行股份购买资产协议》和《补充协议》；

3、标的资产评估值由交易各方确认后签订《补充协议》；

4、标的资产评估值已经国有资产监督管理部门备案/确认；

5、交易对方转让标的资产、认购本次非公开发行股份的事项获得国有资产监督管理部门的批准；

6、本次交易已经取得中国证监会的核准；

7、本次交易已经取得中国证监会同意豁免城建集团要约收购义务的批准。

（十一）违约责任条款

交易协议任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、保证、承诺，不履行其在交易协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据其他方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反交易协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反交易协议可能造成的损失。

四、认购上市公司股份的非现金资产

城建集团用以认购隧道股份向其非公开发行股份的非现金资产情况如下：

（一）基建公司54%股权

1、基建公司基本情况

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2、基建公司主营业务情况

基建公司是从事基础设施投资业务的专业化公司，目前通过其四个全资子公司，在常州、南昌、镇江等地投资了7个BOT、BT项目，包括常州高架道路一期BOT项目、常州高架道路二期BOT项目、常州奔牛机场改扩建工程BT项目、南昌沿江中北大道连通工程BT项目、金坛城南基础配套工程BT项目、镇江市官塘新城路网及相关工建BT项目、宁波杭州湾新区基础设施BT项目。在项目的选择上，公司主要投资于上海能够辐射到的周边城市以及经济快速增长、城市建设快速发展的省会城市或沿海城市的市政基础设施项目。

基建公司自2009年6月成立以来，主营业务得到快速发展，2009年实现项目回购期投资收益1.53亿元，净利润0.81亿元。2010年实现项目回购期投资收益3.02亿元，净利润3.14亿元。

3、基建公司主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，基建公司最近两年一期财务状况（合并口径）如下：

单位：万元

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4、基建公司主要子公司

截至本报告书签署日，基建公司子公司情况如下：

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（1）常州晟龙

1）常州晟龙基本情况

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2）常州晟龙经营情况

常州晟龙是为投资建设常州市高架道路一期工程BOT项目而设立的项目公司。该工程总投资约43亿元，于2006年7月开工，2008年9月正式通车，2009年1月进入运营期，运营期25年。

3）常州晟龙主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，常州晟龙最近两年一期财务状况如下：

单位：万元

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（2）常州晟城

1）常州晟城基本情况

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2）常州晟城经营情况

常州晟城是为投资建设常州市高架道路二期工程BOT项目设立的项目公司。该工程总投资约63亿元，于2009年6月30日开工，2010年9月竣工，2011年1月进入运营期，运营期23年。

3）常州晟城主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，常州晟城最近两年一期财务状况如下：

单位：万元

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（3）基建资产

1）基建资产基本情况

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2）基建资产经营情况

基建资产为常州奔牛机场改扩建BT项目、南昌沿江中北大道连通工程BT项目、金坛城南基础配套工程（农民安置房）BT项目、镇江市官塘新城路网及相关工建BT项目、宁波杭州湾新区基础设施BT项目的项目公司。目前常州奔牛机场改扩建BT项目已进入回购期，其他项目仍处于建设阶段。

3）基建资产主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，基建资产最近两年一期财务状况如下：

单位：万元

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（4）康司逊

1）康司逊基本情况

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2）康司逊经营情况

康司逊是基建公司所投资项目的工程建设管理中心，负责和协调项目的设计优化、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理和信息管理等工作。

3）康司逊主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，康司逊最近两年一期财务状况如下：

单位：万元

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5、基建公司资产评估情况

基建公司在资产基础法下的评估结果如下：

单位：万元

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根据基建公司的评估结果，城建集团所持基建公司54%股权于定价基准日的评估值为201,380.75万元。

评估增值主要是长期股权投资和流动资产增值所致。

流动资产评估增值系其他应收款按照可回收性确定评估值，所计提的坏账准备评估为零所致。

基建公司的长期股权投资核算的是对其持有100%股权的子公司的投资。长期股权投资增值的原因有两个：（1）基建公司对子公司以成本法核算，低于其子公司的账面净资产（增值A）；（2）子公司净资产评估增值（增值B）。具体增值情况如下：

单位：万元

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由上表可知，由于会计核算的差异，导致以成本法核算的长期股权投资账面价值低于被投资单位账面净资产所形成的评估增值（增值A）为23,422.73万元，占长期股权投资评估增值的23.15%；子公司净资产本身评估增值77,763.08万元，占长期股权投资增值额的76.85%。因此长期股权投资的评估增值主要是子公司账面净资产评估增值引起的。

康司逊的账面净资产评估增值主要是流动资产中的其他应收款评估增值。其他应收款按照其可回收性确定评估值，计提的坏账准备被评为零。于2011年3月31日，康司逊应收基建资产内部往来款57,000万元，计提坏账准备2,800万元。

