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股票简称：北新路桥 股票代码：002307
乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16、17层
发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站。
重大事项提示
1、根据公司2010年第三次临时股东大会决议，本次公开增发完成后，公司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润。
2、根据国内目前工程承包市场的发展趋势，公司未来几年内以投资带动施工总承包方式的施工项目数量将会增加，公司本次拟以募集资金投入的合川农民创业园项目是公司尝试以BT方式带动施工总承包项目的开端。实施这些以BT模式为代表的投资与建造相结合的项目采用不同于本公司以往以施工总承包方式为主的传统业务模式，相关投资风险也会较大；此类项目需要在较长期间内占用公司大量营运资金，可能对公司的现金流产生较大压力；此外，本公司处理与评估该类项目的经验也相对有限。如果BT投资项目难以稳步顺利回收投资资金，可能对本公司的财务状况与经营业绩产生不利影响。
3、本公司自2005年以来境外工程项目的承揽和收入呈不断增长趋势，境外工程施工收入在公司营业收入中的比重日益重要，截至2010年6月30日公司正在执行和即将实施的国外工程合同金额为432,434.05万元人民币，占公司全部正在执行和即将实施工程合同额的64.66%。如果工程施工所在国发生政治动荡、军事冲突等突发性事件，将影响发行人国外项目的施工进度；如果工程业主所在国发生严重的金融危机甚至经济危机，将可能影响公司国外项目的盈利水平。
4、本次募投项目草街示范园BT项目需要发行人具备较高的投融资能力，对发行人的资金链构成较大压力，如果本次募集资金不能如期到位，发行人将主要依靠银行贷款满足项目资金需求，从而使发行人财务风险增加；同时，如果草街示范园业主方不能按照合同约定支付回购资金，发行人将面临一定工程回购风险；草街示范园园区完整用地手续的审批存在一定不确定性，如果草街示范园用地手续不能按时合规取得，将可能使该项目工期延误，从而对发行人经营业绩形成一定影响。草街示范园BT项目是发行人首次实施以BT模式带动施工总承包的项目，需要发行人具备相应的新型工程项目施工管理能力；同时，该BT项目还具有边征迁、边设计、边施工的特点，施工干扰较多，不可控因素较大，可能面临一定工期延误、施工成本上升的风险。
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人简要情况
| 发行人名称 | 新疆北新路桥建设股份有限公司 |
| 英文名称 | XinJiang Beixin Road&Bridge Construction Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 乌鲁木齐市河滩北路822号 |
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16、17层 |
| 股票简称 | 北新路桥 |
| 股票代码 | 002307 |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 法定代表人 | 朱建国 |
| 注册资本 | 189,450,000元 |
| 营业执照注册号 | 650000040000128 |
| 邮政编码 | 830011 |
| 联系电话 | 0991-3631208、0991-3631209 |
| 传真号码 | 0991-3631269 |
| 公司互联网网址 | http://www.xjbxlq.com |
（二）本次发行概况
1、本次发行核准情况
本次发行已经2010年7月22日召开的发行人第三届董事会第十六次会议审议通过，并经2010年8月16日召开的发行人2010年第三次临时股东大会审议通过。
2、证券类型
人民币普通股（A股）。
3、发行数量
本次增发发行股份数量不超过5,000万股，实际发行数量不超过2,490.66万股。
4、证券面值
每股面值为人民币1元。
5、发行价格及定价原则
本次增发发行价格16.06元/股，为本招股意向书公布日2011年7月7日（T-2日）前20个交易日北新路桥股票收盘价的算术平均值。
6、预计募集资金量（含发行费用）
本次增发拟募集资金不超过人民币4亿元（含发行费用）。
7、预计募集资金净额
预计募集资金净额【 】万元。
8、募集资金专项存储账户
根据发行人制定的《募集资金使用管理制度》，发行人募集资金实行专户存储，募集资金专项存储账户为公司董事会决定的【 】账户。
（三）发行方式与发行对象
1、发行方式
本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式，具体发行方式由公司董事会与主承销商协商确定。
本次增发股份将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A股股东优先配售，具体配售比例由公司董事会和主承销商协商确定。
2、发行对象
在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。
（四）承销方式及承销期
1、承销方式
本次增发采取余额包销方式。
2、承销期
承销期自2011年7月7日（招股意向书刊登日）起至2011年7月15日止。
（五）发行费用
本次发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师专项审核及验资费用、文件制作费用、路演推介宣传费用等相关费用。承销佣金及保荐费用将根据《承销协议》及《保荐协议》中相关条款根据发行具体情况最终确定，律师费用、会计师专项审核、验资费用以及文件制作费用、路演推介费、媒体宣传费、发行手续费等费用将根据实际发生情况增减。
（六）承销期间相关时间安排
本次发行承销期间主要日程及事项如下：
| 日期 | 发行安排 | 停牌安排 | |
| T-2 | 2011年7月7日 | 刊登招股意向书摘要、网上网下发行公告及网上路演公告 | 正常交易 |
| T-1 | 2011年7月8日 | 网上路演，股权登记日 | 正常交易 |
| T | 2011年7月11日 | 网上、网下申购日，网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购款缴款日，刊登增发提示性公告 | 全天停牌 |
