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发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释 义

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第一节 重大事项提示

１、公司本次发行前总股本为６，６００万股，本次拟发行Ａ 股不超过２，２００万股，发行后总股本不超过８，８００万股。本次发行前股东所持有股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

（１）实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

（２）发行人实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚夏股权。

（３）本次发行前其他股东均承诺自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

（４）作为持股董事、监事、高管（包括直接持股的周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华、汪杰宁，通过股东世纪方舟间接持有发行人股份的杨庆梅）承诺：在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％。离职后半年内不转让；离职满半年后１２个月内转让的比例不超过其所持发行人股份总数的５０％。

２、根据公司２０１０年度股东大会决议，若本次股票发行成功，发行人滚存未分配利润由股票发行后的新老股东共享。

３、发行人提醒投资者特别关注如下风险因素：

（１）行业政策和授权经营的风险

根据２００５年４月１日正式实施的《汽车品牌销售管理实施办法》（商务部、国家发展和改革委员会、国家工商总局令２００５年第１０号），经销商必须获得汽车供应商的授权，才能开展汽车销售活动。《汽车品牌销售管理实施办法》第二十六条规定，“汽车品牌经销商应当严格遵守与汽车供应商的授权经营合同，使用汽车供应商提供的汽车生产企业自有的服务商标，维护汽车供应商的企业形象和品牌形象，提高所经营品牌汽车的销售和服务水平”、“汽车品牌经销商必须在经营场所的突出位置设置汽车供应商授权使用的店铺名称、标识、商标等，并不得以任何形式从事非授权品牌汽车的经营”、“除非经授权汽车供应商许可，汽车品牌经销商只能将授权品牌汽车直接销售给最终用户”。《汽车品牌销售管理实施办法》的实施，在规范汽车品牌销售行为、保证汽车品牌销售健康发展的同时，也对汽车品牌经销商的经营活动设置了一定限制。

根据上述政策，作为汽车生产厂家的直接销售终端，主体是厂家，如果发行人出现某些特定情形时，如发行人在投资规模或经营规模、人员配备、设备配备、技术服务要求、产品销量、服务质量方面不能满足汽车供应商确认的专门标准的，汽车供应商有权暂停开展部分业务直至终止授权经营合同，取消发行人的汽车品牌授权经营资格。因此汽车销售政策中规定厂家有一定的话语权，如果不能处理好与上游厂家之间的合作关系，导致不能按期获得授权经营的许可合同，发行人将面临一定的无权经营风险。

同时，鉴于上述政策的实施已经形成的汽车行业上下游并不对等的行业地位格局，国家相关部门正在研究如何降低上述格局对行业发展形成负面影响的对策，以促进下游销售服务市场的快速发展。相关政策的出台也将会对发行人的发展形成较大的影响。

（２）市场风险

我国汽车行业在经历了２００２年和２００３年的高速增长后，２００４年进入调整期，增速大幅下降，竞争日益激烈，２００５年末，随着我国汽车市场逐渐回归理性增长轨道，国内汽车销量又出现快速增长，汽车销售企业的收入和利润也迅速增加。２００５年、２００６年和２００７年，我国汽车销售总量分别约为５７６万辆、７２１万辆和８７９万辆。由于２００８年受全球金融危机的影响，汽车行业的消费延缓了快速增长的步伐，汽车销售总量约为９３８万辆，但随着《汽车产业调整和振兴规划》等相关汽车产业政策的实施以及全球经济的回暖，２００９年、２０１０年国内汽车的消费又重新进入快速成长时期，全年销量分别达１，３６４万辆和１，８０６万辆，居全球首位。

目前，在公司从事的各项乘用车销售服务业务中，整车销售业务形成的收入约占公司营业收入的９０％左右，整车销售业务的毛利约占公司毛利总额的５０％左右。因此，整车销售业务的发展情况对公司将形成较大的影响。鉴于我国国内生产总值持续增长、消费者购买能力增加、城市和郊区人口增多及城市化改造和道路交通基础设施的不断投入等多种因素，预计未来几年国内对汽车尤其是乘用车的需求将持续增长。然而，国内的汽车消费需求受到多种因素的影响，如政府推行的宏观调控政策变化、汽车工业景气度出现波动、油价与商品价格波动以及全球经济复苏的不稳定性等。如果这些不利情况出现，都将对乘用车的消费需求形成影响，进而可能造成对公司经营业绩和财务状况形成的不利影响。

第二节 本次发行概况

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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

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二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

发行人系经芜湖市工商行政管理局核准，经安徽华普会计师事务所（后更名为华普天健会计师事务所（北京）有限公司）审计，截至２００６年１０月３１日经审计的净资产８，９８７．５４万元，折为亚夏股份股本６，０００万股。２００６年１１月３０日，公司在芜湖市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为３４０２０１２１０４７６８（１－１）的《企业法人营业执照》，注册资本为６，０００万元。

本公司设立时，华普所对公司注册资本到位情况进行了验证，并出具了华普验字【２００６】０７７８号验资报告，验证公司股本真实到位。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司的发起人为安徽亚夏及周夏耘等４０名自然人股东。上述发起人投入的资产为其在审计基准日（２００６年１０月３１日）持有的芜湖亚夏的权益。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本６，６００万股，本次拟发行不超过２，２００万股流通股，发行后总股本不超过８，８００万股，均为流通股。

实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

发行人实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚夏股权。

本次发行前其他股东均承诺自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

作为持股董事、监事、高管（包括直接持股的周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华、汪杰宁，通过股东世纪方舟间接持有发行人股份的杨庆梅）承诺：在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％。离职后半年内不转让；离职满半年后１２个月内转让的比例不超过其所持发行人股份总数的５０％。

（二）主要股东的持股情况

１、发起人

公司的发起人为安徽亚夏及周夏耘等４０名自然人股东。其具体持股情况如下：

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２、前十名股东持股情况

本次发行前，公司前１０名股东持股情况如下表所示：

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３、前十名自然人股东情况

本次发行前，公司前１０名自然人股东情况如下表所示：

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（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

亚夏股份现有股东中与实际控制人周夏耘存在关联关系的自然人情况如下：

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四、发行人业务情况

（一）发行人主营业务和主要产品

发行人是一家专门从事品牌乘用车销售及综合服务的专业企业。业务包括乘用车整车销售和后市场服务两大领域，涵盖乘用车销售、汽车驾训、乘用车维修、汽车用品、保险经纪、轿车二手车经销、经纪、会员增值服务，各项业务形成互相促进、协同发展的良好态势，共同构成了乘用车销售及综合服务一体化的业务模式和完整的产业链条。

发行人于１９９９年８月成立，自设立以来，一直从事汽车流通服务行业的相关业务，主营业务未发生变更。

（二）发行人主要采购、生产和销售模式

１、采购模式

公司的整车采购原则一般按年度制定采购规划，乘用车的采购和付款严格执行计划第一，以销定进的原则；公司每年会根据汽车生产厂家下达的采购任务，结合各品牌的市场占有率以及预计上牌量制定销售预算，根据销售预算、库存预算等因素制定采购预算。具体采购的测算依据如下（以单一品牌为例）：

