首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
１、安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”或“发行人” ）首次公开发行不超过２，０５０万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１０６６号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币１６．００元/股，网下发行数量为４０８万股，占本次发行总量的１９．９０％。
３、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１１年７月１８日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２０１１年７月１５日公布的《安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的２７个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３０，５６０万元，有效申购数量为８，１６０万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为８０个，起始号码为０１，截止号码为８０。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年７月１９日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有４个号码中签，每一个中签号码获配１０２万股桑乐金股票。
中签号码为：３２、７０、０８、１２
三、网下配售结果
本次网下发行股数为４０８万股，有效申购获得配售的中签率为５％，申购倍数为２０倍，最终向股票配售对象配售股数为４０８万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 （万股） | 实际获配股数 （万股） |
| １ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ４０８ | １０２ |
| ２ | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | ３０６ | １０２ |
| ３ | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ４０８ | １０２ |
| ４ | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ４０８ | １０２ |
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
２０１１年７月１１日至２０１１年７月１３日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年７月１３日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的５４家询价对象统一报价的８４个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １５．５ | ４０８ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券１号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月２０日） | １３．５ | １０２ |
| 东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日） | １３．５ | ３０６ | |
| 东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日） | １３．５ | ４０８ |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | １５ | １０２ |
| １６ | １０２ | ||
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ８．５ | １０２ |
| 方正金泉友２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日） | ８．３ | ２０４ | |
| １１．６ | ２０４ | ||
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | １６．２ | ２０４ |
| １８．８ | ２０４ | ||
| 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | １２．５ | １０２ | |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １５ | １０２ |
| １６ | １０２ | ||
| １７ | ２０４ | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １３．８ | ４０８ |
| 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） | １５ | １０２ | |
| 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 | １５ | １０２ | |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | １５．８４ | １０２ |
| 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | １６ | ３０６ |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | １２ | ２０４ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １０．８４ | ４０８ |
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | １５ | ２０４ |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | １６．５ | １０２ |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | １２．４ | １０２ |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | １６ | １０２ |
| １６．８ | ３０６ | ||
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | １１．２ | １０２ |
| 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | １５ | １０２ |
| １６ | １０２ | ||
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | １４ | ２０４ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １６ | ４０８ |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | １０ | ４０８ |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | １０ | １０２ |
| １２ | １０２ | ||
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １６ | ４０８ |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | １７ | ４０８ |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | １４ | ３０６ |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | １４ | ４０８ |
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | １４．１ | ４０８ | |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | １１．５ | ２０４ |
| １５ | ２０４ | ||
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ９ | １０２ | |
| 富国可转换债券证券投资基金 | １１．５ | ２０４ | |
| １５ | ２０４ | ||
| 广发基金管理有限公司 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | １６ | ４０８ |
| 广发增强债券型证券投资基金 | １８ | ４０８ | |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １４ | １０２ |
| １６ | ２０４ | ||
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １４ | １０２ | |
| １６ | ２０４ | ||
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | １５．８４ | １０２ |
| 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | １４ | １０２ |
| １５．２ | １０２ | ||
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | １５ | １０２ | |
| 华安行业轮动股票型证券投资基金 | １５ | １０２ | |
| 华安稳固收益债券型证券投资基金 | １５．２ | １０２ | |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | １２ | ２０４ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | １３ | ２０４ |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | １２．５ | ２０４ |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | １５ | ４０８ |
| 全国社保基金四零六组合 | １５ | ４０８ | |
| 嘉实债券开放式证券投资基金 | １６．５ | ３０６ | |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | １６．５ | ３０６ | |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | １６ | ３０６ |
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | １６ | １０２ | |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １３ | ２０４ |
| １４．５ | １０２ | ||
| １５ | １０２ | ||
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | １２ | １０２ |
| 全国社保基金四零四组合 | １２ | １０２ | |
| 普天债券投资基金 | １２ | １０２ | |
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | １２ | １０２ | |
| 万家基金管理有限公司 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | １１ | ２０４ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | １８．０１ | ４０８ |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | １４．２ | ３０６ |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | １１ | １０２ | |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | １５ | ４０８ |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | １６ | ４０８ |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | １２ | ２０４ |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | １６ | ３０６ |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | １６ | ３０６ | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １２．８ | ４０８ |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １２．８ | ４０８ | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | １５ | ２０４ |
| 建信收益增强债券型证券投资基金 | １５ | １０２ | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | １４．３ | ３０６ |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧增强回报债券型证券投资基金 | １２ | １０２ |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | １４．０１ | ４０８ |
| 上海景林资产管理有限公司 | 华润信托景林稳健２号 | １５．８ | １０２ |
| 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户 | １４．０８ | １０２ |
| １４．５８ | １０２ | ||
| １５．０８ | １０２ |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | １５ | ２０４ |
| 瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日） | １６．２ | ４０８ | |
| 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １７ | ４０８ | |
| 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １５ | ４０８ | |
| 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １５ | ３０６ | |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | １６．１８ | ２０４ |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | １７ | ４０８ |
| 山东省国际信托有限公司 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １６．０２ | １０２ |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的桑乐金投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１５．８４－１７．９９元。可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年７月１３日（Ｔ－３，周三）的２０１０年平均市盈率为６７．６８倍。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
七、持股锁定期限
网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
八、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电 话：０７５５－２２６２５６４０、２２６２７９２６、２２６２５４７２
发行人：安徽桑乐金股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
二○一一年七月二十日