保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

重要提示

1、山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“发行人”）首次公开发行不超过4,660万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1069号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为21.50元/股，发行数量为4,660万股，其中，网下发行数量为900万股，占本次发行数量的19.31%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（90万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配90万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年7月20日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市国枫（深圳）律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年7月19日（T-1日）公布的《山东龙力生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有9家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为67,725万元，有效申购数量为3,150万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号35个，起始号码为01，截止号码为35。发行人和保荐人（主承销商）于2011年7月21日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出10个号码，中签号码为：

01；04；06；11；16；19；21；26；28；31。

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为900万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的比例为28.57%，认购倍数为3.5倍，最终向配售对象配售股数为900万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	申购数量（股）	获配股数（股）
1	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	1,800,000	900,000
2	东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	9,000,000	2,700,000
3	中原证券股份有限公司自营账户	9,000,000	2,700,000
4	诺安灵活配置混合型证券投资基金	900,000	900,000
5	联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	6,300,000	900,000
6	青岛以太投资管理有限公司自有资金账户	900,000	900,000
合 计		27,900,000	9,000,000

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
一、证券公司
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	15.60	180
		16.70	360
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	16.00	450
		18.00	270
		20.00	180
	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	21.50	180
	东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	21.50	900
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	15.00	90
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	20.00	180
	方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）	17.60	180
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	15.00	450
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	19.00	180
		20.00	90
		22.00	90
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	16.10	900
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	16.00	450

华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	17.36	90
	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	14.00	90
浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	19.00	720
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	15.00	900
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	18.50	900
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	14.26	450
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	16.50	900
	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	18.00	900
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	14.70	180
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	23.50	900
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.17	450
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	13.60	360
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	13.64	720
安信证券股份有限公司	安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）	21.50	180
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	20.00	270
		21.00	90
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	15.00	90
大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	18.09	900
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	16.00	360
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	15.00	270
航天证券有限责任公司	航天证券有限责任公司自营投资账户	15.00	180
二、保险机构投资者
华泰资产管理有限公司	永诚财产保险股份有限公司进取型组合	18.00	90
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	12.04	90
		14.00	90
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	12.04	90
		14.00	90
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	19.00	90
		20.00	90
		21.00	90
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	12.50	630
		15.00	270
	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	18.00	900
三、财务公司
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	15.00	450
		18.00	270
		20.00	180
航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	15.00	90
四、基金管理公司
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	13.00	90
	全国社保基金五零一组合	13.00	270
大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	18.50	180
富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	11.00	270
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	19.00	90
	富国天利增长债券投资基金	14.80	540
		17.20	180
		19.20	180
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	16.20	90
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	18.00	90
	富国可转换债券证券投资基金	14.80	180
		17.20	180
		19.20	90
	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日）	17.00	90
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	12.00	270
		15.00	540
	国联安信心增益债券型证券投资基金	11.00	270
		14.00	360
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	20.00	270

海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	19.00	450
	海富通风格优势股票型证券投资基金	19.00	450
	海富通收益增长证券投资基金	19.00	450
华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	14.00	90
	华安稳固收益债券型证券投资基金	14.50	90
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	15.00	180
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	18.00	900
	华夏债券投资基金	14.00	360
		16.00	450
		18.00	90
	华夏成长证券投资基金	20.00	900
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	18.00	900
	华夏希望债券型证券投资基金	16.00	450
		18.00	90
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	15.00	900
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	17.40	900
南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	14.20	450
	南方稳健成长基金	13.00	90
	天元基金	17.00	270

诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	21.50	90
	诺安灵活配置混合型证券投资基金	21.50	90
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	18.00	90
	普惠证券投资基金(网下配售资格截至2014年1月6日)	18.00	90
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	16.93	90
	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	16.93	90
银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	15.50	900
	银华保本增值证券投资基金	13.02	540
	银华增强收益债券型证券投资基金	13.02	90
招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	18.00	180
	招商安本增利债券型证券投资基金	18.00	900
	全国社保基金四零八组合	19.00	180
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	18.00	270
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	16.00	90
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	16.00	450
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	16.00	900
	中银稳健双利债券型证券投资基金	16.00	900
长信基金管理有限责任公司	长信银利精选开放式证券投资基金	15.00	180
		18.00	180
	长信增利动态策略股票型证券投资基金	15.00	180
	长信恒利优势股票型证券投资基金	18.00	90
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	19.00	450
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	17.00	900
	建信收益增强债券型证券投资基金	17.00	450
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	20.30	900
中欧基金管理有限公司	中欧增强回报债券型证券投资基金	17.00	90
五、推荐类询价对象
西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户	11.10	90
		14.43	90
		16.65	90
上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	22.00	630
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金账户	22.05	90
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	15.00	270
上海国际集团资产管理有限公司	上海国际集团资产管理有限公司自有资金投资账户	14.70	90
六、信托投资公司
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	15.00	450
	金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日）	16.00	900
	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16.00	900
	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	16.00	900
	云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	15.00	720
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	20.00	540
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	15.50	90
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	16.80	180
		18.80	90
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	17.00	450
		19.00	450

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元/股）	该价位上的申报数量（万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应2010年摊薄市盈率（倍）
1	23.50	900	900	1.00	52.22
2	22.05	90	990	1.10	49.00
3	22.00	720	1710	1.90	48.89
4	21.50	1440	3150	3.50	47.78
5	21.00	180	3330	3.70	46.67
6	20.30	900	4230	4.70	45.11
7	20.00	2700	6930	7.70	44.44
8	19.20	270	7200	8.00	42.67
9	19.00	3510	10710	11.90	42.22
10	18.80	90	10800	12.00	41.78
11	18.50	1080	11880	13.20	41.11
12	18.09	900	12780	14.20	40.20
13	18.00	6300	19080	21.20	40.00
14	17.60	180	19260	21.40	39.11
15	17.40	900	20160	22.40	38.67
16	17.36	90	20250	22.50	38.58
17	17.20	360	20610	22.90	38.22
18	17.00	2250	22860	25.40	37.78
19	16.93	180	23040	25.60	37.62
20	16.80	180	23220	25.80	37.33
21	16.70	360	23580	26.20	37.11
22	16.65	90	23670	26.30	37.00
23	16.50	900	24570	27.30	36.67
24	16.20	90	24660	27.40	36.00
25	16.17	450	25110	27.90	35.93
26	16.10	900	26010	28.90	35.78
27	16.00	7200	33210	36.90	35.56
28	15.60	180	33390	37.10	34.67

29	15.50	990	34380	38.20	34.44
30	15.00	6210	40590	45.10	33.33
31	14.80	720	41310	45.90	32.89
32	14.70	270	41580	46.20	32.67
33	14.50	90	41670	46.30	32.22
34	14.43	90	41760	46.40	32.07
35	14.26	450	42210	46.90	31.69
36	14.20	450	42660	47.40	31.56
37	14.00	1080	43740	48.60	31.11
38	13.64	720	44460	49.40	30.31
39	13.60	360	44820	49.80	30.22
40	13.02	630	45360	50.40	28.93
41	13.00	450	45900	51.00	28.89
42	12.50	630	46530	51.70	27.78
43	12.04	180	46710	51.90	26.76
44	12.00	270	46980	52.20	26.67
45	11.10	90	47070	52.30	24.67
46	11.00	540	47610	52.90	24.44

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	询价对象数量	配售对象数量	报价区间 （元/股）	算数平均价格 （元/股）	中位数（元/股）	加权平均价格 （元/股）	申购数量占比（%）
基金公司	24	54	11.00-21.50	16.61	17.00	16.71	46.31
证券公司	26	31	13.60-23.50	17.45	16.70	17.48	31.57
财务公司	2	2	15.00-20.00	17.00	16.50	16.73	2.08
信托投资公司	5	9	15.00-20.00	16.83	16.00	16.55	11.91
保险公司	4	6	12.04-21.00	15.96	15.00	15.81	5.29
推荐类询价对象	5	5	11.10-22.05	16.56	15.00	18.53	2.84
所有配售对象	66	107	11.00-23.5	16.82	16.87	16.94	100.00

4、投资价值研究报告的估值结论

根据国联证券股份有限公司出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为23.56-26.43元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为52.27倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华英证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-68790997-203、209

传真：010-68790897

联系人：资本市场部

发行人：山东龙力生物科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

2011年7月22日