烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

  证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2011-031

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	杰瑞股份
股票代码	002353
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程永峰	蒋达光
联系地址	烟台市莱山区澳柯玛大街7号	烟台市莱山区澳柯玛大街7号
电话	0535-6723532	0535-6723532
传真	0535-6723171	0535-6723171
电子信箱	zqb@jereh.com	zqb@jereh.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	2,544,031,917.01	2,396,386,326.38	6.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,329,919,829.08	2,245,698,196.16	3.75%
股本（股）	229,636,000.00	114,818,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.15	19.56	-48.11%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	592,262,608.67	393,816,648.61	50.39%
营业利润（元）	202,941,061.33	128,023,039.17	58.52%
利润总额（元）	208,063,888.97	135,536,508.15	53.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,460,431.30	114,487,137.24	54.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	172,118,223.36	108,793,342.31	58.21%
基本每股收益（元/股）	0.77	0.52	48.08%
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.52	48.08%
加权平均净资产收益率 （%）	7.66%	6.33%	1.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.63%	6.03%	1.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,150,520.69	-132,634,759.65	-4.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.61	-1.16

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	403,550.00	见附注五-35
非流动资产处置损益	23,531.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,695,746.25	主要为离职股东违反工作期限承诺违约金
所得税影响额	-776,021.84
少数股东权益影响额	-4,597.86
合计	4,342,207.94	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	76,323,297	66.47%			76,323,297		76,323,297	152,646,594	66.47%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	76,323,297	66.47%			76,323,297		76,323,297	152,646,594	66.47%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	76,323,297	66.47%			76,323,297		76,323,297	152,646,594	66.47%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	38,494,703	33.53%			38,494,703		38,494,703	76,989,406	33.53%
1、人民币普通股	38,494,703	33.53%			38,494,703		38,494,703	76,989,406	33.53%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	114,818,000	100.00%			114,818,000		114,818,000	229,636,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	10,142
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
孙伟杰	境内自然人	26.41%	60,648,000		60,648,000		0
王坤晓	境内自然人	18.07%	41,496,000		41,496,000		0
刘贞峰	境内自然人	14.13%	32,450,542		32,450,542		0
吴秀武	境内自然人	3.13%	7,182,000		7,182,000		0
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.46%	3,349,034		0		0
刘东	境内自然人	1.34%	3,069,900		2,394,000		0
东方证券股份有限公司	境内一般法人	0.87%	2,008,334		0		0
李嘉鑫	境内自然人	0.80%	1,840,191		0		0
周映	境内自然人	0.70%	1,596,000		1,197,000		0
赵国文	境内自然人	0.68%	1,556,000		1,197,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类
吴秀武				7,182,000		人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金				3,349,034		人民币普通股
东方证券股份有限公司				2,008,334		人民币普通股
李嘉鑫				1,840,191		人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金				1,469,995		人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金				1,192,094		人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号）				1,172,401		人民币普通股
黄健				925,028		人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金				797,685		人民币普通股
韩俊灵				772,800		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	（2）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。 （3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
孙伟杰	董事长	30,324,000	30,324,000	0	60,648,000	0	0	公积金转增股本
王坤晓	董事	20,748,000	20,748,000	0	41,496,000	0	0	公积金转增股本
刘贞峰	董事	16,225,271	16,225,271	0	32,450,542	0	0	公积金转增股本
王继丽	董事	598,500	598,500	50,000	1,147,000	0	0	公积金转增股本、二级市场减持
刘东	董事	1,596,000	1,596,000	122,100	3,069,900	0	0	公积金转增股本、二级市场减持
吕燕玲	财务总监	598,500	598,500	50,000	1,147,000	0	0	公积金转增股本、二级市场减持
周映	监事	798,000	798,000	0	1,596,000	0	0	公积金转增股本
刘世杰	监事	598,500	598,500	62,686	1,134,314	0	0	公积金转增股本、二级市场减持
闫玉丽	副总经理	478,800	478,800	59,928	897,672	0	0	公积金转增股本、二级市场减持
程永峰	董事会秘书	239,400	239,400	0	478,800	0	0	公积金转增股本
田颖	副总经理	220,000	220,000	0	440,000	0	0	公积金转增股本

