保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

  重要提示

  １、广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，５３０万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９４８号文核准。

  ２、本次发行采用网下向询价对象（股票配售对象）询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和申银万国证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为人民币１８．２０元／股，网下发行数量为３００万股，占本次发行总量的１９．６１％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（７５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配７５万股股票。

  ４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ５、本次发行的网下配售申购缴款工作已于２０１１年６月２７日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由立信大华会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由上海市通力律师事务所见证，并对此出具专项法律意见书。

  ６、根据２０１１年６月２４日公布的《广东冠昊生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下申购情况及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查，初步询价中提交有效申报的５１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１５０，１５０万元，有效申购数量为８，２５０万股。

  二、网下配号及摇号中签情况

  本次配号总数为１１０个，起始号码为００１，截止号码为１１０。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年６月２８日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有４个配售对象中签，每一个配售对象获配７５万股冠昊生物股票。

  中签号码为：００１、０５１、０５８、１０１

  三、网下配售结果

  本次网下发行总股数３００万股，获配的配售对象家数为４家，有效申购获配比例为３．６３６３６３６４％，申购倍数为２７．５０倍，最终向股票配售对象配售股数为３００万股。

  根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

  ■

  注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

  四、网下发行的报价情况

  ２０１１年６月２０日至２０１１年６月２２日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年６月２２日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到６８家询价对象统一报价的１２１个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称

配售对象名称

申报价格（元）

拟申购数量（万股）

一、基金管理公司

宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	２０．００	３００
宝盈增强收益债券型证券投资基金	１３．００	３００
宝盈资源优选股票型证券投资基金	２０．００	７５
鸿阳证券投资基金	２０．００	３００
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	１３．５０	７５
全国社保基金五零一组合	１３．５０	７５
长信基金管理有限责任公司	长信银利精选开放式证券投资基金	２１．８８	７５
长信增利动态策略股票型证券投资基金	２４．８８	７５
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	１５．００	３００
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１５．００	３００
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１５．００	３００
广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	１３．８０	７５
国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	１４．００	７５
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１８．００	１５０
国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	２０．００	７５
海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	１６．００	３００
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	１８．００	１５０
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	２４．００	７５
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	１５．８０	７５
华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	２４．００	７５
华商盛世成长股票型证券投资基金	２４．００	７５
华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	１９．００	２２５
华夏成长证券投资基金	１７．００	２２５
华夏大盘精选证券投资基金	１９．００	２２５
华夏复兴股票型证券投资基金	１９．００	２２５
华夏红利混合型开放式证券投资基金	１９．００	２２５
华夏回报二号证券投资基金	１７．００	２２５
华夏回报证券投资基金	１７．００	２２５
华夏经典配置混合型证券投资基金	１８．００	２２５
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１９．００	２２５
华夏平稳增长混合型证券投资基金	１６．００	２２５
华夏盛世精选股票型证券投资基金	１９．００	２２５
华夏收入股票型证券投资基金	１７．００	２２５
华夏希望债券型证券投资基金	１６．５０	１５０
华夏优势增长股票型证券投资基金	１９．００	２２５
华夏债券投资基金	１６．５０	１５０
全国社保基金四零三组合	１６．５０	１５０
全国社保基金一零七组合	１７．００	２２５
兴和证券投资基金	１９．００	２２５
兴华证券投资基金	１９．００	２２５
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	１８．００	３００
全国社保基金四零六组合	１８．００	３００
全国社保基金五零四组合	１８．００	３００
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	２０．００	１５０
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	１７．５０	１５０
金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	１１．８０	７５
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	１８．００	１５０
全国社保基金一零一组合	１５．００	２２５
诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	２４．００	７５
诺安灵活配置混合型证券投资基金	２４．００	１５０
诺安平衡证券投资基金	２４．００	１５０
诺安主题精选股票型证券投资基金	２０．００	７５
万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	１６．００	３００
新华基金管理有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	２２．００	７５
新华优选成长股票型证券投资基金	２２．００	７５
兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	１６．００	３００
兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１６．００	３００
兴全全球视野股票型证券投资基金	１０．００	７５
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１８．１０	１５０

易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	２４．００	３００
易方达积极成长证券投资基金	２４．００	７５
银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	２１．００	７５
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	２１．００	２２５
银华富裕主题股票型证券投资基金	２０．００	２２５
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	２４．００	１５０
银华核心价值优选股票型证券投资基金	２４．００	２２５
银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	２４．００	２２５
银华信用双利债券型证券投资基金	２１．００	７５
银华增强收益债券型证券投资基金	２１．００	７５
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	１７．００	１５０
中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	１４．００	２２５
中银稳健增利债券型证券投资基金	１４．００	２２５
二、推荐类询价对象
广东新价值投资有限公司	陕国投新价值１２号证券投资集合资金信托计划	１５．５０	７５
上海彤源投资发展有限公司	上海彤源投资发展有限公司自有资金投资账户	１５．００	７５
上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	２０．００	３００
五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	２５．００	７５
中钢投资有限公司	中钢投资有限公司自有资金投资账户	１７．００	１５０
株洲千金药业股份有限公司	株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户	１５．００	２２５
三、证券公司
安信证券股份有限公司	安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日）	２０．００	７５
安信证券股份有限公司自营账户	１５．００	７５
大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	１６．９０	３００
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	１７．５０	７５
东北证券股份有限公司	东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	１８．００	２２５
东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日）	１８．００	３００
东北证券股份有限公司自营账户	１６．００	７５
东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	２０．００	７５
方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	２０．００	７５
光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日）	１９．１０	１５０
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	１９．１０	７５
光大证券股份有限公司自营账户	２０．００	１５０
广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划（３号）	２６．００	３００
广发证券股份有限公司自营账户	２５．３０	３００
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１６．００	７５
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	２０．３５	３００
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１３．２０	３００
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	２０．１０	２２５
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	１８．００	７５
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１３．００	３００
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	２１．０８	７５
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	１８．００	３００
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	１６．００	７５
兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月２６日）	１６．００	７５
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	１７．２０	７５
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	１５．６０	３００
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	１８．００	７５
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	２３．００	１５０
中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	１４．００	３００
中信证券股份有限公司自营账户	１２．６０	３００
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	１４．００	３００
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１８．００	１５０

中原证券股份有限公司

中原证券股份有限公司自营账户

２５．００

３００

四、保险机构投资者

泰康资产管理有限责任公司

山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）

８．００

７５

五、信托投资公司

甘肃省信托有限责任公司	甘肃省信托有限责任公司自营账户	１４．５０	７５
云南国际信托有限公司	瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日）	１４．５０	７５

云南国际信托有限公司自营账户

１６．００

７５

六、财务公司

湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	２０．００	７５
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１２．００	３００
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	１３．００	７５
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	１３．００	７５
浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	１６．００	３００
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	１７．００	７５

  五、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的冠昊生物投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为２３．２０－２８．００元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年６月２２日（Ｔ－３日，周三）的２０１０年静态市盈率平均值为５０．３４倍。

  六、冻结资金利息的处理

  股票配售对象申购款（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  七、持股锁定期限

  网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  八、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系人：傅佳 杨晓影

  联系电话：０２１－５４０３４２０８；０２１－５４０３３８８８－１１０２

  地址：上海常熟路１７１号

  邮编：２０００３１

  发行人：广东冠昊生物科技股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

  ２０１１年６月２９日