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发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。招股说明书全文同时刊载于指定信息披露网站。
重大事项提示
1、本次公开增发A股股票发行量不超过7,058.8235万股，发行价格为23.80元/股，本次发行预计募集资金不超过168,000万元，不超过募集资金投向的总投资额。本次公开增发A股的发行方式以正式发行公告为准。
2、根据公司2010年第二次临时股东大会决议，本次增发完成后，公司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。
3、2010年，本公司收购了控股股东中天集团的全资子公司中天精密，由于本公司同中天精密同受中天集团控制，属于同一控制下企业合并，合并日为2010年6月28日。依据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，视同合并后主体在报告期期初已经存在，因此本公司追溯调整了2007年度、2008年度、2009年度财务报告，编制了2007-2009年度及2010年1-6月比较式财务报表，并由中兴华富华出具了中兴华审字（2010）第080C号《审计报告》。
第一节 本次发行概况
一、本次发行基本情况
（一）发行人基本情况
1、发行人名称：江苏中天科技股份有限公司
2、英文名称：Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd.
3、注册地址：江苏省南通市如东县河口镇
4、法定代表人：薛济萍
5、股票简称：中天科技
6、股票代码：600522
7、股票上市地：上海证券交易所
8、联系电话：0513-83599505
9、邮政编码：226009
10、网址：http://www.chinaztt.com
11、电子信箱：zqb@chinaztt.com
（二）本次发行概要
1、本次发行核准情况：
本次发行已经2010年6月30日召开的发行人第四届董事会第九次会议审议通过，并已经2010年7月16日召开的发行人2010年第二次临时股东大会审议通过。
本次增发已经中国证监会证监许可［2011］643号文核准。
2、证券类型：境内上市人民币普通股（A股）。
3、发行数量：本次增发预计不超过8,000万股股票。实际发行数量不超过7,058.8235万股。
4、每股面值：人民币1.00元。
5、定价方式：为招股说明书刊登日2011年7月13日（T-2日）前20个交易日中天科技A股股票收盘价算术平均值。
6、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过168,000万元。
7、募集资金专项存储帐户：发行人募集资金实行专户存储，募集资金专项存储帐户为【】。
（三）发行方式与发行对象
1、发行方式：本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会和主承销商协商确定。
2、发行对象：在上海证券交易所开设A股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（四）承销方式及承销期
承销方式：余额包销
承销期：2011年7月13日—2011年7月23日
（五）发行费用
本次发行费用预计共需约5,070万元，具体明细如下：
保荐及承销费用： 4,710万元
审计及验资费用： 100万元
律师费用： 50万元
发行手续费用： 10万元
信息披露及推介费用： 200万元
以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所调整。
（六）发行承销时间安排
| 日期 | 发行安排 | 停牌安排 |
| T-2日 （7月13日） | 刊登《招股说明书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》 | 正常交易 |
| T-1日 （7月14日） | 网上路演（14 :00- :16:00） 股权登记日 | 正常交易 |
| T日 （7月15日） | 网上、网下申购日 网下申购定金缴款日（到账截止时间为17:00） | 全天停牌 |
| T＋1日 （7月18日） | 网下申购定金验资 | |
| T＋2日 （7月19日） | 网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数量，确定网下配售比例和网上中签率 | |
| T＋3日 （7月20日） | 退还未获配的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为17:00） 网上摇号抽签 | |
| T＋4日 （7月21日） | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻，网下申购资金验资 | 正常交易 |
以上日期为工作日，如遇重大突发事件，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（七）本次发行证券的上市流通
本次增发股份将在上海证券交易所上市。本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体上市时间另行公告。
二、本次发行相关当事人
| 1、 | 发行人： | 江苏中天科技股份有限公司 |
| 法定代表人： | 薛济萍 | |
| 住所： | 江苏省南通市如东县河口镇 | |
| 联系地址： | 江苏省南通市经济技术开发区中天路6号证券部 | |
| 联系电话： | 0513-83599505 | |
| 传真： | 0513-83599504 | |
| 联系人： | 杨栋云 | |
| 2、 | 保荐机构（主承销商）： | 海通证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 王开国 | |
| 住所： | 上海市淮海中路98号 | |
| 办公地址： | 上海市广东路689号海通证券大厦 |
| 联系电话： | 021-23219500 | |
| 传真： | 021-63411627 | |
| 保荐代表人： | 曾双静、黄洁卉 | |
| 项目协办人： | 郑乾国 | |
| 项目经办人： | 缪佳易、吴志君 | |
| 3、 | 律师事务所： | 北京市康达律师事务所 |
| 负责人： | 付洋 | |
| 办公地址： | 北京市建外大街19号国际大厦2301室 | |
| 联系电话： | 010-85262828 | |
| 传真： | 010-85262826 | |
| 经办律师： | 鲍卉芳、苗丁 | |
| 4、 | 会计师事务所： | 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 |
| 负责人： | 李尊农 | |