常州晟龙、常州晟城和基建资产的账面净资产评估增值主要是长期应收款和在建工程评估增值所致，三家公司的长期应收款和在建工程合计增值73,105.83万元，占三家公司净资产评估增值（即增值B）的94%。基建资产的在建工程为正处于建设期的南昌沿江大道工程、金坛城南基础设施改造项目等BT项目，常州晟龙、常州晟城、基建资产的长期应收款为已建成并进入回购期/运营期的BT/BOT项目。具体增值情况如下：

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6、其他重要情况说明

基建公司的其他46%股权分别被国盛集团、盛太投资持有，其中，国盛集团持有基建公司36%股权，盛太投资持有的基建公司10%股权，同为本次重组的交易对方。本次交易完成后上市公司将拥有基建公司100%股权，因此城建集团出让城建公司54%股权，无需征得其他股东同意放弃优先购买权。

（二）投资公司100%股权

1、投资公司基本情况

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2、投资公司主营业务情况

投资公司是从事基础设施建设投资业务的专业化公司。截至2010年12月31日，投资公司仍在回购期或运营期的项目主要有6个，包括：海门市城市基础设施BT项目、上海竹园第二污水处理厂BOT项目、上海青浦第二污水处理厂项目、常州市长江路北段工程BT项目、S229盐锡线江阴段（霞客大道）BT项目及江苏淮安民用机场连接线一期工程BT项目。

3、投资公司主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，投资公司最近两年一期财务状况（合并口径）如下：

单位：万元

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4、投资公司主要子公司

截至本报告书签署日，投资公司的子公司情况如下：

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（1）上海城建常州建设发展有限公司

1）常州建设基本情况

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2）常州建设经营情况

常州建设承接了常州市外环路扩建工程、金坛市城南新区市政工程、常州市长江路北段工程、S229盐锡线江阴段（霞客大道）工程和江苏淮安民用机场连接线一期工程五个BT项目。截至2010年12月，前两个项目已回购结束，其他项目正按计划收回收益，将陆续在2011年、2012年回购结束。

3）常州建设主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，常州建设最近两年一期财务状况如下：

单位：万元

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（2）上海城建重庆市建设发展有限公司

1）重庆建设基本情况

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2）重庆建设经营情况

重庆建设是重庆菜园坝长江大桥工程BT2标段南引道（含南引桥）工程BT项目的项目公司。截至2010年12月，该项目已回购结束。

3）重庆建设主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，重庆建设最近两年一期财务状况如下：

单位：万元

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（3）海门晟隆建设发展有限公司

1）海门晟隆基本情况

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2）海门晟隆经营情况

海门晟隆是海门市城市基础设施工程BT项目的项目公司。该项目将于2012年底回购结束。

3）海门晟隆主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，海门盛隆最近两年一期财务状况如下：

单位：万元

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（4）上海城建竹园污水处理建设发展有限公司

1）竹园污水厂基本情况

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2）竹园污水厂经营情况

竹园污水厂为上海竹园第二污水处理厂BOT项目的项目公司，拥有上海竹园第二污水处理厂25年的运营权。该项目是上海城市环境项目污水治理三期工程的重要组成部分，于2009年1月1日正式进入商业运营阶段，设计规模为污水处理50万立方米/日。2009年该项目荣获“2008年上海市市政工程金奖”称号，竹园污水厂荣获“城镇供排水行业突出贡献单位”奖。

3）竹园污水厂主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，竹园污水厂最近两年一期财务状况如下：

单位：万元

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（5）上海青浦第二污水处理厂有限公司

1）青浦污水厂基本情况

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2）青浦污水厂经营情况

青浦污水厂为上海市青浦第二污水处理厂项目的项目公司，拥有上海市青浦第二污水处理厂30年的特许经营权。该项目一期设计规模为1.5万立方米/日，于1999年底投入运行，二期设计规模为4.5万立方米/日，于2004年建成投产，三期设计规模为6万立方米/日，于2009年底建成投入试运营。

3）青浦污水厂主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，青浦污水厂最近两年一期财务状况如下：

单位：万元

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5、投资公司资产评估情况

投资公司在资产基础法下的评估结果如下：

单位：万元

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评估增值主要是固定资产和流动资产增值所致，其中：固定资产增值是由于房屋建筑物增值，投资公司所拥有的房地产取得时间较早，而近年来房地产价格大幅上涨导致增值；流动资产评估增值由于其他应收款按照可回收性确定评估值，坏账准备评估为零所致；投资公司账面递延所得税资产是由其他应收款所计提的坏账准备产生的，而此次评估坏账准备评估为零，导致递延所得税资产减值。（三）第一市政100%股权。

1、第一市政基本情况

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2、第一市政主营业务情况

第一市政主要从事市政公路、环保水务、轨道交通等工程施工业务以及沥青混凝土路面的机械化摊铺。“十二五”期间全国各地基础设施投资规模进一步扩大，上海市在以轨道交通为主的城市基础设施建设等方面的投资增长势头不减，第一市政的经营规模呈稳步发展态势。

