保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“发行人” ）首次公开发行不超过1,280万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1034号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币23.5元/股，网下发行数量为256万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年7月11日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年7月8日公布的《浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的74个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为269,216万元,有效申购数量为11,456万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为179个，起始号码为001，截止号码为179。发行人和保荐人（主承销商）于2011年7月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有4个号码中签，每一个中签号码获配64万股迪安诊断股票。

中签号码为：34、84、70、134

三、网下配售结果

本次网下发行股数为256万股，有效申购获得配售的比例为2.23464%，申购倍数为44.75倍，最终向股票配售对象配售股数为256万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	金元证券股份有限公司自营账户	256	64
2	江海证券自营投资账户	256	64
3	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	256	64
4	招商信用添利债券型证券投资基金	256	64

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2011年7月4日至2011年7月6日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年7月6日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的72家询价对象统一报价的147个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	23	256
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	19	64
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	24	256
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	21	128
	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	21	64
		24	64
	方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）	24	64
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	22.5	128
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	23	128
		26	128
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	21.1	256
	国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	18	64
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	20	256
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	23.5	64
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	28.8	256
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	19	64
兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月26日）	25	64

招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	23.5	256
	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	23.5	256
	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	23.5	256
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	22	128
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	22	256
	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	28.5	256
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	28.5	128
东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	26.9	128
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	23.45	192
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	21	64
民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	19.55	192
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	24	256
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	18	64
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	23.8	64
英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	17	64
中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	23.8	256
大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	23.9	256
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	21	256
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	20.5	256
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	24	256
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	20	64
		21.5	64
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	23.5	256
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	19	128
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	26	256
兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	19	128
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	20	256
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	26.6	192
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	22	256
	鸿阳证券投资基金	22	256
	宝盈鸿利收益证券投资基金	22	64
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	23	256
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	25	128
	全国社保基金五零一组合	25	256
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	13	256
富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	14	128
	汉兴证券投资基金	22	64
		23	64
		23.75	64
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	20	64
	富国天利增长债券投资基金	19	128
		23.75	128
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	23.75	64
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	19	64
	富国可转换债券证券投资基金	19	128
		23.75	128
	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日）	20	64
广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	20	256
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	23	64
		28	128
	国联安信心增益债券型证券投资基金	23	64
		28	128
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	26.4	64
	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	26.4	64
	国泰金鹰增长证券投资基金	26.4	64
海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	19	128
	海富通风格优势股票型证券投资基金	19	256
	海富通收益增长证券投资基金	19	128
	海富通中小盘股票型证券投资基金	19	64
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	23	256
	华安稳定收益债券型证券投资基金	22	192
	华安强化收益债券型证券投资基金	22.1	192
	华安稳固收益债券型证券投资基金	22	128

华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	23	64
		25	128
	华夏回报二号证券投资基金	23	192
	华夏债券投资基金	23.1	128
	全国社保基金一零七组合	22	192
	华夏成长证券投资基金	21	192
	华夏回报证券投资基金	23	192
	华夏大盘精选证券投资基金	23	192
	兴华证券投资基金	23	192
	兴和证券投资基金	23	192
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	22	192
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	23	192
	华夏希望债券型证券投资基金	24	128
	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	23	192
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	23	192
	华夏经典配置混合型证券投资基金	23	192
	华夏收入股票型证券投资基金	23	192
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	27	192
	嘉实主题精选混合型证券投资基金	27	192
	嘉实债券开放式证券投资基金	27	192
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	24	192
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	24	192
	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	24	128
	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	24	64
	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	24	128
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	22	192
	南方多利增强债券型证券投资基金	23.5	192
	全国社保基金四零一组合	22	192
	全国社保基金一零一组合	22	192
鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	15.8	64
万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	19	128
	万家稳健增利债券型证券投资基金	19	128
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	27	256
	兴全可转债混合型证券投资基金	27	256
	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	28.1	256
易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	26	128
	易方达价值成长混合型证券投资基金	24.7	128
	易方达策略成长证券投资基金	26	128
	易方达积极成长证券投资基金	25	128
	易方达增强回报债券型证券投资基金	25	128
	易方达中小盘股票型证券投资基金	25	64
银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	21	128
	银河收益证券投资基金	23.8	64
	银河银泰理财分红证券投资基金	23.8	64
	银河行业优选股票型证券投资基金	23.8	64
银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	24	128
	银华保本增值证券投资基金	24	192
	银华增强收益债券型证券投资基金	24	64
	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	24	128
	银华信用双利债券型证券投资基金	24	64

招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	24.5	256
	全国社保基金四零八组合	28	128
	招商信用添利债券型证券投资基金	24.5	256
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	21	256
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	22	128
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	24	192
	中银稳健双利债券型证券投资基金	24	192
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	19	256
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	19	256
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	24	128
信诚基金管理有限公司	信诚增强收益债券型证券投资基金	20.8	64
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	28	192
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	22	64
	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	22	64
新华基金管理有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	25	64
	新华优选成长股票型证券投资基金	25	64
	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	25	64
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	23.8	64
	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	22.61	64
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	25.11	256
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	25	192
五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	19	128
云南国际信托有限公司	瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	22	256
	云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	22	256
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	16	128
		19	128
山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日）	21.48	64
百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	24	128
		26.6	128

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的迪安诊断投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为23.8-28.5元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年7月6日（T-3，周三）的2010年平均市盈率为60.27倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22621058、22625472、22627926

发行人：浙江迪安诊断技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2011年7月13日