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    河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
    2011-07-08       来源:上海证券报      

      保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

      重要提示

      1、河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“发行人”、“佰利联”) 首次公开发行2,400万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1016号文核准。

      2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为55.00元/股,网下发行数量为480万股,占本次发行总量的20.00%。

      3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(40万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出12个号码,每个号码可获配40万股股票。

      4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

      5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年7月7日(T+1日,周四)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由国浩律师集团(深圳)事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

      6、根据2011年7月5日公布的《河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

      一、网下发行申购及缴款情况

      根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

      经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有35家,该35家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为189,200万元,有效申购数量为 3,440万股。

      二、网下配号及摇号中签情况

      本次共配号86个,起始号码为01,截止号码为86。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年7月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了佰利联首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出 12个号码,中签号码为:

      07;17;27;37;47;57;67;77;64;84;46;29。

      三、网下申购获配情况及配售结果

      本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为480万股,获配的配售对象家数为12家,有效申购获得配售的比例为13.95348837%,有效申购倍数为7.17倍,最终向股票配售对象配售股数为480万股。

      四、网下配售结果

      根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号配售对象名称有效申购数量(股)获配数量(股)
    富国基金管理有限公司-富国天源平衡混合型证券投资基金800,000400,000
    工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金4,000,000400,000
    工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2,400,000400,000
    工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2,400,000400,000
    华安基金管理有限公司-华安稳定收益债券型证券投资基金400,000400,000
    汇丰晋信基金管理有限公司-汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金400,000400,000
    建信基金管理有限责任公司-建信优选成长股票型证券投资基金800,000400,000
    上海证大投资管理有限公司-联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期1,200,000400,000
    银泰证券有限责任公司-银泰证券有限责任公司自营投资账户800,000400,000
    10浙商证券有限责任公司-浙商金惠1号集合资产管理计划800,000400,000
    11浙商证券有限责任公司-浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)800,000400,000
    12中原证券股份有限公司-中原证券股份有限公司自营账户2,800,000400,000
    合计 17,600,0004,800,000

      

      注:1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

      2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

      五、网下发行的报价情况

      1、配售对象的报价明细

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    询价对象名称配售对象名称申报价格(元)申报数量(万股)
    一、基金管理公司
    富国基金管理有限公司富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月9日)38.0040
    富国汇利分级债券型证券投资基金40.0040
    富国可转换债券证券投资基金46.0040
    富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金35.0080
    富国天丰强化收益债券型证券投资基金60.0040
    富国天合稳健优选股票型证券投资基金35.00160
    富国天利增长债券投资基金46.0040
    富国天源平衡混合型证券投资基金60.2080
    山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)38.0040

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金55.00400
    工银瑞信信用添利债券型证券投资基金55.00240
    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金55.00240
    国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金53.0080
    德盛增利债券证券投资基金60.00120
    国联安信心增益债券型证券投资基金60.0080
    国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合43.9740
    海富通基金管理有限公司海富通风格优势股票型证券投资基金50.0040
    海富通强化回报混合型证券投资基金50.0040
    海富通收益增长证券投资基金50.0040
    华安基金管理有限公司华安宝利配置证券投资基金46.0080
    华安稳定收益债券型证券投资基金55.0040
    华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金50.0040
    华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金69.00160
    汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金70.0040
    汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金70.0040
    汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金60.0040
    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金60.1840
    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金68.0040
    汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金60.0040
    嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合34.00160
    全国社保基金五零四组合34.00240
    建信基金管理有限责任公司建信核心精选股票型证券投资基金65.0040
    建信核心精选股票型证券投资基金75.0040
    建信收益增强债券型证券投资基金70.0040
    建信稳定增利债券型证券投资基金65.0080
    建信优化配置混合型证券投资基金65.0040
    建信优化配置混合型证券投资基金75.0040
    建信优选成长股票型证券投资基金65.0040
    建信优选成长股票型证券投资基金75.0040
    交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德增利债券证券投资基金58.0040
    鹏华基金管理有限公司鹏华信用增利债券型证券投资基金35.0040
    全国社保基金四零四组合33.0040
    易方达基金管理有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金67.0080
    易方达价值精选股票型证券投资基金55.0040
    易方达增强回报债券型证券投资基金60.00120
    银河基金管理有限公司银河行业优选股票型证券投资基金52.0040
    银河银泰理财分红证券投资基金54.9640
    银河银信添利债券型证券投资基金50.0040
    二、推荐公司
    上海证大投资管理有限公司联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期51.00160
    联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期56.00120
    三、证券公司
    渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户38.00200
    东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户42.0040
    方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户45.0040
    国都证券有限责任公司国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日)27.0040
    国都证券有限责任公司自营账户39.5680
    国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户28.00440
    国泰君安证券股份有限公司自营账户38.0040
    海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户50.00320
    江海证券有限公司江海证券自营投资账户40.0080
    民生证券有限责任公司民生证券有限责任公司自营账户60.0040
    上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户64.12120
    西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户32.00400
    湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户32.0040
    银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户55.0040
    银泰证券有限责任公司自营投资账户60.2040
    招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)46.00480

