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保荐人（主承销商）：
瑞银证券有限责任公司
特别提示
比亚迪股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年１０月１１日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［２０１０］２６号）等相关规定首次公开发行Ａ股股票。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《比亚迪股份有限公司首次公开发行Ａ股股票投资风险特别公告》。
重要提示
１、比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）首次公开发行不超过７，９００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８８１号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。由保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“瑞银证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“比亚迪”，申购代码为“００２５９４”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
３、本次发行股份数量为７，９００万股。其中，网下发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的１８．９９％；网上发行数量为６，４００万股，占本次发行数量的８１．０１％。
４、本次发行的初步询价工作已于２０１１年６月１６日（Ｔ－３日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币１８．００元／股。此发行价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（１）２０．４７倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（２）１９．７８倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为７，７００万股，对应的认购倍数为５．１３倍。
５、招股意向书披露的拟募集资金数量为２１９，２４０万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为１４２，２００万元。募集资金的使用安排等相关情况已于２０１１年６月２０日在《比亚迪股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网（网址 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
６、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
７、回拨机制：在网上发行未获得足额认购的情况下，从网上向网下回拨，由参与网下发行的配售对象申购；仍然申购不足的，由保荐人（主承销商）推荐其他投资者参与网下申购。回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为１００万股（网下申购单位）的整数倍。
８、网下发行重要事项：
（１）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥本次发行价格１８．００元／股的报价）的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。
（２）本次网下发行申购缴款时间为：２０１１年６月２１日（Ｔ日）９：３０至１５：００。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查询）。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２５９４”。
申购款有效到账时间为２０１１年６月２１日（Ｔ日）当日１５：００之前，Ｔ日之前及Ｔ日１５：００之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。
（３）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。
（４）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因股票配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。
（５）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效的股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被发行人及保荐人（主承销商）视为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将违约情况报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与保荐人（主承销商）下一项目的网下初步询价。
（６）如果网下有效申购总量大于本次网下发行数量１，５００万股，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。
如果网下有效申购总量等于１，５００万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于１，５００万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。
如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承销商将根据回拨规模增加中签号个数。
（７）２０１１年６月２１日（Ｔ日）下午，保荐人（主承销商）在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，并按申购单位（１００万股）依次配号，每一个申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出１５个号码，每个号码可获配１００万股股票。
（８）２０１１ 年６月２２日（Ｔ＋１日）进行网下申购摇号抽签，根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（１００万股）。
（９）２０１１ 年６月２３日（Ｔ＋２日），发行人和保荐人（主承销商）将公告《比亚迪股份有限公司首次公开发行Ａ股股票网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。
（１０）股票配售对象参与本次网下发行获配的股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定３个月。
９、网上发行重要事项：
（１）本次网上申购时间为：２０１１年６月２１日（Ｔ日）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。
（２）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过６４，０００股。
（３）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
（４）投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
１０、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足２０家；初步询价后结束后，发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致；网下有效申购总量小于本次网下发行数量１，５００万股；网上申购总量小于本次网上发行总量６，４００万股，向网下回拨后仍然申购不足。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行等事项。
１１、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于２０１１年６月８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《比亚迪股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
１２、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 发行人／比亚迪 | 指比亚迪股份有限公司 |
| 证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 保荐人（主承销商）／瑞银证券 | 指瑞银证券有限责任公司 |
| 本次发行 | 指比亚迪股份有限公司首次公开发行不超过７，９００万股人民币普通股（Ａ股）之行为 |
| 网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行不超过６，４００万股人民币普通股（Ａ股）之行为 |
| 网下发行 | 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象采用定价方式发行不超过１，５００万股人民币普通股（Ａ股）之行为 |
| 询价对象 | 指符合《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者，包括瑞银证券已向中国证券业协会备案的推荐询价对象 |