| T+1 | 2011年7月12日 | 网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购款验资 | 全天停牌 |
| T+2 | 2011年7月13日 | 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算网上、网下配售比例 | 全天停牌 |
| T+3 | 2011年7月14日 | 刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为T+3日下午17:00时），网上配售股票发售 | 正常交易 |
| T+4 | 2011年7月15日 | 网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资 | 正常交易 |
上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（七）本次发行证券的上市流通
本次发行的股票在发行完成后将申请在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。
二、本次发行的相关机构
本节应披露本次发行涉及的下列机构的名称、法定代表人、经办人员、办公地址、联系电话、传真：
（一）发行人
名称：新疆北新路桥建设股份有限公司
法定代表人：朱建国
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16、17层
联系电话：0991-3631208、0991-3631209
传真：0991-3631269
联系人：朱胜军
（二）保荐机构（主承销商）
名称：光大证券股份有限公司
法定代表人：徐浩明
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：北京市复兴门外大街6号光大大厦17层
保荐代表人：刘延辉、张润潮
项目协办人：李洪涛
其他项目成员：肖朝晖、任顺英、文建伟、骆秀峰、樊朝
电话：010-68561092
传真：010-68561021
（三）发行人律师事务所；
名称：北京市国枫律师事务所
法定代表人：张利国
办公地址：北京市西城区阜成门北大街6-9号国际投资大厦C座18层
电话：（010）66090088
传真：（010）66090016
经办律师：杨权、朱明
（四）发行人会计师
名称：希格玛会计师事务所有限公司
法定代表人：吕桦
联系地址：西安市高新路25号希格玛大厦三、四层
电话：（029）88275932
传真：（029）88275912
经办注册会计师：沈楠、曹爱民
（五）申请上市的证券交易所；
名称：深圳证券交易所
法定代表人：宋丽萍
办公地址：深圳市深南中路5045号
电话：0755-82083333
传真：0755-82083667
（六）股票登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼
电话：0755-25938000
（七）收款银行；
主承销商收款银行：中国银行上海分行
账户名称：光大证券股份有限公司
账号：800100675628026001
第二节 主要股东情况
截至2010年6月30日，发行人股本总额为189,450,000股，股权结构如下表所示：
| 股本结构 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 141,950,000 | 74.93 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 111,849,400 | 59.04 |
| 3、其他内资持股 | 30,100,600 | 15.89 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 |
| 5、高管股份 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件股份 | 47,500,000 | 25.07 |
| 1、人民币普通股 | 47,500,000 | 25.07 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 |
| 三、总股本 | 189,450,000 | 100 |
截至2010年6月30日，发行人前10名股东持股数量、股份性质及其股份限售情况如下：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 |
| 1 | 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 56.28% | 106,624,200 | 106,624,200 |
| 2 | 新疆中基实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.84% | 28,116,000 | 28,116,000 |
| 3 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 境内国有法人 | 2.51% | 4,750,000 | 4,750,000 |
| 4 | 新疆金石置业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,323,100 | 1,323,100 |
| 5 | 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42% | 800,300 | 0 |
| 6 | 新疆新通达机械工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35% | 661,500 | 661,500 |
| 7 | 银河德普胶带有限公司 | 境内非国有法人 | 0.30% | 570,000 | 0 |
| 8 | 长安大学 | 境内国有法人 | 0.25% | 475,200 | 475,200 |
| 9 | 赵明 | 境内自然人 | 0.18% | 350,000 | 0 |
| 10 | 王蓓 | 境内自然人 | 0.18% | 345,700 | 0 |
第三节 财务会计信息与管理层讨论分析
发行人最近三年的财务报告均经希格玛会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留审计意见。以下资料引自经希格玛会计师事务所有限公司审计的本公司2007-2009年度财务报告以及未审计的2010年1-6月财务报告。
(下转B4版)
保荐人（主承销商）：
（上海市静安区新闸路1508号）