预计销量＝某品牌上期上牌量＊预算增长率＊目标市场占有率

预计销售额＝预计销量＊台均售价

预算采购量＝预计销量＋目标库存量－上期库存量

预算采购金额＝预算采购量＊采购单价

报告期内，公司乘用车采购的具体执行情况如下：

单位：万元

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公司根据上述采购计划制定资金计划，通过资金付款流程严格控制采购，严格采购管控，确保合理库存，报告期内公司存货周转率及周转天数情况如下：

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从上表看，公司存货周转率和周转天数处于较高的水平，与公司业务发展相适应，表明公司在销售收入增长的同时，较好地控制了存货水平，公司的采购政策得到了较好的执行。

配件、装潢件、精品严格按照库存限额标准结合前期月均销售额制定采购计划，此外，对配件、精品、养护品的临时采购还进行严格控制，临时采购仅限于对急需件以及冷门件的采购，严格杜绝冷门件、急需件的库存情形出现，以降低公司运营成本，提高运营效率。

公司的采购流程如下：

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２、销售模式

公司采用厂家授权的品牌经销店４Ｓ店行业主流模式。整车销售业务和配件、维修业务目前都集中于各品牌轿车４Ｓ店。在此基础上，形成４Ｓ店集群销售模式为主，少量汽车维修专门店补充的经营模式。

公司从事品牌轿车销售的４Ｓ店分布采用集群销售的模式，即在各区域集中布点品牌４Ｓ店进行销售。目前公司在芜湖弋江路附近有１１家品牌４Ｓ专卖店、在宣城市经济开发区内有７家品牌４Ｓ专卖店（１家在建），在合肥高新开发区附近有５家４Ｓ专卖店，巢湖有５家４Ｓ专卖店（１家在建），黄山有３家４Ｓ专卖店，广德有１家４Ｓ专卖店，滁州１家汽车４Ｓ店（在建）。公司通过４Ｓ店集群的销售模式，有利于便利和扩大消费者的购买，同时４Ｓ店的集群可以帮助公司更好地规划和调配人力资源和设备资源，通过规模效应降低管理成本。

此外，公司还以现有４Ｓ店为平台，以现有客户为基础，积极开展二手车业务。

３、汽车用品、装饰美容业务经营模式

在汽车用品、装饰美容等方面，公司与美国３Ｍ、威力狮等国际著名品牌合作，围绕现有的４Ｓ店客户需求，统一进行物流配送、销售咨询、施工服务等，完善公司的综合服务产业链。

４、保险经纪业务的经营模式

公司围绕新车销售及保有客户需求，以４Ｓ店为平台，为客户提供代办保险服务。包括机动车辆交通强制险、商业保险及非机动车辆保险等各类保险服务，以此为基础，完善服务品种，拓展向被保险人提供风险评估、风险管理、防灾防损咨询服务等，从而提升公司盈利能力。

５、驾训业务的经营模式

驾训业务的经营模式是以提供驾训服务为经营内容，以收取培训费用为盈利来源的服务性行业模式。培训费用的制定一般根据地方公路运输管理局的指导价格拟定，驾训业务的成本主要包括：教师的费用（根据公司的人力资源政策制定）、固定资产折旧费用等。

（三）主要生产设备

发行人的主要生产经营设备包括：举升机、四轮定位仪、烤漆房、校正仪、各种运输工具等。

（四）行业竞争情况

目前，公司的竞争对手主要为在安徽境内从事品牌轿车销售业务的企业。目前在安徽省内从事品牌轿车销售业务的４Ｓ店共计约３００家左右，分属于４０家左右汽车销售企业。规模较大的主要包括安徽风之星汽车股份有限公司、安徽汽贸有限公司、蚌埠润业丰田汽车销售服务有限公司等。它们均为安徽省内拥有较多品牌轿车４Ｓ专营店，规模相对较大的公司。此外，随着公司业务的快速发展以及自身发展的需要，公司业务将逐步向华东、华中地区拓展，并向全国布局。还将面临国内其他规模更大、实力更强的大型汽车经销集团的竞争。公司面临的国内及省内主要竞争对手情况如下：

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（五）发行人在行业中的竞争地位

经过多年的经营积累，公司在汽车服务行业领域已经建立了独特的从驾驶培训至汽车消费，再至汽车修理、汽车装潢、汽车保险、会员增值服务的一条龙循环经营模式，各项业务形成了互相促进、共同发展的良好态势。截至目前，公司已投入运营的包括一汽奥迪、通用别克、一汽丰田、广汽本田，东风本田、东风日产、北京现代等在内的品牌轿车销售４Ｓ店３０家，在芜湖和宁国已建成有两家驾训学校，投资设立了针对汽车消费客户服务的保险经纪公司。

从乘用车（狭义）销售数量、销售规模及乘用车后市场收入规模等竞争力指标来看，发行人２００９年、２０１０年在安徽省区域市场全部乘用车销售服务企业的综合排名第１位。

在２００７年安徽省经济委员会和企业联合会进行的“安徽省企业百强排名”中，发行人位居第６６名，２００８年安徽省经济委员会和企业联合会进行的“安徽省民营企业２００强”评比中，发行人位居第２２位。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

截至２０１０年１２月３１日，发行人及下属子公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

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截至２０１０年１２月３１日，公司用于抵押的固定资产（包括房产、建筑物等）账面价值为１，６４９．７９万元。

１、截至２０１０年１２月３１日，主要机器设备、运输设备情况如下：

单位：元

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２、房屋建筑物情况如下：

截至本招股意向书签署日，发行人及下属公司已取得房产管理局颁发的房产证的房产共有２８处，建筑面积８５，２１１．１２平方米，详细情况如下：

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截至本招股意向书签署日，公司下属子公司黄山亚晖、黄山亚骐、黄山亚翔三处房产的房产权证正在办理之中。

（二）主要无形资产

１、土地使用权

截至本招股意向书签署日，公司及下属公司共拥有２６宗土地使用权，合计面积３０２，８６９．４７平方米。

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２、商标

截至２０１０年１２月３１日，公司拥有的“亚夏”商标情况如下：

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六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

安徽亚夏持有发行人２，０３６．５０万股，占本次发行前公司总股本的３０．８６％，为公司控股股东。周夏耘先生持有公司１６．３６％的股份，通过安徽亚夏间接控制本公司３０．８６％的股份，为公司实际控制人。公司实际控制人周夏耘先生除持有本公司的股权外，未直接或间接投资与本公司相同业务的其他企业，也未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

２０１１年１月前安徽亚夏主要从事卡车经销、专用汽车生产和对外投资业务。２０１１年１月安徽亚夏通过产权交易所挂牌转让的方式将涉及卡车经销业务的子公司实施了对外转让。２０１１年１月２８日安徽亚夏已与无关联第三方签订了相关转让协议，并变更了自身的经营范围为：“对外投资、咨询服务（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务”。具体情况如下：