| 配售对象 | （２）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象。 配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。 |
| 投资者 | 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（法律、法规禁止者除外） |
| 有效报价 | 指初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分 |
| 有效申购 | 指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的申购 |
| 网下发行资金专户 | 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
| Ｔ日 | 指２０１１年６月２１日，即定价后参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期 |
| 元 | 指人民币元 |
一、初步询价结果及定价依据
２０１１年６月９日至６月１６日的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年６月１６日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认了由５０家询价对象统一报价的８９个股票配售对象的初步询价报价信息。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为１８．００元／股。确定方法为：对配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计，相同价格的将按数量由高到低进行排序累计，当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过１，５００万股的５．１３倍时，按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为７，９００万股。其中，网下发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的１８．９９％；网上发行数量为６，４００万股，占本次发行数量的８１．０１％。
（三）发行价格
本次发行的发行价格为１８．００元／股。此发行价格对应的市盈率为：
（１）２０．４７倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（２）１９．７８倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（四）本次发行的重要日期安排
| 交易日 | 日期 | 发行安排 |
| Ｔ－９日 | ６月８日，周三 | 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》 |
| Ｔ－８日 | ６月９日，周四 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| Ｔ－７日 | ６月１０日，周五 | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| Ｔ－６日 | ６月１３日，周一 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| Ｔ－５日 | ６月１４日，周二 | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| Ｔ－４日 | ６月１５日，周三 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） |
| Ｔ－３日 | ６月１６日，周四 | 初步询价（通过网下发行电子平台）； 初步询价截止日（１５：００截止） |
| Ｔ－２日 | ６月１７日，周五 | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量； 刊登《网上路演公告》 |
| Ｔ－１日 | ６月２０日，周一 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》； 网上路演 |
| Ｔ日 | ６月２１日，周二 | 网上发行申购日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）； 网下申购资金验资、网下申购配号 |
| Ｔ＋１日 | ６月２２日，周三 | 网上申购资金验资； 网下申购摇号抽签 |
| Ｔ＋２日 | ６月２３日，周四 | 网下申购多余款项退还； 网上申购摇号抽签 |
| Ｔ＋３日 | ６月２４日，周五 | 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》； 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注：１、Ｔ日为发行申购日。
２、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
三、网下发行
（一）参与对象
经主承销商确认，参与了初步询价报价且所提交的有效报价不低于发行价格的配售对象为１８个，其对应的有效报价总量为７，７００万股。参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。
（二）网下申购
参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。
（１）申购资金＝发行价格×有效申购数量
（２）配售对象的申购数量应与有效申购数量一致。
（３）配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金。
（４）配售对象应确保资金在２０１１年６月２１日（Ｔ日）当日１５：００ 之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，Ｔ日以前或Ｔ日１５：００ 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２５９４”。
（５）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
| 开户行 | 开户名称 | 银行账号 |
| 中国工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ４００００２３０２９２００４０３１７０ |
| 中国建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ４４２０１５０１１０００５９８６８６８６ |
| 中国农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ４１０００５０００４００１８８３９ |
| 中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ８１０１００８３８４３８０２４００１ |
| 招商银行深纺大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ７５５９１４２２４１１０８０２ |
| 交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ４４３０６６２８５０１８１５００４１８４０ |
| 中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ７４４１０１０１９１９０００００１５７ |
| 兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ３３７０１０１００１００２１９８７２ |
| 中国光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ３８９１０１８８００００９７２４２ |
| 中国民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | １８０１０１４０４０００１５４６ |
| 深圳发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | １９００９８９３０５９７０５ |
| 华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ４５３０２００００１８４３３０００００２５５ |
| 上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ７９１７０１５３７００００００１３ |
| 广发银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | １０２０８２５９４０１０００００２８ |
| 平安银行总行营业部 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ００１２４０００１１７３５ |
| 上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ００３９２９０３０３００１０５７７３８ |
| 渣打银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ００００００５０１５１０２０９０６４ |
| 汇丰银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | ６２２２９６５３１０１２ |
| 花旗银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | １７５１６９６８２１ |
