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（江苏省启东经济开发区林洋路666号）
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
1、华虹电子、华强投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
陆永华先生、毛彩虹女士、胡生先生等3人承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；虞海娟女士、徐斌先生等2人承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
陆永华先生、胡生先生、虞海娟女士、徐斌先生等4人承诺：在担任董事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。
广发信德承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；自增资公司之日（2010年6月11日）起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
2、根据公司2010年7月20日通过的2010年第三次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
3、公司特别提醒投资者注意本招股意向书“第四节 风险因素”中的下列风险：
（1）市场竞争风险。公司主要产品电子式电能表属于电力计量产品，需经质量技术监督部门鉴定并获取计量器具生产许可证，并经电力管理部门的计量检测机构鉴定合格后方可由电力市场主体使用。近年来，公司电子式电能表国内市场市场份额处于行业领先地位，但主要产品仍面临其他规模企业的有力竞争。如果在产品技术升级、营销网络构建、销售策略选择等方面不能适应市场变化，公司可能在日益激烈的竞争中失去已有的市场份额从而导致公司市场占有率下降。
（2）核心技术失密的风险。公司为维系核心竞争力，保护核心技术，已采取了申请专利、与员工签订《商业秘密保密合同》、建立和完善核心技术人员的激励制度等技术保密措施，但公司仍存在核心技术失密或者被他人盗用的风险。一旦核心技术失密，即使公司借助司法程序寻求保护，但仍需为此付出大量人力、物力及时间，从而对公司的业务发展造成不利影响。
（3）产能迅速扩张引致的产品销售风险。公司本次募集资金拟投资项目中的智能电能表建设项目、智能用电信息管理终端建设项目将增加公司产能。项目达产后，公司单相智能电能表产能将增加500万台/年，三相智能电能表产能增加50万台/年，智能用电信息管理终端产能增加15.2万套/年。尽管公司产能扩张计划建立在对市场、技术等进行审慎分析的基础之上，但项目达产后，公司仍存在由于市场需求变化、竞争企业产能扩张等原因而导致的产品销售风险。
（4）应收账款金额较大的风险。2008年末至2010年末，公司应收账款金额分别为19,943.94万元、24,327.50万元、21,048.24万元。其中，账龄在一年以内的应收账款占比均在90%以上，与同行业上市公司相比，应收账款占营业收入比例较低、应收账款周转率较高。并且，公司主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其下属电力企业，该等客户资产质量及信用程度较高，发生坏账损失的可能性较小，但公司应收账款金额较大，仍存在因货款回收不及时、应收账款周转率下降引致的经营风险。
第二节 本次发行概况
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例 | 本次公开发行股票的数量为7,500万股，占发行后总股本的比例为25.86%。 |
| 发行价格 | ****元 |
| 市盈率 | ****倍（计算口径： ） |
| 发行前每股净资产 | 2.79元/股（以2010年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产值全面摊薄计算） |
| 发行后每股净资产 | ****元/股（全面摊薄） |
| 市净率 | ****倍（计算口径： ） |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所或者上海证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 陆永华先生、胡生先生、虞海娟女士、徐斌先生等4人承诺：在担任董事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。 广发信德承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；自增资公司之日（2010年6月11日）起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 |
| 承销方式 | 承销团余额包销 |
| 预计募集资金总额 | 本次发行预计募集资金**亿元 |
| 预计募集资金净额 | 扣除发行费用后，本次发行预计募集资金**亿元 |
| 发行费用概算 | ****万元 |
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
| 注册中文名称 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
| 注册英文名称 | Jiangsu Linyang Electronics Co.,Ltd. |
| 注册资本 | 21,500万元 |
| 法定代表人 | 陆永华 |
| 成立日期 | 1995年11月6日（2010年2月8日变更为股份公司） |
| 住所及其邮政编码 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 |
| 电话号码 | 0513-83356525 |
| 传真 | 0513-83356525 |
| 互联网网址 | http://www.linyang.com |
