⊙记者 赵晓琳 ○编辑 裘海亮

  停牌4个月后，科学城今日终于掀开神秘面纱——将通过资产出售和购买并行的方式，变身为一家矿企，主营铅锌矿、萤石矿开采、加工和销售。

  根据公告，科学城本次重大资产重组方案具体包括两部分：在资产出售方面，由控股股东中国银泰以现金收购其全资子公司银泰酒店管理公司100%股权，据初步预估，截至2011年3月31日，置出资产银泰酒店公司预估值约为4.12亿元；与此同时，科学城以7.79元/股的价格向新腾投资和利方新盛发行3800万股，购买富安矿业100%股权，该矿预估值6.59亿元，差价由公司以现金补齐。

  据披露，富安矿业的主营业务为铅锌矿、萤石矿的开采、加工和销售。根据湖南省国土资源厅2011年3月25日下发的《关于<湖南省临湘市桃林矿区上塘冲-银孔山矿段铅锌矿资源储量核实报告>矿产资源储量备案证明》及专家评审意见书，截至2010年12月31日，上塘冲-银孔山矿段保有储量为1052.8万吨，铅的平均品位为1.55%，锌的平均品位为2.75%。目前核定生产能力为年产30万吨矿石，正在申请将生产能力扩大为年产45万吨矿石。根据生产能力及排产计划，其资源储量可开采至2031年。

  值得注意的是，截至2011年3月31日，本次交易拟购买资产净资产账面值约1.23亿元，预估值约为6.59亿元，增值率达到435.77%。

  2010年业绩已亏损的科学城对于本次重组也相当谨慎。针对富安矿业正在申请扩大生产能力之事和高达4.4倍的增值率，双方签订了相关盈利预测补偿和违约补偿条款。

  根据协定，如富安矿业在本次交易实施完毕当年度起3年内的任何一年实际净利润额不足盈利预测报告的净利润额，新腾投资、利方新盛应以股份补偿和现金补偿的方式对科学城进行补偿。目前精确的盈利预测报告尚未作出，据初步预估测算，富安矿业2012年总收入预计可达17085万元，利润达8504万元；2013年达到45万吨/年生产能力后，总收入可达25626万元，利润达1.29亿元。

  此外，如富安矿业未能在2012年10月30日之前取得生产能力为45万吨/年投产所需的全部资质文件，则科学城将按富安矿业生产能力为30万吨/年重新进行评估作价，并有权按照以总价1元回购新腾投资、利方新盛因本次发行取得的相应数量的上市公司股份并注销。