注：可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查询。
（三）网下配售、配号摇号及配售原则
发行人和主承销商根据股票配售对象网下申购结果确定本次网下获配名单及获配股数。确定原则如下：
１、如网下资金有效的申购总量大于本次网下发行数量１，５００万股，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。
２０１１年６月２１日（Ｔ日）１７：４５时，保荐人（主承销商）接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过深交所网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，并按申购单位（１００万股）依次配号，并将配号结果提供给摇号机构。
２０１１年６月２２日（Ｔ＋１日）摇号抽签，最终将摇出１５个号码，每个号码可获配１００万股股票。根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（１００万股）。
２、如网下有效申购总量等于１，５００万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
３、如果网下有效申购总量小于１，５００万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。保荐人（主承销商）与发行人将就网上网下申购资金退款事宜发布相关公告。
如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承销商将根据回拨规模增加中签号个数。
配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。本次网下发行的摇号中签结果和配售结果将在２０１１年６月２３日（Ｔ＋２日）刊登的《比亚迪股份有限公司首次公开发行Ａ股股票网下摇号中签及配售结果公告》中披露。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
（四）多余款项退回
中国结算深圳分公司于２０１１ 年６月２１日（Ｔ日）１５：００ 后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（２００９ 年修订）》的规定进行有效性检查，并于２０１１ 年６月２２日（Ｔ＋１日）９：００ 前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。
２０１１ 年６月２２日（Ｔ＋１日），中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额，并将配售对象Ｔ日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于２０１１ 年６月２３日（Ｔ＋２日）９：００ 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。
（五）其他重要事项
１、网下发行股份锁定期：股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
２、验资：立信大华会计师事务所有限公司将于２０１１年６月２１日（Ｔ日）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
３、律师见证：通商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
４、违约处理：如果可参与网下申购的股票配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与保荐人（主承销商）下一项目的网下初步询价。
５、获配的股票配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。
６、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
四、网上发行
本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内（２０１１年６月２１日（Ｔ日）上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）将６，４００万股“比亚迪”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以１８．００元／股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
投资者认购股票数量的确定方法为：
１、如有效申购量小于或等于最终网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
２、如有效申购数量大于最终网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。
中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量×１００％
如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，最终网上发行数量为回拨后网上发行数量。
（一）申购数量的规定
１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。
２、单一证券账户申购上限为６４，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
５、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２０１１年６月２０日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（二）申购程序
１、办理开户登记
参加本次“比亚迪”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即２０１１年６月２１日（Ｔ日）办妥证券账户开户手续。
２、存入足额申购资金
参与本次“比亚迪”股票网上申购的投资者，应在网上申购日２０１１年６月２１日（Ｔ日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
３、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：
（１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（３）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（三）配号与抽签
若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
１、申购配号确认
２０１１年６月２２日（Ｔ＋１日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。
２０１１年６月２２日（Ｔ＋１日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及立信大华会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并由立信大华会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
２０１１年６月２３日（Ｔ＋２日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
２、公布中签率
保荐人（主承销商）于２０１１年６月２３日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签率。
３、摇号抽签、公布中签结果
２０１１年６月２３日（Ｔ＋２日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于２０１１年６月２４日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签结果。
４、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。
（四）结算与登记
１、２０１１年６月２２日（Ｔ＋１日）和２０１１年６月２３日（Ｔ＋２日）（共两个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。
２、２０１１年６月２３日（Ｔ＋２日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
３、２０１１年６月２４日（Ｔ＋３日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。
４、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。
五、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
六、发行人和保荐人（主承销商）
１、发行人：比亚迪股份有限公司
法定代表人：王传福
住 所：深圳市龙岗区葵涌镇延安路
电 话：０７５５－８９８８ ８８８８
联系人：吴经胜、张燕
２、保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
法定代表人：刘弘
住 所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２、１５层
电 话：０１０－５８３２ ８８８８
联系人：李克非、程前、杨继萍、王宇飞、程曦
发行人：比亚迪股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
２０１１年６月２０日