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
油田专用设备制造	31,236.03	18,138.96	41.93%	53.62%	38.45%	6.36%
维修改造与配件销售	16,882.71	12,181.71	27.85%	46.48%	50.97%	-2.15%
油田工程技术服务	9,938.83	3,404.52	65.75%	42.57%	50.95%	-1.90%
其他收入	724.62	291.58	59.76%	313.41%	528.58%	-13.77%
合计	58,782.20	34,016.78	42.13%	50.70%	44.93%	2.31%
主营业务分产品情况

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国 内	44,338.34	42.25%
国 外	14,443.86	84.30%
合 计	58,782.20	50.70%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			169,246.70			本报告期投入募集资金总额				42,359.51
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				69,156.51
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
压裂橇组、压裂车组扩产项目	否	7,000.00	7,000.00	4,384.18	6,819.15		97.42%	2011年06月30日	1,696.22		是	否
固井水泥车扩产项目	否	4,500.00	4,500.00	2,878.15	4,498.82		99.97%	2011年06月30日	2,470.48		是	否
液氮泵车扩产项目	否	4,500.00	4,500.00	1,517.03	4,484.04		99.65%	2011年06月30日	633.41		是	否
海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目	否	8,000.00	8,000.00	186.20	2,187.00		27.34%	2011年06月30日	1,118.12		是	否
油田维修服务基地网络建设项目	否	4,000.00	4,000.00	456.44	956.44		23.91%	2011年06月30日	430.51		是	否
补充维修改造和配件销售专项流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00		100.00%	2010年06月30日	0.00		是	否

承诺投资项目小计	-	31,000.00	31,000.00	9,422.00	21,945.45		-	-	6,348.74		-	-
超募资金投向
购买经营用地项目	否	12,700.00	12,700.00	1,119.00	3,084.60		24.29%	2012年09月16日	0.00		不适用	否
油气田井下作业服务项目	否	28,207.00	28,207.00	2,080.44	2,521.48		8.94%	2011年07月26日	0.00		不适用	否
研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目	否	11,853.97	11,853.97	55.07	121.98		1.03%	2012年07月26日	0.00		不适用	否
增资德州联合石油机械有限公司项目	否	13,830.61	13,830.61	13,830.61	13,830.61		100.00%	2011年06月30日	383.52		是	否
增资美国杰瑞国际有限公司公司项目	否	5,852.39	5,852.39	5,852.39	5,852.39		100.00%	2011年06月30日			不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	19,800.00	19,800.00	10,000.00	19,800.00		100.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	94,243.97	94,243.97	32,937.51	47,211.06		-	-	383.52		-	-
合计	-	125,243.97	125,243.97	42,359.51	69,156.51		-	-	6,732.26		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目新增收入25,443.11万元，新增利润6348.74万元，超过预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	4、2011年4月27日，公司第二届董事会第四次会议决定：（1）超募资金138,305,892.30元增资德州联合石油机械有限公司，其中21,442,774元用于增加德州联合注册资本，其余116,863,118.30元计入德州联合石油机械有限公司资本公积金。增资完成后公司持有德州联合石油机械有限公司35.74%的股权。该项目已经实施完成。（2）使用超募资金5868万元（约合900万美元）向美国杰瑞国际有限公司增加投资，本次增资完成后，美国杰瑞国际有限公司注册资本变更为905万美元。该项目已经实施完成。 以上两事项已刊登在2011年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中集中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	～～	70.00%
	公司预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-70%。
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	192,027,667.87
业绩变动的原因说明	2011年前三个季度，公司油田专用设备制造收入将继续保持高速增长，油田工程技术服务收入和配件销售板块收入亦将继续保持快速增长，整体上营业收入将大幅增长，公司预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-70%。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
孙伟杰	0.10	0.00	0.00	0.00
王坤晓	1.11	0.00	0.00	0.00
烟台杰瑞网络商贸有限公司	0.00	0.00	3.80	0.00
北京杰瑞网科软件有限公司	0.00	0.00	0.59	0.00
合计	1.21	0.00	4.39	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额1.21万元，余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用。	不适用。	不适用。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用。	不适用。	不适用。
重大资产重组时所作承诺	不适用。	不适用。	不适用。
发行时所作承诺	1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人；2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺	公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内；(2)自公司离职后6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。 2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖8 人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	1、公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生。 2、公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰。	公司高级管理人员田颖于2007年11月26日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》，田颖承诺：自公司变更为股份公司之日起6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额	-384,398.38	-58,006.06
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-384,398.38	-58,006.06
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-384,398.38	-58,006.06

