股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2011-032

  债券代码：122065 债券简称：11上港01

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  2011年公司债券（第二期）票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]420号文核准。

  发行人于2011年7月5日上午9:30~11:30在中国证券网（https://www.cnstock.com）进行了网上路演推介，2011年7月5日下午13:00~15:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第二期）的票面利率为5.05%。

  发行人将按上述票面利率于2011年7月6日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751987”，简称为“11上港02”），于2011年7月6日至7月8日面向机构投资者网下协议发行。具体认购方法请参考2011年7月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  2011年7月6日