１、报告期内安徽亚夏从事的卡车经销业务与发行人从事的乘用车销售服务业务之间的区别情况如下：

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２、安徽地区卡车经销的总体情况、安徽亚夏的卡车经销业务情况

（１）国内卡车总体销量增长良好，安徽地区占比很小且２０１０年有所下降

根据中国汽车工业协会的统计数据，我国２００７年至２００９年的卡车消费量分别为２１４．４６万辆、２２８．４３万辆和２９５．９５万辆。近年来卡车总体消费量的增长主要与国家基础设施的建设、４万亿的投资、国内货物周转量的增加以及农业补贴的政策有关。虽然国内卡车消费量总体趋势良好，但安徽地区的卡车业务占比很小，并且在２０１０年呈下降趋势。

２００７年至２０１０年１－１０月全国和安徽省卡车销售统计表

单位：万辆

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（数据来源：中国汽车工业协会、安徽统计年鉴、安徽省车辆管理所，２０１０年１－１０月的增长率为与２００９年全年比较数据）

由上表可以看出，全国的卡车销售量在报告期保持较快速度增长，但安徽省卡车销量占比很小且增长不稳定，这主要缘于安徽省既不处于东部沿海经济发达地区，也不是能源大省，在地理位置上并不是物流集散中心。

（２）国内卡车销售以轻卡和重卡为主，中型卡车占比较小且发展速度较慢

随着现代物流业在中国不断普及和壮大，重型卡车和轻型卡车的销售份额越来越大，中型卡车的市场份额不断萎缩。这是因为相比重卡和轻卡，中型卡车自重大运货量小，经济性较差。中型卡车占卡车产量总量比率从２００５年的１３．０８％降到２００９年９．１１％。

２００５－２００９年中国卡车产量统计表（单位：万辆）

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（数据来源：中国汽车工业协会、《商用汽车》杂志２０１０年第２期）

（３）安徽亚夏的卡车业务情况

①代理品牌情况

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②安徽亚夏的卡车销售类型、区域、数量及占比情况

安徽亚夏的卡车销售主要代理品牌为中型卡车为主、重型卡车为辅（轻卡仅有一家），安徽亚夏的卡车销售区域集中于安徽省东南部及安庆地区，皖南地区是丘陵地区，崎岖山路居多，并不适合重型卡车运输，安徽亚夏销售客户多为当地个体户购车后挂靠在传统小型运输公司开展运输经营，其竞争力较弱，盈利能力较差，客户源一直缺乏增长。

近年来安徽亚夏的卡车销售数量及占比情况为（单位：万辆）：

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【注】鉴于２０１０年全年的安徽地区和全国卡车销售数量的统计数据尚无，因此以１－１０月份作为同比口径。

（４）安徽地区的卡车业务未来发展趋势

随着国家建设“四横四纵”高速铁路规划的逐步实施，原有铁路客运功能逐渐向高速铁路、客运专线铁路转移。目前安徽境内已开通沪蓉高铁合肥－六安段，正在建设京福高铁安徽段、合蚌（合肥－蚌埠）城际客运专线、宁安（南京－安庆）客运专线，预计到２０１２年中国高铁的运营里程达１．３万公里，高铁及城际客运专线的开通，使原有铁路线路转向专业从事货运业务，铁路的货运运输能力得到极大释放。

同时，国际原油价格的长期看涨进一步增加了卡车货运的运输成本，由于铁路运输相比公路运输具有单位吨运输耗能小、无尾气排放污染、运力大等优势，铁路货运逐渐替代公路货运的趋势明显，对公路货运会产生较大的冲击。此外，安徽省属于丘陵地带，山路较多而大型的物流公司、运输公司较少，因此未来卡车业务的销售形势并不明朗。

３、安徽亚夏对卡车业务实施挂牌转让的原因和已经履行的相关程序

（１）转让卡车业务的原因

鉴于上述安徽亚夏自身的卡车代理品牌逐步减少、经销的卡车种类以中型卡车为主、卡车销量呈下降趋势、卡车销售占安徽省和全国范围的比例很低，并且考虑到安徽省未来卡车销售业务的前景并不明朗，因此，安徽亚夏认为自身的卡车业务在市场的竞争力较弱，自身的未来发展前景看淡。

为了进一步确保亚夏汽车在安徽亚夏未来的核心发展地位，专心做大做强品牌轿车的销售服务业务，２０１０年１２月２６日，控股股东安徽亚夏和实际控制人周夏耘经慎重研究和决策后，决定作出以下承诺，以有利于亚夏汽车的未来发展。

安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）作为持有芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“芜湖亚夏”）３０．８６％股份的控股股东，承诺如下：

“（１）安徽亚夏在２０１１年１月３１日前将自身经营的卡车业务转移到相关专业经营卡车经销业务的控股子公司中，安徽亚夏不再直接经营卡车经销业务；（２）安徽亚夏在完成上述卡车业务整合后，承诺在２０１１年６月３０日前向独立非关联的第三方全部转让从事卡车经销业务的子公司的股权。若在２０１１年６月３０日前不能完成股权转让，安徽亚夏承诺将停止从事卡车经销业务的子公司的经营活动，清产核资，解散从事卡车经销业务的子公司；（３）安徽亚夏承诺芜湖亚夏为安徽亚夏唯一的上市融资平台，目前及未来均不运作安徽亚夏及下属其他控股子公司上市，不运作除芜湖亚夏以外的任何关联公司上市融资；（４）安徽亚夏承诺，芜湖亚夏上市后，不以芜湖亚夏为主体，通过定向增发、收购股权、购买资产等方式，将安徽亚夏及其他关联公司的股权或资产纳入上市主体；（５）安徽亚夏愿意承担因违反本承诺而产生的法律责任”。

周夏耘作为安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）及芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“芜湖亚夏”）的实际控制人，承诺如下：

“（１）安徽亚夏在２０１１年１月３１日前将自身经营的卡车业务转移到相关专业经营卡车经销业务的控股子公司中，安徽亚夏不再直接经营卡车经销业务；（２）安徽亚夏在完成上述卡车业务整合后，承诺在２０１１年６月３０日前向独立非关联的第三方全部转让从事卡车经销业务的子公司的股权。若在２０１１年６月３０日前不能完成股权转让，安徽亚夏承诺将停止从事卡车经销业务的子公司的经营活动，清产核资，解散从事卡车经销业务的子公司；（３）安徽亚夏承诺芜湖亚夏为安徽亚夏唯一的上市融资平台，目前及未来均不运作安徽亚夏及下属其他控股子公司上市，不运作除芜湖亚夏以外的任何关联公司上市融资；（４）安徽亚夏承诺，芜湖亚夏上市后，不以芜湖亚夏为主体，通过定向增发、收购股权、购买资产等方式，将安徽亚夏及其他关联公司的股权或资产纳入上市主体；（５）本人愿意承担因违反本承诺而产生的法律责任”。