第一市政以上海市场作为业务发展基地，同时利用其在上海地区的良好口碑和品牌优势，积极开拓江苏、浙江两省市场，并成立了常州分公司开拓外埠市场。基于其在上海和常州分公司积累的区域管理经验，第一市政目前正规划成立区域分公司，完成其在主要经济区的战略布局，实现第一市政协调发展。

第一市政先后承建和参建了上海市内环线、外环线、中环线、延安路高架、沪闵路高架、罗山路立交、莘庄立交、枫泾立交、沪青外环立交、沪宁、沪杭、沪青平高速公路、东海大桥、上海长江大桥、上海轨道交通7号线16标区间隧道推进、杨高中路电力隧道、上海国际赛车场、芦潮港口岸查验区、老港垃圾填埋场、虹桥机场跑道改建、广州白云国际机场及境外印度德里地铁二期工程等一大批重点工程项目。上海国际赛车场F1赛道摊铺工程的圆满完成标志着第一市政的沥青摊铺技术和水平已跻身于世界一流行列。

第一市政承建的工程多次荣获国家优质工程银质奖、詹天佑土木工程大奖、中国建筑工程鲁班奖、中国人居环境范例奖、中国市政工程金奖、全国用户满意建筑工程称号等；另外，第一市政有60余项工程获得了上海市建设工程优质结构奖、白玉兰奖、市政工程金奖、市政工程金杯奖、金杯示范工程等奖项。

3、第一市政主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，第一市政最近两年一期财务状况（合并口径）如下：

单位：万元

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2011年1-3月，第一市政收入下降幅度较大，主要是因为工程施工业务具有一定季节性，在每年1-3月份的低温、雨雪等天气使施工进程放缓。

2011年1-3月，第一市政营业利润下降幅度较大，除因季节性原因，导致收入下降外，本期资产减值损失也大幅增加。由于第一市政持股85%的子公司上海浦东政一市政建设有限公司进入清算程序，于2011年3月31日，第一市政针对此项长期股权投资计提减值准备1,685万元，计入资产减值损失，因此营业利润下降幅度较大。第一市政持有的该长期股权投资账面价值为1,700万元，根据上海中佳永信会计师事务所有限公司出具的上佳信会报（2011）2155号《清算报告》及全部股东签字确认的《关于上海浦东政一市政建设有限公司清算后剩余资产分配的决议》，上海浦东政一市政建设有限公司银行存款13.50万元，全部归第一市政所有。

2011年1-3月，第一市政营业外收入金额较大，主要是2011年3月中山西路、真北路1928号两块动迁地块清理完毕，所得拆迁款用于房屋拆迁补偿及职工人员安置等后尚有剩余，剩余动迁动迁补偿款2,338.83万元由专项应付款转为营业外收入所致。

4、第一市政主要子公司

第一市政子公司上海诚建道路机械施工有限公司的情况如下：

（1）道机公司基本资料

■

（2）道机公司经营情况

道机公司主要从事道路工程施工。该公司近年来参与了世博园区、上海长江隧桥、上海F1国际赛车道工程、东海大桥工程、上海虹桥国际机场跑道加罩工程、上海中环线高架等众多高速公路、高架道路工程。

（3）道机公司主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告，道机公司最近两年一期财务状况如下：

单位：万元

■

2011年1-3月，道机公司收入下降幅度较大，主要是因为建筑施工业务具有一定季节性，低温、雨雪等天气使施工进度相对较慢。

2011年1-3月，道机公司在收入下降的同时，营业利润大幅增加，主要是因为资产减值损失转回所致。道机公司2010年度应收账款余额为8,917.03万元，主要为应收第一市政工程分包款。2011年1-3月，道机公司工程款回收良好，应收账款余额下降至1,132.15万元，应收账款收回部分计提的坏账准备相应转回。

5、第一市政资产评估情况

第一市政在资产基础法下的评估结果如下：

单位：万元

■

(下转B50版)

