本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１０１９号文核准。

  发行人于２０１１年７月５日上午９：３０－１１：３０在中国证券网（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）进行了网上路演推介，２０１１年７月５日下午１３：００－１５：００，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为５．９５％。

  发行人将按上述票面利率于２０１１年７月６日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“１０１６９８”，简称“１１晨鸣债”），于２０１１年７月６日－２０１１年７月８日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１１年７月４日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司２０１１年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

  二〇一一年七月六日