（２）安徽亚夏对下属卡车业务实施整合并转让所履行的程序

自２０１０年１２月安徽亚夏及实际控制做出上述转让卡车业务子公司的承诺后，安徽亚夏已与安徽长江产权交易所有限公司（主要由安徽省七市政府出资设立）进行沟通产权交易的相关事宜，并委托安徽长江产权交易所有限公司在其产权交易营销网络覆盖的范围内寻找合适的受让对象。

２０１１年１月１２日，安徽亚夏召开了２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了《关于安徽亚夏卡车业务整合转让的议案》。主要内容包括：（１）同意安徽亚夏母公司于２０１１年１月３１日前将经营的卡车及其配件业务转移至两个全资子公司宁国亚欧汽车销售服务有限公司、宁国亚夏商用汽车销售服务有限公司经营；（２）同意安徽亚夏将涉及卡车业务的七个子公司（宁国亚欧汽车销售服务有限公司、宁国亚夏商用汽车销售服务有限公司、黄山市亚夏贸易有限公司、芜湖亚夏商用汽车销售服务有限公司、芜湖亚夏格尔发商用车销售服务有限公司、安庆亚夏格尔发商用汽车销售服务有限公司、安庆市亚夏汽车销售服务有限公司）实施业务剥离，以对外进行挂牌交易的方式转让七个子公司的产权。若挂牌转让不成功，最迟在２０１１年６月３０日之前停止上述七家子公司的经营活动，进行清产核资并解散，最终实现安徽亚夏卡车业务停止运营；（３）同意安徽亚夏变更经营范围为：对外投资、咨询服务（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务。

２０１１年１月１２日至１５日间安徽亚夏母公司已将卡车存货资产转移至宁国亚欧汽车销售服务有限公司和宁国亚夏商用汽车销售服务有限公司。

２０１１年１月１８日，宣城市工商行政管理局核准了安徽亚夏经营范围变更，安徽亚夏变更后的经营范围为“对外投资、咨询服务（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务”

２０１１年１月２０日在完成与上述拟转让卡车业务子公司的审计、评估工作后，安徽亚夏已与安徽长江产权交易所有限公司正式签订了《产权挂牌委托协议》，对上述七家涉及卡车业务的子公司产权进行挂牌转让。

２０１１年１月２０日安徽长江产权交易所网站（ｗｗｗ．ｃｃｊｅｘ．ｃｏｍ）披露了上述相关产权转让信息，并公开征集受让人。２０１１年１月２１日，产权交易所在《市场星报》刊登了《安徽亚夏实业股份有限公司相关子公司股权包转让公告》。

２００１年１月２０日至２０１１年１月２７日间，经安徽长江产权交易所有限公司征集，并经安徽亚夏认可后，确定了受让方为无锡市康柏特投资有限公司。２０１１年１月２８日，安徽亚夏与无锡市康柏特投资有限公司正式签署了《股权转让协议》，安徽亚夏转让宁国亚欧汽车销售服务有限公司、宁国亚夏商用汽车销售服务有限公司、黄山市亚夏贸易有限公司、芜湖亚夏商用汽车销售服务有限公司、芜湖亚夏格尔发商用车销售服务有限公司、安庆亚夏格尔发商用汽车销售服务有限公司、安庆市亚夏汽车销售服务有限公司等七家公司１００％股权，根据《股权转让协议》无锡市康柏特投资有限公司应支付对价３，１７５万元。

２０１１年１月２８日，安徽长江产权交易所有限公司出具《产权成交鉴证书》，确认安徽亚夏与无锡市康柏特投资有限公司关于上述七家公司的股权转让行为。

２０１１年２月１７日至２３日，无锡市康柏特投资有限公司已将全额转让对价３，１７５万元支付至安徽长江产权交易所有限公司。２０１１年２月２２日至２４日，安徽长江产权交易所有限公司将转让对价支付给安徽亚夏。２０１１年２月２２日－２４日，安徽亚夏已协助无锡市康柏特投资有限公司办理了上述七家卡车业务相关子公司股权转让、法定代表人、董事、监事及经理变更的工商登记程序。

（二）发行人与控股股东商标使用情况

１、发行人目前使用的商标情况

亚夏股份目前拥有８份注册商标，均系从安徽亚夏无偿受让取得，发行人已于２０１０年８月６日取得了经国家工商行政管理总局商标局核准的１１份《核准商标转让证明》（其中的三份商标于２０１１年２月底前失效）。

发行人目前拥有的“亚夏”商标情况如下：

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发行人２０１１年２月底前失效的“亚夏”商标情况如下：

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２、安徽亚夏目前使用“亚夏”注册商标的情况

安徽亚夏目前拥有５４份注册商标，由安徽亚夏自行申请注册并均已取得了国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》。

安徽亚夏目前拥有的注册商标情况如下：

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(下转B 6版)

