保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

重要提示

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,900 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]949 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为9.00元/股，发行数量为 1,900 万股，其中，网下发行数量为 380 万股，占本次发行数量的 20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（95万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配95万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 6月27日（T 日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由凯文律师事务所见证， 并对此出具了专项法律意见书。

5、根据 2011 年6月24日（T-1 日）公布的《包头东宝生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有40家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为55,575万元，有效申购数量为6,175万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号65个，起始号码为01，截止号码为65。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年6月28日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出4个号码，中签号码为：

28、48、34、08。

三、网下配售结果

本次网下发行数量为380万股，有效申购获得配售的比例为6.15%，认购倍数为16.25倍，最终向配售对象配售股数为380万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量 （万股）
1	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	190	95
2	光大证券股份有限公司自营账户	190	95
3	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日）	190	95
4	方正证券股份有限公司自营账户	380	95
	合 计	950	380

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	8.00	380
2	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	7.00	95
3	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	10.00	380
		方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	8.00	95
			8.40	95
4	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	11.00	190
		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	8.10	95
5	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	7.00	190
			8.00	190
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	8.00	380
7	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	8.46	95
8	宏源证券股份有限公司	宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年8月20日）	8.50	95
9	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	7.18	95
10	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	10.30	380
11	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	11.00	95
12	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	6.00	380
13	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	8.96	190
14	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	8.00	190
15	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	11.00	380
16	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	8.00	95
17	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	11.00	95
18	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）	8.50	95
19	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	8.00	380
20	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	7.80	95
21	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	8.50	95
22	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	5.50	380
23	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	9.20	380
		鸿阳证券投资基金	10.00	380
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	8.00	380
24	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	7.00	95
25	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	6.00	380

26	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	9.00	190
		富国天博创新主题股票型证券投资基金	11.00	380
		富国天源平衡混合型证券投资基金	11.75	95
		富国天利增长债券投资基金	9.20	190
			10.00	95
			11.60	95
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	11.75	95
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	10.00	190
			11.75	95
		富国可转换债券证券投资基金	9.20	190
			10.00	95
			11.75	95
27	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长股票型证券投资基金	9.00	95
28	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	6.00	95
			9.00	95
		国联安信心增益债券型证券投资基金	6.00	95
			7.00	95
29	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	7.00	285
		海富通风格优势股票型证券投资基金	7.00	380
		海富通收益增长证券投资基金	7.00	285
30	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10.00	190
31	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	8.50	190
		全国社保基金四零三组合	8.00	190
		华夏希望债券型证券投资基金	8.50	190
32	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	8.50	380
		全国社保基金五零四组合	8.50	380
		全国社保基金四零六组合	8.50	380
33	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	8.00	190
		南方多利增强债券型证券投资基金	9.20	190
		全国社保基金一零一组合	6.50	190

34	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	8.00	380
35	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	9.00	190
36	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	10.00	190
		中银稳健双利债券型证券投资基金	10.00	190
37	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	9.90	190
			10.45	190
38	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	7.00	380
		瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	6.00	380
39	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	9.00	190
			10.00	190
40	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日）	10.80	190

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为14.10元-16.45元/股。初步询价截止日（2011年6月22日、T-3日）发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为39.14倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）东兴证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66555692

传真：010-66555327

联系人：姚依沅

发行人: 包头东宝生物技术股份有限公司

保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司

2011年6 月29日