| 电子信箱 | dsh@linyang.com.cn |
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
公司系根据林洋有限截至2009年11月30日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司于2010年2月8日取得南通工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号为320681400001718）。根据立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（信会师报字[2010]第20385号），公司设立时的注册资本为20,000万元。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司发起人为林洋有限的四名股东：华虹电子、华强投资、徐斌和虞海娟。发行人的主要发起人为华虹电子。2010年2月8日江苏林洋电子有限公司依法整体变更为江苏林洋电子股份有限公司时，各股东以截至2009年11月30日在江苏林洋电子有限公司的权益额出资，并根据经审计净资产按1：1的比例折为股份20,000万股。
三、发行人的股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次拟公开发行人民币普通股A股不超过7,500万股，发行前后公司的股本结构变化情况如下（以发行7,500万股计算）：
| 股 东 名 称 | 发行前 | 发行后 | 锁定期限 | ||
| 股份数（万股） | 比例 | 股份数（万股） | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | |||||
| 华虹电子、华强投资 | 19,200.00 | 89.3023% | 19,200.00 | 66.2069% | 自上市起36个月 |
| 徐斌、虞海娟 | 2,000.00 | 9.3023% | 2,000.00 | 6.8966% | 自上市起12个月 |
| 广发信德 | 300.00 | 1.3954% | 300.00 | 1.0344% | 自上市起12个月；自增资公司之日（2010年6月11日）起36个月。 |
| 二、本次发行股份 | |||||
| 社会公众股股东 | - | - | 7,500.00 | 25.8621% | - |
| 合 计 | 21,500.00 | 100% | 29,000.00 | 100% | - |
（二）发起人持股数量及比例
公司发起人为华虹电子、华强投资、徐斌和虞海娟，各发起人持股数量及比例如下：
单位：万股
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
| 1 | 华虹电子 | 17,000 | 85.00% |
| 2 | 华强投资 | 1,000 | 5.00% |
| 3 | 徐斌 | 1,000 | 5.00% |
| 4 | 虞海娟 | 1,000 | 5.00% |
| 合计 | 20,000 | 100% | |
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司发起人华虹电子、华强投资受同一实际控制人陆永华先生控制。除此之外，公司发起人、控股股东和主要股东之间不存在其他关联关系。
四、发行人的业务情况
（一）发行人的主营业务及产品
公司主营业务为电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品和其他电工仪器仪表产品的研发、生产和销售，主要产品主要包括：电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品。
（二）产品销售模式与渠道
公司采取直销模式，以适应下游客户通过招标方式进行集中采购的市场特点。根据客户的招标要求，公司市场部联合技术等相关管理部门根据招标产品的具体规格、数量、技术标准、质量要求、供货进度等要求组织投标，在标书中陈述公司的技术实力、商业资质、供货能力、生产经验等要素，结合成本、工期、市场情况等审慎决定投标价格，中标后即与招标单位签订供货合同。
（三）主要原材料供应情况
公司主要原材料为单相电能表芯片、三相电能表用芯片、单相电能表PCB模块、三相电能表PCB模块、用电信息管理系统及终端PCB模块等，公司原材料供应持续、稳定。
（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
公司所处行业为电工仪器仪表行业，电工仪器仪表行业是仪器仪表行业中一个较大的子行业，近年来，电工仪器仪表行业受电力行业整体发展及全国城乡电网改造等因素的影响，成为仪器仪表产业中增长最为迅速的行业之一。电能表产品作为电工仪器仪表行业中一个重要的子类产品，受益于电网建设的持续、快速推进而呈现出持续增长的发展态势，其市场竞争格局呈现围绕行业标准制定在技术升级中展开竞争、围绕产业链整合在行业集中度提高中展开竞争、围绕智能电网建设在产品升级中展开竞争等特点。
公司是经科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业、中电联常务理事单位、中国电子信息百强企业、江苏省知识产权先进企业、博士后工作站平台企业。公司作为全国电工仪器仪表标准化技术委员会国家标准修订组成员之一，参与了多项电子式电能表标准的制订与修订工作，承担并实施了多项国家、省级科技攻关项目。依托国家博士后科研工作站、国家级电能表检测与校准实验室、江苏省电力电子应用工程技术研究中心、江苏省级企业技术中心等高规格、高水平研发平台，公司在高精度电能表计量技术、双网络技术、防窃电技术等方面积累了丰富的研发经验。同时，公司在产品质量、品牌、规模、营销等方面均具备一定的竞争优势，根据中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会资料统计，2007至2009年，公司在国内电子式电能表市场中的占有率均保持第一。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要固定资产情况