发行人、公司、本公司、股份公司或亚夏汽车	指	芜湖亚夏汽车股份有限公司
芜湖亚夏、有限公司	指	芜湖亚夏实业有限公司，发行人的前身
安徽亚夏、主发起人、 控股股东	指	安徽亚夏实业股份有限公司
汽车４Ｓ店销售模式	指	集整车销售（ｓａｌｅ）、零配件供应（ｓｐａｒｅｐａｒｔ）、售后服务（ｓｅｒｖｉｃｅ）、信息反馈（ｓｕｒｖｅｙ）四位一体的汽车销售模式
乘用车（狭义）	指	基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（ＭＰＶ）、运动型多用途乘用车（ＳＵＶ）
芜湖广本	指	芜湖亚夏汽车服务有限责任公司，发行人全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）
芜湖别克	指	芜湖亚夏汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售上海通用别克品牌轿车）
芜湖现代	指	芜湖亚夏轿车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售北京现代品牌轿车）
芜湖丰田	指	芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售一汽丰田品牌轿车）
芜湖福兆、芜湖日产	指	芜湖福兆汽车销售有限公司，发行人全资子公司（销售东风日产品牌轿车）
芜湖亚东	指	芜湖亚东汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售东风本田品牌轿车）
芜湖亚瑞	指	芜湖亚瑞汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售奇瑞瑞麒、威麟品牌轿车）
芜湖亚凯	指	芜湖亚凯汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售广汽丰田品牌轿车）
安徽亚迪	指	安徽亚迪汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售一汽奥迪品牌轿车）
宣城亚悦	指	宣城亚悦汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售东风悦达起亚品牌轿车）
宣城亚众	指	宣城亚众汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售上海大众品牌轿车）
宣城亚绅	指	宣城亚绅汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售北京现代品牌轿车）
宣城亚通	指	宣城亚通汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售上海通用别克品牌轿车）
宣城亚腾	指	宣城亚腾汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售东风日产品牌轿车）
宣城亚本	指	宣城亚本汽车销售服务有限责任公司，发行人全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）
广德亚广	指	广德亚广汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售比亚迪品牌轿车）
合肥雅迪	指	合肥雅迪汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售比亚迪品牌轿车）
合肥悦宾	指	合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售江淮品牌轿车）
安徽亚达	指	安徽亚达汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售一汽马自达品牌轿车）
合肥亚越	指	合肥亚越汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售广汽乘用车品牌轿车）
安徽亚特	指	安徽亚特汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售长安福特品牌轿车）
巢湖凯旋	指	巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售东风雪铁龙品牌轿车）
巢湖亚景	指	巢湖亚景汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售上海通用雪佛兰品牌轿车）
巢湖亚威	指	巢湖亚威汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售东风日产品牌轿车）
巢湖亚东	指	巢湖亚东汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售东风本田品牌轿车）
二手车经纪	指	芜湖亚夏轿车二手车经纪有限公司，发行人全资子公司
黄山广本、黄山亚晖	指	黄山亚晖汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）
黄山日产、黄山亚骐	指	黄山亚骐汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售东风日产品牌轿车）
黄山现代、黄山亚翔	指	黄山亚翔汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售北京现代品牌轿车）
滁州亚赛	指	滁州亚赛汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）
芜湖驾校	指	芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司
宁国驾校	指	宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校（有限公司）
保险经纪公司、保险经纪	指	安徽亚夏保险经纪有限公司，发行人全资子公司
宁国亚夏	指	宁国亚夏实业（集团）有限公司，发行人前身的出资股东
宣城商城	指	宣城亚夏汽车商城有限公司，安徽亚夏全资子公司
合肥亚福	指	合肥亚福礼仪服务有限公司，安徽亚夏全资子公司
安徽路易达	指	安徽路易达投资咨询服务有限公司，安徽亚夏持有其７０％股权之控股子公司
芜湖解放	指	芜湖亚夏商用汽车销售服务有限公司，报告期安徽亚夏之全资子公司（销售一汽解放品牌卡车），截至本招股书签署日安徽亚夏已将其转让
芜湖物流	指	芜湖市亚夏物流服务有限公司，安徽亚夏全资子公司
宣城报废车	指	宣城市亚夏报废车辆回收有限公司，安徽亚夏全资子公司
安庆旧车	指	安庆市旧机动车交易中心有限公司，安徽亚夏全资子公司
黄山汽车服务	指	黄山市亚夏汽车服务有限公司，安徽亚夏全资子公司
黄山贸易	指	黄山市亚夏贸易有限公司，报告期安徽亚夏之全资子公司，截至本招股书签署日安徽亚夏已将其转让
芜湖专用厂	指	芜湖亚夏专用汽车有限公司，安徽亚夏全资子公司（汽车改装厂）
安庆新亚特、安庆格尔发	指	安庆亚夏格尔发商用汽车销售服务有限公司，报告期安徽亚夏全资子公司，截至本招股书签署日安徽亚夏已将其转让
巢湖置业	指	巢湖亚夏汽车商城置业有限公司，安徽亚夏全资子公司
宁国汽车	指	宁国汽车工业销售总公司，发行人前身的出资股东
世纪方舟	指	世纪方舟投资有限公司，发行人的股东
宁国物业	指	宁国市宾悦物业服务有限公司，安徽亚夏全资子公司
宁国商用	指	宁国亚夏商用汽车销售服务有限公司，报告期安徽亚夏全资子公司，截至本招股书签署日安徽亚夏已将其转让
巢湖亚宝	指	巢湖亚宝汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售一汽大众品牌轿车）
宣城亚宝	指	宣城亚宝汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售一汽大众品牌轿车）
宣城亚夏驾校	指	宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司，发行人全资子公司
上海紫晨	指	上海紫晨投资有限公司，发行人的股东
保荐人（主承销商）、保荐机构	指	平安证券有限责任公司
承销团	指	以平安证券有限责任公司为主承销商组成的承销团
发行人律师	指	安徽天禾律师事务所
申报会计师、华普所	指	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
南方所	指	安徽南方会计师事务所
本次发行	指	本公司首次公开发行不超过２，２００万股人民币普通股的行为
元、万元	指	人民币元、万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《芜湖亚夏汽车股份有限公司章程（草案）》
近三年、报告期	指	２００８年、２００９年和２０１０年

股票种类：	人民币普通股（Ａ 股）
每股面值：	１．００元人民币
发行股数：	不超过２，２００万股，占发行后总股本的比例不超过２５％
发行价格：	［ ］元
市盈率：	［ ］倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）
发行前每股净资产：	４．０１元（根据２０１０年１２月３１日经审计的股东权益计算）
发行后每股净资产：	［ ］元（在经审计后的２００９年１２月３１日净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响）
市净率：	［ ］倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
发行方式：	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象：	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	３、本次发行前其他股东均承诺自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。 ４、作为持股董事、监事、高管（包括直接持股的周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华、汪杰宁，通过股东世纪方舟间接持有发行人股份的杨庆梅）承诺：在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％。离职后半年内不转让；离职满半年后１２个月内转让的比例不超过其所持发行人股份总数的５０％。
承销方式：	余额包销
预计募集资金总额：	［ ］万元
预计募集资金净额：	［ ］万元
发行费用概算：	信息披露费：［ ］万元 发行费用合计：［ ］万元

注册中、英文名称：	芜湖亚夏汽车股份有限公司 Ｗｕｈｕ Ｙａｘｉａ Ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
注册资本：	６，６００万元
法定代表人：	周夏耘
成立日期：	１９９９年８月２５日
住所及其邮政编码：	安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村 ２４１０００
电话、传真号码：	０５５３－２８７１３０９、０５５３－２８７１３０９
互联网网址：	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｘｉａ．ｎｅｔ
电子邮箱：	ｂｏａｒｄ＠ｙａｘｉａ．ｃｏｍ

序号	股东名称	股份数量 （万股）	持股比例（％）	股份 性质	序号	股东名称	股份数量 （万股）	持股比例（％）	股份 性质
１	安徽亚夏	３，０６４	５１．０７	法人股	２２	李运鸿	４	０．０７	自然人股
２	周夏耘	１，０８０	１８．００	自然人股	２３	黄为民	５	０．０８	自然人股
３	周 晖	９９０	１６．５０	自然人股	２４	陈久荣	４	０．０７	自然人股
４	周 丽	６６０	１１．００	自然人股	２５	刘斯斌	４	０．０７	自然人股
５	肖美荣	１６	０．２７	自然人股	２６	刘代富	２	０．０３	自然人股
６	杨爱珍	１５	０．２５	自然人股	２７	王受虎	２	０．０３	自然人股
７	查卫东	１０	０．１７	自然人股	２８	李 辉	３	０．０５	自然人股
８	李国清	１０	０．１７	自然人股	２９	汪新宇	２	０．０３	自然人股
９	李金祥	１０	０．１７	自然人股	３０	胡根双	２	０．０３	自然人股
１０	晏建洲	１０	０．１７	自然人股	３１	胡兴无	２	０．０３	自然人股
１１	丁立新	１０	０．１７	自然人股	３２	黄 莹	２	０．０３	自然人股
１２	刘国平	１０	０．１７	自然人股	３３	桂玉红	２	０．０３	自然人股
１３	方 程	１０	０．１７	自然人股	３４	徐晓华	３	０．０５	自然人股
１４	邹则清	１０	０．１７	自然人股	３５	刘山东	３	０．０５	自然人股
１５	李 林	１０	０．１７	自然人股	３６	王立新	２	０．０３	自然人股
１６	叶正贵	６	０．１０	自然人股	３７	胡 杰	２	０．０３	自然人股
１７	曹应宏	６	０．１０	自然人股	３８	张海峰	２	０．０３	自然人股
１８	章修防	６	０．１０	自然人股	３９	胡善鸣	２	０．０３	自然人股
１９	汪子田	５	０．０８	自然人股	４０	张 彪	２	０．０３	自然人股
２０	方昌杰	５	０．０８	自然人股	４１	张川国	２	０．０３	自然人股
２１	胡新华	５	０．０８	自然人股
合 计		６，０００

