保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“方直科技”或“发行人” ）首次公开发行不超过1,100万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]901号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币19.60元/股，网下发行数量为220万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年6月20日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年6月17日公布的《深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的25个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为26,950万元,有效申购数量为1,375万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为25个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为25。发行人和保荐人（主承销商）于2011年6月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有4个配售对象中签，每一个配售对象获配55万股方直科技股票。

中签号码为：12,03,08,09

三、网下配售结果

本次网下发行股数为220万股，有效申购获得配售的比例为16%，申购倍数为6.25倍，最终向股票配售对象配售股数为220万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	易方达平稳增长证券投资基金	55	55
2	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	55	55
3	全国社保基金五零一组合	55	55
4	全国社保基金四零二组合	55	55

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2011年6月13日至2011年6月15日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年6月15日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的35家询价对象统一报价的59个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	20	55
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	18	55

东北证券股份有限公司	东北证券1号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月20日）	17	55
	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	17	55
	东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	17	55
东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	24	55
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	20	55
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	17	55
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	16	55
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	15	55
浙商证券有限责任公司	浙商金惠1号集合资产管理计划	21	55
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	20.06	55
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	20	55
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	16	55
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	18.1	55
泰康资产管理有限责任公司	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	12	55
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	20	55
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	19	55
询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	18	55
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	21	55
	全国社保基金五零一组合	21	55
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	20	55
大成基金管理有限公司	大成优选股票型证券投资基金	23	55
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	24	55
海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	16.5	55
	海富通风格优势股票型证券投资基金	16.5	55
	海富通收益增长证券投资基金	16.5	55
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	18	55
	全国社保基金四零三组合	13.5	55
	华夏希望债券型证券投资基金	17	55
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	18	55
	全国社保基金四零六组合	18	55
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	23.2	55
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	16.5	55
	全国社保基金一零一组合	15	55

诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	20	55
万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	18	55
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	27.5	55
	易方达平稳增长证券投资基金	25.3	55
	易方达积极成长证券投资基金	25.3	55
	易方达中小盘股票型证券投资基金	25.3	55
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	20	55
	全国社保基金四零八组合	20	55
	招商信用添利债券型证券投资基金	20	55
询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	16	55
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	18	55
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	18	55
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	20	55
上海景林资产管理有限公司	华润信托—景林稳健2号	27	55
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	20	55
	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20	55
	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18	55
	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18	55
	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	17	55
	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	17	55

	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	17	55
	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	17	55
	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18	55
询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	17	55

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的方直科技投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为27.14-34.22元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年6月15日（T－3，周三）的2010年平均市盈率为47.65倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22625472、22627926、22621058

发行人：深圳市方直科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2011年6月22日