本公司/城建集团/控股股东/信息披露人/信息披露义务人	指	上海城建（集团）公司
上市公司/隧道股份	指	上海隧道工程股份有限公司
本次交易/本次重大资产重组/本次重组/本次发行股份购买资产	指	上海隧道工程股份有限公司本次发行股份购买资产
本报告书	指	《上海隧道工程股份有限公司详式权益变动报告书》
交易对方	指	上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司以及上海盛太投资管理有限公司
交易标的/目标资产/标的资产/拟购买资产	指	第一管线100%股权、第一市政100%股权、投资公司100%股权、场道公司100%股权、第二管线100%股权、地下院100%股权、物流公司100%股权、滨江置业100%股权、基建公司100%股权以及城建集团持有的燃气院30%股权
拟注入企业/标的公司	指	第一管线、第一市政、投资公司、场道公司、第二管线、地下院、物流公司、滨江置业、基建公司以及燃气院
定价基准日	指	隧道股份审议本次交易相关事宜的首次董事会决议公告日
审计、评估基准日	指	2011年3月31日
国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
盛太投资	指	上海盛太投资管理有限公司
第一市政	指	上海市第一市政工程有限公司
场道公司	指	上海建设机场道路工程有限公司
第一管线	指	上海煤气第一管线工程有限公司
第二管线	指	上海煤气第二管线工程有限公司
基建公司	指	上海基础设施建设发展有限公司
投资公司	指	上海城建投资发展有限公司
燃气院	指	上海燃气工程设计研究有限公司
地下院	指	上海市地下空间设计研究总院有限公司
物流公司	指	上海城建集团国际物流有限公司
城建置业	指	上海城建置业发展有限公司
物资公司	指	上海城建物资有限公司
地空公司	指	上海市地下空间开发实业总公司
材料公司	指	上海市市政工程材料公司
建设公司	指	上海市市政工程建设公司
人力资源	指	上海城建集团人力资源有限公司
城建海外	指	上海城建（海外）有限公司
新寓建筑	指	上海新寓建筑工程有限公司
新路建设	指	上海城建新路建设有限公司
滨江置业	指	上海城建滨江置业有限公司
嵊泗洋山	指	嵊泗洋山建设发展有限公司
常州晟龙	指	常州晟龙高架道路建设发展有限公司
常州晟城	指	常州晟城建设投资发展有限公司
基建资产	指	上海基建资产管理有限公司
康司逊	指	上海康司逊建设管理有限公司
常州建设	指	上海城建常州建设发展有限公司
重庆建设	指	上海城建重庆市建设发展有限公司
海门晟隆	指	海门晟隆建设发展有限公司
竹园污水厂	指	上海城建竹园污水处理建设发展有限公司
青浦污水厂	指	上海青浦第二污水处理厂有限公司
合肥管一	指	合肥管一安装工程有限公司
汽车销售	指	上海百达城汽车销售有限公司
道机公司	指	上海诚建道路机械施工有限公司
联创燃气	指	上海联创燃气技术发展有限公司
地勘院	指	上海市民防地基勘察院有限公司
BOT	指	Build-Operate-Transfer（建设-经营-转让），是指政府或政府授权项目业主，将拟建设的某个基础设施项目，通过招投标方式选择社会投资者，并按合同约定授权中标投资者融资、投资、建设、经营、维护该项目。协议期满，由授权投资者将该项目移交给政府或政府授权项目业主的一种模式。
BT	指	Build-Transfer（建设-转让），是指投资者通过政府BT项目招投标，在中标后负责项目资金的筹集和项目建设，并在项目完工、验收合格后移交给政府或政府授权项目业主，后者根据协议，在约定支付时间内向中标投资者支付工程建设费用和融资费用。
PC	指	Prefabricated Concrete Structure，预制装配式混凝土结构，是以预制混凝土构件为主要构件，经装配、连接，结合部分现浇而形成的混凝土结构。
财务顾问/天相投顾	指	天相投资顾问有限公司
会计师/注册会计师/立信会计	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/财瑞评估	指	上海财瑞资产评估有限公司
法律顾问/国浩律师	指	国浩律师集团（上海）事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）
《公司章程》	指	《上海隧道工程股份有限公司章程》
《发行股份购买资产协议》/交易协议	指	《上海隧道工程股份有限公司与上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司关于上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》
《补充协议》/交易协议补充协议	指	《上海隧道工程股份有限公司与上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司关于上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

公司名称	上海城建（集团）公司
法定代表人	王志强
注册资本	134,397.02万元
实收资本	134,397.02万元
注册地址	上海市卢湾区蒙自路654号
主要办公地点	上海市浦东新区福山路500号
企业性质	国有企业（法人）
营业执照注册号	310000000048069
税务登记证号码	国地税沪字310103630245184
成立时间	1996年11月4日
经营范围	施工建设总承包，实业投资，国内贸易（除专项规定外），国有资产运作，开展对外经济技术合作业务：承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房地产开发经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营外销贸易和对口贸易。
联系电话	021-58301000
控股股东	上海市国资委持有100%股权