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（％）	股权性质
１	安徽亚夏	２，０３６．５０	３０．８６	法人股
２	世纪方舟	７２０．００	１０．９１	法人股
３	上海紫晨	１３２．００	２．００	法人股
４	周夏耘	１，０８０．００	１６．３６	自然人股
５	周 晖	９９０．００	１５．００	自然人股
６	周 丽	６６０．００	１０．００	自然人股
７	汪杰宁	４２０．００	６．３６	自然人股
８	陈海啸	１３０．００	１．９７	自然人股
９	王 飚	７０．００	１．０６	自然人股
１０	罗荣峻	５０．００	０．７６	自然人股
合 计		６，２８８．５０	９５．２８

序号	股东名称	持股数（万股）	在发行人处担任的职务情况
１	周夏耘	１，０８０．００	董事长
２	周 晖	９９０．００	董事、总经理
３	周 丽	６６０．００	――
４	汪杰宁	４２０．００	董事
５	陈海啸	１３０．００	――
６	王 飚	７０．００	――
７	罗荣峻	５０．００	――
８	肖美荣	１９．００	董事、副总经理
９	杨爱珍	１７．００	――
１０	何嘉珂	１６．００	――
合 计		３，４５２．００

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（％）	与周夏耘的关系说明
１	周 晖	９９０．００	１５．００	其子
２	周 丽	６６０．００	１０．００	其女
３	杨爱珍	１７．００	０．２６	其配偶的姐姐
４	何嘉珂	１６．００	０．２４	其弟的儿子
５	汪子田	５．００	０．０８	其妹的配偶
６	王 玲	２．００	０．０３	其妹
合计		１，６９０	２５．６１	－

项 目	２０１０．１２．３１	２００９．１２．３１	２００８．１２．３１
计划采购额度	２３０，２２９．００	１７４，０６８．００	１１４，５２７．００
较上期末增加	５６，１６１．００	５９，５４１．００	１７，６８６．００
实际采购情况	２６７，５９９．５８	２０３，８６８．８２	１２８，１３２．９９
较上期末增加	６３，７３０．７６	７５，７３５．８３	――

财务指标	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
存货周转率（次）	１６．６９	１５．５０	１２．８５
存货周转天数（天）	２２	２３	２８

公司面临的部分全国的竞争对手情况如下表所示：
汽车经销集团	门店数量	销售规模
庞大汽贸集团股份有限公司	截至２０１０年末，拥有９２６家经销网点，主要集中于华北市场，其中包括汽车专卖店６９９家、汽车市场２１６家及专业车市场１１家。取得６９家汽车供应商８３个品牌授权。	２０１０年实现汽车销量４６万辆，实现销售收入５０４亿元；２００９年，实现销车３６万辆，实现销售收入３２９亿元。（资料来源：庞大汽贸集团股份有限公司招股意向书）
广汇汽车服务股份公司	共拥有４Ｓ店３００家；覆盖广西、河南、新疆、安徽、重庆主要省区的各市、地州、县。	截至２００９年底，完成营业收入约３３０亿元（资料来源：搜狐汽车）
浙江物产元通机电（集团）有限公司	公司已拥有奔驰、雷克萨斯、奥迪、沃尔沃、丰田、通用、日产、大众、福特、克莱斯勒、三菱、标致、现代、长安、华晨等４５个品牌系列的代理权，覆盖绝大多数的主流品牌；已在浙江、福建等地建立了１３７家汽车销售服务店，其中汽车４Ｓ店９５家，售后服务网点４２家；构筑了较为完善的营销服务网络。（资料来源：公司网站）
中升集团控股有限公司	截至２０１０年６月３０日，共拥有４Ｓ店６９家；主要分布在东北、华东及华南沿海城市以及特定内陆区域等。	截至２０１０年６月３０日止，实现汽车销量３５８４６辆，销售收入７９．８５亿元。 （资料来源：中升集团半年报）
广东物资集团汽车贸易公司	从１９９９年起，公司引入先进的连锁经营业态，以“广物汽贸·广东汽车市场”为总部，先后在广州市各区、广东省各地以及江苏、贵州、江西、陕西、安徽、广西、黑龙江、重庆等省区设立了１３０多家连锁店，经营面积共６０多万平方米。	２０１０年实现营业收入１３０亿元，销售汽车１５万辆。（资料来源：公司网站）
公司面临的省内主要竞争对手情况如下表所示：
安徽风之星汽车股份有限公司	安徽风之星汽车股份有限公司于２００１年在合肥成立，２００６年加入广汇汽车服务股份公司。风之星目前是安徽省最大的汽车销售服务商之一。公司业务从传统的汽车销售、汽车维修、备件销售扩展到二手车交易、汽车租赁、汽车用品、电子商务、会员俱乐部以及物流、拍卖产业。公司现拥有奥迪、一汽丰田、一汽大众、广汽本田、上海大众、上海通用、北京现代、东风日产、东风本田、进口大众、东风标致、江淮瑞风、ＡＣＵＲＡ等１３个品牌的１８家国际标准４Ｓ专卖店。（资料来源：公司网站）
安徽汽贸有限公司	安徽汽贸始建于１９８５年，是安徽省内汽车贸易行业历史最为悠久的汽车服务企业。公司继１９９５年与上海大众合资在合肥成立安徽省第一家４Ｓ专营店之后，相继成为广汽本田、上海通用、东风日产、北京现代、一汽大众、东风雪铁龙、湖南长丰猎豹、福建东南、北京联合、沈阳华晨、广州丰田等品牌在合肥的４Ｓ代理商。公司主要以汽车贸易及维修为主导产业，同时开拓与汽车相关产业：汽车市场开发与经营、出租车服务、驾驶员培训学校、汽车俱乐部等。（资料来源：公司网站）
蚌埠润业丰田汽车销售服务有限公司	蚌埠润业丰田汽车销售服务有限公司位于蚌埠东海大道中段与航振路交叉口，是经营皇冠、一汽丰田ＲＡＶ４、陆地巡洋舰、威驰、普瑞维亚（进口）、普拉多（进口）、锐志、兰德酷路泽、卡罗拉、普锐斯、花冠、柯斯达、丰田海狮（进口）品牌，主要以销售新车为主，同时也为用户提供配件、维修等服务。（资料来源：公司网站）

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	１３，０６３．９１	１，１４２．５４	１１，９２１．３７	９１．２５％
机器设备	２，８７３．３４	１，０４９．８２	１，８２３．５２	６３．４６％
电子设备	１，１５０．６９	５９４．０３	５５６．６６	４８．３８％
运输工具	５，５３６．０３	１，７１７．３９	３，８１８．６４	６８．９８％
其他附属设施	１，８２２．４５	７８４．９２	１，０３７．５３	５６．９３％
合计	２４，４４６．４２	５，２８８．７０	１９，１５７．７２	７８．３７％

品名	数量	原值	净值	成新率
举升机	２３９	３，０４０，９９８．５５	１，９８０，０１７．４８	６５．１１％
四轮定位仪	３０	２，２３９，２１４．３４	１，３６０，７２６．１８	６０．７７％
烤漆房	３２	３，０８２，１９８．５７	２，０１３，９２４．３１	６５．３４％
校正仪	１８	１，５１９，４４７．９２	８８６，３１３．６１	５８．３３％
黑色奥迪轿车	１	９３１，６４０．５８	７８４１３０．７８	８４．１７％
皖ＢＡ９０９９	１	６２７，６２６．００	３７９１９０．７５	６０．４２％
皖Ｂ７９０７２	１	５０４，２８８．００	３８４，５１９．６０	７６．２５％
皖ＢＢ２６２５	１	６３７，７６５．００	５０６４９１．６５	７９．４２％
皖ＢＥ９１４Ｗ	１	５３０２３１．３６	４２９，４８７．４０	８１．００％
皖ＢＤ０６６７	１	８３６２０１．００	７９６４８１．４５	９５．２５％
皖ＢＤ２５７８	１	９５３７８７．００	９２３５８３．７４	９６．８３％
皖ＢＤ４８２３	１	５８０１１５．００	５７０９２９．８５	９８．４２％
合 计		１５，４８３，５１３．３２	１１，０１５，７９６．８０	７１．１５％

公司名称	证号	用途	取得 方式
芜湖亚夏汽车股份有限公司（宾悦）	芜鸠江区字第２００７０２４８４６号	商业	自建
芜湖亚夏汽车股份有限公司（大众）	芜鸠江区字第２００７０２４８４７号	商业	自建
芜湖亚夏汽车股份有限公司（解放）	芜鸠江区字第２００７０２４８４８号	商业	自建
芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	芜鸠江区字第２００９００９１２４号	商业	自建
芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	芜鸠江区字第２００９００９０７９号	商业	自建
芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司（公寓）	芜鸠江区字第２００８０３９６６８号	商业	自建
芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司（公寓）	芜鸠江区字第２００８０３９６８１号	商业	自建
芜湖福兆汽车销售有限公司	芜鸠江区字第２００４１１１８９２号	商业	自建
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	芜鸠江区字第２００８０１６３００号	商业	自建
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	芜鸠江区字第２００６０３７４６４号	商业	自建
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司（广本）	芜鸠江区字第２００８０１５３６９号	商业	自建
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司（广本）	芜鸠江区字第２００８０１５３７１号	商业	自建
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司（现代）	芜鸠江区字第２００８０１５３０９号	商业	自建
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司（别克）	芜鸠江区字第２００８０１５３７３号	商业	自建
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	芜鸠江区字第２０１００１８６４７号	商业	自建
巢湖亚景汽车销售服务有限公司	房地权证字第１４４８５０号	商业	自建
巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司	房地权证字第１４５０３３号	商业	自建
巢湖亚威汽车销售服务有限公司	房地权证字第１４５０３４号	商业	自建
巢湖亚东汽车销售服务有限公司	房地权证字第１４５０３５号	商业	自建
宣城亚本汽车销售服务有限公司	宣房地权证宣开字第０００６２９７０号	商业	自建
宣城亚腾汽车销售服务有限公司	宣房地权证宣开字第０００６２９５５号	商业	自建
宣城亚通汽车销售服务有限公司	宣房地权证宣开字第０００６３００９号	商业	自建
宣城亚绅汽车销售服务有限公司	宣房地权证宣开字第０００６２９６０号	商业	自建
宣城亚悦汽车销售服务有限公司	宣房地权证宣开字第０００６３００２号	商业	自建
芜湖亚夏汽车股份有限公司宁国分公司	房地权证宁字第０００３３６８９号	商业	购置
芜湖亚夏汽车股份有限公司宁国分公司	房地权证宁字第０００３３６９０号	商业	购置
芜湖亚夏汽车股份有限公司宁国分公司	房地权证宁字第０００３３６９１号	商业	购置
芜湖亚夏汽车股份有限公司宁国分公司	房地权证宁字第０００３３６９２号	商业	购置

序号	权证编号	座落	用途	面积 （平米）	终止日期	权利人
１	芜国用（２００７）第２２０号	鸠江区弋江北路东侧	商业	１２，７５３．５	２０５７－９－２９	安徽亚迪汽车销售服务有限公司
２	芜国用（２００７）第２８１号	鸠江区弋江北路亚夏汽车城	商业	１０，６２９	２０５７－９－２９	芜湖亚东汽车销售服务有限公司
３	芜国用（２００７）第２７９号	鸠江区弋江北路亚夏汽车城	商业	７，６０９	２０５７－９－２９	芜湖亚夏汽车服务有限责任公司（广本）
４	芜国用（２００７）第２８０号	鸠江区 江北路亚夏汽车城	商业	１５，２３４	２０５７－９－２９	芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司
５	芜国用（２００９）第０８３号	鸠江区官陡办事处三环路旁水系以东	商业	３３，３７３	２０４９－５－６	芜湖亚夏汽车股份有限公司（亚瑞５０亩）
６	芜国用（２００７）第２７８号	鸠江区弋江北路亚夏汽车城	商业	５，３５７	２０５７－９－２９	芜湖亚夏轿车销售服务有限公司（现代）
７	芜国用（２００７）第２７７号	鸠江区弋江北路亚夏汽车城	商业	５，８５１	２０５７－９－２９	芜湖亚夏汽车销售服务有限公司（别克）
８	芜国用（２００４）第０６３号	鸠江区银湖北路西侧	商服	１４，０００	２０４４－４－５	芜湖福兆汽车销售有限公司
９	芜国用（２００７）第２８２号	鸠江区弋江北路亚夏汽车城	商业	１２，９６４	２０５７－９－２９	芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司
１０	芜国用（２００７）第２８３号	鸠江区弋江北路亚夏汽车城	商业	１２，７０２	２０５７－９－２９	芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司
１１	宣国用（２００９）第０６５２号	宣城经济技术开发区莲花塘昭亭南路以西	商服	６，４１３．７１	２０４４－８－２３	芜湖亚夏汽车股份有限公司（宣城）
１２	宣国用（２００９）第０６５３号	宣城经济技术开发区莲花塘昭亭南路以西	商服	６，７０２．６２	２０４４－８－２３	芜湖亚夏汽车股份有限公司（宣城）
１３	宣国用（２００９）第３０４１号	宣城经济开发区莲花塘昭亭南路以西亚夏汽车城内	商服	４，９３６．８８	２０４４－８－２３	宣城亚悦汽车销售服务有限公司
１４	宣国用（２００９）第３０４３号	宣城经济开发区莲花塘昭亭南路以西亚夏汽车城内	商服	６，３３９．４７	２０４４－８－２３	宣城亚腾汽车销售服务有限公司
１５	宣国用（２００９）第３０４０号	宣城经济技术开发区莲花塘昭亭南路以西亚夏汽车城内	商服	６，６３９．７９	２０４４－８－２３	宣城亚本汽车销售服务有限公司
１６	宣国用（２００９）第３０３９号	宣城经济技术开发区莲花塘昭亭南路以西亚夏汽车城内	商服	７，４５１．３７	２０４４－８－２３	宣城亚通汽车销售服务有限公司
１７	宣国用（２００９）第３０４２号	宣城经济开发区莲花塘昭亭南路以西亚夏汽车城内	商服	５，０３０．５９	２０４４－８－２３	宣城亚绅汽车销售服务有限公司
１８	巢国用（２００９）第００９４２号	金山路东侧	商业	５，１６２．７２	２０４７－８－１５	巢湖亚威汽车销售服务有限公司
１９	巢国用（２００９）第００９３９号	金山路东侧	商业	５，６９２．２３	２０４７－８－１５	巢湖亚东汽车销售服务有限公司
２０	巢国用（２００９）第００９４０号	金山路东侧	商业	５，７６８．７６	２０４７－８－１５	巢湖亚景汽车销售服务有限公司
２１	巢国用（２００９）第００９４３号	金山路东侧	商业	６，７２７．０９	２０４７－８－１５	巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司
２２	广国用（２０１０）第２０８９８号	广德县广溧路以西北环路以南	商住	２６，６６６．６８	２０４９－７－２５	芜湖亚夏汽车股份有限公司（广德区域）
２３	芜国用（２００７）第２２１号	鸠江区弋江北路东侧	商业	５９，５９３．８	２０５７－９－２９	芜湖亚夏汽车股份有限公司
２４	黄国用（２０１０）第２４４８号	黄山经济开发区ＤＨ－３－１部分地块	商服	５，５８８．７	２０５０－４－１８	芜湖亚夏汽车股份有限公司（黄山）
２５	黄国用（２０１０）第２４４９号	黄山经济开发区ＤＨ－３－１部分地块	商服	６，６６７．７７	２０５０－４－１８	黄山亚晖汽车销售服务有限公司
２６	黄国用（２０１０）第２４５０号	黄山经济开发区ＤＨ－３－１部分地块	商服	７，０１４．７９	２０５０－４－１８	黄山亚骐汽车销售服务有限公司

项目	卡车（安徽亚夏）	乘用车（亚夏股份）
客户对象和产品用途	货运公司、物流公司及其它企事业单位、个体运输户等。产品主要用于商品运输，对于消费者而言仍属于生产资料。	行政及企事业单位、居民家庭及个人等。产品主要服务于人员交通，对于消费者而言主要属于耐用消费品。
供应商、品牌	供应商为经营卡车生产的企业，主要品牌包括：福田、解放等。即使是同时从事卡车和乘用车生产业务的大型供应商对两类产品也是分开独立管理。	供应商为从事各类品牌乘用车生产的企业。乘用车品牌与卡车有明显的区别。供应商对品牌乘用车的销售拥有独立的管理体系和经营模式。
销售模式	通过品牌专卖店经销，客户常以批量团购方式采购，相关售后综合服务常采用专修店与流动维修车上门结合方式进行。销售时主要与大众生产资料相似，以赊销方式为主。	以４Ｓ店为主要经营模式，家庭及个人客户主要是单台购买；行政、企事业单位客户则常以批量团购为主。销售时与耐用消费品相似，基本为货款两清。
管理模式	跨区域的单独品牌纵向经营模式。以公司自身管理方法为主。针对卡车和乘用车的不同客户群体，必须安排不同的专人从事客户及售前、售后服务。两者无法协同。	品牌多元化的横向经营模式和以４Ｓ店集群的管理模式。管理方法要结合厂家的管理要求和公司自身管理特色综合制定

项目	２００７年	２００８年	２００９年	２０１０年１－１０月
全国	２１４．４６	２２８．４３	２９５．９５	３１８．８５
增长率（％）	――――	６．５１％	２９．５６％	７．７４％
安徽	４．２	４．５６	６．８６	４．０８
占全国比例（％）	１．９６％	２．００％	２．３２％	１．２８％

项目	２００５年	２００６年	２００７年	２００８年	２００９年
重型卡车	２２．７１	３０．３６	４８．４４	５４．１６	６３．５６
中型卡车	１９．７５	２０．１８	２３．４６	２０．６３	２６．９６
轻型卡车	８５．０１	９４．９４	１０９．７	１１７．２	１５４．９
微型卡车	２３．５２	２９．８２	３２．８６	３６．４４	５０．５３
合计	１５０．９９	１７５．３	２１４．４６	２２８．４３	２９５．９５
中型占比	１３．０８％	１１．５１％	１０．９４％	９．０３％	９．１１％

经营主体	２００７年度	２００８年度	２００９年度	２０１０年度
安徽亚夏实业股份有限公司（母公司）	欧曼、解放、江淮重卡、陕汽、重汽、一汽红塔、南京春兰、江苏英田农用车	欧曼、解放、江淮重卡、陕汽、重汽、南京春兰	欧曼、解放、江淮重卡、陕汽、重汽	欧曼、江淮重卡
宁国亚欧汽车销售服务有限公司	未设立	欧曼	欧曼	欧曼
宁国亚夏商用汽车销售服务有限公司	解放、江淮重卡	解放、江淮重卡	解放、江淮重卡	解放、江淮重卡
黄山市亚夏贸易有限公司	江淮重卡、江淮轻卡	江淮重卡、江淮轻卡	江淮重卡、江淮轻卡	江淮重卡、江淮轻卡
芜湖亚夏商用汽车销售服务有限公司	解放	解放	解放	解放
芜湖亚夏格尔发商用汽车销售服务有限公司	未设立	江淮重卡	江淮重卡	江淮重卡
安庆亚夏格尔发商用汽车销售服务有限公司	江淮重卡	江淮重卡	江淮重卡	江淮重卡
安庆市亚夏汽车销售服务有限公司	解放	解放	解放	解放
合肥亚福汽车销售服务有限公司	福田轻卡	福田轻卡	基本停业	停业
卡车专营店品牌	１０家	８家	６家	４家

项目	２００７年	２００８年	２００９年	２０１０年１－１０月
安徽亚夏	０．２１	０．１５	０．１４	０．１２
安徽地区	４．２	４．５６	６．８６	４．０８
全国	２１４．４６	２２８．４３	２９５．９５	３１８．８５
安徽市场占有率	５．００％	３．２９％	２．０４％	２．９４％
全国市场占有率	０．１０％	０．０７％	０．０５％	０．０４％

  保荐人（主承销商）

  （注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）