截至2010年12月31日，公司固定资产净值为232,072,301.71元，主要为房屋建筑物，具体情况如下表：
| 序号 | 房屋所有权证号 | 地址 | 建筑面积 （平方米） | 所有权人 | 取得 方式 |
| 1 | 启东房权证第00103932号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 12,437.74 | 林洋电子 | 自建 |
| 2 | 启东房权证第00103933号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 5,775.78 | 林洋电子 | 自建 |
| 3 | 启东房权证第00103934号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 9,969.69 | 林洋电子 | 自建 |
| 4 | 启东房权证第00103935号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 19,458.28 | 林洋电子 | 自建 |
| 5 | 启东房权证第00103937号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 10,522.97 | 林洋电子 | 自建 |
| 6 | 启东房权证第00103936号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 15,832.60 | 林洋电子 | 自建 |
| 7 | 宁房权证鼓变字第398929号 | 南京市广州路5号2幢2003室 | 370.42 | 林洋电子 | 购买 |
| 8 | 成房权证监证字第2372171号 | 成都市青羊区瑞联路66号6栋2单元15层1502号 | 199.91 | 林洋电子 | 购买 |
| 9 | 成房权证监证字第2372156号 | 成都市青羊区瑞联路66号3栋-1层699号 | 30.62 | 林洋电子 | 购买 |
| 10 | 宁房权证建转字第355631号 | 南京市富春江东街81号嘉业阳光城云景苑4幢2单元204室 | 126.14 | 林洋电子 | 购买 |
| 11 | 宁房权证建转字第355632号 | 南京市富春江东街81号嘉业阳光城云景苑9幢1单元602室 | 139.65 | 林洋电子 | 购买 |
| 12 | 宁房权证建转字第355633号 | 南京市富春江东街81号嘉业阳光城云景苑9幢3单元206室 | 136.63 | 林洋电子 | 购买 |
| 13 | 宁房权证建转字第355634号 | 南京市富春江东街81号嘉业阳光城云景苑8幢2单元303室 | 139.52 | 林洋电子 | 购买 |
| 14 | 宁房权证建转字第355635号 | 南京市富春江东街81号嘉业阳光城云景苑2幢1单元202室 | 127.48 | 林洋电子 | 购买 |
| 15 | 宁房权证建转字第355637号 | 南京市富春江东街81号嘉业阳光城云景苑5幢2单元204室 | 136.53 | 林洋电子 | 购买 |
| 16 | 宁房权证建转字第355641号 | 南京市富春江东街81号嘉业阳光城云景苑5幢2单元603室 | 139.52 | 林洋电子 | 购买 |
| 17 | 宁房权证建转字第355643号 | 南京市富春江东街81号嘉业阳光城云景苑8幢1单元301室 | 136.53 | 林洋电子 | 购买 |
| 18 | 沪房地浦字（2010）第044315号 | 上海市民生路1199弄1号1802室 | 98.17 | 林洋电子 | 购买 |
| 19 | 沪房地浦字（2010）第045208号 | 上海市民生路1199弄1号1803室 | 98.17 | 林洋电子 | 购买 |
| 20 | 沪房地浦字（2010）第044511号 | 上海市民生路1199弄1号1805室 | 98.17 | 林洋电子 | 购买 |
| 21 | 沪房地浦字（2010）第045748号 | 上海市民生路1199弄1号1807室 | 98.17 | 林洋电子 | 购买 |
| 22 | 沪房地浦字（2010）第045207号 | 上海市民生路1199弄1号1808室 | 98.17 | 林洋电子 | 购买 |
| 23 | 沪房地浦字（2010）第044328号 | 上海市民生路1199弄1号1809室 | 98.17 | 林洋电子 | 购买 |
（二）无形资产情况
1、土地使用权
截至2010年12月31日，公司拥有土地使用权共15宗，具体情况如下：
| 序号 | 土地使用证号 | 宗地位置 | 用途 | 面积（m2) | 终止日期 | 使用权人 | 取得方式 |
| 1 | 启国用（2010）第0099号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 工业 | 29,829.00 | 2056.09.28 | 林洋电子 | 出让 |
| 2 | 启国用（2010）第0096号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 工业 | 39,835.00 | 2054.11.25 | 林洋电子 | 出让 |
| 3 | 启国用（2010）第0095号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 工业 | 12,527.63 | 2056.09.28 | 林洋电子 | 出让 |
| 4 | 启国用（2010）第0100号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 工业 | 11,801.60 | 2054.12.23 | 林洋电子 | 出让 |
| 5 | 启国用（2010）第0098号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 工业 | 18,084.00 | 2058.10.08 | 林洋电子 | 出让 |