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    浙商证券有限责任公司浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)60.0080
    浙商金惠1号集合资产管理计划60.0080
    中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户48.0040
    中信证券股份有限公司湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)55.0040
    江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)55.0040
    中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)60.0040
    中信证券股份有限公司自营账户50.00200
    中信证券股份有限公司自营账户55.00200
    中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户55.00280
    四、保险机构投资者
    平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金55.0040
    太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红28.0040
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红35.0040
    中国人保资产管理股份有限公司受托管理天安保险股份有限公司自有资金35.00480
    中国人保资产安心收益投资产品34.40480
    五、财务公司
    湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户45.8040

      

      2、对初步询价情况的统计

      根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号申报价格

      (元/股)

    该价位上的申报数量

      (万股)

    大于等于该价位上的累计申购数量

      (万股)

    对应网下发行认购倍数对应2010年摊薄后市盈率(倍)
    75.001201200.2545.65
    70.001202400.5042.60
    69.001604000.8342.00
    68.00404400.9241.39
    67.00805201.0840.78
    65.002007201.5039.56
    64.121208401.7539.03
    60.201209602.0036.64
    60.18401,0002.0836.63
    1060.006801,6803.5036.52
    1158.00401,7203.5835.30
    1256.001201,8403.8334.08
    1355.001,6003,4407.1733.48
    1454.96403,4807.2533.45
    1553.00803,5607.4232.26
    1652.00403,6007.5031.65

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    1751.001603,7607.8331.04
    1850.007204,4809.3330.43
    1948.00404,5209.4229.21
    2046.006405,16010.7528.00
    2145.80405,20010.8327.88
    2245.00405,24010.9227.39
    2343.97405,28011.0026.76
    2442.00405,32011.0825.56
    2540.001205,44011.3324.35
    2639.56805,52011.5024.08
    2738.003205,84012.1723.13
    2835.008006,64013.8321.30
    2934.404807,12014.8320.94
    3034.004007,52015.6720.69
    3133.00407,56015.7520.09
    3232.004408,00016.6719.48
    3328.004808,48017.6717.04
    3427.00408,52017.7516.43

      

      3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    配售对象类型配售对象数量报价区间平均值中位数加权

      平均值

    申报数

      量占比

    基金公司4333.00~75.0054.7155.0053.0643.19
    证券公司2227.00~64.1247.8050.0044.7540.38
    财务公司0.00~0.000.000.000.000.00
    信托投资公司45.80~45.8045.8045.8045.800.47
    保险公司28.00~55.0037.4835.0035.2112.68
    QFII机构0.00~0.000.000.000.000.00
    推荐机构51.00~56.0053.5053.5053.143.29
    所有配售对象7127.00~75.0051.3854.9647.41100

      

      4、投资价值研究报告的估值结论

      根据主承销商出具的佰利联投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值结果,认为公司合理价值区间为64.12元/股~73.28元/股,同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为46.42倍。

      六、持股锁定期限

      网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

      七、冻结资金利息的处理

      股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

      八、保荐机构(主承销商)联系方式

      上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

      具体联系方式如下:

      联系电话:0755-83689783;010-66213900

      联 系 人:资本市场部

      

      发行人:河南佰利联化学股份有限公司

      保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

      2011年7月8日