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月07日	公司一楼小会议室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	参观公司油服业务办公区及石油装备研发及制造厂区。讲解《杰瑞股份投资者关系推介》PPT：公司发展历程、公司发展优势、公司发展战略、行业市场前景、行业发展方向和公司文化展示。
2011年01月24日	公司一楼大会议室	实地调研	湘财证券有限责任公司、华商基金管理有限公司
2011年02月16日	公司一楼大会议室	实地调研	东方证券资产管理有限公司、嘉禾人寿保险股份有限公司、银河基金管理有限公司
2011年02月17日	公司一楼大会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、建信基金管理公司、上海尚雅投资管理有限公司
2011年02月18日	公司一楼小会议室	实地调研	融通基金管理有限公司
2011年02月22日	公司一楼小会议室	实地调研	大和投资管理有限公司
2011年02月25日	公司一楼小会议室	实地调研	上投摩根基金管理有限公司
2011年03月03日	公司一楼大会议室	实地调研	博时基金管理有限公司
2011年03月07日	公司一楼小会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司
2011年03月23日	公司一楼小会议室	实地调研	日兴资产管理有限公司
2011年03月28日	公司一楼大会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司、招商基金管理有限公司
2011年04月12日	公司二楼会议室	实地调研	长江证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券资产管理有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰资产管理有限公司、上海朱雀投资发展中心
2011年04月20日	公司一楼大会议室	实地调研	金顺长城基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安证券有限责任公司
2011年04月25日	公司一楼小会议室	实地调研	方正证券股份有限公司
2011年04月28日	公司一楼小会议室	实地调研	宝盈基金管理有限公司
2011年05月06日	公司二楼大会议室	实地调研	高盛（亚洲）有限责任公司、银华基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、北京高华证券有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、纽伯格伯曼亚洲有限公司、国联安基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、韩国投资基金管理公司上海代表处、景顺长城基金管理有限公司、上海从容投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司	同上（北京高华证券组织的联合调研）。
2011年05月16日	公司二楼大会议室	实地调研	博时基金管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、广发证券股份有限公司	同上
2011年05月17日	公司一楼小会议室	实地调研	美国GE资产管理公司、深圳综彩投资管理有限公司	同上
2011年05月19日	能服公司会议室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、银河证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、上海沃源资产管理有限公司、南京证券有限责任公司	同上
2011年05月31日	公司二楼油田部办公区	实地调研	宏源证券股份有限公司	同上
2011年06月01日	公司二楼大厅	实地调研	华夏基金管理有限公司	同上
2011年06月02日	公司一楼小会议室	实地调研	博时基金管理有限公司	同上
2011年06月03日	公司一楼小会议室	实地调研	中海基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、上海泽熙投资管理有限公司	同上
2011年06月04日	公司一楼小会议室	实地调研	齐鲁证券有限公司	同上
2011年06月09日	北京	实地调研	达晨创业投资有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广东力奥盈辉投资基金管理中心	同上
2011年06月14日	能服一楼会议室	实地调研	中国国际金融有限公司	同上
2011年06月15日	公司一楼小会议室	实地调研	南方基金管理有限公司、平安证券有限责任公司、广发基金管理有限公司、国信证券股份有限公司	同上
2011年06月16日	公司二楼会议室	实地调研	泰达宏利基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司	同上
2011年06月20日	公司二楼会议室	实地调研	UBS瑞银证券有限责任公司、景顺投资管理有限公司	同上
2011年06月21日	能服公司会议室	实地调研	深圳市恒运盛投资顾问有限公司、银华基金管理有限公司、上海聚益投资有限公司、国信证券股份有限公司、中银基金管理有限公司、睿信投资管理有限公司	同上
2011年06月27日	公司二楼油田部办公区	实地调研	执耳投资管理有限公司	同上
2011年06月28日	公司一楼小会议室	实地调研	天相投资顾问有限公司	同上
2011年06月30日	能服公司会议室	实地调研	浙商证券自营部	同上