| 6 | 启国用（2010）第0097号 | 江苏省启东经济开发区林洋路666号 | 工业 | 20,000.00 | 2058.10.08 | 林洋电子 | 出让 |
| 7 | 宁鼓国用（2010）第07947号 | 南京市鼓楼区广州路5号2幢2003室 | 商务金融用地 | 21.20 | 2042.06.19 | 林洋电子 | 出让 |
| 8 | 宁建国用（2010）第07320号 | 南京市建邺区富春江东街81号嘉业阳光城云景苑4幢2单元204室 | 住宅用地 | 11.10 | 2073.09.29 | 林洋电子 | 出让 |
| 9 | 宁建国用（2010）第07314号 | 南京市建邺区富春江东街81号嘉业阳光城云景苑9幢1单元602室 | 住宅用地 | 22.70 | 2073.09.29 | 林洋电子 | 出让 |
| 10 | 宁建国用（2010）第07313号 | 南京市建邺区富春江东街81号嘉业阳光城云景苑9幢3单元206室 | 住宅用地 | 22.20 | 2073.09.29 | 林洋电子 | 出让 |
| 11 | 宁建国用（2010）第07311号 | 南京市建邺区富春江东街81号嘉业阳光城云景苑8幢2单元303室 | 住宅用地 | 22.30 | 2073.09.29 | 林洋电子 | 出让 |
| 12 | 宁建国用（2010）第07319号 | 南京市建邺区富春江东街81号嘉业阳光城云景苑2幢1单元202室 | 住宅用地 | 16.30 | 2073.09.29 | 林洋电子 | 出让 |
| 13 | 宁建国用（2010）第07316号 | 南京市建邺区富春江东街81号嘉业阳光城云景苑5幢2单元204室 | 住宅用地 | 21.80 | 2073.09.29 | 林洋电子 | 出让 |
| 14 | 宁建国用（2010）第07315号 | 南京市建邺区富春江东街81号嘉业阳光城云景苑5幢2单元603室 | 住宅用地 | 22.30 | 2073.09.29 | 林洋电子 | 出让 |
| 15 | 宁建国用（2010）第07312号 | 南京市富春江东街81号嘉业阳光城云景苑8幢1单元301室 | 住宅用地 | 21.80 | 2073.09.29 | 林洋电子 | 出让 |
2、商标
（1）国内商标
| 序号 | 权利人 | 注册号 | 注册商标 | 核定使用商品类别 | 有效期 |
| 1 | 林洋电子 | 1650268 | ■ | 电度表，电流计，安培计，水表，成套电气检验装置，油表，煤气表，仪表元件和仪表专用材料，配电箱，配电控制台（电）。 | 2001.10.14- 2011.10.13 |
| 2 | 林洋电子 | 1048180 | ■ | 电度表 | 2007.07.07- 2017.07.06 |
| 3 | 林洋电子 | 4185509 | ■ | 庭院风景；花环制作；园艺学；园艺；农场设备出租；植物养护；花卉摆放；草坪修整；树木修剪；除草。 | 2007.11.28- 2017.11.27 |
| 4 | 林洋电子 | 5363913 | ■ | 录音机；幻灯放映机；避雷器；电站自动化装置；电镀设备；电度表；气量计；变压器；车辆计程器；电焊设备。 | 2009.05.21- 2019.05.20 |
| 5 | 林洋电子 | 5363914 | ■ | 手提电话；气量计；电度表；电缆；集成电路；车辆计程器；压力计；灭火设备；报警器。 | 2009.05.21- 2019.05.20 |
| 6 | 林洋电子 | 5363916 | ■ | 灯；饮水机；排气风扇；蒸汽发生设备；电热毯；气体打火机；空气过滤设备；车灯；头发干燥器；自动浇水装置。 | 2009.06.28- 2019.06.27 |
| 7 | 林洋电子 | 5363917 | ■ | 贵重金属合金；贵重金属钱包；贵重金属餐具；宝石；手表；表带；玉雕首饰；翡翠；耳环；领带夹。 | 2009.07.21- 2019.07.20 |
| 8 | 林洋电子 | 5363903 | ■ | 运输；商品包装；旅行社（不包括预定旅馆）；拖动；停车场租赁；货物贮存；潜水服出租；能源分配；运河船闸操作；递送（信件和商品）；轮椅出租；替他人发射卫星。 | 2009.08.07- 2019.08.06 |
| 9 | 林洋电子 | 5363904 | ■ | 收费图书馆；图书出版（广告宣传册除外）；健身俱乐部；摄影；动物园；经营彩票；录像带发行；学校（教育）；安排和组织大会；夜总会。 | 2009.09.07- 2019.09.06 |
| 10 | 林洋电子 | 5363905 | ■ | 工程；材料测试；物理研究；生物学研究；建设项目的开发；造型（工业品外观设计）；无形资产评估；车辆性能检测；法律服务；主持计算机站（网站）。 | 2009.09.07- 2019.09.06 |
| 11 | 林洋电子 | 5363906 | ■ | 医院；保健；疗养院；美容院；动物饲养；庭院风景；眼镜行；灭害虫（为农业、园艺和林业目的）；卫生设备出租；空中和地面化肥及其他农用化学品的喷洒。 | 2009.10.28- 2019.10.27 |
| 12 | 林洋电子 | 5363915 | ■ | 饭店；会议室出租；养老院；日间托儿所（看孩子）；动物寄养；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；备办宴席；咖啡馆；预订临时住所；自助餐厅。 | 2009.10.28- 2019.10.27 |
| 13 | 林洋电子 | 5363920 | ■ | 保险；金融服务；古玩物估价；不动产管理；经纪；担保；募集慈善基金；受托管理；典当经纪；住房代理。 | 2009.10.21- 2019.10.20 |
| 14 | 林洋电子 | 5363921 | ■ | 建筑信息；建筑；室内装璜；建筑施工监督；计算机硬件安装、维护和修理；清除电子设备的干扰；车辆保养和修理；喷涂服务；干洗；办公室用机器和设备的安装、保养和维修。 | 2009.10.21- 2019.10.20 |