| 办公地址： | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 | |
| 联系电话： | 010-68364873 | |
| 传真： | 010-68348135 | |
| 经办注册会计师： | 许剑辉、郦云斌 | |
| 5、 | 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 |
| 负责人： | 李晓红 | |
| 办公地址： | 北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1栋13层 | |
| 联系电话： | 010-88395166 | |
| 传真： | 010-88395661 | |
| 经办资产评估师： | 孙彦君、芦建军 | |
| 6、 | 股票上市的证券交易所： | 上海证券交易所 |
| 办公地址： | 上海市浦东南路528号上海证券大厦 | |
| 联系电话： | 021-68808888 | |
| 传真： | 021-68807813 | |
| 7、 | 股票登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 住所： | 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 | |
| 电话： | 021-58708888 | |
| 传真： | 021-58899400 | |
| 8、 | 收款银行： | |
| 办公地址： | ||
| 联系电话： | ||
| 传真： | ||
| 联系人： |
第二节 主要股东情况
截至2010年12月31日，公司前十名股东及其持股情况如下：
| 序次 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股 比例 | 股份性质 | 持有有限售条件股份数量（股） |
| 1 | 中天科技集团有限公司 | 82,952,931 | 25.86% | 人民币 普通股 | 0 |
| 2 | 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 15,389,837 | 4.80% | 人民币 普通股 | 0 |
| 3 | 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 15,051,364 | 4.69% | 人民币 普通股 | 0 |
| 4 | 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 9,845,893 | 3.07% | 人民币 普通股 | 0 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 4,277,267 | 1.33 % | 人民币 普通股 | 0 |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 3,503,500 | 1.09% | 人民币 普通股 | 0 |
| 7 | 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 3,446,575 | 1.07% | 人民币 普通股 | 0 |
| 8 | 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | 2,269,525 | 0.71% | 人民币 普通股 | 0 |
| 9 | 招商银行股份有限公司－中邮核心主题股票型证券投资基金 | 2,266,760 | 0.71% | 人民币 普通股 | 0 |
| 10 | 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 2,000,000 | 0.62 % | 人民币 普通股 | 0 |
注：2009年6月4日，公司股权分置改革方案实施后有限售条件的流通股全部解禁并可上市流通，公司控股股东中天科技集团有限公司承诺：自2009年6月6日起两年内不减持所持有的中天科技股改解禁股份80,244,969股。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、财务会计信息
本节如无其他说明，原财务报表系指公司历年公开披露的未经追溯调整的财务报表，比较式财务报表系根据同一控制下企业合并追溯调整后的报表。
（一）比较式简要合并财务报表
简要合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2010.12.31 | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
| 流动资产合计 | 3,329,804,621.42 | 3,180,319,044.19 | 2,240,695,529.13 |
| 非流动资产合计 | 1,404,953,905.43 | 949,328,305.87 | 714,891,750.40 |
| 资产总计 | 4,734,758,526.85 | 4,129,647,350.06 | 2,955,587,279.53 |
| 流动负债合计 | 2,165,159,029.84 | 2,198,252,114.46 | 1,920,295,028.05 |
| 非流动负债合计 | 448,867,660.35 | 72,713,028.09 | 36,400,377.27 |
| 负债合计 | 2,614,026,690.19 | 2,270,965,142.55 | 1,956,695,405.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,963,729,241.28 | 1,685,051,395.05 | 860,742,899.38 |
| 少数股东权益 | 157,002,595.38 | 173,630,812.46 | 138,148,974.83 |
| 股东权益合计 | 2,120,731,836.66 | 1,858,682,207.51 | 998,891,874.21 |
| 负债和股东权益总计 | 4,734,758,526.85 | 4,129,647,350.06 | 2,955,587,279.53 |
简要合并利润表
单位：元
| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 一、营业收入 | 4,346,955,497.06 | 3,725,236,522.35 | 2,913,403,648.16 |
| 二、营业利润 | 521,999,974.21 | 459,424,100.06 | 202,968,574.74 |
(下转B15版)
股票简称：中天科技 股票代码：600522
（江苏省南通市如东县河口镇）
保荐机构（主承销商）
（上海市淮海中路98号）