分类	序号	公司名称	注册资本	直接及间接持股比例	主营业务
上市公司
工程施工	1	隧道股份	73,352.13万元	36.85%	市政工程施工、设备制造、基础设施建设投资和运营、设计咨询
本次拟注入公司
工程设计施工	1	第一市政	30,000.00万元	100.00%	市政、公路及桥梁工程
	2	场道公司	11,000.00万元	100.00%	工程施工
	3	第一管线	4,001.00万元	100.00%	燃气管道及设备的安装施工
	4	第二管线	4,500.00万元	100.00%
	5	地下院	3,000.00万元	100.00%	人防及地下工程规划设计
	6	燃气院	1,000.00万元	30.00%	燃气输配管线工程规划设计
	7	滨江置业	2,000.00万元	100.00%	自用办公楼建设、管理
基础设施投资	8	投资公司	100,000.00万元	100.00%	基础设施投资经营
	9	基建公司	250,000.00万元	54.00%
PC 业务	10	物流公司	2,000.00万元	100.00%	拟开展预制混凝土构件研发、生产
未注入公司
房地产	1	城建置业	80,000.00万元	100.00%	房地产开发与经营，物业管理
	2	嵊泗洋山	7,000.00万元	70.00%	土地开发
建材	3	物资公司	5,000.00万元	51.00%	建筑材料生产、销售
服务业	4	地空公司	6,803.00万元	100.00%	地下空间管理
	5	材料公司	2,288.03万元	100.00%	基础设施养护
	6	建设公司	2,500.00万元	100.00%	工程监理和咨询服务
	7	人力资源	50.00万元	100.00%	人力资源，劳务咨询及代理
	8	城建海外	100.00万港元	100.00%	为城建集团海外业务提供资金管理
工程施工	9	新寓建筑	2,500.00万元	100.00%	建筑施工
基础设施投资	10	新路建设	10,200.00万元	100.00%	上海中环线4.1标BT项目公司

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总计	4,400,617.09	3,553,409.07	2,469,678.30
负债合计	3,381,523.83	2,655,947.56	1,795,030.44
净资产	1,019,093.25	897,461.51	674,647.86
归属于母公司所有者权益合计	584,666.34	501,389.00	404,794.98
资产负债率	76.84%	74.74%	72.68%
项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	2,577,852.29	1,930,326.19	1,447,908.36
主营业务收入	2,565,672.06	1,920,774.36	1,434,387.92
净利润	112,155.15	64,365.88	38,958.35
归属于母公司所有者的净利润	53,161.08	32,485.04	19,636.67
净资产收益率	11.01%	7.17%	5.77%

姓名	性别	职务	国籍	身份证号码	长期居住地	其他国家地区居留权
王志强	男	董事长、党委副书记	中国	310104195103212417	上海	无
胥传阳	男	党委书记、副董事长	中国	310107195505261237	上海	无
张焰	男	总裁、党委副书记、董事	中国	31010519610125207X	上海	无

陈彬	男	副董事长	中国	310106196102052834	上海	无
陆雅娟	女	党委副书记、监事会副主席	中国	310109196207073227	上海	无
吴根祥	男	副总裁	中国	310107195111040810	上海	无
周文波	男	副总裁	中国	310107196401171696	上海	无
王志华	男	副总裁	中国	310110196604203334	上海	无
王鑫强	男	总经济师	中国	310105196403192455	上海	无
陈金章	男	董事、财务总监	中国	310102195102152050	上海	无
朱晨红	女	监事	中国	310108196702082423	上海	无

股东	本次权益变动前		本次权益变动后
	持股数额 （万股）	持股比例	持股数额 （万股）	持股比例
城建集团	27,030	36.85%	69,440	53.12%
其他股东	46,322	63.15%	61,278	46.88%
合计	73,352	100.00%	130,718	100.00%

公司名称	上海基础设施建设发展有限公司
法定代表人	王鑫强
注册资本	250,000万元
实收资本	250,000万元
住所	上海市虹口区物华路58号271室
主要办公地点	上海市浦东新区福山路500号25层
公司类型	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	310109000507421
税务登记证号码	国地税沪字310109690191659
成立时间	2009年6月25日
经营范围	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营，建设项目开发，投资咨询，财务咨询（除代理记账），基础设施技术专业领域内的“四技”服务，销售建筑材料，五金交电，钢材，电子产品，电线电缆，仪器仪表，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	1,319,575.97	1,190,731.85	769,108.90
负债总额	1,027,692.73	902,592.57	511,636.57
净资产	291,883.24	288,139.28	257,472.33
归属于母公司所有者权益	291,883.24	288,139.28	257,472.33
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	15,452.80	28,519.15	1,272.37
营业利润	26,583.68	38,832.17	8,922.84
利润总额	28,529.33	43,732.47	10,873.58
归属于母公司所有者的净利润	21,387.98	31,379.35	8,128.91

公司名称	注册资本（万元）	基建公司持股比例
常州晟龙高架道路建设发展有限公司	133,000.00	100.00%
常州晟城建设投资发展有限公司	126,000.00	100.00%
上海基建资产管理有限公司	50,000.00	100.00%
上海康司逊建设管理有限公司	10,000.00	100.00%