| 15 | 林洋电子 | 5363912 | ■ | 计算机；数量显示器；传真机；衡量器具；手提电话；录音机；车辆计程器；压力计；电度表；集成电路；灭火设备；报警器；电池；支票记录机；自动售货机；变压器。 | 2010.02.28- 2020.02.27 |
| 16 | 林洋电子 | 5363918 | ■ | 建筑石料；水泥；瓷砖；耐火材料；非金属建筑物；建筑玻璃；石料粘合剂；石、混凝土或大理石像；涂层（建筑材料） | 2010.08.21- 2020.08.20 |
| 17 | 林洋电子 | 5363919 | ■ | 广告；商业管理咨询；进出口代理；商业区迁移（提供信息）；推销（替他人）；会计；自动售货机出租；经济预测；计算机数据库信息系统化 | 2010.08.28- 2020.08.27 |
| 18 | 林洋电子 | 7040895 | ■ | 工业操作遥控电器设备；整流用电力装置；变压器（电）；接线盒（电）；逆变器（电）；测量仪器；精密测量仪器；测量装置；网络通讯设备；工业操作遥控电力装置；电解装置；集成电路；接线柱（电）；电涌保护器；互感器；传感器；调压器；稳压电源；低压电源；高低压开关板；起动器；工业操作遥控电力装置；电镀设备；半导体；电弧切割设备；信号遥控电力设备；车辆计程器 | 2010.10.07- 2020.10.06 |
| 19 | 南京林洋 | 5960924 | ■ | 电子出版物（可下载）；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；测量仪器；测量装置；电站自动化装置；工业操作遥控电器设备；遥控仪器；智能卡（集成电路卡） | 2010.05.28- 2020.05.27 |
（2）海外商标
公司拥有世界知识产权组织国际局核准的注册商标一项：
| 商标名称 | 持有人 | 注册 日期 | 核定使用商品 | 注册号码 | 有效 期至 |
| ■ | 林洋电子 | 2006年 4月12日 | 国际商品分类第9类 | 891998 | 2016年 4月12日 |
3、专利权
截至2010年12月31日，公司拥有专利61项，专利期限均为自申请日起10年，取得方式均为自主研发，具体如下：
| 序号 | 专利名称 | 专利 类型 | 专利 申请日 | 专利号 | 专利 权人 |
| 1 | 低压无功补偿装置中的电容器投切主开关机构 | 实用新型 | 2001.05.18 | ZL01237891.7 | 林洋电子 |
| 2 | 单相多极凹坑式永磁步进电机 | 实用新型 | 2001.11.07 | ZL01266533.9 | 林洋电子 |
| 3 | 电子式单相多费率电能表 | 实用新型 | 2002.07.25 | ZL02265735.5 | 林洋电子 |
| 4 | 电子式电能表分流器 | 实用新型 | 2003.01.20 | ZL03236205.6 | 林洋电子 |
| 5 | 带反馈绕组的永磁式步进电动机 | 实用新型 | 2003.04.18 | ZL03245315.9 | 林洋电子 |
| 6 | 三相多功能电能表走字装置 | 实用新型 | 2003.04.18 | ZL03245314.0 | 林洋电子 |
| 7 | 全密封脉冲计数器 | 实用新型 | 2003.11.06 | ZL200320116667.5 | 林洋电子 |
| 8 | 单相永磁偏心式多极转子步进电动机 | 实用新型 | 2003.11.06 | ZL200320116665.6 | 林洋电子 |
| 9 | 分流输入型电流传感器 | 实用新型 | 2003.12.16 | ZL200320127765.9 | 林洋电子 |
| 10 | 单相防窃电电能表 | 实用新型 | 2003.12.30 | ZL200320131741.0 | 林洋电子 |
| 11 | 偏心式双凹坑永磁步进电动机 | 实用新型 | 2004.05.22 | ZL200420027406.0 | 林洋电子 |
| 12 | 防窃电止逆型计数器 | 实用新型 | 2004.08.10 | ZL200420078496.6 | 林洋电子 |
| 13 | 十边形数字轮计数器 | 实用新型 | 2004.08.11 | ZL200420078523.X | 林洋电子 |
| 14 | 铅封 | 实用新型 | 2004.12.13 | ZL200420054299.0 | 林洋电子 |
| 15 | 防窃电计数器 | 实用新型 | 2004.12.13 | ZL200420054295.2 | 林洋电子 |
| 16 | 防窃电电能表 | 实用新型 | 2004.12.13 | ZL200420054298.6 | 林洋电子 |
| 17 | 自复位摆动电机 | 实用新型 | 2004.12.13 | ZL200420054294.8 | 林洋电子 |
| 18 | 电能表 | 实用新型 | 2005.01.04 | ZL200520069623.0 | 林洋电子 |
| 19 | 电能表 | 外观设计 | 2005.01.05 | ZL200530079726.0 | 林洋电子 |
| 20 | 利用太阳能电池提供辅助电源的电能表 | 实用新型 | 2005.05.08 | ZL200520071353.7 | 林洋电子 |
| 21 | 导轨安装式电能表 | 外观设计 | 2005.06.08 | ZL200530018607.4 | 林洋电子 |
| 22 | 低压无功补偿装置 | 外观设计 | 2006.01.24 | ZL200630004918.X | 林洋电子 |
| 23 | 一种无极性485通信电路 | 实用新型 | 2006.01.24 | ZL200620003503.5 | 林洋电子 |
| 24 | 电能质量动态综合补偿控制器 | 实用新型 | 2006.01.25 | ZL200620068987.1 | 林洋电子 |
| 25 | 一种永磁爪极式步进电动机减速箱 | 实用新型 | 2006.05.27 | ZL200620116961.X | 林洋电子 |
| 26 | 电能表外壳（1） | 外观设计 | 2006.06.24 | ZL200630122415.2 | 林洋电子 |
