保荐机构(主承销商)：

重要提示

1、广东明家科技股份有限公司(以下简称“明家科技”或“发行人”)首次公开发行1,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]997号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司确定本次发行价格为10.00元/股，网下发行数量为378万股，占本次发行总量的19.89%。网上定价发行数量为1,522万股，占本次发行总量的80.11%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(126万股)配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出3个号码，每个号码可获配126万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年7月4日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年7月1日公布的《广东明家科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2011年修订)的要求，本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的21个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为63,000万元,有效申购数量为6,300万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为50个，起始号码为01，截止号码为50。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年7月5日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了明家科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	08,18,38

凡参与网下发行申购明家科技股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有3个,每个中签号码可以认购126万股明家科技股票。

三、网下配售结果

本次网下发行总股数378万股，获配的配售对象家数为3家，有效申购获得配售的比例为6.00%，认购倍数为16.67倍，最终向股票配售对象配售股数为378万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	广州证券有限责任公司自营账户	378	126
2	中国电力财务有限公司自营账户	378	126
3	招商信用添利债券型证券投资基金	378	126

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

四、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

在2011年6月27日至2011年6月29日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年6月29日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由50家询价对象统一申报的85家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
一、证券公司
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	12.00	378
2	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	8.00	126
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	8.00	378
4	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	9.50	378
5	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	10.50	378
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	8.30	378
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	10.13	126
8	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划 (网下配售资格截至2014年1月15日)	8.80	126
9	中信证券股份有限公司	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日）	8.50	126
		中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	8.50	378
		中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	8.50	378
10	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	8.40	378
11	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	10.50	378
12	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	9.50	378
13	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	10.00	126
14	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	9.09	378
15	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	7.00	126
16	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	7.00	378
17	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	10.00	126
18	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	10.00	378
19	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	10.20	126
			11.00	126
二、保险机构
20	泰康资产管理有限责任公司	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	8.70	126
三、财务公司
21	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	8.00	126
			8.80	126
			9.50	126
22	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	11.00	378
23	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	8.50	126
			9.85	252
24	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	9.50	126
四、基金公司
25	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	9.00	378
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	9.00	378
26	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	10.00	378
27	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	8.00	252
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	8.00	126
		富国可转换债券证券投资基金	8.00	252
		富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日）	8.00	126
28	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	7.50	126
			9.50	126
		国联安信心增益债券型证券投资基金	9.20	126
29	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	8.00	126
30	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	8.10	252
		海富通风格优势股票型证券投资基金	8.10	378
		海富通收益增长证券投资基金	8.10	252
31	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	8.50	252
		华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	8.00	126
32	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	9.60	252
		华夏债券投资基金	8.60	126
		全国社保基金四零三组合	8.60	126
		兴华证券投资基金	9.60	252
		兴和证券投资基金	9.60	252
		华夏平稳增长混合型证券投资基金	9.60	252
		华夏希望债券型证券投资基金	9.00	126
		华夏盛世精选股票型证券投资基金	9.60	252

33	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	8.00	378
		全国社保基金四零六组合	8.00	378
34	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	10.00	252
35	易方达基金管理有限公司	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	8.00	126
		易方达行业领先企业股票型证券投资基金	8.00	126
36	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	10.00	378
		招商安本增利债券型证券投资基金	11.00	378
		全国社保基金四零八组合	10.00	126
		招商信用添利债券型证券投资基金	11.00	378
37	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	8.10	378
38	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	9.00	126
39	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	9.00	252
		中银稳健双利债券型证券投资基金	9.00	252
40	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	6.80	378
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	6.80	378
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	6.80	126
41	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	9.50	252
42	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	8.60	126
五、推荐类对象
43	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	10.00	378
44	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司福建中行新股申购 资金信托项目3期	9.60	378
45	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	9.00	126
46	中国科技产业投资管理有限公司	中国科技产业投资管理有限公司自有资金投资账户	8.55	126
47	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	10.18	252
六、信托投资公司
48	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	6.00	378
		瑞申（一）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年1月8日)	8.50	378
		云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.00	378
		云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.00	378
		云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.00	378
		云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	8.00	378
		云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	8.00	378

48	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	8.00	378
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	8.00	378
		云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	8.00	378
		云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	8.00	378
49	中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	9.00	126
50	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日）	10.08	126

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的明家科技投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为12.34-14.85元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年6月29日的2010年静态市盈率平均值为53.37倍。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人：广东明家科技股份有限公司

保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司

2011年7月6日