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,080,917,573.10	636,562,534.89	1,621,973,836.96	1,213,051,043.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	28,799,181.00	25,823,876.00	48,160,310.80	43,510,310.80
应收账款	412,992,525.83	318,851,791.59	214,489,128.18	133,166,632.20
预付款项	134,385,553.73	48,705,048.10	69,644,080.98	21,074,333.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	8,877,633.49	6,120,365.54	20,382,087.51	19,222,189.45
应收股利
其他应收款	64,958,792.82	17,040,584.91	29,091,243.30	6,932,048.85
买入返售金融资产
存货	397,941,304.54	145,012,612.21	260,866,410.58	90,793,791.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,128,872,564.51	1,198,116,813.24	2,264,607,098.31	1,527,750,349.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	153,067,540.13	864,763,157.37	4,527,998.16	472,535,738.35
投资性房地产
固定资产	141,879,414.56	37,893,913.21	102,195,083.73	38,223,277.75
在建工程	101,445,747.46	11,992,490.47	6,974,683.70	6,481,545.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,918,437.09	10,085,306.00	13,180,204.15	10,196,253.98
开发支出
商誉	586,412.06		586,412.06
长期待摊费用	213,946.87		132,677.23
递延所得税资产	5,047,854.33	2,681,153.49	4,182,169.04	1,198,238.00
其他非流动资产
非流动资产合计	415,159,352.50	927,416,020.54	131,779,228.07	528,635,053.84
资产总计	2,544,031,917.01	2,125,532,833.78	2,396,386,326.38	2,056,385,403.79
流动负债：
短期借款	34,361,085.57	3,370,354.40	8,031,480.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,961,627.20
应付账款	80,162,174.92	91,343,130.66	78,516,948.48	76,542,525.73
预收款项	131,673,181.42	33,261,204.18	51,400,042.36	22,326,717.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	178,340.01	5,375.72	10,437,572.97	3,263,347.58
应交税费	-46,912,109.09	-21,990,551.66	-7,420,112.52	-6,677,118.27
应付利息
应付股利
其他应付款	5,431,057.11	29,799,676.88	5,214,564.30	2,632,901.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	206,855,357.14	135,789,190.18	146,180,496.33	98,088,374.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	206,855,357.14	135,789,190.18	146,180,496.33	98,088,374.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	229,636,000.00	229,636,000.00	114,818,000.00	114,818,000.00
资本公积	1,549,967,932.45	1,549,967,932.45	1,664,785,932.45	1,664,785,932.45
减：库存股
专项储备
盈余公积	28,191,109.71	28,191,109.71	28,191,109.71	28,191,109.71
一般风险准备
未分配利润	522,477,152.57	181,948,601.44	437,871,121.27	150,501,987.32
外币报表折算差额	-352,365.65		32,032.73
归属于母公司所有者权益合计	2,329,919,829.08	1,989,743,643.60	2,245,698,196.16	1,958,297,029.48
少数股东权益	7,256,730.79		4,507,633.89
所有者权益合计	2,337,176,559.87	1,989,743,643.60	2,250,205,830.05	1,958,297,029.48
负债和所有者权益总计	2,544,031,917.01	2,125,532,833.78	2,396,386,326.38	2,056,385,403.79