| 27 | 电能表外壳（2） | 外观设计 | 2006.08.02 | ZL200630136653.9 | 林洋电子 |
| 28 | 电能表外壳（3） | 外观设计 | 2006.08.17 | ZL200630136381.2 | 林洋电子 |
| 29 | 防伪数码签封 | 实用新型 | 2006.09.05 | ZL200620131197.3 | 林洋电子 |
| 30 | 电能表外壳（5） | 外观设计 | 2006.10.09 | ZL200630141080.9 | 林洋电子 |
| 31 | 高精度自动校表电路 | 实用新型 | 2006.11.15 | ZL200620125241.X | 林洋电子 |
| 32 | GPRS通信电路 | 实用新型 | 2006.12.01 | ZL200620165581.5 | 林洋电子 |
| 33 | 防磁型电流传感器 | 实用新型 | 2006.12.04 | ZL200620165085.X | 林洋电子 |
| 34 | 提高后备电池寿命的电子式电能表 | 实用新型 | 2006.12.25 | ZL200620170738.3 | 林洋电子 |
| 35 | 电能表（电子式三相上进下出） | 外观设计 | 2007.05.13 | ZL200730147296.0 | 林洋电子 |
| 36 | 三相多功能预付费表 | 外观设计 | 2007.07.02 | ZL200730040806.4 | 林洋电子 |
| 37 | 三相防窃电电能表 | 实用新型 | 2007.07.05 | ZL200720038502.9 | 林洋电子 |
| 38 | 一种智能型防窃电电路 | 实用新型 | 2007.11.11 | ZL200720193212.1 | 林洋电子 |
| 39 | 太阳电池组件用接线盒 | 实用新型 | 2008.01.16 | ZL200820030970.6 | 林洋电子 |
| 40 | 太阳能电池组件连接器 | 外观设计 | 2008.05.12 | ZL200830120296.6 | 林洋电子 |
| 41 | 太阳能电池组件接线盒 | 实用新型 | 2008.07.17 | ZL200820041870.3 | 林洋电子 |
| 42 | 太阳能电池组件用接线盒 | 实用新型 | 2008.07.17 | ZL200820041869.0 | 林洋电子 |
| 43 | 多功能光伏并网逆变装置 | 实用新型 | 2008.08.21 | ZL200820039075.0 | 林洋电子 |
| 44 | 四象限电网模拟电源 | 实用新型 | 2008.08.21 | ZL200820039074.6 | 林洋电子 |
| 45 | 塑料铅封 | 实用新型 | 2008.10.06 | ZL200820161514.5 | 林洋电子 |
| 46 | 安装式指示和记录电测量仪表 | 实用新型 | 2008.10.06 | ZL200820161515.X | 林洋电子 |
| 47 | 安装式指示和记录电测量仪表 | 实用新型 | 2008.10.08 | ZL200820133862.1 | 林洋电子 |
| 48 | 安装支架 | 实用新型 | 2008.10.08 | ZL200820133863.6 | 林洋电子 |
| 49 | 滑盖式电能表 | 实用新型 | 2008.11.27 | ZL200820215374.5 | 林洋电子 |
| 50 | 电能表 | 外观设计 | 2008.11.27 | ZL200830349985.4 | 林洋电子 |
| 51 | 电能计数器自适应控制电路 | 实用新型 | 2008.12.11 | ZL200820215106.3 | 林洋电子 |
| 52 | 太阳能电池组件连接器 | 实用新型 | 2009.11.25 | ZL200920273820.2 | 林洋电子 |
| 53 | 太阳能电池组件用接线盒 | 实用新型 | 2009.11.30 | ZL200920255882.0 | 林洋电子 |
| 54 | 互感式三相磁保持继电器 | 实用新型 | 2007.02.05 | ZL200720034265.9 | 南通和乐电器设备有限公司、 南通乐利华 |
| 55 | 一种带继电器的电能表端子座 | 实用新型 | 2009.06.09 | ZL200920156253.2 | 林洋电子、 南通乐利华 |
| 56 | 一种新型电能表端子座 | 实用新型 | 2009.06.09 | ZL200920156252.8 | 林洋电子、 南通乐利华 |
| 57 | 模块型电能表端子座 | 实用新型 | 2010.03.19 | ZL201020134981.6 | 林洋电子、南京林洋 |
| 58 | 配变监测终端（电力负荷管理/抄表终端） | 外观设计 | 2007.03.27 | ZL200730027264.7 | 南京林洋 |
| 59 | 一种监控电路 | 发明 | 2008.12.05 | ZL200810217989.6 | 深圳林洋 |
| 60 | 电能表 | 外观设计 | 2009.01.23 | ZL200930162981.X | 深圳林洋 |
| 61 | 电能表 | 实用新型 | 2009.02.13 | ZL200920129886.4 | 深圳林洋 |
4、软件著作权
截至2010年12月31日，公司拥有软件著作权8项，具体情况如下：
| 名称 | 证书编号 | 登记号 | 首次发表日 | 有效期 | 取得方式 | 著作权人 |
| 南京林洋NLP系列配变监测 （计量）终端软件V1.1.3.3 | 软著登字第099840号 | 2008SR12661 | 2006.08.08 | 50年 | 自主开发 | 南京林洋 |
| 林洋配变分支回路监测装置软件V1.0 | 软著登字第0255601号 | 2010SR067328 | 2009.10.18 | 50年 | 自主开发 | 南京林洋 |
| 林洋NLF电力负荷管理终端软件V1.0 | 软著登字第0254579号 | 2010SR066306 | 2010.03.01 | 50年 | 自主开发 | 南京林洋 |
