保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
１、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“发行人” ）首次公开发行不超过１，０５０万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１０３６号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币２５．００元／股，网下发行数量为２０８万股，占本次发行总量的１９．８１％。
３、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１１年７月１１日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２０１１年７月８日公布的《广东宝莱特医用科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的５３个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１７６，８００万元，有效申购数量为７，０７２万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为１３６个，起始号码为００１，截止号码为１３６。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年７月１２日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有４个号码中签，每一个中签号码获配５２万股宝莱特股票。
中签号码为：０９５、０４５、０８３、０４１
三、网下配售结果
本次网下发行股数为２０８万股，有效申购获得配售的中签率为２．９４１１８％，申购倍数为３４倍，最终向股票配售对象配售股数为２０８万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 （万股） | 实际获配股数（万股） |
| １ | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ２０８ | ５２ |
| ２ | 富国天利增长债券投资基金 | １０４ | ５２ |
| ３ | 嘉实成长收益型证券投资基金 | ５２ | ５２ |
| ４ | 银华信用债券型证券投资基金 | ５２ | ５２ |
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
２０１１年７月４日至２０１１年７月６日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年７月６日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的５９家询价对象统一报价的１１８个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２４ | ２０８ |
| 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | ２５ | １０４ |
| 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ２５ | ５２ | |
| ２７ | ５２ | ||
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | １９ | １０４ |
| 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ２０ | ５２ | |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２６ | １０４ |
| ２８ | １０４ | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １９．１ | ２０８ |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ２６ | ５２ |
| 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | ３０．８８ | ２０８ |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | ２５．９２ | ２０８ |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | ２３．８８ | ５２ |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ２４．６ | ２０８ |
| 招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日） | ２４．６ | ２０８ | |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ２３．３ | ５２ |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | ２８ | ２０８ |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２２ | ５２ |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | ２８ | ２０８ |
| 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） | ２４ | ５２ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | ２１．６ | ５２ |
| 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | １６ | ５２ |
| 大通证券股份有限公司 | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ２４．９ | ２０８ |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ２１ | ５２ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２５．１ | ２０８ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ２５ | ２０８ |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | ２０ | ２０８ |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ２５ | ２０８ |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | ２６ | ２０８ |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ２４ | ２０８ |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ２５ | ２０８ |
| 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | ３０．２４ | １５６ |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | １８ | ２０８ |
| 鸿阳证券投资基金 | ２０．８ | ２０８ | |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ２０ | ２０８ | |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | ２５ | ２０８ |
| 全国社保基金五零一组合 | ２５ | ２０８ | |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | １７ | ２０８ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | １８ | １５６ |
| 汉兴证券投资基金 | ２７ | １５６ | |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ２７ | ５２ | |
| 富国天利增长债券投资基金 | ２１ | １０４ | |
| ２５ | ５２ | ||
| ２７ | ５２ | ||
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ２７ | ５２ | |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ２５ | ５２ | |
| 富国可转换债券证券投资基金 | ２１ | １０４ | |
| ２５ | ５２ | ||
| ２７ | ５２ | ||
| 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月９日） | ２５ | ５２ | |
| 广发基金管理有限公司 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | ２５ | ２０８ |
| 广发增强债券型证券投资基金 | ３０ | ５２ | |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ２３ | ５２ |
| ２６ | １０４ | ||
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ２３ | ５２ | |
| ２６ | １０４ | ||
| 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | ２８ | ５２ |
| 中海稳健收益债券型证券投资基金 | ２８ | ５２ | |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | ２７ | ５２ |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | １９ | １０４ |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | １９ | ２０８ | |
| 海富通收益增长证券投资基金 | １９ | １０４ | |
| 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ２３ | １５６ |
| 华安强化收益债券型证券投资基金 | ２２ | １０４ | |
| 华安稳固收益债券型证券投资基金 | ２２ | １０４ | |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 宝康债券投资基金 | １８ | ５２ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ２２ | １５６ |
| 华夏债券投资基金 | ２４ | １０４ | |
| 全国社保基金四零三组合 | ２４ | １０４ | |
| 全国社保基金一零七组合 | ２０ | １５６ | |
| 华夏成长证券投资基金 | ２２ | １５６ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | ２２ | １５６ |
| 兴华证券投资基金 | ２２ | １５６ | |
| 兴和证券投资基金 | ２２ | １５６ | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２２ | １５６ | |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ２２ | １５６ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ２４ | １０４ | |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | ２２ | １５６ | |
| 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ２２ | １５６ | |
| 华夏经典配置混合型证券投资基金 | ２２ | １５６ | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ２５．５ | ２０８ |
| 全国社保基金四零六组合 | ２５．５ | ２０８ | |
| 嘉实成长收益型证券投资基金 | ３０．５ | ５２ | |
| 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | ３０．５ | ５２ | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ２２ | １５６ |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | ２５ | １５６ | |
| 全国社保基金四零一组合 | ２３ | １５６ | |
| 全国社保基金一零一组合 | ２２ | １５６ | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 普天债券投资基金 | ２０ | ５２ |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | ２０ | ５２ | |
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | ２０ | ５２ | |
| 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | ２３ | １０４ |
| 万家稳健增利债券型证券投资基金 | ２３ | １０４ | |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | ３０ | ５２ |
| ３１ | ５２ | ||
| 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | ３０ | ５２ | |
| ３１ | ５２ | ||
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | ２５ | １０４ |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | ２５ | １５６ | |
| 全国社保基金四零七组合 | ２３．４８ | １５６ | |
| 易方达策略成长证券投资基金 | ２５ | １０４ | |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ２３ | ５２ | |
| 银华基金管理有限公司 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | ２９．７ | １５６ |
| 银华保本增值证券投资基金 | ２９．７ | １５６ | |
| 银华增强收益债券型证券投资基金 | ２９．７ | ５２ | |
| 银华信用债券型证券投资基金 | ２９．７ | ５２ | |
| 银华信用双利债券型证券投资基金 | ２９．７ | ５２ |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | ２６ | ２０８ |
| 全国社保基金四零八组合 | ２５ | ５２ | |
| 招商安心收益债券型证券投资基金 | ２４．５ | ５２ | |
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | ２６ | ２０８ | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ２２ | ２０８ |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ２４ | １０４ |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ２５ | １５６ |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | ２５ | １５６ | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ２１．６ | ２０８ |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ２１．６ | ２０８ | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ２２ | １０４ |
| 建信收益增强债券型证券投资基金 | ２２ | １０４ | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ３０ | １５６ |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧增强回报债券型证券投资基金 | ２２ | ５２ |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | ２３．７６ | ５２ |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | ２５．１１ | ２０８ |
| 上海景林资产管理有限公司 | 华润信托景林稳健２号 | １９．４５ | ５２ |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ２０ | １０４ |
| 瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日） | ２４ | ２０８ | |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２０ | １０４ |
| ２４ | １０４ | ||
| 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | ２１．６ | ５２ |
| ２５ | １０４ |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的宝莱特投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为２７．０－３２．４元。可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年７月６日（Ｔ－３，周三）的２０１０年平均市盈率为５８．１０倍。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
七、持股锁定期限
网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
八、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电 话：０７５５－２２６２７７８０、２２６２５６４０、２２６２７９２６、２２６２５４７２
发行人：广东宝莱特医用科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
二○一一年七月十三日