(上接B14版)
4.报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 35,928,000.00 | 4.32 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 35,928,000.00 | 4.32 |
5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 300,000 | 35,928,000.00 | 4.32 |
6.投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票；
（3）基金的其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 521,499.49 |
| 2 | 应收证券清算款 | 6,380,226.46 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 97,248.27 |
| 5 | 应收申购款 | 7,258,653.91 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 14,257,628.13 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细；
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 35,928,000.00 | 4.32 |
（5）报告期末本基金未持有资产支持证券；
（6）报告期末本基金未持有权证；
（7）报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明；
（8）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 期 间 | ①份额净值增长率 | ②份额净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2008年5月28日至2008年12月31日 | -14.30% | 1.22% | -39.84% | 2.44% | 25.54% | -1.22% |
| 2009年1月1日至2009年12月31日 | 76.08% | 1.87% | 72.85% | 1.65% | 3.23% | 0.22% |
| 2010年1月1日至2010年12月31日 | 1.98% | 1.38% | -9.35% | 1.27% | 11.33% | 0.11% |
| 2011年1月1日至2011年3月31日 | 3.59% | 1.26% | 2.64% | 1.09% | 0.95% | 0.17% |
| 2008年5月28日至2011年3月31日 | 59.41% | 1.53% | -3.24% | 1.71% | 62.65% | -0.18% |
十四、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1.基金管理人的管理费；
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1.申购费用
（1）前端申购费率
| 申购金额（M） | 前端申购费率 |
| M < 50万元 | 1.5% |
| 50 万元≤ M ＜ 100 万元 | 1.0% |
| 100 万元≤ M ＜ 500 万元 | 0.6% |
| M ≥ 500 万元 | 收取固定费用1000元 |
（2）后端申购费率
| 持有基金时间（Y） | 后端申购费率 |
| Y<1年 | 1.6% |
| 1年≤Y<2年 | 1.3% |
| 2年≤Y<3年 | 1.0% |
| 3年≤Y<4年 | 0.8% |
| 4年≤Y<5年 | 0.5% |
| Y≥5年 | 0 |
2.赎回费用
| 持有基金时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<2年 | 0.5% |
| 2年≤M<3年 | 0.25% |
| Y≥3年 | 0 |
3.转换费用
基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担，扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登记人所有。
（1）申购费补差
A、两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的前端申购费，由前端申购费低的基金转到前端申购费高的基金时，收取申购费差价；由前端申购费高的基金转到前端申购费低的基金时，不收取差价；
B、对于后端收费基金向前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后端认/申购费率，计算转出基金的后端认/申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前端申购费。除收取转出基金的后端认/申购费外，当转出基金的后端认/申购费低于转入基金的前端申购费时，收取申购费差价，否则不收取差价；
C、对于两只后端收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日适用的后端认/申购费率，计算转换申请日的转出基金后端认/申购费；基于转入基金的零持有时间适用的后端申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后端申购费。由后端认/申购费高的基金转到后端申购费低的基金时，收取后端认/申购费差价；由后端认/申购费低的基金转到后端申购费高的基金时，不收取差价。
（2）转出基金赎回费
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年1月12日刊登的本基金原招募说明书（《博时特许价值股票型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；
3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
4、在“八、基金的投资”中，更新了“（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2011年3月31日；
5、在“九、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2011年3月31日；
6、在“二十一、其它应披露的事项”中披露了如下事项：
(一)2010年12月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加洛阳银行股份有限公司为代销机构的公告》。
(二)2010年12月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通汇付天天盈直销网上交易和费率优惠的公告》。
(三)2010年12月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加深圳农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》。
(四)2010年12月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告》。
(五)2010年12月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》。
(六)2010年12月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加杭州银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2011倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加交通银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》。
(七)2011年1月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金分红公告》。
(八)2011年1月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳农村商业银行股份有限公司定期定额投资业务费率优惠活动的公告》。
(九)2011年1月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金2010年第4季度报告》。
(十)2011年2月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加财达证券有限责任公司为代销机构的公告》。
(十一)2011年3月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加汉口银行股份有限公司网上银行申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司增加东北证券股份有限公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司增加浙江稠州商业银行股份有限公司为代销机构的公告》。
(十二)2011年3月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加山西证券股份有限公司为代销机构的公告》。
(十三)2011年3月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金2010年年度报告（摘要）》。
(十四)2011年4月1日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》。
(十五)2011年4月8日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》。
(十六)2011年4月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加财富证券有限责任公司为代销机构的公告》。
(十七)2011年4月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金2011年第1季度报告》。
(十八)2011年4月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加大连银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》。
(十九)2011年5月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行股份有限公司为代销机构的公告》。
博时基金管理有限公司
2011年7月12日