7.2.2 利润表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	592,262,608.67	345,346,790.80	393,816,648.61	214,622,145.46
其中：营业收入	592,262,608.67	345,346,790.80	393,816,648.61	214,622,145.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	394,643,447.01	313,455,456.74	265,892,347.93	188,575,900.77
其中：营业成本	340,906,982.97	293,321,586.34	235,081,694.25	180,902,881.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,238,971.70	539,998.02	4,378,526.66	1,012,513.72
销售费用	25,123,402.68	10,893,566.13	17,322,567.37	7,421,658.47
管理费用	29,399,236.07	10,415,608.36	12,773,315.57	7,646,214.90
财务费用	-15,599,611.01	-11,601,405.43	-9,359,590.58	-10,875,756.05
资产减值损失	10,574,464.60	9,886,103.32	5,695,834.66	2,468,388.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	5,321,899.67	91,450,015.71	98,738.49	85,824,438.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,321,899.67	5,321,899.67	98,738.49	98,738.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,941,061.33	123,341,349.77	128,023,039.17	111,870,683.37
加：营业外收入	5,241,595.81	4,582,615.64	7,513,468.98	295,643.18
减：营业外支出	118,768.17	118,768.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,063,888.97	127,805,197.24	135,536,508.15	112,166,326.55
减：所得税费用	30,354,360.77	4,504,183.12	20,266,879.84	4,000,254.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,709,528.20	123,301,014.12	115,269,628.31	108,166,072.54
归属于母公司所有者的净利润	176,460,431.30	123,301,014.12	114,487,137.24	108,166,072.54
少数股东损益	1,249,096.90		782,491.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.77		0.52
（二）稀释每股收益	0.77		0.52
七、其他综合收益	-384,398.38		-58,006.06
八、综合收益总额	177,325,129.82	123,301,014.12	115,211,622.25	108,166,072.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,076,032.92	123,301,014.12	114,429,131.18	108,166,072.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,249,096.90		782,491.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	534,023,156.93	220,980,048.52	291,458,998.65	160,524,542.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,965,377.78	68,916.39	3,970,090.63	325,455.03
收到其他与经营活动有关的现金	33,819,257.71	59,329,279.06	10,179,190.83	2,483,344.92
经营活动现金流入小计	577,807,792.42	280,378,243.97	305,608,280.11	163,333,342.54
购买商品、接受劳务支付的现金	551,145,777.07	390,185,125.90	324,980,290.63	230,931,957.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	54,840,531.94	10,951,999.39	30,589,031.88	9,733,977.49
支付的各项税费	78,710,857.57	29,930,662.20	64,802,934.39	27,385,262.75
支付其他与经营活动有关的现金	32,261,146.53	14,240,980.78	17,870,782.86	25,250,358.94
经营活动现金流出小计	716,958,313.11	445,308,768.27	438,243,039.76	293,301,556.87
经营活动产生的现金流量净额	-139,150,520.69	-164,930,524.30	-132,634,759.65	-129,968,214.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		86,111,888.99	2,557,047.19	88,282,747.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,000.00	30,000.00	2,158.12	2,158.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	37,000.00	86,141,888.99	2,559,205.31	88,284,905.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,432,965.87	18,904,967.51	15,519,444.90	3,360,046.80
投资支付的现金	143,217,642.30	386,889,292.30	2,086,261.05	301,436,261.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	322,650,608.17	405,794,259.81	17,605,705.95	304,796,307.85
投资活动产生的现金流量净额	-322,613,608.17	-319,652,370.82	-15,046,500.64	-216,511,402.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,500,000.00		1,701,467,500.00	1,700,817,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00		650,000.00
取得借款收到的现金	47,607,537.14	30,000,000.00	3,822,728.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,727,000.00
筹资活动现金流入小计	57,834,537.14	30,000,000.00	1,705,290,228.00	1,700,817,500.00
偿还债务支付的现金	34,322,768.74	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,084,359.87	91,882,175.00	72,242,049.12	69,172,609.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,069,439.57
支付其他与筹资活动有关的现金	37,309,000.00	3,400,000.00	16,834,202.80	8,107,202.80
筹资活动现金流出小计	163,716,128.61	125,282,175.00	119,076,251.92	107,279,812.35
筹资活动产生的现金流量净额	-105,881,591.47	-95,282,175.00	1,586,213,976.08	1,593,537,687.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,992,543.53	-23,438.52	-1,762,280.40	-1,809.29
五、现金及现金等价物净增加额	-569,638,263.86	-579,888,508.64	1,436,770,435.39	1,247,056,261.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,613,246,836.96	1,213,051,043.53	128,496,574.18	53,380,232.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,043,608,573.10	633,162,534.89	1,565,267,009.57	1,300,436,494.09