证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2011-26

  宁波热电股份有限公司

  关于收购光耀热电有限公司24%股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、 交易概述

  近期，宁波热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）参与了宁波光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）52%股权的竞拍活动，并于2011年6月21日与宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称“开发区热电”）签订了《产权交易合同》，受让其所持的光耀热电24%的股权，转让价格为2056.50万元。

  开发区热电为宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁波联合”）的下属子公司，其与宁波联合另一家子公司香港中佳国际发展有限公司分别持有光耀热电24%和28%股权。2011年5月18日至6月15日，两家公司将其合并持有的光耀热电52%的股权在宁波市产权交易中心（该中心网址：www.nbcqjy.org）公开挂牌，挂牌号为1-100140。

  公司四届七次董事会一致通过《关于董事会授予公司经营层对宁波光耀热电股份有限公司收购项目全权行使决策权的议案》。详见2011年4月21日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  由于宁波联合持有本公司10.66％的股份，本次收购事宜涉及关联交易。

  二、关联方介绍

  宁波联合是一家在上海证券交易所挂牌上市的公司，股票代码为600051，注册资本为人民币30240万元。其最近一个会计年度的净利润为17039.03万元，最近一个会计期末的净资产为184753.93万元（未经审计）。

  在公司四届七次董事会上关联董事陈建华先生已做回避表决，本次关联交易金额未达到股东审议要求，无需提交股东大会审议。

  三、交易标的基本情况

  名称：宁波光耀热电股份有限公司

  住所：浙江省余姚市黄家埠特色工业园区A区

  注册资本：人民币7000万元

  法定代表人：周兆惠

  公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资）

  经营范围：热电联产电站的建设、经营

  营业期限：自2003年5月19日至2053年5月18日

  经宁波文汇资产评估有限公司评估，以2010年12月31日为基准日，光耀热电净资产评估价值为人民币80,600,743.37元。

  四、本次关联交易的目的和对公司影响

  本次交易从公司坚持以热电为主业的发展战略出发，有利于公司热电业务的发展。

  五、独立董事意见

  公司独立董事在公司四届七次董事会前签署了事前认可意见,同意将该事项提交公司董事会审议，并且于会后发表独立意见，认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定；通过本次收购事宜有利于公司热电主业的壮大,有利于公司的长远发展；公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。

  特此公告。

  宁波热电股份有限公司

  董事会

  2011年6月22日