公司名称	常州晟龙高架道路建设发展有限公司
法定代表人	尹春来
注册资本	133,000万元
实收资本	133,000万元
住所	常州市钟楼经济开发区星港苑一号楼238号
主要办公地点	常州市延陵西路135号3301室
公司类型	法人独资
营业执照注册号	320400000003680
税务登记证号码	苏税常字320400791966855
成立时间	2006年8月31日
经营范围	城市道路、高架道路、桥梁的投资、建设、运行、养护、维修和管理。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	423,015.72	426,709.05	431,692.14
负债总额	279,347.86	288,858.44	295,506.26
所有者权益	143,667.87	137,850.61	136,185.88
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	1,800.00	-	1,272.37
营业利润	6,609.44	16,617.03	14,877.20
利润总额	7,756.34	21,423.04	16,771.45
净利润	5,817.26	16,064.73	12,829.53

公司名称	常州晟城建设投资发展有限公司
法定代表人	王鑫强
注册资本	126,000万元
实收资本	126,000万元
住所	常州市天宁区青龙西路1-66号
主要办公地点	常州市延陵西路135号3301室
公司类型	法人独资
营业执照注册号	320400000033215
税务登记证号码	苏税常字320400692112993
成立时间	2009年7月8日
经营范围	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营；建设项目开发、投资咨询；基础设施技术专业领域内的服务；建筑材料、五金交电、金属材料、电子产品、电线电缆、仪器仪表的销售。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	641.625.05	597,337.92	271,550.43
负债总额	511,486.94	471,338.80	181,550.57
所有者权益	130,138.11	125,999,12	89,999.86
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	-	-	-
营业利润	5,521.38	-1.00	-0.18
利润总额	5,521.38	-1.00	-0.18
净利润	4,138.99	-0.75	-0.14

公司名称	上海基建资产管理有限公司
法定代表人	尹春来
注册资本	50,000万元
实收资本	50,000万元
住所	上海市虹口区物华路58号3楼363室
主要办公地点	上海市浦东新区福山路500号25层
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	310109000520700
税务登记证号码	国地税沪字31010969880910X
成立时间	2009年12月28日
经营范围	资产管理（除股权投资和股权投资管理），企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营，建设项目开发，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账），基础设施技术专业领域内的“四技”服务。销售建筑材料，五金交电，金属材料，电子产品，电线电缆，仪器仪表，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	213,173.25	138,032.46	20,127.79
负债总额	160,945.67	88,032.59	127.79
所有者权益	52,227.58	49,999.87	20,000.00
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	-	-	-
营业利润	2,970.01	-0.17	-
利润总额	2971.01	-0.17	-
净利润	2,227.71	-0.13	-

公司名称	上海康司逊建设管理有限公司
法定代表人	张鲁平
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
住所	上海市奉贤区新四平公路468弄12幢3楼508室
主要办公地点	上海市浦东新区福山路500号25层
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	310226001024458
税务登记证号码	国地税沪字310226698814857
成立时间	2009年12月30日
经营范围	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营，建设项目开发，投资信息咨询（除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），基础设施技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑材料、五金交电、钢材、电子产品、电线电缆、仪器仪表、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）批发、零售。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	136,700.55	138,224.55	10,000.00
负债总额	118,289.73	125,087.34	-
所有者权益	18,410.83	13,137.21	10,000.00
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	7,899.71	28,519.15	-
营业利润	6,242.26	23,468.46	-
利润总额	7,040.00	23,546.46	-
净利润	5,273.61	17,637.21	-

资产类型	账面价值	评估价值	增值额	增值率
流动资产	110,151.49	113,900.23	3,748.74	3.4%
长期股权投资	321,021.66	422,207.47	101,185.81	31.52%
固定资产	84.29	66.83	-17.46	-20.71%
长期待摊费用	82.86	81.83	-1.03	-1.24%
递延所得税资产	932.52	-	-932.52	-100%
资产总计	432,272.82	536,256.36	103,983.54	24.06%
流动负债	103,329.05	103,329.05	-	-
非流动负债	60,000.00	60,000.00	-	-
负债总计	163,329.05	163,329.05	-	-
净资产	268,943.77	372,927.31	103,983.54	38.66%

被投资单位	投资比例	长期股权投资账面价值	子公司净资产	子公司净资产评估值	增值A	增值B	合计增值额
		a	b	c	d=b-a	e=c-b	f=d+e
常州晟龙	100%	135,021.66	143,667.87	169,736.48	8,646.21	26,068.61	34,714.82
常州晟城	100%	126,000.00	130,138.11	171,023.36	4,138.11	40,885.25	45,023.36
基建资产	100%	50,000.00	52,227.58	60,666.80	2,227.58	8,439.22	10,666.80
康司逊	100%	10,000.00	18,410.83	20,780.83	8,410.83	2,370.00	10,780.83
合计		321,021.66	344,444.39	422,207.47	23,422.73	77,763.08	101,185.81

被投资单位	科目	账面价值 （万元）	评估值 （万元）	增值额 （万元）	增值率	对应项目名称	评估方法
常州 晟龙	长期应收款	422,716.35	447,383.75	24,667.41	5.84%	常州市高架道路一期工程BOT项目	根据BOT合同计算每季特许运营权补贴金额，按BOT合同约定的项目内涵报酬率折现，计算评估值
常州 晟城	长期应收款	616,889.72	657,084.62	40,175.10	6.51%	常州市高架道路二期工程BOT项目
基建 资产	长期应收款	169,096.14	174,317.61	5,221.48	3.09%	常州奔牛机场BT项目	根据BT合同计算回购款本金和投资收益，采用累加法确定项目折现率，计算评估值
基建 资产	在建工程	32,051.49	35,093.33	3,041.84	9.49%	南昌沿江大道工程在建BT项目、金坛城南基础设施改造在建BT项目	采用账面价值加根据合同约定的合理利润方式确定评估值
合计		1,240,753.70	1,313,859.52	73,105.83	5.89%

公司名称	上海城建投资发展有限公司
法定代表人	王鑫强
注册资本	100,000万元
实收资本	100,000万元
住所	上海市金山区山阳镇红旗东路518号
主要办公地点	上海市浦东新区福山路500号25层
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	310228000407936
税务登记证号码	国地税沪字310228703141838
成立时间	2001年1月15日
经营范围	投资（除金融、证券等国家专项审批及股权投资、股权投资管理项目外），项目开发，投资咨询（除经纪），财务咨询（除代理记账），从事“建筑工程、市政工程、土方工程、绿化工程”领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，建筑材料，五金交电，钢材，电子产品，仪器仪表，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	299,002.22	3,811,71.11	371,615.16
负债总额	200,032.05	286,013.86	327,332.32
净资产	98,970.17	95,157.25	44,282.84
归属于母公司所有者权益	95,344.56	91,478.95	40,359.76
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	2,392.53	13,990.36	8,377.22
营业利润	5,251.69	1,805.70	2,835.09
利润总额	5,425.28	2,293.12	3,221.48
归属于母公司所有者的净利润	3,865.61	1,119.19	2,513.17

公司名称	注册资本（万元）	投资公司持股比例
上海城建常州建设发展有限公司	10,000.00	100.00%
上海城建重庆市建设发展有限公司	10,000.00	100.00%
海门晟隆建设发展有限公司	10,000.00	100.00%
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司	16,000.00	100.00%
上海青浦第二污水处理厂有限公司	1,500.00	70.00%

公司名称	上海城建常州建设发展有限公司
法定代表人	尹春来
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
住所	上海市奉贤区四团镇四平路43号-229
主要办公地点	常州市延陵西路135号3301室
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	310226000630386
税务登记证号码	国地税沪字31022677244156X
成立时间	2005年3月15日
经营范围	城市基础设施投资、建设、运行、养护、维修、管理，设计、制作、发布、代理各类广告，国内贸易（国家专项审批项目除外），实业投资，项目开发，房地产开发经营，投资咨询，仓储。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	53,026.19	58,379.06	124,179.72
负债总额	40,839.33	47,083.11	113,798.79
所有者权益	12,186.86	11,295.95	10,380.93
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	-	-	-
营业利润	1,145.35	6,797.04	5,288.81
利润总额	1,318.10	7,168.51	5,677.46
净利润	890.91	5,415.01	5,011.91

公司名称	上海城建重庆市建设发展有限公司
法定代表人	葛琼
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
住所	重庆市南岸区南坪南城大道199号正联大厦1406号
主要办公地点	重庆经开区丹龙路1号B栋2单元602-604号
公司类型	法人独资
营业执照注册号	渝南5001081840666
税务登记证号码	渝税字500108759281290
成立时间	2004年4月12日
经营范围	城市基础设施的投资、养护、维护和管理；国内贸易；实业项目的投资开发；仓储服务（不含危险品）；房地产开发，房屋销售。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	10,793.92	11,943.76	14,043.28
负债总额	385.60	1,365.13	3,681.22
所有者权益	10,408.32	10,578.63	10,362.06
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	-	5.70	3.00
营业利润	-240.69	249.50	1,987.89
利润总额	-240.69	249.50	1,987.89
净利润	-170.31	216.57	1,777.51

公司名称	海门晟隆建设发展有限公司
法定代表人	尹春来
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
住所	海门市海门镇公园巷一号
主要办公地点	上海市浦东新区福山路500号25层
公司类型	法人独资
营业执照注册号	320684000008333
税务登记证号码	苏地税字320684661799139
成立时间	2007年5月11日
经营范围	城市基础设施建设、投资、运营、养护、维护、管理；实业投资；投资信息咨询（证券除外）。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	60,096.22	61,710.80	64,813.50
负债总额	50,692.48	52,520.82	56,173.10
所有者权益	9,403.74	9,189.98	8,640.39
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	-	-	-
营业利润	289.60	2,123. 83	-1,588.13
利润总额	289.60	2,121.54	-1,558.13
净利润	213.76	1,649.59	-1,190.40

公司名称	上海城建竹园污水处理建设发展有限公司
法定代表人	钱志斌
注册资本	16,000万元
实收资本	16,000万元
住所	上海市奉贤区四团镇邵平路191号-146
主要办公地点	上海市浦东新区航津路2399号
营业执照注册号	310226000639188
税务登记证号码	国地税沪字310226773717126
成立时间	2005年4月12日
经营范围	污水处理，建设投资，市政工程项目投资，从事水务行业的投资、建设、设计、施工、监理和经营，水务工程以及环境建设，污水厂经营，给水排水官网运行管理和设备供应及收费服务。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	40,061.99	41,421.14	42,912.44
负债总额	33,308.82	34,365.81	33,874.66
所有者权益	6,753.17	7,055.33	9,037.78
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	1,321.07	5,807.46	5,801.57
营业利润	-302.17	-2,071.71	-3,459.11
利润总额	-302.17	-1,982.45	-3,459.11
净利润	-302.17	-1,982.45	-3,459.11

公司名称	上海青浦第二污水处理厂有限公司
法定代表人	叶定威
注册资本	1,500万元
实收资本	1,500万元
住所	上海市青浦区新水路1号
主要办公地点	上海市青浦区新水路1号
公司类型	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	310229000489602
税务登记证号码	国地税沪字310229631493534
成立时间	1999年9月30日
经营范围	污水处理，建设投资，市政工程项目投资建设，从事水务行业的投资、建设、设计、施工、监理和经营，水务工程以及环境建设，污水厂经营，给排水管理网管理和设备供应及收费服务。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	24,195.50	22,958.67	22,230.54
负债总额	12,110.16	10,697.68	9,153.63
所有者权益	12,085.34	12,260.99	13,076.91
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	631.04	2,452.39	2,072.65
营业利润	-175.65	-817.28	-18.98
利润总额	-175.65	-815.91	-33.84
净利润	-175.65	-815.91	-33.84

资产类型	账面价值	评估价值	增值额	增值率
流动资产	146,517.52	153,614.37	7,096.85	4.84%
长期股权投资	61,317.24	61,937.63	620.39	1.01%
固定资产	6,230.93	14,333.31	8,102.38	130.03%
在建工程	1,074.22	1,074.22	-	-
递延所得税资产	1,898.54	124.92	-1,773.62	-93.42%
资产合计	217,038.45	231,084.45	14,046.00	6.47%
流动负债	95,478.72	95,519.78	41.06	0.04%
非流动负债	20,385.72	20,416.28	30.56	0.15%
负债合计	115,864.44	115,936.06	71.62	0.06%
净资产	101,174.01	115,148.38	13,974.37	13.81%

公司名称	上海市第一市政工程有限公司
法定代表人	崔建跃
注册资本	30,000万元
实收资本	30,000万元
住所	上海市卢湾区瑞金二路202号
主要办公地点	上海市闸北区共和新路3591号
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	310103000030619
税务登记证号码	国地税沪字310103132318272
成立时间	1993年8月30日
经营范围	承包境外市政公用、公路、机电安装、机场场道、城市轨道交通工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，市政、公路及桥梁工程、工业及民用建筑和安装工程，建筑装饰、港口、机场、地下、铁道工程，园林工程，市内汽车货运，砼制品、砼构件制作及销售，机具出租，建筑专业技术咨询，汽车修理，房地产开发经营；建筑材料的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	181,772.76	206,150.51	173,124.89
负债总额	144,726.02	172,541.20	141,778.34
净资产	37,046.74	33,609.31	31,346.55
归属于母公司所有者权益	36,696.54	33,300.28	31,046.69
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	42,436.48	250,081.42	233,698.42
营业利润	-1,880.13	1,391.14	519.42
利润总额	874.09	3,374.52	1,876.98
归属于母公司所有者的净利润	995.85	2,460.70	1,329.58

公司名称	上海诚建道路机械施工有限公司
法定代表人	段强辉
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
住所	上海市卢湾区瑞金二路202号
主要办公地点	上海市闸北区共和新路3591号
公司类型	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	3101031007337
税务登记证号码	国地税沪字310103631174533
成立时间	1998年8月7日
经营范围	市政工程、公路工程、地下工程、机场工程、港区堆场工程、（以上资质等级均以资质证书为准）；沥青水泥砼供应、施工机械和运输设备维修、市政设备租赁、办公用房的租赁。（涉及许可经营的凭许可证经营）

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	14,950.32	13,527.19	16,991.21
负债总额	11,448.28	10,436.88	13,992.58
所有者权益	3,502.04	3,090.31	2,998.63
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	1,458.36	33,744,76	34,241.91
营业利润	549.02	161.48	161.22
利润总额	548.97	335.57	269.14
净利润	411.73	251.68	192.40

资产类型	账面价值	评估价值	增值额	增值率
流动资产	147,223.63	148,936.36	1,712.73	1.16%
长期股权投资	2,710.48	3,902.65	1,192.17	43.98%
固定资产	12,108.87	30,647.39	18,538.52	153.10%