保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

重要提示

1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“豪迈科技”） 首次公开发行5,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]882号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为24.00元/股，网下发行数量为1,000万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出20个号码，每个号码可获配50万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年6月16日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年6月15日公布的《山东豪迈机械科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有8家，该8家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为63,600.00万元，有效申购数量为2,650万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号53个，起始号码为01，截止号码为53。发行人和保荐人（主承销商）于2011年6月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了豪迈科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 20个号码，中签号码为：

01;11;21;31;41;51;06;16;26;36;46;10;20;30;40;50;25;13;44;32。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,000万股，获配的配售对象家数为7家，有效申购获得配售的比例为37.73584906%，有效申购倍数为2.65倍，最终向股票配售对象配售股数为1,000万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合	2,000,000	500,000
2	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合	5,000,000	2,000,000
3	富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	500,000	500,000
4	光大证券股份有限公司-光大证券股份有限公司自营账户	2,000,000	1,000,000
5	海富通基金管理有限公司-海富通风格优势股票型证券投资基金	10,000,000	3,500,000
6	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四零六组合	1,000,000	500,000
7	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	5,000,000	2,000,000
合计		25,500,000	10,000,000

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金管理公司
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	20.50	100
	全国社保基金四零二组合	24.00	200
	全国社保基金五零一组合	20.50	350
	全国社保基金五零一组合	24.00	500
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	18.00	500
富国基金管理有限公司	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日）	18.50	50
	富国可转换债券证券投资基金	18.30	150
	富国可转换债券证券投资基金	19.10	50
	富国可转换债券证券投资基金	20.00	50
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	18.00	150
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	20.00	50
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	25.00	50
	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	19.00	100
	富国天利增长债券投资基金	18.30	100
	富国天利增长债券投资基金	19.00	50

工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	20.00	500
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	20.00	500
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	20.00	250
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	15.00	300
	德盛增利债券证券投资基金	17.00	300
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	16.50	50
海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	24.00	1,000
	海富通强化回报混合型证券投资基金	23.00	50
	海富通收益增长证券投资基金	23.00	50
华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	20.00	100
	华安稳固收益债券型证券投资基金	16.00	50
华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	21.00	250
	华夏大盘精选证券投资基金	21.00	700
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	20.00	1,000
	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	20.00	700
	全国社保基金一零七组合	20.00	1,000
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	16.00	200
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	27.23	100
	全国社保基金五零四组合	27.23	500
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	27.20	100
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	16.00	200
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	15.00	100
	诺安优化收益债券型证券投资基金	17.00	100
	诺安优化收益债券型证券投资基金	19.00	50
	诺安主题精选股票型证券投资基金	17.50	100
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	14.20	50
	鹏华丰收债券型证券投资基金	14.20	50
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	14.20	50
	普天债券投资基金	14.20	50
	全国社保基金四零四组合	12.00	50
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	22.00	150
	全国社保基金五零二组合	22.00	700
	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	19.50	100
	易方达策略成长证券投资基金	19.50	100
	易方达增强回报债券型证券投资基金	16.00	100
	易方达增强回报债券型证券投资基金	20.00	50
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	18.00	400
	银华核心价值优选股票型证券投资基金	18.00	1,000
	银华信用双利债券型证券投资基金	18.00	150
	银华增强收益债券型证券投资基金	18.00	100
中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	18.00	50
	中海稳健收益债券型证券投资基金	18.00	50
中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	19.00	50
二、推荐公司
鲁商集团有限公司	鲁商集团有限公司自有资金投资账户	18.00	50
三、证券公司
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	19.00	400
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	15.00	1,000
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	25.00	200
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	18.00	250
国海证券有限责任公司	国海证券有限责任公司自营账户	18.80	500
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	10.00	1,000
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	20.00	1,000
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	16.00	50
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	16.00	50
	银泰证券有限责任公司自营投资账户	19.00	50
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	19.00	400
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	20.00	500
四、保险机构投资者
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15.00	50
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	15.00	50
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	15.00	50

泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	19.88	400
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	19.88	400
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	19.88	400
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	19.88	400
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	19.88	400
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	16.00	500
	中国人保资产安心收益投资产品	15.75	600
	中国人保资产安心收益投资产品	17.00	300
	中国人保资产安心收益投资产品	18.75	100
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	16.00	500
	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	16.00	500
	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	16.00	500
五、信托投资公司
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	21.00	400
	云南国际信托有限公司自营账户	23.50	100
	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	21.00	1,000
	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16.80	800
	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	15.60	1,000
	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	15.60	1,000
	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	15.60	1,000
	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16.80	800
	云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	21.00	450
六、财务公司
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	18.00	500

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的申报数量 （万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应2010年摊薄后市盈率（倍）
1	27.23	600	600	0.60	29.19
2	27.20	100	700	0.70	29.15
3	25.00	250	950	0.95	26.80
4	24.00	1,700	2,650	2.65	25.72
5	23.50	100	2,750	2.75	25.19
6	23.00	100	2,850	2.85	24.65
7	22.00	850	3,700	3.70	23.58
8	21.00	2,800	6,500	6.50	22.51
9	20.50	450	6,950	6.95	21.97
10	20.00	5,700	12,650	12.65	21.44
11	19.88	2,000	14,650	14.65	21.31

12	19.50	200	14,850	14.85	20.90
13	19.10	50	14,900	14.90	20.47
14	19.00	1,100	16,000	16.00	20.36
15	18.80	500	16,500	16.50	20.15
16	18.75	100	16,600	16.60	20.10
17	18.50	50	16,650	16.65	19.83
18	18.30	250	16,900	16.90	19.61
19	18.00	3,200	20,100	20.10	19.29
20	17.50	100	20,200	20.20	18.76
21	17.00	700	20,900	20.90	18.22
22	16.80	1,600	22,500	22.50	18.01
23	16.50	50	22,550	22.55	17.68
24	16.00	2,650	25,200	25.20	17.15
25	15.75	600	25,800	25.80	16.88
26	15.60	3,000	28,800	28.80	16.72
27	15.00	1,550	30,350	30.35	16.08
28	14.20	200	30,550	30.55	15.22
29	12.00	50	30,600	30.60	12.86
30	10.00	1,000	31,600	31.60	10.72

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比
基 金 公 司	49	12.00～27.23	19.24	19.00	20.16	44.15
证 券 公 司	11	10.00～25.00	17.98	18.90	16.97	17.09
财 务 公 司	1	15.60～23.50	18.54	16.80	17.54	20.73
信托投资公司	8	18.00～18.00	18.00	18.00	18.00	1.58
保 险 公 司	13	15.00～19.88	17.33	16.00	17.56	16.30
QFII 机 构	0	0.00～0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐机 构	1	18.00～18.00	18.00	18.00	18.00	0.16
所有配售对象	83	10.00～27.23	18.69	18.78	18.61	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的豪迈科技投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为35元/股～40元/股，同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为29.79倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：0531-68889785 0531-68889786

联 系 人：资本市场部

发行人：山东豪迈机械科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

2011年6月20日