重要提示

１、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过３，４００万股人民币普通股Ａ 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９３６号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１２．１５元／股，网下发行数量为６８０万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下配售工作已于２０１１年６月２３日（Ｔ＋１日，周四）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１１年６月２１日公布的《海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及获配情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的２０个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８５，７１８．２５万元，有效申购数量为７，０５５万股。本次网下发行总股数６８０万股，有效申购获得配售的比例为９．６４％，有效申购倍数为１０．３７５倍。

二、网下申购摇号抽签结果

２０１１年６月２３日（Ｔ＋１日，周四）上午由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。参与本次网下摇号配售的配号总数为８３个，起始号码为０１，截止号码为８３。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	８０，０８，６１，２１，３７，５３，７４，１４

凡参与网下发行申购海南瑞泽新型建材股份有限公司首次公开发行股票的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有８个，每个中签号码可以认购８５万股海南瑞泽新型建材股份有限公司股票。

三、网下配售结果

股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象单位名称	配售对象名称	有效申购 股数（万股）	配售股数 （万股）
１	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	６８０	８５
２	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	６８０	８５
３	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	８５	８５
４	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	２５５	８５
５	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	６８０	８５
６	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	６８０	８５
７	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	６８０	８５
８	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	６８０	８５
合计			４４２０	６８０

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、初步询价情况

初 步 询 价 报 价 结 果 表
序号	询价对象名称	配售对象名称	价格 （元／股）	数量 （万股）
１	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	８．００	３４０
２	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	８．５０	６８０
３	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	８．８６	８５
４	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１０．００	８５
５	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	１０．００	８５
６	银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	１０．００	３４０
７	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	１０．００	３４０
８	浙江升华投资有限公司	浙江升华投资有限公司自有资金投资账户	１０．００	１７０
９	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１０．１０	３４０
１０	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	１０．２０	３４０
１１	浙江新干线传媒投资有限公司	浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户	１０．２０	８５
１２	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１０．５０	８５
１３	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	１０．５０	５１０
１４	东北证券股份有限公司	东北证券１号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月２０日）	１１．００	１７０
１５	东北证券股份有限公司	东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	１１．００	４２５
１６	东北证券股份有限公司	东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日）	１１．００	６８０
１７	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１１．００	１７０
１８	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	１１．００	３４０
１９	汕头市星辉进出口贸易有限公司	汕头市星辉进出口贸易有限公司自有资金投资账户	１１．００	８５
２０	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１１．００	８５
２１	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	１１．１０	６８０
２２	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	１１．４０	１７０
２３	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１１．５０	８５
２４	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１１．６０	８５
２５	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１２．００	８５
２６	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１２．００	６８０
２７	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	１２．００	８５

２８	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	１２．００	３４０
２９	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	１２．００	８５
３０	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	１２．００	８５
３１	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	１２．００	５１０
３２	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	１２．００	１７０
３３	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	１２．００	６８０
３４	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	１２．１０	６８０
３５	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１２．３０	４２５
３６	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	１２．３０	２５５
３７	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１２．５０	６８０
３８	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１２．５０	６８０
３９	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	１２．５０	６８０
４０	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１２．５０	８５
４１	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	１２．６０	８５
４２	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１２．６０	８５
４３	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	１２．６０	８５
４４	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	１２．７０	１７０
４５	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１２．８０	６８０
４６	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１３．００	５１０
４７	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	１３．００	３４０
４８	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１３．５０	４２５
４９	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	１４．３５	８５
５０	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长证券投资基金	１４．３５	８５
５１	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	１４．４０	８５
５２	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	１４．５０	３４０
５３	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	１５．００	５１０
５４	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１５．５０	２５５
５５	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	１６．５０	３４０
５６	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	１６．６４	１７０

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的《海南瑞泽新型建材股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为１８．２８元／股～２３．５５元／股，对应公司２０１０年静态市盈率２９．９１～３８．５４倍。同行业可比上市公司的２０１０年平均预测市盈率为３８．４１倍（以本次发行询价截止日（Ｔ－３日、２０１１年６月１７日）收盘价计算）。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８７５５５８８８－８６７７、８６８３

传 真：０２０－８７５５５８５０

联 系 人：资本市场部

发行人：海南瑞泽新型建材股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

２０１１年６月２４日