| 林洋专变采集终端软件V1.0 | 软著登字第0254312号 | 2010SR066039 | 2010.05.08 | 50年 | 自主开发 | 南京林洋 |
| 林洋电力负荷管理终端（II型）终端软件V1.0 | 软著登字第0254314号 | 2010SR066041 | 2010.05.28 | 50年 | 自主开发 | 南京林洋 |
| 林洋TLY80系列电力集中抄表软件V1.0 | 软著登字第0251988号 | 2010SR063715 | 2009.4.20 | 50年 | 自主开发 | 深圳林洋 |
| 林洋多功能电表软件V1.0 | 软著登字第0251632号 | 2010SR063359 | 2010.3.02 | 50年 | 自主开发 | 深圳林洋 |
| 林洋电力采集终端软件V1.21 | 软著登字第0254299号 | 2010SR066026 | 2010.4.28 | 50年 | 自主开发 | 深圳林洋 |
（三）资产许可使用及纠纷情况
公司自成立至今，未发生知识产权、非专利技术纠纷事件，也未发现知识产权被侵权现象。截止本招股意向书摘要签署日，公司的专利、非专利技术、土地使用权等资产不存在纠纷或潜在纠纷。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
公司控股股东华虹电子的主营业务为股权投资。华虹电子为投资控股型公司，本身并未从事任何具体经营活动，与公司之间不存在同业竞争。除通过华虹电子、华强投资持有公司的股权以外，公司实际控制人陆永华先生未从事任何与公司相同、相似的业务或活动，与公司之间不存在同业竞争。控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司之间均不存在从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争。
（二）关联交易
1、经常性的关联交易
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位：万元
| 关联方 名称 | 交易 内容 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | ||||||
| 金额 | 占营业成本 比例 | 交易 比例 | 金额 | 成本 比例 | 占同类交易 比例 | 金额 | 成本 比例 | 占同类交易 比例 | ||
| 华尔利电子 | PCB 模块等 | - | - | - | 6,673.46 | 10.83% | 10.58% | 39,887.09 | 51.12% | 55.95% |
| PCB模块加工费 | - | - | - | 1,046.09 | 1.70% | 100% | - | - | - | |
| 南通乐 利华 | 继电器等 | - | - | - | 1,000.45 | 1.62% | 1.66% | 600.29 | 0.77% | 0.84% |
| 华利 塑胶 | 端子座等 | - | - | - | 730.42 | 1.19% | 1.59% | 825.96 | 1.06% | 1.16% |
| 永强 智能 | 无功补偿箱等 | - | - | - | 451.02 | 0.73% | 1.14% | 522.52 | 0.67% | 0.73% |
| 重庆 鼎隆 | 表盖、 表底等 | - | - | - | 310.54 | 0.50% | 0.73% | 195.13 | 0.25% | 0.27% |
| 合计 | - | - | - | - | 10,221.98 | 16.57% | - | 42,030.99 | 53.87% | - |
注：上述关联交易占同类交易比例主要为占公司原材料采购金额的比例，模块加工费占同类交易比例为占公司委托加工费的比例。
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位：万元
| 关联方名称 | 交易 内容 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | ||||||
| 金额 | 占营业收入 比例 | 占同类交易 比例 | 金额 | 占营业收入 比例 | 占同类交易 比例 | 金额 | 占营业收入 比例 | 占同类交易 比例 | ||
| 江苏 华源 | 电能表等 | 3,951.61 | 3.47% | 3.49% | 5,041.16 | 5.11% | 5.20% | 8,540.30 | 8.02% | 8.92% |
| 林洋新能源 | 接线 盒等 | 10,696.12 | 9.38% | 9.44% | 2,853.87 | 2.89% | 2.94% | 4,102.54 | 3.85% | 4.28% |
| 武汉 奥统 | 电能 表等 | - | - | - | 2,393.50 | 2.43% | 2.47% | 1,301.84 | 1.22% | 1.36% |
| 上海 通朗 | 电能 表等 | - | - | - | 618.19 | 0.63% | 0.64% | 231.61 | 0.22% | 0.24% |
| 上海太阳能 | 逆变器功能组件等 | - | - | - | 25.70 | 0.03% | 0.03% | 88.25 | 0.08% | 0.09% |
| 华尔利电子 | 进口芯片等 | - | - | - | 226.63 | 0.23% | 13.67% | 7,659.43 | 7.19% | 71.77% |
| 加工 服务 | - | - | - | 19.36 | 0.02% | 1.17% | 454.21 | 0.43% | 4.26% | |
| 合计 | - | 14,647.73 | 12.85% | - | 11,178.41 | 11.34% | - | 22,378.18 | 21.01% | - |
注：1、上述关联交易占同类交易比例主要为占主营业务收入的比例，公司对华尔利电子的销售收入及劳务收入占同类交易比例为占其他业务收入的比例。
2、因林洋新能源2010年9月后不再为公司关联方，故2010年度上述关联交易金额统计至2010年9月末止。
（3）向林洋新能源、华尔利电子出租房屋及建筑物
单位：万元
| 承租方名称 | 交易 内容 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |||
| 金额 | 占营业 收入比例 | 金额 | 占营业 收入比例 | 金额 | 占营业 收入比例 | ||
| 林洋新能源 | 房屋建筑物租赁及综合服务 | 229.23 | 0.20% | 623.69 | 0.63% | 695.05 | 0.65% |
| 华尔利电子 | 房屋建筑物租赁 | - | - | 5.00 | 0.005% | 5.00 | 0.005% |
2、偶发性关联交易
（1）资产收购、转让
单位：万元
| 序号 | 关联方 | 交易内容 | 定价基础 | 金额 | 交易目的 | ||
| 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |||||
| 1 | 华虹电子 | 出售收藏品资产玉器 | 账面值 | - | 1,321.00 | - | 突出主营业务 |
| 2 | 华虹电子 | 转让华虹农业90%股权 | 原始出资额 | - | 900.00 | - | 突出主营业务 |
| 3 | 华虹电子 | 出售房产及土地使用权 | 评估价值 | - | 879.80 | - | 注 |
| 4 | 华虹电子 | 收购武汉奥统39%股权 | 协议价 | - | 175.50 | - | 扩大业务规模 |
| 5 | 华尔利电子 | 收购机器设备 | 账面值 | - | 149.57 | - | 减少关联交易 |
| 6 | 华利塑胶 | 收购机器设备 | 账面值 | - | 59.00 | - | 减少关联交易 |
| 7 | 永盛投资 | 收购南京林洋58%股权 | 原始出资额 | - | 116.00 | - | 避免同业竞争 |
| 8 | 永强智能 | 收购机器设备 | 账面值 | - | 11.78 | - | 减少关联交易 |
| 9 | 陆永华 | 转让华强投资52%股权 | 原始出资额 | - | 260.00 | - | 突出主营业务 |
| 10 | 虞海娟 | 收购南通林洋5%股权 | 原始出资额 | - | 25.00 | - | 规范运作 |
注：公司原有老厂区位于启东市人民西路，面积较小（房屋建筑物6,615.00平方米及土地使用权7,245.50 平方米）并且不能满足公司未来经营的需要。结合公司整体的生产经营布局规划，公司将相关的房屋及土地使用权转让给华虹电子，出售价格系以评估价值为基础并经协商确定。
（2）关联方为公司提供担保
截至2010年12月31日，陆永华先生等关联方为公司提供担保情况见下表：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 备注 |
| 华虹电子、 陆永华、毛彩虹夫妇 | 公司 | 2,000.00 | 信用担保 |
| 陆永华、毛彩虹 | 1,000.00 | ||
| USD34.51 | |||
| 华尔利电子 | 1,000.00 | ||
| 华虹电子、陆永华 | USD350.00 | ||
| 2,000.00 |
（3）其他关联交易
①向关联方提供委托贷款
单位：万元
| 关联方 | 交易内容 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |||
| 委托贷款 | 利息收入 | 委托贷款 | 利息收入 | 委托贷款 | 利息收入 | ||
| 林洋新能源 | 委托贷款 | - | - | - | - | 4,000.00 | 23.59 |
②向关联方收取担保费
单位：万元
| 关联方 | 交易内容 | 金额 | ||
| 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | ||
| 林洋新能源 | 担保费用 | - | - | 1,006.36 |
③其他
单位：万元
| 关联方名称 | 交易内容 | 金额 | ||
| 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | ||
| 华虹园艺 | 支付绿化景观费 | - | 13.75 | 100.77 |
| 上海太阳能 | 购置电池组件等 | - | - | 97.44 |
3、关联方应收应付款项
（1）报告期内，公司与关联方之间应收账款、预付账款、应付账款及应付票据余额情况见下表：
单位：万元
| 项 目 | 关联方 | 2010.12.31 | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
| 应收账款 | 林洋新能源注 | - | 1,578.99 | 443.83 |
| 江苏华源 | 836.03 | 1,041.59 | 2,174.67 | |
| 武汉奥统 | - | - | 963.27 | |
| 上海通朗 | - | - | 336.83 | |
| 上海太阳能 | - | - | 102.00 | |
| 预付账款 | 华虹园艺 | - | - | 28.17 |
| 应付账款 | 华尔利电子 | - | - | 4,993.19 |
| 永强智能 | - | - | 555.16 | |
| 华利塑胶 | - | - | 294.68 | |
| 南通乐利华 | - | - | 216.72 | |
| 上海太阳能 | - | - | 99.00 | |
| 重庆鼎隆 | - | - | 64.64 | |
| 应付票据 | 华尔利电子 | - | - | 7,342.72 |
| 华利塑胶 | - | - | 25.00 |
注：截至2010年12月31日，林洋新能源已不再为公司关联方。
（2）报告期内，公司与关联方由于资金往来产生的其他应收款及其他应付款余额的情况见下表：
（下转B10版）
保荐人（主承销商）：
（广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼）